Installazione Moduli Software Agenzia Entrate, Dichiarativi, Lavoro e Contabilità

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1 Installazione Moduli Software Agenzia Entrate, Dichiarativi, Lavoro e Contabilità Versioni....NET e VB Tipo agg.to...dynet Rel. agg.to Rel. docum.to...eu290616_idl Data docum.to...29/06/2016 INDICE A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO...2 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO...2 FUNZIONE DI CONTROLLO DIMENSIONI DATABASE...2 NEWS E SERVIZI INFORMATIVI...2 B) MODULO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE...4 ALLINEAMENTO AI NUOVI CONTROLLI...4 PROCEDURA DI CONTROLLO DEI MODELLI F24 TELEMATICI...4 AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI MOD AGGIORNAMENTO MODULI DI CONTROLLO STUDI DI SETTORE/PARAMETRI AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI CONTROLLO RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI...5 GERICO C) MODULO DICHIARATIVI...7 DICHIARAZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE...7 MODELLO Frontespizio...7 Stampe...8 UNICO SP SC ENC IRAP - CNM - MODELLO UNICO PF SP SC - ENC...10 QUADRO RU...10 Gestione codici tributo 6871 e UNICO SC...10 QUADRO RF...10 D) MODULO LAVORO...11 ADEGUAMENTI FUNZIONALI...11 SCADENZE PERIODICHE...11 Gestione IRAP...11 E) MODULO CONTABILITA...cfr. doc. EU290616_CON F) MODULO DICHIARATIVI - Collegamenti da Contabilità a Dich. Iva TR... cfr. doc. EU290616_RTR G) MODULO CONTABILITA - Caricamento automatico precaricati... cfr. doc. EU290616_PRE pag. 1

2 A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO Nota Bene: Prima di procedere con l installazione dell aggiornamento occorre verificare che: nessun utente sia attivo sul programma; siano state chiuse tutte le applicazioni aperte sul PC. Attenzione! Nota Bene: Attenzione! Si precisa di NON aggiornare l applicativo Expert Up a questa versione, qualora sullo stesso PC sia installato uno dei seguenti applicativi: Hop2000, City e Dynner. nel caso in cui sul server non sia installato l applicativo, ma sia presente solo il database, occorre installare l aggiornamento SOLO sui client. Requisito essenziale per scaricare l aggiornamento è avere installato la release o superiori. SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO Le note di scarico dell aggiornamento e relativa installazione sono dettagliatamente descritte nel documento Scaricamento e installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). Verificare che il valore riportato nella colonna Dimensione della pagina Scarica gli aggiornamenti del tuo software su sia: FUNZIONE DI CONTROLLO DIMENSIONI DATABASE Si ricorda che la suite Expert Up è corredata da una funzione di utilità, dedicata alle edizioni gratuite di SQL Server (MSDE ed Express Edition), per la verifica automatica delle dimensioni dei database. Può accadere che venga proposto un messaggio, simile al seguente variabile in funzione della edizione e versione di SQL Server adottata. Per verificare a cosa serve tale funzione, come funziona e le soluzioni possibili Clicca qui. NEWS E SERVIZI INFORMATIVI Si ricorda che all interno della suite ExpertUp è possibile attivare il servizio News e Servizi informativi che, utilizzando tecnologia RSS (Really Simple Syndacation, uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti web), consente di ricevere le ultime notizie pubblicate sulla Banca Dati Buffetti. Per l attivazione del servizio News e Servizi informativi e le note per Protezione e Siti attendibili procedere come indicato nelle note dedicate (Clicca qui per accedere). Attenzione! Il sito dedicato a Consulenza Online Banche Dati è attivabile su richiesta. pag. 2

3 Attenzione! Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Expert Up), occorre effettuare i seguenti passaggi: collegarsi all indirizzo nel campo di ricerca in alto digitare il codice EXPERT UP spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull icona Lente per avviare la ricerca sull elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Expert Up relativa alla release di aggiornamento interessata sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento. 6 pag. 3

4 B) MODULO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE Al termine dell installazione nel modulo Software Agenzia Entrate vengono rese disponibili le seguenti funzioni. ALLINEAMENTO AI NUOVI CONTROLLI PROCEDURA DI CONTROLLO DEI MODELLI F24 TELEMATICI Il programma è stato allineato alle seguenti versioni del 28/06/2016 Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni: adeguamento a quanto previsto dalle Risoluzioni: n. 49 del 24/06/ del 24/06/2016 Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni: adeguamento a quanto previsto dalle Risoluzioni: n. 47 del 22/06/2016 n. 48 del 23/06/2016 AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI MOD Il pacchetto Moduli Controllo 2016 risulta automaticamente allineato al rilascio della versione del 27/06/2016. Contiene i seguenti moduli di controllo formale delle dichiarazioni: Modello Unico PF 2016 versione del 27/06/2016 Modello Unico SP 2016 versione del 27/06/2016 Modello Unico SC 2016 versione del 27/06/2016 Modello Unico EnC 2016 versione del 27/06/2016 Di seguito gli aggiornamenti effettuati. Modello Unico PF: il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore; è stato aggiornato il calcolo relativo all'addizionale comunale dei comuni di Alife (CE), Ceriano Laghetto (MB) e Quindici (AV); è stato eliminato il controllo errato relativo al campo RR15; è stato aggiornato il controllo relativo al campo RS140 la cui mancata compilazione non veniva evidenziata in caso di assenza del quadro RS. Modello Unico SP: il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore; è stato aggiornato il controllo relativo alla verifica delle condizioni di operatività. Modello Unico SC: il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore; Quadro RN è stato corretto il controllo software del rigo RN5 colonna 3; Quadro RS è stato corretto il controllo software del rigo RS114 colonna 2 (operatività); Quadro RQ è stato corretto il controllo software del rigo RQ62 colonna 1. Modello Unico EnC: il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore; Quadro RN è stato corretto il controllo software del campo RN7; Quadro RB è stato corretto il controllo software del campo RB2 colonna 10; Quadro RT è stato corretto il controllo software del campo RT92 colonna 5 (Arrotondamento). pag. 4

5 AGGIORNAMENTO MODULI DI CONTROLLO STUDI DI SETTORE/PARAMETRI 2016 La procedura è stata aggiornata alla versione del 27/06/2016 dei moduli di controllo relativa a: Comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2016; Parametri 2016 Rispetto alla versione precedente sono stati effettuate le seguenti variazioni: Per lo studio WG39U è stata rimossa un'anomalia nella struttura della "Territorialità del livello medio delle retribuzioni definita su dati degli studi di settore" che inibiva il calcolo in riferimento a posizioni con nuovi Comuni. Modificato il controllo relativo al rigo F33 del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con il rigo VE25 dell' IVA come di seguito riportato: "Il rigo F33 del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo VE25 dell'iva, ad esclusione dei soggetti che hanno barrato la casella relativa al rigo F30 e/o hanno compilato il rigo VE38 dell'iva". Modificato il controllo relativo al rigo P28 campo 1 del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri con il rigo dell'iva VE25 come di seguito riportato: "Il rigo P28 campo 1 del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri deve essere uguale al rigo VE25 dell'iva ad esclusione dei soggetti che hanno barrato la casella relativa al rigo P25 e/o hanno compilato il rigo VE38 dell'iva". Modificato il controllo relativo al rigo P26 del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri con il rigo dell'iva VE50 come di seguito riportato: "Il rigo P26 del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri deve essere uguale al rigo VE50 dell'iva ad esclusione dei soggetti che hanno barrato la casella relativa al rigo P25". AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI CONTROLLO RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI La procedura è stata aggiornata alla versione del 23/06/2016 Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni: modifica comuni ed uffici territoriali I controlli rilasciati fino a questo aggiornamento sono, pertanto, i seguenti (in evidenza gli ultimi rilasciati): Entratel versione del 06/06/2016 Entratel-Multifile...versione del 05/04/2016 Modelli F24 Telematici...versione del 28/06/ Modello 730 versione del 16/06/2016 Modello 730 rettificativo...versione del 12/10/2015 Modello 730 precompilato...versione del 14/04/2016 Dichiarazione inizio attività versione del 04/06/2015 Unico IRAP versione del 16/06/2016 Modello CUR/ versione del 14/03/2016 Dichiarazioni AA7/10 AA9/12...versione del 04/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI versione del 01/02/2016 Modello IVA versione del 17/02/2016 Modello IVA TR 2016 versione del 21/04/2016 Modello Scelte versione del 08/09/2015 Unico Persone Fisiche versione del 27/06/2016 Studi di Settore...versione del 27/06/2016 Modello Unico SP versione del 27/06/2016 Studi di Settore...versione del 27/06/2016 Modello Unico SC versione del 27/06/2016 Studi di Settore...versione del 27/06/2016 Modello Unico ENC versione del 27/06/2016 Studi di Settore...versione del 27/06/2016 pag. 5

6 Modello CNM versione del 31/05/2016 Studi di Settore...versione del 27/06/2016 Modello 770 Semplificato versione del 14/06/2016 Modello 770 Ordinario versione del 14/06/2016 Unico Persone Fisiche versione del 23/09/2015 Studi di Settore...versione del 23/09/2015 Modello Unico SP versione del 23/09/2015 Studi di Settore...versione del 23/09/2015 Modello Unico SC versione del 23/09/2015 Studi di Settore...versione del 23/09/2015 Modello Unico ENC versione del 23/09/2015 Studi di Settore...versione del 23/09/2015 Modello CNM versione del 17/09/2015 Studi di Settore...versione del 23/09/2015 Modello 770 Semplificato versione del 12/05/2016 Modello 770 Ordinario versione del 12/05/2016 Modello Unico PF versione del 12/10/2015 Studi di Settore...versione del 12/10/2015 Modello Unico SP versione del 12/10/2015 Studi di Settore...versione del 12/10/2015 Modello Unico SC versione del 12/10/2015 Studi di Settore...versione del 12/10/2015 Modello Unico EnC versione del 12/10/2015 Studi di Settore...versione del 12/10/2015 Modello CNM versione del 18/09/2014 Modello 770 Semplificato versione del 07/08/2014 Modello 770 Ordinario versione del 07/08/2014 Modello Unico PF versione del 12/10/2015 Modello Unico SP versione del 12/10/2015 Modello Unico SC versione del 12/10/2015 Modello Unico EnC versione del 12/10/2015 Modello CNM versione del 12/09/2013 Modello versione del 29/07/2013 Modello 77S versione del 29/07/2013 Controllo delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA versione del 14/06/2016 Procedura di controllo relativa alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili versione del 14/06/2016 GERICO 2016 Il programma è stato allineato alla versione del 27/06/2016 La versione prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG39U è stata rimossa un'anomalia nella struttura della "Territorialità del livello medio delle retribuzioni definita su dati degli studi di settore" che inibiva il calcolo in riferimento a posizioni con nuovi Comuni istituiti nel pag. 6

7 C) MODULO DICHIARATIVI DICHIARAZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE MODELLO 730 Frontespizio Sul Frontespizio delle dichiarazioni 730, riquadro Tipo di dichiarazione sono state attivate le opzioni per la gestione delle 730 Integrativo, 730 Rettificativo, Integrativo dati sostituto errati e Comunicazione dati rettificati CAF o Prof. Si ricorda che le dichiarazioni integrative e rettificative possono essere predisposte: a partire dal modello Ordinario nel quale tutti i quadri devono essere in Stato definitivo e lo stato della dichiarazione deve essere con opzione Dichiarazione chiusa; direttamente con la dichiarazione integrativa, se non esiste il modello Ordinario. Di seguito in dettaglio le opzioni che sono state attivate/rilasciate. 730 integrativo: occorre spuntare la casella se si vuole compilare una dichiarazione integrativa e se l integrazione o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria. Selezionando la casella, nel quadro N verranno eseguite le seguenti operazioni: - è attivato il bottone 730 Integrativo sul quadro N; - sono copiati gli importi da N91 a N122 nel prospetto Modello 730/4 ordinario; - al salvataggio del quadro N il programma avvisa se sussistono le condizioni richieste nell Allegato C alle Specifiche tecniche 730/2016. In stampa del Frontespizio viene compilata la casella dedicata al 730 Integrativo. Integrativo dati sostituto errati: occorre barrare la casella se si vuole compilare una dichiarazione integrativa e se l integrazione o la rettifica riguarda solo le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. Codice rettificativo: cliccando sul link presente sul campo viene proposto il box simile al seguente. È possibile selezionare il codice che identifica la dichiarazione rettificativa. In sede di stampa dichiarazione il programma espone il codice rettificativo selezionato sul Frontespizio, in testa al Modello Si ricorda che le dichiarazioni integrative e rettificative possono essere predisposte in modo separato oppure contestuale. Nel caso in cui vengano predisposte in modo separato occorre tenere presente di procedere sempre partendo dall ultima dichiarazione presentata. pag. 7

8 Comunic. Dati rettificatio CAF o Prof: questa gestione è simile a quella delle dichiarazioni Integrative e Correttive. Può pertanto essere predisposta: - a partire dal modello Ordinario nel quale tutti i quadri devono essere in Stato definitivo e lo stato della dichiarazione deve essere con opzione Dichiarazione chiusa; - direttamente con la comunicazione dati rettificati, se non esiste il modello Ordinario. Richiamando la Comunicazione dati rettificati, in Scelta quadri è possibile riscontrare il nuovo elemento DR Comunicazione dati rettificati CAF o professionisti. Accedendo al quadro DR viene proposta una videata simile alla seguente. È un quadro a compilazione manuale. Per inserire un nuovo rigo occorre procedere come segue. - Cliccare sull icona Aggiungi rigo (+ su sfondo verde) sulla Barra degli strumenti del quadro DR. - Compilare i dati richiesti nella parte inferiore della videata per inserire le coordinate di rettifica della dichiarazione. - Quadro: l indicazione del Quadro oggetto di rettifica è obbligatoria. Il link sul campo consente l apertura di un box di ricerca, anche se è possibile inserire manualmente il dato. - Rigo: l indicazione del Rigo oggetto di rettifica è obbligatoria. Il link sul campo consente l apertura di un box di ricerca, anche se è possibile inserire manualmente il dato. - Colonna: indicazione facoltativa. Il link sul campo consente l apertura di un box di ricerca, anche se è possibile inserire manualmente il dato. - Modulo: l indicazione del Modulo oggetto di rettifica è obbligatoria. - Dato rimosso : la casella deve essere barrata nel caso in cui il dato risulti rimosso, ad esempio se trattasi di una detrazione totalmente non spettante. - Salvare il quadro. Per eliminare un rigo occorre procedere come segue. - Spuntare la casella che identifica il rigo che si desidera eliminare. - Cliccare sull icona Aggiungi rigo (x su sfondo rosso) sulla Barra degli strumenti del quadro DR. - Salvare il quadro. Stampe - Quadro DR Utilizzando l icona Stampa sulla Barra degli strumenti del quadro DR è possibile stampare il quadro visualizzato. pag. 8

9 UNICO SP SC ENC IRAP - CNM - MODELLO 770 Sul Frontespizio delle dichiarazioni USP, USC, ENC, IRAP, CNM, e 770 riquadro Tipo di dichiarazione, sono state attivate le opzioni per la gestione delle dichiarazioni Integrative e Correttive. Si ricorda che le dichiarazioni integrative e rettificative possono essere predisposte: a partire dal modello Ordinario nel quale tutti i quadri devono essere in Stato definitivo e lo stato della dichiarazione deve essere con opzione Dichiarazione chiusa; direttamente con la dichiarazione integrativa, se non esiste il modello Ordinario. Integrative USP Le tre caselle dedicate alla dichiarazione integrativa disponibili con USP/2016 sono diventate: Dichiarazione integrativa a favore; Integrativa cod.1 Dpr.322/1998, Integrativa cod.2 Dpr.190/2014 e Integrativa art.2 c.8-ter Dpr.322/1998. Integrative USC Le tre caselle dedicate alla dichiarazione integrativa disponibili con USC/2015 sono diventate: Dichiarazione integrativa a favore; Integrativa cod.1 Dpr.322/1998, Integrativa cod.2 Dpr.190/2014 e Integrativa art.2 c.8-ter Dpr.322/1998 Integrative ENC Integrative IRAP Integrative CNM Integrative 770 pag. 9

10 UNICO PF SP SC - ENC QUADRO RU Gestione codici tributo 6871 e 6867 Codice tributo 6871 A seguito della Risoluzione 49 del 24/06/2016 il programma è stato modificato in modo tale che il codice credito A4 venga riportato sul VER, e quindi sul modello F24, con il codice tributo Codice tributo 6867 A seguito della Risoluzione 48 del 23/06/2016 il programma è stato modificato in modo tale che il codice credito C1, per i soli esercizi a cavallo, venga riportato sul VER, e quindi sul modello F24, con il codice tributo UNICO SC QUADRO RF Il programma è stato modificato al fine di rendere possibile il riporto del 75% delle svalutazioni indicate sul rigo RF25. È stata inserita una casella denominata Riporto da RF25. Viene proposta NON spuntata di default. Se si spunta la casella il programma riporta sul campo esterno di rigo RF41 il 75% del valore di rigo RF25. pag. 10

11 D) MODULO LAVORO ADEGUAMENTI FUNZIONALI SCADENZE PERIODICHE Gestione IRAP Il programma è stato adeguato per il riporto, anche per i periodi d imposta successivi a quello in cui è avvenuta l assunzione, dei dati nelle colonne 1 e 2 del rigo IS6 del quadro IS della Dichiarazione Irap. In questa colonne vanno indicati il numero dei soggetti per i quali si fruisce della deduzione per l incremento occupazionale e l importo relativo alla deduzione. La verifica della spettanza viene eseguita considerando il numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d imposta di assunzione. pag. 11