Alla riscoperta dell America!

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1 Alla riscoperta dell America! VI Convention Nazionale Federcongressi&eventi Roma, 15 marzo 2013 Gabriella Ghigi Il mercato USA - Gabriella Ghigi 1

2 Contenuti Informazioni generali sul Paese Posizionamento e trend nel turismo Attività e tendenze della meeting industry Il mercato USA - Gabriella Ghigi 2

3 Internazionalizzare Impatto della crisi economica sulla meeting industry italiana Ancora non vediamo l uscita dal tunnel Mercato internazionale opportunità da sviluppare In quali Paesi? Segnali di ripresa di arrivi dagli Stati Uniti Il mercato USA - Gabriella Ghigi 3

4 Come va l economia USA? PIL in miliardi di $ $ $ $ $ $ PIL pro-capite $ $ $ $ $ Crescita del PIL (variazione %) 2,90% 2,80% 1,70% 2,60% Fonte: USA. Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati, Enit 2013 Popolazione (2012): Il mercato USA - Gabriella Ghigi 4

5 I comportamenti di viaggio Le vacanze dei cittadini USA nel 2010 sono andati in vacanza all estero, escludendo Messico e Canada statunitensi Destinazioni vacanze 2010 % UK 8,3 Italia 6,1 Francia 6,1 Germania 6,1 Spagna 3,4 Olanda 2,4 Irlanda 2,2 Fonte: US Department of Commerce CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 5

6 I comportamenti di viaggio Turisti statunitensi in Italia, per vacanze e affari, nel 2010: arrivi e presenze (Fonte: ISTAT) Spesa totale in Italia: (Fonte: Banca d Italia) Segnalano propensione ai viaggi per meeting e congressi: persone di età compresa tra i 25 e 65 anni single hanno elevata propensione al viaggio i principali motivi di spostamento sono legati al lavoro e agli affari l 80% utilizza l aereo Il mercato USA - Gabriella Ghigi 6

7 Profilo viaggiatori business Singles(7%) Uomini d'affari, professionisti (9%) Segmento socio-economico medio / alto alto Livello culturale alto alto Fasce d'età Propensione al viaggio elevata elevata Motivazioni viaggi all'estero business, motivi professionali business, motivi professionali Prodotti turistici preferiti ed meeting e congressi, shopping, meeting e congressi, shopping, emergenti enogastronomia enogastronomia Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni costi, organizzazione, conoscenzalingue, sicurezza, efficienza servizi Tipo di alloggio preferito hotel hotel Mesi preferiti per i viaggi tutto l'anno tutto l'anno costi, organizzazione, conoscenza lingue, sicurezza, efficienza dei servizi Fonti di informazione siti web, stampa specializzata, cataloghi siti web, stampa specializzata, cataloghi Canali d'acquisto utilizzati internet, agenzie di viaggio, tour operator internet, agenzie di viaggio, tour operator Fonte: USA. Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati, Enit 2013 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 7

8 Perché viaggiano? Motivazione di viaggio 2010 % 2011 % Variaz. % (rispostemultiple, le prime 4 di8) Piacere, vacanze ,3 Visite amici e parenti ,4 Business, lavoro ,1 Studio, insegnamento 7 7 0,1 Sintesi motivazione di viaggio 2010 % 2011 % Variaz. % Business e convention ,7 Vacanze, amici, parenti ,8 Fonte: U.S. Department of Commerce CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 8

9 Le valutazioni dei Tour Operator T.O. che commercializzano destinazioni italiane crescita dei flussi dal 5 al 10 % principali attrattori turistici: cultura grandi e piccole città d arte enogastronomia laghi, terme e benessere (minore) Previsioni 2013 (TO che commercializzano destinazioni italiane) trend moderatamente positivo, sintetizzabile in qualche punto percentuale di crescita influenti: evoluzione crisi economica nazionale ed internazionale. Il Anno della cultura italiana negli USA potenziamento promozione turismo USA verso l Italia soprattutto per il settore cultura Fonte ENIT, L andamento del turismo internazionale e le prospettive 2013, dicembre 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 9

10 Collegamenti con gli States 24 voli diretti dagli USA all Italia 14 su Roma 6 su Milano 1 su Napoli 1 su Palermo 1 su Pisa 1 su Venezia Città americane collegate Atlanta, Boston, Charleston, Chicago, Philadelphia, Miami, New York, Washington Compagnie aeree Alitalia, BritishAirways, Iberia, Delta, UnitedAirlines, Continental, Lufthansa Il mercato USA - Gabriella Ghigi 10

11 Come comunicano Penetrazione percentuale sulla popolazione Internet Facebook USA 78,60% 47,00% Italia 49,20% 29,30% Mondo 32,70% 8,70% Negli USA 245 milioni di persone, circa il 78.6 % della popolazione, usano internet Nel mondo la penetrazione di internet è del 32.7%, in Italia del 49.2% La penetrazione di Facebooknegli USA è del 47%, contro il 29.3% dell Italia e l 8.7 % del mondo Fonte: USA. Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati, Enit 2013 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 11

12 Attività e tendenze della meeting industry USA AIBTM Global Meeting Industry Research Intervistati ,5% di risposte da buyer americani Tipologie di buyer intervistati America Global Agenzie, PCO 50,60% 62,80% Corporate 20,40% 18,80% No Profit 9,60% 6% Associazioni e società scientifiche 18,80% 9,90% Altro 0,60% 2,50% Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 12

13 I trend negli ultimi 12 mesi L'esperienza dei buyer Eventi negli ultimi 12 mesi Incremento Invariato Riduzione Buyer americani 52,70% 39,30% 8,00% Buyer globali 52,70% 34,00% 13,30% Variazioni budget 2012/11 Incremento Invariato Riduzione Buyer americani 41,60% 44,30% 14,00% Buyer globali 41,80% 34,70% 22,50% Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 13

14 Le destinazioni preferite dai buyer americani 1 Stati Uniti 78,00% 2 Messico 15,40% 3 Canada 15,00% 4 Francia 14,10% 5 Germania 13,70% 6 Spagna 13,20% 7 Italia 11,90% 8 Brasile 11,00% 9 Argentina 10,60% 10 UK 10,60% Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 14

15 Primi 10 settori della domanda globale Farmaceutica, medicale Finanza, banche, assicurazioni Elettronica, comunicazioni Formazione e aggiornamento Auto, moto Governativo, pubblica amministrazione Costruzioni, ingegneria Manifattura, industria Petrolio, gas Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 15

16 Le nuove tecnologie utilizzate dai buyer a livello globale Social media 82,40% Appper fornire informazioni ai partecipanti 46,20% Sistemi di risposta per i partecipanti 36,30% Virtual meeting 34,10% QR code 31,30% Prodotti elettronici per RFP, come Starcite, ecc. 23,60% Cloud computing 23,60% Motori di ricerca per location 7,10% Ologrammi 3,30% Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 16

17 Trend 2013 previsti dai buyer Quantità di eventi Incremento Invariato Riduzione Buyer americani 56,30% 36,20% 7,50% Buyer globali 57,50% 33,10% 9,40% Variazioni budget Incremento Invariato Riduzione Buyer americani 43,50% 45,30% 11,20% Buyer globali 43,80% 42,30% 13,90% Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 17

18 I Paesi preferiti dai buyer americani nel Stati Uniti 2. Francia 3. Spagna 4. Canada 5. Messico 6. Cina 7. UK 8. Italia 9. Germania 10. Brasile Previsioni dei buyer per il 2013 Uso di nuove destinazioni nei Incremento Invariato Riduzione prossimi 12 mesi Buyer americani 58,00% 36,00% 6,00% Buyer globali 65,00% 30,00% 5,00% Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 18

19 Previsioni dei buyer 2013 Budget per marketing e promozione nei prossimi 12 mesi Più Uguale Meno Buyer americani 29,00% 53,00% 18,00% Buyer globali 29,00% 47,00% 24,00% Cosa potrebbe condizionare maggiormente la crescita dei meeting ed eventi di business? L economia, in particolare in US ed EMEA Budget Costi, prezzi, tassi, value for money Nuove destinazioni Restrizioni governative per i viaggi d affari Fonte: AIBTM Global Meeting Industry Research 2012 CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 19

20 MPI Business Barometer 2012 L indagine è stata realizzata su soci MPI, tra cui buyer e supplier. Di questi i 3/4 sono basati negli Stati Uniti. I meeting planner USA prevedono una crescita degli eventi del 2,8% una leggera crescita nel volume di spesa: 1% un maggiore incremento nel numero di partecipanti 1,9% un incremento di fatturati dello 0,7% nei congressi di associazioni, dell 1,3% negli eventi corporate e del 3,4% negli eventi governativi incremento di attenzione verso la CSR molto attivi in CSR 22,2% abbastanza attivi in CSR 60,1% inattivi 17,6% Il servizio più richiesto alle sedi, dal punto di vista tecnologico, è un migliore accesso a internet Il mercato USA - Gabriella Ghigi Fonte: MPI Business Barometer

21 Motivi di contrasto con i fornitori I buyer americani contestano ai fornitori Scarsa qualità del servizio al cliente 38,5% Prezzi non competitivi 35,7% Difficoltà di relazione 30,3% Strutture e servizi inadeguati alle esigenze 28,8% Mancanza di assistenza costante e proattiva 26,0% Scarsa percezione del valore 17,0% Lentezza della risposta alle RFP 14,5% Contatti irregolari 6,7% Fonte: MPI Business Barometer 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 21

22 Significativamente ridotta la sensibilità nei confronti della tipologia di destinazioni ed hotel Fattori che determinano la scelta della destinazione % Costi complessivi 41,90% Disponibilità di una sede con spazi adeguati 41,60% Facilità di accesso (viaggio) 38,50% Valore complessivo 32,90% Attrattiva della destinazione 31,80% Distanza 29,40% Costi viaggio 28,70% Prezzi degli hotel 22,00% Distanza tra aeroporto, sede, hotel 19,80% Percezione generale 14,00% Attrazioni e attività 10,90% Collegamenti aerei 10,90% Qualità del servizio percepita o cultura dell'area 10,90% Clima 10,30% Fonte: MPI Business Barometer 2012 CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 22

23 Cosa determina la scelta della sede Requisiti degli spazi congressuali 44,90% Costi complessivi 40,90% Ubicazione 37,90% Condizione e qualità della sede 37,30% Valore complessivo 31,10% Flessibilità contrattuale 26,10% Sede attraente per i partecipanti 24,00% Qualità del servizio 24,00% Prezzo di noleggio delle sale 19,30% Staff dedicato e flessibile 16,10% Incentivi e concessioni 14,50% Amenities e servizi offerti 11,00% Passate esperienze 9,80% Percezione generale 9,20% Fonte: MPI Business Barometer 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 23

24 Sedi preferite dai buyer USA 2012 City hotel 30% Resort hotel 19% Grandi centri congressi 11% Ristoranti, country club e piccole sedi catering 11% Hotel di aeroporti e periferia 10% Centri congressi e sedi accademiche 10% Altre strutture 9% Fonte: MPI Business Barometer 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 24

25 Trend 2013 I buyer Nord americani prevedono: un incremento degli eventi all estero, in particolare in Europa il 5,5% degli eventi per i buyer USA il 5% per i canadesi Fonte: MPI Business Barometer 2012 Il mercato USA - Gabriella Ghigi 25

26 In sintesi: si parte? L economia USA ha ripreso la crescita Congressi ed eventi sono leggermente cresciuti nel 2012 e i buyer prevedono un ulteriore piccolo incremento nel 2013 Cala la sensibilità verso le destinazioni più turistiche Previsto incremento eventi in Europa C è interesse verso l Italia e i suoi prodotti di qualità e verso nuove destinazioni Necessario garantire: miglior accesso internet, maggiore utilizzo social ottima conoscenza della lingua sicurezza qualità e valore effettivo dei servizi rapidità, flessibilità prezzi competitivi Il mercato USA - Gabriella Ghigi 26

27 Gabriella Ghigi Meeting Consultants Mob CONSULTANTS Il mercato USA - Gabriella Ghigi 27