I cereali francesi nel panorama dei mercati internazionali. Milano 16 settembre 2014

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1 I cereali francesi nel panorama dei mercati internazionali Milano 16 settembre 214

2 Fabbisogno italiano di cereali all importazione e paesi produttori

3 1 t, luglio/giugno Importazioni italiane di GRANO tenero principali origini ,9 Mt ,2 Mt ,8 Mt Principali origini, fino all 8% (o più) delle importazioni complessive Cf. mais /11 211/12 212/13 213/14 «Altri» : per anno commerciale 4,2 Mt altri UKR RUS CAN USA RO BG DE HU AT FR fonte: Eurostat, Dogane francesi

4 1 t, luglio/giugno Importazioni italiane di ORZO principali origini Principali origini, fino all' 8% (o più) delle importazioni complessive t t 526 t 585 t «Altri» : per anno commerciale altri SK RO AT HU /11 211/12 212/13 213/14 DE FR fonte: Eurostat, Dogane francesi

5 1 t, luglio/giugno Importazioni italiane di MAIS principali origini Principali origini, fino all' 8% (o più) delle importazioni complessive «Altri» : per anno commerciale 4 5 4,5 Mt altri MOLD ,4 Mt 2,8 Mt ,2 Mt /11 211/12 212/13 213/14 RUS STH AFR UKR DE SI RO AT HU FR fonte: Eurostat, Dogane francesi

6 1 t,luglio/giugno Importazioni italiane di DURUM principali origini Principali origini, fino all' 8% (o più) delle importazioni complessive «Altri» : per anno commerciale ,6 Mt 2, Mt 2,3 Mt altri AUSTR MEX ,5 Mt 38 US /11 211/12 212/13 213/14 CAN EL FR fonte: Eurostat, Dogane francesi

7 La campagna 214/15 sui mercati internazionali Un quadro insolito

8 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mt I fondamentali mondiali del GRANO % 31% 3% 29% 28% 27% scorte / utilizzo 28% 27 26% 25% % 23% 22% 21% 2% Prod Uti fonte: IGC, 31/8/14

9 9/7/13 4/8/13 3/8/13 25/9/13 21/1/13 16/11/13 12/12/13 7/1/14 2/2/14 28/2/14 26/3/14 21/4/14 17/5/14 12/6/14 8/7/14 3/8/14 29/8/14 $/t, FOB 9/7/14 19/7/14 29/7/14 8/8/14 18/8/14 28/8/14 7/9/14 Mercato internazionale prezzi all export del GRANO tenero /15 prezzi in calo - tensioni politiche e problemi di qualità - competitività del grano Francese Arg Austr ASW milling Black Sea Can CWRS France FCW Germ B UK feed US HRW US SRW fonte: IGC, 9/9/14

10 juilt août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin 1 t Un clima di emergenza: esportazioni russe Esportazioni russe di cereali Mt 26 Mt 28 Mt? Divieto di importazione, inflazione, costo del credito Voci di restrizioni sulle esportazioni (26,9) >??? Contratti in corso con Egitto e Iran Situazione non definita 212/13 213/14 214/15 fonte: UkrAgroConsult, 8/9/14

11 Mt Un clima di emergenza: esportazioni ucraine 35 32,3 31, , , 2,5 4,9 2,8 2,,4 wheat barley maize total 25 % 71 % 15 % shipped* fcst MY 13/14 * 1 luglio 31 agosto Accordo governo / esportatori > Monitoraggio delle esportazioni / forniture al mercato domestico fonte: UkrAgroConsult, 8/9/14

12 juill. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin Esportazioni di GRANO autorizzate nell UE Cereali Volumi complessivi alla 1a settimana (2/9/14) /115 : 4,6 Mt 213/14 : 4,5 Mt 212/13 : 2,1 Mt 15 1 FR (1,5), DE (1,1), RO (,9) Grano tenero (Mt) 5

13 9/9/13 9/1/13 9/11/13 9/12/13 9/1/14 9/2/14 9/3/14 9/4/14 9/5/14 9/6/14 9/7/14 9/8/14 9/9/14 4/1/99 14/1/ 23/1/1 2/2/2 12/2/3 22/2/4 3/3/5 13/3/6 23/3/7 1/4/8 11/4/9 21/4/1 1/5/11 1/5/12 2/5/13 3/5/14 1 =... $ 1 =... $ Tasso di cambio Euro / Dollaro Ultimi 12 mesi Andamento storico 1,4 1,38 1,7 1,55 1,6 1,36 1,34 1,32 1,3 1,28 1,3 1,4 1,25 1,1,95 1,18 1,26,8,83 Politiche in materia di credito BCE # FED Effetti duraturi attesi >>> favorevoli all export nell eurozona fonte: ECB, 4/9/14

14 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fondamentali mondiali MAIS % scorte / utilizzo 2% % 6 18% 5 17% % 2 15% 1 14% Prod Uti fonte: IGC, 31/8/14

15 9/7/13 6/8/13 3/9/13 1/1/13 29/1/13 26/11/13 24/12/13 21/1/14 18/2/14 18/3/14 15/4/14 13/5/14 1/6/14 8/7/14 5/8/14 2/9/14 $/t, FOB 9/7/14 19/7/14 29/7/14 8/8/14 18/8/14 28/8/14 7/9/14 Mercato internazionale prezzi all export del MAIS Si avvicina il momento del raccolto Arg (Up River) Black Sea Brazil (Paranagua) US (3YC, Gulf) fonte: IGC, 9/9/14

16 juill. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin 19/3/214 31/3/214 1/4/214 25/4/214 9/5/214 21/5/214 5/6/214 18/6/214 1/7/214 14/7/214 25/7/214 6/8/214 19/8/214 29/8/214 Il dazio sull import di MAIS dovrebbe frenare le importazioni UE Licenze all importazione di MAIS concesse nell UE 213/14 : 2 Mt 212/13 :,8 Mt 211/12 :,8 Mt Oltre i contingenti tariffari (TRQ), dazio in vigore 185, 18, 175, 17, Prezzo di riferimento = 157 /t (11.31 x 155 % - CAF Rotterdam) , 16, 155, 15, 145, fonte: CE (1/9/14)

17 4/5 5/6 6/7 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mt I fondamentali mondiali dell ORZO % 26% 24% scorte / utilizzo % 2% 19% 32 18% 16 16% 14% Prod Uti fonte: IGC, 31/8/14

18 9/7/13 8/8/13 7/9/13 7/1/13 6/11/13 6/12/13 5/1/14 4/2/14 6/3/14 5/4/14 5/5/14 4/6/14 4/7/14 3/8/14 2/9/14 $/t, FOB 9/7/14 19/7/14 29/7/14 8/8/14 18/8/14 28/8/14 7/9/14 Mercato internazionale prezzi all export dell ORZO 235 Competitività dell orzo Francese Arg. feed Austr. (Eastern St.) fourr Aust (Eastern St.) malting Black Sea feed France (Rouen) feed Germ (Hamburg) feed fonte: IGC, 9/9/14

19 Piovosità estiva nell UE fonte: Mars, JRC (25/8/14)

20 Temperature estive nell UE fonte: Mars, JRC (25/8/14)

21 FR DE UK PL RO ES DK HU BG CZ 1 t UE: produzione di grano Totale: 136 Mt 37,4 Mt 25,7 Mt 141 Mt (prevista revisione al rialzo) ,5 Mt 9,6 Mt 7,3 Mt 5,6 Mt 5,3 Mt 213/14 214/15 fonte: CE (28/8/14) esclusa FR: FranceAgriMer

22 FR DE ES UK DK PL RO IE CZ SE 1 t UE: produzione di orzo 14 Totale: 6 Mt 57 Mt ,5 Mt 1,8 Mt Mt 5,8 Mt 3,7 Mt 3,3 Mt 2 213/14 214/15 fonte: EC (28/8/14) except FR: FranceAgriMer

23 IT FR EL ES 1 t UE: produzione di grano duro Totale: 7,9 Mt 3,6 Mt 7,4 Mt ,5 Mt 1,2 Mt 1,8 Mt 5 213/14 214/15 fonte: CE (28/8/14) esclusa FR: FranceAgriMer

24 FR RO HU IT DE ES PL 1 t UE: previsioni relative alla produzione di mais Totale: 65,7 Mt 16,1 Mt 11,5 Mt 8,8 Mt 8,7 Mt 73,7 Mt (RECORD) (prevista revisione al rialzo - FR) ,3 Mt 4,7 Mt 3,8 Mt 2 213/14 214/15 fonte: CE (28/8/14) esclusa FR: FranceAgriMer

25 Consuntivo cereali francesi nel panorama internazionale

26 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt Esportazioni francesi di cereali (cereali e prodotti) grano tenero mais orzo durum fonte: FranceAgriMer consuntivi

27 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY 1 t Esportazioni francesi di cereali all interno dell UE Destinazioni principali 213/ ,9 Mt 3,9 Mt 2,3 Mt 2,3 Mt 1,4 Mt 1 Mt,7 Mt,2 Mt mais orzo grano tenero durum fonte: Dogane francesi

28 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt GRANO tenero francese principali destinazioni UE (cereali) IT 12/13: 1,142 Mt 13/14: 1,143 Mt NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY fonte: Dogane francesi

29 Mt Consuntivo GRANO TENERO francese P : 35,5 P : 36,8 P : 37, /13 13/14 14/15 scorte ini prod com imp /13 13/14 14/15 scorte fin exp paesi terzi UE exp. exp farine altri uti alcol mangimi amidi ind mol Disponibilità crescenti Produz. & Produz. Commercializzata: prevista revisione al rialzo M 4 (254) Totale prodotti alimentaz animale (grano, orzo, mais) 9,2 (9,1) Alimentaz animale 5,1 (4,4) X UE 8,1 (6,8) - X paesi terzi 8, (12,2) Scorte finali 3,9 (2,3) fonte: FranceAgriMer

30 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt ORZO francese principali destinazioni UE (cereali) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, IT 12/13: 34 t 13/14: 35 t NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY fonte: Dogane francesi

31 Mt Consuntivo ORZO francese P : 11,3 9.6 P : 1,3 8.4 P : 11, /13 13/14 14/15 scorte ini prod com.imp /13 13/14 14/15 scorte fin exp paesi terzi exp UE exp malto altri usi dom. mangimi alim. um. & indus. (dom.) Alimentaz animale 1, (1,2) >>> volume minimo tecnico X UE: 3,6 (3,4) - X paesi terzi 2 (1,6) Cina, birrifici & alimentaz animale scorte finali 1,5 (1) fonte: FranceAgriMer

32 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt MAIS francese principali destinazioni UE IT 12/13: 398 t 13/14: 318 t (cereali) NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY fonte: Dogane francesi

33 Mt Mt Consuntivo MAIS francese P : 15,3 P : 14,5 P : 16, /13 13/14 14/15 scorte ini prod com.imp /13 13/14 14/15 scorte fin exp paesi terzi exp UE exp semola altri usi dom alcol mangimi amidi Produzione: si prevede una significativa revisione al rialzo Alimentaz animale 3,1 (3,5) (?) X UE 5,2 (4,7) (dazi doganali) - X paesi terzi,3 (,4) Scorte finali 3,9 (2,3) fonte: FranceAgriMer

34 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt DURUM francese principali destinazioni UE 1,2 1,,8,6,4,2, IT 12/13: t 13/14: t NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY fonte: Dogane francesi

35 Mt Consuntivo GRANO DURO francese P : 2,4 P : 1, P : 1, /13 13/14 14/15 scorte ini prod com imp /13 13/14 14/15 scorte fin exp paesi terzi exp UE exp prodotti altri mangimi semola Superficie < 3 ha ; -1/3 negli ultimi 2 anni X UE,7 (1,) ; X paesi terzi 25 kt (44) Scorte finali 25 (98) (limitato!) fonte: FranceAgriMer

36 Cereali francesi catena di commercializzazione «Ammassatori di cereali» - 1a fase commerciale Produttori >>> Ammassatori >>> Trade, Utenti finali «L ammassatore» - un attore di primo piano nella catena commerciale - ammasso - selezione - pulitura - separazione in lotti / mercato - stoccaggio >>> controllo qualità >>> commercializzazione

37 I cereali francesi: in avanti e verso l alto Permangono molti fattori di instabilità internazionale sui prezzi Conflitto Ukr / Russia: il fattore più rilevante Le economie emergenti intercettano i flussi principali China: sforzi per rendere sicure le forniture diversificando le origini (Mar Nero) I cereali francesi, un origine affidabile per i paesi importatori - raccolti stabili & catena commerciale - logistica efficiente - impegno collettivo sulla qualità

38 FranceAgriMer PER MAGGIORI INFORMAZIONI visitate il nostro sito web NEWSLETTER CROP CONDITIONS