PROSPETTO BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO

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1 Società per Azioni Sede legale e Direzione generale: Palermo, Piazzetta S. F. Flaccovio n. 4 (già Via Vaglica n. 22) Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n , codice ABI Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e Soggetta all attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza Capitale sociale Euro ,80 al Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: R.E.A. di Palermo n PROSPETTO BASE depositato presso la CONSOB in data 31 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. prot del 15 luglio 2009 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO BANCA NUOVA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, BANCA NUOVA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE, BANCA NUOVA S.P.A. OBBLIGAZIONI STEPUP -STEP DOWN, BANCA NUOVAS.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON. Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto Base ) ed è redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al Regolamento 2004/809/CE e alla Delibera CONSOB n del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Il Prospetto Base è valido per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione ed ha per oggetto il programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni Step Up Step Down, Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon (il Programma ). Il Prospetto Base è composto dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell Emittente e delle obbligazioni oggetto di emissione (la Nota di Sintesi ), dal documento di registrazione, incorporato mediante riferimento, depositato presso la CONSOB in data 31 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. prot del 15 luglio 2009, che contiene informazioni relative a Banca Nuova S.p.A., in qualità di emittente delle obbligazioni oggetto del presente Prospetto Base (il Documento di Registrazione ), e dalla nota informativa sugli strumenti finanziari che contiene le caratteristiche principali ed i rischi delle obbligazioni (la Nota Informativa ). Il Prospetto Base sarà completato dalle condizioni definitive che conterranno i termini e le condizioni specifiche delle obbligazioni di volta in volta emesse (le Condizioni Definitive ). Si invita l investitore a leggere il presente Prospetto Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento e ogni successivo eventuale supplemento nonché le Condizioni Definitive, al fine di ottenere informazioni complete su Banca Nuova S.p.A. e sulle obbligazioni oggetto del presente Prospetto. Si fa rinvio inoltre al capitolo Fattori di Rischio contenuto nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive per l esame dei fattori di rischio relativi all Emittente e agli strumenti finanziari offerti, che l investitore deve prendere in considerazione prima di procedere all acquisto delle obbligazioni oggetto del Programma. Il presente Prospetto Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali di Banca Nuova S.p.A. nonché nel sito internet della medesima L adempimento di pubblicazione del Prospetto Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità degli investimenti che saranno proposti e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

2 INDICE SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONE RESPONSABILI INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ... 7 SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA... 8 SEZIONE III - NOTA DI SINTESI DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO FATTORI DI RISCHIO IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI... CONTABILI STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA E CALENDARIO PREVISTO RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI SULL EMITTENTE STORIA E SVILUPPO DELL EMITTENTE RATING DELL EMITTENTE PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE PRINCIPALI AZIONISTI INFORMAZIONI FINANZIARIE CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI DETTAGLI DELL OFFERTA LEGISLAZIONE VALUTA DI EMISSIONE RANKING (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA DESTINATARI DELL OFFERTA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PREZZO DI OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE INDICAZIONI COMPLEMENTARI CAPITALE SOCIALE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI SEZIONE V DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SEZIONE VI - A - BANCA NUOVA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO RENDIMENTO EFFETTIVO Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 2

3 4.10. RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE... DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO E DELLA POSSIBILITÀ DI... INIZIARE LE NEGOZIAZIONI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE FISSAZIONE DEL PREZZO PREZZO DI OFFERTA COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SOGGETTI CHE ACCETTANO DI SOTTOSCRIVERE/COLLOCARE L EMISSIONE SULLA BASE DI... ACCORDI PARTICOLARI DATA IN CUI SONO STATI O SARANNO CONCLUSI GLI ACCORDI DI CUI AL PUNTO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI... STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI AL PROGRAMMA DI EMISSIONI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONDIZIONI DEFINITIVE APPENDICE A - REGOLAMENTO APPENDICE B - MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE SEZIONE VI - B - FARBANCA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI SIMULAZIONE RETROSPETTIVA EVOLUZIONE STORICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 3

4 5.1. STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE... DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO E DELLA POSSIBILITÀ DI... INIZIARE LE NEGOZIAZIONI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE FISSAZIONE DEL PREZZO PREZZO DI OFFERTA COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SOGGETTI CHE ACCETTANO DI SOTTOSCRIVERE/COLLOCARE L EMISSIONE SULLA BASE DI... ACCORDI PARTICOLARI DATA IN CUI SONO STATI O SARANNO CONCLUSI GLI ACCORDI DI CUI AL PUNTO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI... STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI AL PROGRAMMA DI EMISSIONI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONDIZIONI DEFINITIVE APPENDICE A - REGOLAMENTO APPENDICE B MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE SEZIONE VI C - BANCA NUOVA S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP STEP DOWN PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI DELLE OBBLIGAZIONI STEP UP ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI DELLE OBBLIGAZIONI STEP DOWN INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE... DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 4

5 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO E DELLA POSSIBILITÀ DI... INIZIARE LE NEGOZIAZIONI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE FISSAZIONE DEL PREZZO PREZZO DI OFFERTA COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SOGGETTI CHE ACCETTANO DI SOTTOSCRIVERE/COLLOCARE L EMISSIONE SULLA BASE DI... ACCORDI PARTICOLARI DATA IN CUI SONO STATI O SARANNO CONCLUSI GLI ACCORDI DI CUI AL PUNTO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI... STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI AL PROGRAMMA DI EMISSIONI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONDIZIONI DEFINITIVE APPENDICE A - REGOLAMENTO APPENDICE B MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SEZIONE VI D FARBANCA S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE... DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO E DELLA POSSIBILITÀ DI... INIZIARE LE NEGOZIAZIONI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE FISSAZIONE DEL PREZZO PREZZO DI OFFERTA Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 5

6 5.4. COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SOGGETTI CHE ACCETTANO DI SOTTOSCRIVERE/COLLOCARE L EMISSIONE SULLA BASE DI... ACCORDI PARTICOLARI DATA IN CUI SONO STATI O SARANNO CONCLUSI GLI ACCORDI DI CUI AL PUNTO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI... STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI AL PROGRAMMA DI EMISSIONI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONDIZIONI DEFINITIVE APPENDICE A - REGOLAMENTO APPENDICE B MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 6

7 Sezione I Dichiarazione di Responsabilità SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 1. PERSONE RESPONSABILI 1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI Banca Nuova S.p.A. (l Emittente o la Banca e, unitamente alle altre società facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, il Gruppo BPVi o il Gruppo ), con sede legale a Palermo, Piazzetta S. F. Flaccovio n. 4 (già Via Vaglica n. 22), si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto Base DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Banca Nuova S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Base e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare. Banca Nuova S.p.A. dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up Step Down o Zero Coupon 7

8 Sezione II Descrizione Generale del Programma SEZIONE II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA Il Consiglio di Amministrazione di Banca Nuova S.p.A. ha deliberato in data 7 maggio 2009 un programma di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari a tasso fisso, variabile, step up, step down o zero coupon per un ammontare massimo di euro ,00 da emettersi nel corso di dodici mesi a decorrere dall avvenuta pubblicazione del Prospetto. Il presente Prospetto Base sarà valido per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di pubblicazione e si compone: della Nota di Sintesi che riassume le caratteristiche dell Emittente e degli strumenti finanziari oggetto di emissione nonché i rischi associati agli stessi; del Documento di Registrazione che contiene le informazioni sull Emittente; della Nota informativa che contiene le caratteristiche principali e i rischi delle tipologie di prestiti obbligazionari oggetto del Programma. Le Condizioni Definitive dell offerta del presente programma, che conterranno i termini e le condizioni specifiche delle obbligazioni di volta in volta emesse (il Prestito Obbligazionario o il Prestito ), saranno redatte secondo il modello presentato nelle relative sezioni della Nota Informativa (Appendice B) e messe a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali dell Emittente nonché nel sito internet della medesima Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up Step Down o Zero Coupon 8

9 Sezione III Nota di Sintesi SEZIONE III NOTA DI SINTESI AVVERTENZE Il Documento di Registrazione e la Nota Informativa contengono le informazioni necessarie per mettere in grado gli investitori di formulare giudizi fondati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché sull evoluzione dell attività esercitata dall Emittente. La Nota di Sintesi del Documento di Registrazione e della Nota Informativa riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente e agli strumenti finanziari. Si avverte, quindi, che: a) essa va letta come un'introduzione al Documento di Registrazione ed alla Nota Informativa; b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari offerti dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto completo; c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento; d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi chiedendone la notifica, compresa la sua eventuale traduzione, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto. 1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO Le obbligazioni oggetto del Programma sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza unitamente al pagamento di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specificata per ciascuna tipologia di obbligazioni. Il presente Programma prevede l emissione delle seguenti tipologie di obbligazioni: Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Variabile; Obbligazioni Step Up Step Down; Obbligazioni Zero Coupon. Le caratteristiche finanziarie delle singole tipologie di obbligazioni oggetto del presente Programma possono essere sintetizzate come segue: Obbligazioni a Tasso Fisso: sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza unitamente al pagamento di cedole il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse fisso costante nella misura indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito. Obbligazioni a Tasso Variabile; sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza unitamente al pagamento di cedole il cui ammontare è determinato in ragione dell andamento del tasso Euro Interbank Offered Rate ( EURIBOR ) a 3 mesi, a 6 mesi o a 12 mesi (i Parametri di indicizzazione e ciascuno il Parametro di Indicizzazione ), sul quale sarà eventualmente applicato uno spread, ovvero un differenziale percentuale in aumento o in diminuzione del Parametro di Indicizzazione prescelto. In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo. L Emittente può prefissare il tasso della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione, dandone indicazione puntuale nelle Condizioni Definitive. Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up Step Down o Zero Coupon 9

10 Sezione III Nota di Sintesi Il Parametro di Indicizzazione e l eventuale spread di ogni singolo Prestito saranno resi noti nelle Condizioni Definitive. Obbligazioni Step Up Step Down: sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza unitamente al pagamento di cedole il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato alla data di emissione, che aumenterà (c.d. Step Up ) o diminuirà (c.d. Step Down ) durante la vita del Prestito nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive. Obbligazioni Zero Coupon: sono titoli di debito emessi sotto la pari, vale a dire ad un prezzo inferiore al 100% del loro valore nominale, che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza. Le Obbligazioni Zero Coupon non danno diritto al pagamento di cedole bensì al pagamento di interessi impliciti rappresentati dalla differenza tra l importo di rimborso e il prezzo di offerta. L Emittente non applica spese o commissioni, né implicite né esplicite, a carico dei sottoscrittori. Le obbligazioni saranno offerte e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L offerta è indirizzata prevalentemente alla clientela dell Emittente e delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza e/o a investitori qualificati. Si segnala inoltre che, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, le singole emissioni potranno prevedere una o tutte le condizioni descritte dal paragrafo di ogni singola sezione della Nota Informativa. In tali casi, il potenziale investitore potrebbe non soddisfare i requisiti ivi descritti e, pertanto, non avere accesso all offerta delle obbligazioni. 2. ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO Nelle Condizioni Definitive sarà comunicato il rendimento effettivo annuo ipotetico delle obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di godimento e sulla base del prezzo di emissione, e sarà messo a confronto con il rendimento di un titolo di Stato di analoga vita residua. A titolo esemplificativo le medesime informazioni sono fornite al paragrafo 2.3. di ogni sezione della Nota Informativa. Per le Obbligazioni Tasso Variabile sarà inoltre fornita, nelle Condizioni Definitive, una simulazione retrospettiva dei rendimenti e il grafico relativo all andamento del Parametro di Indicizzazione. A titolo esemplificativo tali informazioni sono fornite ai paragrafi 2.4. e 2.5. della Nota Informativa, sezione B. 3. FATTORI DI RISCHIO Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all Emittente ed alle obbligazioni, descritti in dettaglio nel capitolo 3 del Documento di Registrazione e nel capitolo 2 di ogni sezione della Nota Informativa relativa alle obbligazioni: rischio connesso all Emittente in quanto intermediario finanziario: rischio di credito; rischio di mercato; rischio di liquidità. Fattori di rischio relativi all ambiente in cui opera l Emittente. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti: Obbligazioni Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up Step Down, Obbligazioni Zero Coupon rischio Emittente; rischi relativi alla vendita prima della scadenza: rischi di liquidità; rischio di tasso; rischio connesso all apprezzamento della relazione rischio-rendimento; rischio correlato all assenza di rating dell Emittente; rischio correlato all assenza di rating delle obbligazioni; rischio relativo alla riduzione dell offerta e alla chiusura anticipata; rischio correlato alla presenza di conflitti di interesse: Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 10

11 Sezione III Nota di Sintesi conflitto di interesse relativo alla coincidenza dell Emittente con il collocatore; conflitto di interesse relativo al ruolo di specialist rivestito dalla Capogruppo nel sistema multilaterale di negoziazione; conflitto di interesse relativo al ruolo di negoziatore in conto proprio in modo non sistematico rivestito dall Emittente; conflitto di interesse relativo all appartenenza dell Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario; rischio di scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo a basso rischio emittente; rischio connesso alla variazione del regime fiscale. Obbligazioni Tasso Variabile rischio Emittente; rischi relativi alla vendita prima della scadenza: rischi di liquidità; rischio di tasso; rischio connesso all apprezzamento della relazione rischio-rendimento; rischio correlato all assenza di rating dell Emittente; rischio correlato all assenza di rating delle obbligazioni; rischi relativi alla modalità di calcolo delle cedole variabili: rischio di variazione del valore del Parametro di Indicizzazione; rischio derivante dall applicazione di uno spread negativo; rischio relativo alla riduzione dell offerta e alla chiusura anticipata; rischio correlato alla presenza di conflitti di interesse: conflitto di interesse relativo alla coincidenza dell Emittente con il collocatore; conflitto di interesse relativo alla coincidenza della Capogruppo con l Agente di Calcolo; conflitto di interesse relativo al ruolo di specialist rivestito dalla Capogruppo nel sistema multilaterale di negoziazione; conflitto di interesse relativo al ruolo di negoziatore in conto proprio in modo non sistematico rivestito dall Emittente; rischio di eventi di turbativa e/o di natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione; rischio correlato all assenza di informazioni; rischio di scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo a basso rischio emittente; rischio connesso alla variazione del regime fiscale. 4. IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI Si riporta di seguito l elenco dei componenti - alla data della Nota di Sintesi - il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale. Nome e cognome carica / funzione Luogo di nascita data di nascita principali attività esercitate al di fuori dell'emittente, allorché significative per la medesima Consiglio di amministrazione Marino BREGANZE Presidente Vicenza 25/02/47 - Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. - vice presidente Luigi SCIARRINO Vice presidente vicario Palermo 30/08/41 Ugo TICOZZI Vice presidente Mestre Venezia (VE) 04/12/39 - Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. consigliere Mauro AZZARITA Consigliere Trieste 16/04/37 - NEM S.g.r. S.p.a. presidente Ezio CASTIGLIONE Consigliere Catania 03/08/61 - ISMEA Istituto di Servizi per Mercato Agricolo Alimentaredirettore generale - SGFA Soc. Gestione Fondi per l Agroalimentare amm. unico - Investimenti per lo Sviluppo s.r.l. amm. Unico Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 11

12 Sezione III Nota di Sintesi Federico GRAZIOLI Consigliere Roma 19/05/31 - Lodagri S.r.l. - consigliere - BNT consulting S.p.a. - consigliere - Fondazione Cassa di risparmio di Roma membro del comitato di indirizzo - SINCERT S.p.a. - presidente - Consorzio per Centro Genetico di Buzet presidente consiglio direttivo - Agriconsulting S.p.a. Soc. per la Consulenza e lo Sviluppo delle Attivita Agricole ed Ambientali - presidente e ammistratore delegato - Agriconsulting Europe S.A. - presidente - Tenuta Santa Maria S.S.- amministratore unico - Wendalina S.S. Socio amministratore - Geslo S.r.l. amm.re unico - Agreen Consorzio per le Energie Rinnovabili e la Tutela Ambientale membro consiglio direttivo - Axiavalue S.r.l. presidente consiglio di amministrazione - Il Casettone di Rosanna Nunziante di Mottola S.S. - socio amministratore - Citta dell Agricoltura S.c.r.l.- consigliere Gianfranco PAVAN Consigliere Vicenza 25/01/37 - Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. - consigliere - Editoriale Friuli Venezia Giulia S.p.a. consigliere - Verona Forum S.p.a. consigliere Gianpietro PROCOPI Consigliere Cismon del Grappa (VI) 28/06/41 Sergio REBECCA Consigliere Oderzo (TV) 01/10/46 Alvise ROSSI DI SCHIO Consigliere Vicenza 09/02/48 Giorgio TASSOTTI Consigliere Bassano del Grappa 04/05/34 - Servizi bancari S.p.a. vice presidente Collegio sindacale Gianfrancesco PADOAN Presidente Vicenza 21/07/37 Michele BATTAGLIA Sindaco effettivo Termini Imerese 18/08/42 Roberto VALENTINO Sindaco effettivo Palermo 16/07/55 Paolo DANDA Sindaco supplente Valdagno 12/04/54 Angelica MOLA Sindaco supplente Aversa (CE) 07/09/71 Direzione generale Francesco MAIOLINI Direttore Generale Roma 04/11/61 - SEC Servizi S.c.p.a. consigliere L assemblea dei soci dell Emittente in data 8 aprile 2008 ha conferito, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, alla società di revisione e organizzazione contabile KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 25, iscritta al n. 13 dell Albo Speciale previsto dall art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria tenuto dalla CONSOB, l incarico per la revisione contabile del bilancio civilistico dell Emittente e per gli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e dall art bis e seguenti del codice civile (in seguito abbreviato c.c. ). 5. STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA E CALENDARIO PREVISTO L ammontare totale massimo e il periodo di offerta di ogni singolo Prestito saranno comunicati nelle Condizioni Definitive. 6. RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI Le obbligazioni oggetto del Programma saranno emesse nell ambito dell ordinaria attività di raccolta da parte di Banca Nuova S.p.A. Come specificato al paragrafo di ogni sezione della Nota Informativa, le Condizioni Definitive del singolo Prestito potranno inoltre prevedere che l offerta sia riservata a investitori che apportino Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 12

13 Sezione III Nota di Sintesi nuove disponibilità presso Banca Nuova S.p.A. In tali casi, tra le ragioni dell offerta vi è, conseguentemente, la raccolta tra il pubblico di nuova liquidità. L ammontare ricavato dal presente programma di offerta di Prestiti Obbligazionari sarà destinato all esercizio dell attività creditizia della Banca. 7. INFORMAZIONI SULL EMITTENTE 7.1. STORIA E SVILUPPO DELL EMITTENTE L Emittente è iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al n , al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) di Palermo al n e all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d Italia al n , codice ABI L Emittente appartiene al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., iscritta all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 1515, codice ABI RATING DELL EMITTENTE L Emittente non è stato oggetto di valutazione da parte di agenzie di rating PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI L Emittente è una «banca di credito ordinario» costituita in forma di società per azioni e come tale è soggetta alle disposizioni previste nel Testo Unico Bancario. Le sue azioni non sono quotate in alcun mercato regolamentato e il principale azionista è la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. che svolge la funzione di Capogruppo. BANCA NUOVA S.P.A., in quanto autorizzata dalla Banca d Italia, esercita l attività bancaria della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell esercizio del credito. In particolare, l Emittente, così come le altre banche del Gruppo, svolge la propria attività di intermediazione creditizia avendo come clientela di riferimento principalmente privati e professionisti, nei loro diversi segmenti, e piccole e medie imprese caratterizzanti il tessuto economico del territorio di riferimento dell Emittente stessa. A questo target di clientela l Emittente, anche attraverso le altre società partecipate o facenti parte del Gruppo, si propone con un ampia e competitiva gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari appartenenti sia ai comparti tradizionali del commercial banking sia a quelli a maggior valore aggiunto come il credito al consumo, l asset management, labancassurance, ilprivate banking, l investment banking, il merchant banking e il corporate finance INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE L Emittente attesta che dalla chiusura dell esercizio 2008 alla data del Documento di Registrazione non si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi delle prospettive dell Emittente. Sulla base delle informazioni disponibili alla data del Documento di Registrazione l Emittente non è a conoscenza di tendenze o incertezze, che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative in positivo o in negativo sull attività e sulle prospettive dell Emittente almeno per l esercizio in corso PRINCIPALI AZIONISTI L Emittente fa parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza. La Capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. detiene il 99,59% del capitale sociale di Banca Nuova S.p.A. Banca Nuova, in qualità di appartenente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, è soggetta all attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. In particolare, è tenuta all osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d Italia nell interesse della stabilità del Gruppo. Ciascuna direttiva emanata dalla Capogruppo è sottoposta all esame del Consiglio di Amministrazione di Banca Nuova, prima di divenire esecutiva. Alla data del Documento di Registrazione, l Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione potrebbe scaturire una variazione dell assetto di controllo dell Emittente INFORMAZIONI FINANZIARIE Si riportano di seguito le informazioni finanziarie selezionate dell Emittente desunte dai bilanci d esercizio relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 13

14 Sezione III Nota di Sintesi I suddetti bilanci, redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e alla Circolare n. 262 della Banca d Italia del 22 dicembre 2005, sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della società di revisione e organizzazione contabile KPMG S.p.A. La Società di Revisione ha assoggettato a revisione contabile: il bilancio individuale al 31 dicembre 2008, con relazione emessa in data 20 marzo 2009; il bilancio individuale al 31 dicembre 2007, con relazione emessa in data 21 marzo Relativamente a tutti i suddetti bilanci KPMG ha espresso un giudizio senza rilievi. DATI SINTETICI DI STATO PATRIMONIALE (in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2007 Variazioni 31/12/ /12/2007 assolute percentuali Totale attivo ,3% Crediti verso clientela ,7% Partecipazioni (282) -0,8% Attività materiali e immateriali ,7% Raccolta diretta da clientela ,6% Saldo interbancario netto ,6% I dati sopra riportati si riferiscono alle voci dello schema di stato patrimoniale di cui alla Circolare n 262 della Banca d Italia del 22 dicembre 2005 di seguito indicate: 1 Voce 70 dell'attivo di stato patrimoniale. 2 Voce 100 dell attivo di stato patrimoniale. 3 Voce 110 e voce 120 dell attivo di stato patrimoniale. 4 La raccolta diretta da clientela é rappresentata dalle seguenti voci del passivo di stato patrimoniale: voce 20 Debiti verso clientela, voce 30 Titoli in circolazione, voce 50 Passività finanziarie valutate al fair value. 5 Il saldo interbancario netto è rappresentato dallo sbilancio della voce 60 dell attivo di stato patrimoniale Crediti verso banche e della voce 10 del passivo di stato patrimoniale Debiti verso banche. DATI SINTETICI DI CONTO ECONOMICO Variazioni (in migliaia di Euro) Esercizio 2008 Esercizio assolute percentuali Margine di interesse ,8% Margine di intermediazione ,5% Risultato netto della gestione finanziaria ,8% Costi operativi ( ) ( ) (4.646) 4,5% Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte ,5% Utile d'esercizio ,5% I dati sopra riportati si riferiscono alle voci dello schema di stato patrimoniale di cui alla Circolare n 262 della Banca d Italia del 22 dicembre INDICATORI DI RISCHIOSITÀ DEL CREDITO 31/12/ /12/2007 Sofferenze lorde/impieghi lordi 3,80% 3,78% Sofferenze nette/impieghi netti 1,67% 1,67% Crediti deteriorati lordi 1 /impieghi lordi 6,18% 5,89% Crediti deteriorati netti 1 /impieghi netti 3,70% 3,49% 1 I crediti deteriorati includono le sofferenze, gli incagli, le esposizioni ristrutturate e quelle scadute oltre 180 giorni, così come definite dalla Banca d'italia. Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 14

15 Sezione III Nota di Sintesi PATRIMONIO DI VIGILANZA Il patrimonio di vigilanza e i coefficienti prudenziali, di seguito indicati, sono determinati conformemente alle previsioni delle Circolari di Banca d Italia n. 155 del 18 dicembre 1991 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (12 aggiornamento del 5 febbraio 2008) e n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (3 aggiornamento del 15 gennaio 2009). Si precisa che il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio al 31 dicembre 2007 sono stati calcolati in base alle previgenti regole di Basilea 1, mentre quelli al 31 dicembre 2008 sono determinati secondo le regole di Basilea 2. (in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2007 Patrimonio di base (Tier 1) Patrimono supplementare (Tier 2) Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare Patrimonio di Vigilanza (Total capital) COEFFICIENTI PRUDENZIALI 31/12/ /12/2007 Core Tier 1 capital ratio 1 6,44% 5,29% Tier 1 capital ratio 2 6,44% 5,29% Total capital ratio 3 8,42% 8,20% 1 Patrimonio di base al netto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale / Totale attività di rischio ponderate 2 Patrimonio di base / Totale attività di rischio ponderate 3 Patrimonio di vigilanza / Totale attività di rischio ponderate 7.7. CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI L Emittente attesta che, dal 31 dicembre 2008 alla data del Documento di Registrazione, non si sono verificati cambiamenti significativi della propria situazione finanziaria o commerciale. 8. DETTAGLI DELL OFFERTA 8.1. LEGISLAZIONE Le obbligazioni oggetto del presente Programma saranno emesse e create in Italia e sottoposte alla legge italiana VALUTA DI EMISSIONE Le obbligazioni oggetto del presente Programma saranno emesse in euro RANKING (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) Le obbligazioni oggetto del presente Programma rappresentano una forma di indebitamento non garantita dall'emittente. Non sussistono clausole di subordinazione DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO Il rimborso delle obbligazioni oggetto del presente Programma avverrà in un unica soluzione, alla pari, alla scadenza che verrà comunicata nelle CondizioniDefinitive.Nonèprevistalafacoltàdi rimborso anticipato da parte dell Emittente. I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 15

16 Sezione III Nota di Sintesi 8.5. DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI La data di emissione delle obbligazioni oggetto del presente Programma sarà resa nota nelle Condizioni Definitive RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle obbligazioni oggetto del presente Programma REGIME FISCALE Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n. 239 (il D.Lgs. n. 239/96 ) - applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 12,50% - e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il D. Lgs. n. 461/97 ) - riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi - e successive modifiche ed integrazioni. Le plusvalenze realizzate al di fuori dell esercizio di imprese commerciali mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 461/97 e successive modifiche. Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia potrà essere concesso, alle condizioni di legge, l esonero dai prelievi sopra indicati. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell acquisto, della detenzione e della vendita e rimborso delle obbligazioni CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA Secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, le obbligazioni oggetto del presente Programma potranno: essere sottoscritte senza che l offerta sia soggetta ad alcuna condizione, oppure essere sottoscritte da particolari categorie di investitori individuati in base a criteri oggettivi e cioè: - investitori che apportino denaro fresco, per tale intendendosi nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso Banca Nuova S.p.A. e/o gli altri collocatori di cui al paragrafo di ogni sezione della Nota Informativa a partire da una data determinata, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; - e/o investitori che convertano attività in amministrazione presso Banca Nuova S.p.A. e/o presso le banche del Gruppo ( conversione dell amministrato ). Per conversione dell amministrato si intende la conversione in obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive; - e/o specifiche categorie di clientela definite in base a particolari aree geografiche del territorio italiano; - e/o specifiche categorie di clientela definite in base a variabili economiche e sociali, tenuto conto della classificazione per settori e rami di attività prevista dalla Banca d Italia, per età anagrafica e/o per tipo di cliente; - e/o specifiche categorie di clientela definite in funzione delle attività in amministrazione presso l istituto e della situazione patrimoniale dell investitore. Coerentemente a quanto sopra descritto, per ogni singola offerta sarà garantito il rispetto dei criteri oggettivi di volta in volta determinati, come indicati nelle Condizioni Definitive DESTINATARI DELL OFFERTA Le obbligazioni saranno offerte e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L offerta è indirizzata prevalentemente alla clientela dell Emittente, Banca Nuova S.p.A., e delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza e/o a investitori qualificati, così come definiti dall art. 34-ter della Delibera CONSOB del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 16

17 Sezione III Nota di Sintesi AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA Le obbligazioni oggetto del presente Programma avranno un valore nominale di euro cadauna (il taglio minimo dell obbligazione). L ammontare totale massimo delle singole emissioni (l Ammontare Totale ) sarà comunicato nelle Condizioni Definitive. L Emittente ha facoltà, nel corso del periodo di offerta, di modificare (sia in aumento sia in diminuzione) l Ammontare Totale, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso a CONSOB PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE Il periodo di collocamento delle singole emissioni (il Periodo di Offerta ) sarà reso noto nelle Condizioni Definitive. L Emittente potrà fissare il Periodo di Offerta in modo tale che detto periodo abbia inizio ad una data anche antecedente a quella a partire dalla quale le obbligazioni iniziano a produrre interessi (la Data di Godimento ), come pure il Periodo di Offerta potrà avere termine ad una data successiva alla Data di Godimento. L Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell offerta oppure alla sua proroga. In tal caso l Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso a CONSOB. Le obbligazioni oggetto del Programma potranno essere offerte per il tramite delle filiali delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza. La sottoscrizione delle obbligazioni oggetto del Programma sarà effettuata a mezzo apposito modulo di adesione all offerta che dovrà essere consegnato debitamente sottoscritto presso le sedi e filiali delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza che aderiranno al collocamento MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Il pagamento delle obbligazioni oggetto del Programma sottoscritte sarà effettuato mediante addebito sui conti correnti dei sottoscrittori alla data di regolamento indicata sul modulo di adesione (la Data di Regolamento ), che potrà coincidere con la Data di Godimento dell obbligazione oppure potrà essere posteriore alla Data di Godimento ma compresa nel Periodo di Offerta. Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data di Godimento il prezzo delle obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A PREZZO DI OFFERTA Il prezzo di offerta delle Obbligazioni Tasso Fisso, delle Obbligazioni Tasso Variabile e delle Obbligazioni Step Up Step Down sarà pari al 100% del valore nominale, e cioè euro per obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori. Il prezzo di offerta delle Obbligazioni Zero Coupon sarà sotto la pari, vale a dire un prezzo inferiore al 100% del valore nominale, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori e sarà indicato nelle Condizioni Definitive. La metodologia di configurazione del prezzo delle obbligazioni è descritta al paragrafo di ogni singola sezione della Nota Informativa. Qualora il Prestito Obbligazionario sia sottoscritto dopo la Data di Godimento, sarà addebitato ai sottoscrittori anche il rateo di interessi maturato nel periodo intercorso AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni oggetto del presente Programma presso Borsa Italiana, tuttavia l Emittente si riserva la facoltà di far chiedere, alla fine del periodo di collocamento di ogni singola emissione, l ammissione delle stesse alla negoziazione nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da TLX S.p.A., denominato EuroTLX., al quale aderisce Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., capogruppo del Gruppo BPVi, a cui l Emittente appartiene. Qualora le obbligazioni non fossero ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, pur non esistendo alcun impegno dell Emittente a fornire prezzi di acquisto e di vendita, si segnala che le stesse potranno essere oggetto di negoziazione da parte dell Emittente in conto proprio, in modo non sistematico, nel rispetto dei principi della best Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 17

18 Sezione III Nota di Sintesi execution, senza nessuna limitazione preventiva in termini quantitativi e senza aggravio di spese o commissioni a carico degli investitori. 9. INDICAZIONI COMPLEMENTARI 9.1. CAPITALE SOCIALE Alla data del 31 dicembre 2008 il capitale sociale dell Emittente è euro , DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO Per la durata di validità del Prospetto Base resta a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell Emittente, in Palermo, Piazzetta S. F. Flaccovio n. 4 (già Via Vaglica n. 22), nonché nel sito internet della medesima la seguente documentazione: - statuto sociale (alias lo Statuto); - bilancio individuale al 31 dicembre 2007 redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e alla Circolare della Banca d Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e corredato delle relative relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della società di revisione; - bilancio individuale al 31 dicembre 2008 redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e alla Circolare della Banca d Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e corredato dalle relative relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della società di revisione; - il Documento di Registrazione in corso di validità; - il presente Prospetto Base. Si rappresenta che, per effetto del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.195 che ha implementato in Italia la Direttiva 2004/109/CE sull armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità Europea (c.d. Transparency Directive ), la Capogruppo, Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è tenuta alla pubblicazione della relazione finanziaria semestrale consolidata entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell esercizio. Pertanto, a decorrere dai dati riferiti al primo semestre 2008, è disponibile sul sito internet della Banca Popolare di Vicenza, anche la relazione finanziaria semestrale consolidata. Per ogni altra informazione societaria rilevante per la valutazione dell Emittente gli investitori sono invitati a consultare la documentazione messa a disposizione dall Emittente medesima, in conformità alla normativa vigente, sul proprio sito internet Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 18

19 Sezione IV Fattori di Rischio SEZIONE IV FATTORI DI RISCHIO 1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE Con riferimento ai fattori di rischio relativi all Emittente si rinvia al capitolo 3 del Documento di Registrazione. 2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI Con riferimento ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Nota Informativa ed in particolare si invitano gli investitori a leggere attentamente il capitolo 2 di ogni sezione della stessa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all acquisto delle obbligazioni. Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 19

20 Sezione V Documento di Registrazione SEZIONE V DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull Emittente, depositato presso CONSOB in data 31 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot del 15 luglio IlDocumentodiRegistrazioneèadisposizionedelpubblico presso le filiali di Banca Nuova S.p.A. nonché nel sito internet della medesima Banca Nuova S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Variabile, Step Up - Step Down o Zero Coupon 20