Scenari per il mercato dei Cereali del 2013

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1 Bologna, Giovedì 29 Novembre 2012 Scenari per il mercato dei Cereali del 2013 di Silvio Pellati Esperto di Mercati Cerealicoli Internazionali COMPAG Federazione nazionale commercianti prodotti per l'agricoltura Pellati Informa S.a.s. Agenzia di Informazioni di Mercato

2 Chicago: l Ombelico del Mondo

3 USDA: il Cervello del Mondo

4 Prezzi Grano,Mais,Soia Italia vs CBOT , , , , , ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, /I 2008/I Grano Mais Soia 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 325,00 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 0, /I 2008/I Media prezzi CBOT Media prezzi Bologna

5 Collegamento tra diversi mercati 300 MAIS ( /t ) Chicago Matif Bologna

6 Collegamento tra diversi mercati 300 GRANO ( /t ) Chicago Matif Bologna

7 Fonte: USDA Reazioni del mercato ai dati del rapporto mensile USDA nel 2012 CORN SOIA GRANO , , , , ,6 625,6 594, ,6 625, ,6 750,6 885, , ,2 738,

8 Fonte: USDA-WASDE REPORT 11/2012 Cali delle produzioni dei maggiori paesi produttori Campagna STIME USDA - PRODUZIONI MAIS SOIA GRANO ARGENTIN WASDE ANNATA USA USA BRASILE RUSSIA FSU-12 A 12/01/ /12 313,92 83,17 50, ,23 114,18 09/03/ /12 313,92 83,17 46,5 68,5 56,23 114,3 10/05/ /12 313,92 83,17 42, ,23 114, /13 375,68 87, ,76 12/06/ /12 41,5 65,5 2012/13 375,68 87, ,76 11/07/ / ,5 2012/13 329,45 83, ,56 10/08/ / ,5 2012/13 273,79 73, ,96 12/09/ / ,5 2012/13 272,49 71, ,96 10/10/ / ,5 2012/13 271,94 77, ,71 09/11/ / ,5 2012/13 272,43 80, ,79

9 Luglio 2012 // Temperature Estate La siccità negli USA, in Sud America e nell Europa dell Est Il mese di luglio 2012 non solo è stato caldissimo, ma ha segnato il record delle massime temperature dal % Precipitazioni Normali Sud America Dicembre 2011 Ondate di caldo oppressivo Brasile del sud e Argentina

10 Gelo 2012 Durante l'inverno gran parte dell Europa dell Est, la Russia, l Ucraina e il Kazakhistan hanno avuto picchi di temperature da - 30 a - 40 con scarso innevamento

11 Produzioni del Mondo e dell Italia (1000 mt) Fonte: Istat per Italia, per il Mondo USDA al 11/2012, COPA-COGECA per il 2012/ / / / PRODUZIONI ITALIA Dati Istat IMPORTAZIONI ITALIA Dati ANACER GRANO TENERO GRANO DURO ORZO MAIS ,05 7,75 7, World EU-27 Italy World EU-27 Italy World EU-27 Italy Orzo Corn Grano PRODUZIONI MONDO ESPORTAZIONI MONDO 2011/ / / /13 MAIS GRANO ORZO SOIA PRODUZIONI ITALIA FARINE PROTEICHE E VEGETALI + SEMI OLEOSI Dati ASSITOL IMPORTAZIONI ITALIA FARINE PROTEICHE E VEGETALI + SEMI OLEOSI Dati ASSITOL SEMI DI SOIA SEMI DI GIRASOLE SEMI DI COLZA FARINA DI SOIA FARINA DI GIRASOLE FARINA DI COLZA 30 86

12 Mais in EU-27 Fonte: COCERAL+COPA-COGECA al 30/9/2012+USDA+EUROSTAT UNGHERI A ROMANIA UCRAINA SERBIA ESPORTAZION E (1000 mt) 2009/ / / / , , , ,00 PRODUZIONE (1000 mt) 7.528, , , ,00 ESPORTAZION E (1000 mt) 1.490, , ,00 755,00 PRODUZIONE (1000 mt) 7.973, , ,0 0 ESPORTAZION E (1000 mt) PRODUZIONE (1000 mt) ESPORTAZION E (1000 mt) 5.008, , , , , , , , , , , ,00 300,00 PRODUZIONE (1000 mt) 6.800, , , ,00 ITALIA ROMANIA 4% CROAZIA 2% SLOVENIA GERMANIA 4% 6% ( ) Altri (17 Paesi) 4% RUSSIA 3% SUDAFRICA 8% ( ) UCRAINA 9% ( ) FRANCIA 9% ( ) AUSTRIA 12% ( ) UNGHERIA 34% ( ) SERBIA 2% USA 2% MOLDAVIA 1% MAIS: TOTALE IMPORTAZIONI 2011 EU PRODUZIONE IMPORTAZION E PRODUZIONE IMPORTAZION E

13 Grano in EU-27 Fonte: COEWEB+ISTAT+USDA ITALIA PRODUZIONE IMPORTAZION E EU PRODUZIONE IMPORTAZION E *Dato USDA al 9/11/ * Bulgaria 5% ( ) Austria 6% ( ) Russia 6% ( ) Altri 9% ( ) Germania 5% ( ) USA 9% ( ) Ungheria 5% ( ) Grecia 4% ( ) CANADA 13% ( ) Ucraina 3% Australia ( ) 3% ( ) Messico 2% ( ) Spagna 1% (50.124) FRANCIA 29% ( ) GRANO: TOTALE IMPORTAZIONI 2011

14 Scenari per il mercato dei Cereali del 2013 Gennaio Giugno Luglio Agosto Settemb re Ottobre Novemb re Dicembr e MAIS GRANO

15 Superfici e Produzioni in Italia DATI: Fino al 2011 ISTAT AL 08/10/2012; 2012 Stime COCERAL al 09/2012 SUPERFICIE MONDO (1000 Ettari) FRUMENTO IN COMPLESSO SUPERFICIE ITALIA (1000 Ettari) MAIS 159, ,57 163,83 169,46 174,678 SOIA 96,34 102, , , ,692 GRANO 224, , , , ,668 ORZO MAIS Calo del 20,45% dal al 2009 e poi costante COLZA Costante GIRASOLE Non Significativo SOIA Costante TOTALE In Aumento Calo del 13% dal 2008 al 2009 e poi costante STIME DI STRATEGIE GRAIN AL 15/11/2012 ETTARAGGIO EU / / / /14 TOTALE CEREALI TOTALE SEMI OLEOSI ITALIA 2013/14 VAR EX 2012/13 GRANO TENERO % GRANO DURO % ORZO MAIS % SOIA 175 Attesa in diminuzione

16 Paesi Produttori vs Paesi Esportatori (1000 mt) Fonte: USDA al 11/2012 MAIS PRODUZION E 2009/ / / /201 3 ESPORTAZION E VAR % 2009/ / / /2013 VAR % Argentina Brazil China EU ,41 % FSU USA ,22 % Altri World GRANO PRODUZION E 2009/ / / /201 3 ESPORTAZION E VAR % 2009/ / / /2013 VAR % FSU ,70 % Australia Canada EU USA ,30 % Altri World ORZO PRODUZION E 2009/ / / /201 3 ESPORTAZION E VAR % 2009/ / / /2013 VAR % Ukraine/ Russia ,49 % Australia Argentina ,67 % EU ,85 %

17 Mais Abbiamo avuto una bassissima produzione in USA (- 41 mmt) Abbiamo avuto una bassa produzione in EU-27 (-12 mmt) La EU-27 dovra' importare fino a milioni di tons Non e' da escludere il 900 a Chicago (+ 20% dei valori attuali) Quindi se da noi oggi vale 250 euro, significherebbe 300 euro

18 Grano Abbiamo avuto una bassissima produzione nell FSU-12 (-36 mmt) Abbiamo avuto una bassa produzione nella EU-27 (- 6 mmt) Abbiamo/avremo una bassa produzione in Australia (- 8,5 mmt) L Ucraina e la Russia entro l'anno avranno gia esportato tutto l'esportabile La siccita' in USA pregiudica / danneggia il raccolto 2013/14 Non e' da escludere il 1000 a Chicago (+17% rispetto ai valori attuali) Quindi se da noi oggi vale 275 euro, significherebbe 321 euro

19 Scenari per il mercato dei Cereali del 2013 Gennaio Giugno Luglio Agosto Settemb re Ottobre Novemb re Dicembr e MAIS 300 GRANO 321

20 Previsioni Fonte: Pellati Informa S.a.s. Con una resa di 163 bushels per acro = Chicago Dicembre 2013 a usd/ bu 350/375 Con una resa di 157 bushels per acro = Chicago Dicembre 2013 a usd/ bu valore attuale Chicago a 500 = - 33% Valore attuale % = 170

21 Scenari per il mercato dei Cereali del 2013 Gennaio Giugno Luglio Agosto Settemb re Ottobre Novemb re MAIS Dicembr e GRANO

22 Il peso della CINA per il mercato dei semi di soia nel mondo Fonte: USDA 11/ Produzione nel mondo di semi di soia USA BRASILE Altri Importazioni ARGENTINA 2009/ / / / Semi di soia Esportazioni nel mondo vs importazioni Cina Mondo Cina / / /2013

23 MAIS: medie mensili del listino di Bologna MAIS BOLOGNA Gennaio 172,50 243,10 133,00 144,75 243,50 200,25 Febbraio 170,25 232,00 133,75 145,38 241,88 207,25 Marzo 167,90 235,50 129,00 145,13 243,00 207,50 Aprile 163,95 225,70 131,70 152,60 255,50 212,13 Maggio 167,70 226,25 156,75 155,00 260,25 240,90 Giugno 170,00 228,13 156,63 157,25 270,80 201,90 Luglio 185,50 229,50 141,70 167,50 270,75 238,25 Agosto 224,83 174,50 128,83 194,50 213,50 272,50 Settembre 240,00 151,25 126,38 202,10 209,00 269,13 Ottobre 224,90 138,30 135,50 205,50 190,75 249,60 Novembre 216,75 130,75 140,00 212,50 192,25 Dicembre 235,00 122,25 141,40 227,90 189,90 290,00 300, ,00 250, , , ,00 150,00 210,00 100,00 190,00 50,00 170,00 0,00 150, Media 231,78 252, Media 215, Media 252, Media ,96 Media 130,43 La media Gen-Giu '11 passa da 252,65 La media Gen-Giu '08 passa da 231,78 la contro contro media la la ott/dic media media 2010 Ott-Dic Ott-Dic passa '11 a '08 da 190,96 130,43 215,30 contro un circa la calo media circa 100 genn/giugno 60 euro (- 25%) euro - 43,47%) 2011a 252,48 Pari circa a = euro 60 ( = +17,27%) 235 Euro! Pari a = = 195 Euro! Pari a = = 295 Euro! 271

24 GRANO: medie mensili del listino di Bologna Gennaio 176,25 271,8 158,25 145,25 284,5 215 Febbraio 175, ,5 141,75 291,75 224,5 Marzo 173, ,75 139, ,1 Aprile 170, ,1 143, ,75 Maggio 174,14 230,00 156,75 149,75 273,5 231,30 Giugno 185,00 229,00 160,50 156, ,00 Luglio 198,50 208,10 150,50 162,80 225,5 244,50 Agosto 238,83 201,50 145,17 211,00 225,5 265,17 Settembre 276,25 198,75 139,50 227,80 224,1 268,00 Ottobre 270,30 174,50 141,90 222,50 209,75 266,50 Novembre 253,38 163,50 144,75 228,00 207,75 Dicembre 264,75 154,75 145,50 257,80 205,5 350, , , Media 200, , , ,00 GRANO 2011 BOLOGNA GRANO 2008 BOLOGNA 254,30 Media 279,29 Media 236, Media 279,29 0 0,00 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag Media Media 207,66 164,25 giu-11 La media Gen-Giu '08 '11 passa da 254,30 279,29 La contro media la la ott/dic media 2010 Ott-Dic passa '08 '11 a a da 164,25 207,66 236,10 contro un la circa calo media 90 di euro circa gen/giugno ( 70-35,41%) euro 2011 (25%) a 279,20 circa 45 euro - 90 ( ,29%) Pari a = = 250 Euro! Pari a = = 320 Euro!

25 SOIA: medie mensili del listino di Bologna SOIA 2011 BOLOGNA SOIA 2008 BOLOGNA Gennaio 234,5 414,7 306, , Febbraio 243,25 443,5 332,5 320,5 403,75 388,5 Marzo 250,4 468,5 324, ,75 405,2 Aprile 253,5 457, , Maggio 263,33 438,50 387,00 325, ,20 Giugno 433,50 379,00 389,8 459,25 Luglio 379,00 398,33 495,00 Agosto Settembre 343,50 385,00 306, Ottobre 370,50 337,00 310,40 359,00 350,5 518,00 Novembre 374,50 304,00 317,25 366,75 348,5 Dicembre 386,00 279,00 322,40 387, ,20 459, ,5 405, ,5 348,5 Media Media ,77 396,45 Media Media Media 349,66 Media 393,90 446,81 349,67 Media 306, ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag- 12 giu-12 la media ott/dic 2011 passa da 349,66 a 393,80 del genn/marzo : circa euro 45 ( +12,66%) La media La media Gen-Giu apr/maggio/giugno '08 '11 passa da passa 442,77 396,45 da contro 393,80 la a 446,81 media Ott-Dic dell apr/mag/giugno '11'08 a 349,67 a 306,67 = un = un calo : calo circa di di quasi euro euro ( euro + (30,74%) 13,44%) (11,80%)

26 Scenari per il mercato dei Cereali del 2013 Gennaio Giugno Luglio Agosto Settemb re Ottobre Novemb re MAIS Dicembr e GRANO Gennaio Giugno Luglio Agosto Settemb re Ottobre Novemb re MAIS Dicembr e GRANO

27 Previsioni Fonte: Pellati Informa S.a.s. Aree suscettibili di un inverno molto freddo

28 Metereologia EARTH SIMULATOR CENTER, Giappone Per la prima volta superati i processori americani, ecco il supercomputer più veloce del mondo, si chiama Earth Simulator. Il suo scopo: studiare i mutamenti del clima e aiutare a prevenire i forti sbalzi delle temperature e i relativi disastri naturali

29 Fine Grazie per l attenzione Silvio Pellati Pellati Informa S.a.s. In collaborazione con Valentina Pellati Grafica Powerpoint Lorenzo Poggioli h t t p : / / w w w. l o r e n z o p o g g i o l i.