Cernobbio - Gran Hotel Villa d Este, 10 maggio 2014

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2 Dott. Dario Righetti Senior Partner Deloitte Quale futuro per la professione odontoiatrica nell'evoluzione del contesto economico-sociale? Il ruolo della Middle Class 2

3 Indice Lo scenario attuale dei consumi Evoluzione ambiente economico e sociale Il profilo del nuovo cliente La professione odontoiatrica 3

4 Top 10 Produttori di Beni di Consumo al mondo Le Top 10 Global Company continuano a crescere Global Italia Pos. Gruppo Settore Fatturato (US$ mln) YoY (%) Pos 2013 Pos 2012 Gruppo FY12 Vendite (US$ mln) YoY (%) 1 Samsung Electronics Elettronica ,9 % 2 Apple Elettronica ,6 % 3 Nestle Elettronica ,2% 4 Panasonic Alimentari ,9 % 5 Procter & Gamble Prodotti per la casa / persona ,6% 6 Sony Elettronica % 7 Unilever Alimentari ,5 % 8 PepsiCo Prodotti per la casa e la persona ,5% 9 The coca cola company Alimentari ,2% 10 LG Electronics Elettronica ,1 % TOP % Gruppo Ferrero % Gruppo Luxottica ,9 % Pirelli & C ,4% Barilla ,6 % Indesit ,1% Perfetti Van Melle % ITALIA % Fonte: Deloitte, Global Powers of Consumer Products FY13 = esercizi fiscali che si sono conclusi entro il 30 giugno

5 Top 10 Retailer mondiali I Top 10 Retailer continuano a crescere Global Pos. Azienda Paese Fatturato (US$mil) Yoy % 1 Wal-Mart Stores U.S % 2 Tesco U.K % 3 Costco U.S % 4 Carrefour France % 5 The Kroger U.S % 6 Schwarz Unternehmens Treuhand Germany % 7 Metro AG Germany % 8 The Home Depot U.S % 9 Aldi Einkauf Germany % 10 Target Corporation U.S % TOP ,2% Pos 2014 Italia Pos 2013 Azienda Fatturato (US$mil) CAGR ( 06-11) Coop % Conad % Esselunga ,7% ITALIA % Fonte: Deloitte, Global Powers of Retailing FY13 = esercizi fiscali che si sono conclusi entro il 30 giugno

6 Gli uomini più ricchi al mondo A livello mondo Gli italiani Pos. Nome Patrimonio (mld $) Azienda Paese #1 Bill Gates $77.5 Microsoft US #2 Carlos Slim Helu & family $71.5 Telmex Mex #3 Amancio Ortega $64.1 Zara Esp #4 Warren Buffett $63.5 Berkshire Hathaway US #5 Larry Ellison $50.5 Oracle US #6 Charles Koch $40.4 Koch Industries US #6 David Koch $40.4 Koch Industries US #8 Christy Walton & family $38.5 Wal-Mart US #9 Sheldon Adelson $37.8 Las Vegas Sands US #10 Jim Walton $36.0 Wal-Mart US TOP500 $ miliardi (19%) rispetto all anno prec. Pos. Nome Patrimonio (mld $) Azienda Paese 23 Michele Ferrero & family $26.6 Gruppo Ferrero Ita 49 Leonardo Del Vecchio $20.3 Gruppo Luxottica Ita 78 Stefano Pessina $10.4 Alleanza Farmaceutica. Ita 131 Giorgio Armani $10.3 Armani Ita 175 Miuccia Prada $10.3 Prada Ita 189 Silvio Berlusconi & family $9.3 Mediaset - Fininvest Ita 194 Augusto & Giorgio Perfetti $7.2 Perfetti Van Melle Ita 195 Paolo & Gianfelice Mario Rocca $5.6 Techint Ita 248 Patrizio Bertelli $5.5 Prada Ita 458 Rosa Anna Magno Garavoglia $3.5 Campari Ita Fonte: Forbes e Il Sole24Ore 6

7 Lo scenario attuale dei consumi Dario Righetti 7

8 Le Performance dei Top 250 Vendite Top 250 per Area Geografica e Settore - TOTALE = miliardi $ 15% 4% 1% 1% 32% USA Europa Giappone Asia Pacifico 4% 4% 2% 6% 13% 48% Alimentari Elettronica Cosmetica e detergenza Arredamento 20% 27% America Latina 23% Moda/lusso Fonte: Deloitte, Global Powers of Consumer Products. Le vendite dei Top 250 ammontano a oltre $ 3 mila miliardi in crescita del 5% e sono principalmente concentrate negli Stati Uniti e in Europa L alimentare e l elettronica rappresentano oltre il 70% delle vendite dei Top 250 8

9 Consumi in Europa Italia verso il ribasso 9

10 Italia Nell ultimo anno penalizzati i consumi di base 23,7% Aumento dei prezzi dal gennaio 2009 a giugno 2013 dei prodotti regolati 3,0% Inflazione nel primo semestre 2013 dei beni che soddisfano bisogni fisici essenziali 1,5% Inflazione totale nel primo semestre

11 Italia Famiglie italiane sempre più in difficoltà Reddito pro capite ai prezzi di mercato % del reddito pro-capite reale dal 2007 Reddito comunque più alto di quello degli anni 90 Situazione economica delle famiglie italiane comunque migliore della media europea Fonte: Istat 11

12 Evoluzione ambiente economico e sociale Dario Righetti 12

13 Lo sviluppo della Middle Class Milioni di persone CAGR +5.3% CAGR +4.2% Fonte: OCSE «middle class» definita come una capacità di spesa giornaliera tra i 10 e 100 dollari Nord America Europa Centro e Sud America Asia-Pacifico Africa Subsahariana Medio Oriente e Nord Africa 13

14 sposta i consumi verso l Asia Pacifico Distribuzione Geografica dei Consumi della Middle Class ( ) Fonte: OECD Miliardi US $ 2009 % 2020 % 2030 % Mondo Asia Pacifico % % % Europa % % % 14

15 Il profilo del nuovo consumatore Dario Righetti 15

16 Il cliente Ha un nuovo modo di porsi nei confronti del mercato: Si impegna direttamente nella relazione con i service provider Fornisce feedback direttamente su prodotti e servizi Condivide il suo punto di vista con gli altri clienti Si aspetta un trattamento a misura delle proprie esigenze Chiede reazioni immediate alle proprie domande, preoccupazioni e interessi 16

17 Il NEW NORMAL del cliente Mancanza di tempo Benessere Psico-Fisico Pianificazio ne Acquisti Informato Connesso Esigente e spietato Value Oriented 17

18 Si allunga la vita media degli italiani Italia tra i Paesi più vecchi d Europa Indice di vecchiaia (n.anziani/n.giovani) 147,1 Speranza di vita, per genere (anni) 84,4 79,4 Viviamo più a lungo rispetto al anni Indice di vecchiaia: Italia vs Europa 150,2 143,1 112,8 91,7 89,4 Popolazione per classi di età (in % sulla popolazione totale) 19% 65+ anni 21% Indice di vecchiaia: Italia 141,7 142,8 143, ,5 148,6 151,4 67% 14% anni 0-14 anni 14% 65% Fonte: ISTAT 18

19 Crollo delle nascite Famiglie a doppio reddito hanno poco tempo libero Le donne istruite partecipano alla forza lavoro Continua ricerca della comodità per risparmiare tempo Matrimoni posticipati, meno figli e sempre più tardi Fertilità al di sotto del "tasso di sostituzione" Riduzione della popolazione attiva Calo della produzione e della crescita economica Cambiamento nelle scelte/abitudini di consumo Spesa prevista in calo su prodotti per bambini e adolescenti Maggiori disponibilità per le spese personali degli adulti 19

20 Distribuzione dei redditi sempre più polarizzata Italia seconda in Europa per disparità i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri La ricchezza si sposta sempre più nei portafogli della popolazione più anziana, a scapito delle giovani generazioni. NB. La disparità nella distribuzione dei redditi è stata misurata con l'indice di Gini: si tratta di un indice di concentrazione il cui valore può variare tra zero e uno. Valori bassi indicano una distribuzione abbastanza omogenea, valori alti una distribuzione più disuguale, con il valore 1 che corrisponderebbe alla concentrazione di tutto il reddito del paese su una sola persona 20

21 Variazione nelle previsioni di spesa di fine 2013 Confronto Europeo Paese Variazione Paese Variazione Russia 13,1% Olanda 0,3% Germania 6,7% Lussemburgo 0,2% Polonia 5,4% Francia -0,9% Svizzera 3,0% Irlanda -1,7% Finlandia 1,3% Portogallo -2,3% Danimarca 1,1% Italia -2,4% Spagna 1,0% Grecia -12,8% Repubblica Ceca 0,8% Belgio 0,6% Europa +0,8% Fonte: Deloitte Christmas Survey 21

22 Italia I carrelli della spesa degli italiani 150 Etnico Luxury Salute LCC Basic Fonte: Elaborazione dati REF ricerche su dati Nielsel 22

23 In quali settori gli italiani sono disponibili a ridurre la propria spesa? Abbigliamento Divertimento Elettronica Servizi Finanziari Vacanze Spese giornaliere Affitto/casa Educazione Salute 15% 17% 85% 83% 18% 82% 21% 79% 23% 77% 26% 74% 34% 66% 41% 59% 41% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Disponibili a ridurre Non disponibili a ridurre Fonte: Deloitte Christmas Survey 23

24 La professione odontoiatrica Dario Righetti 24

25 Effetti della crisi su domanda e spesa per cure odontoiatriche La spesa odontoiatrica considerata come un consumo di cui «si può fare a meno» tranne che per le urgenze Le famiglie non hanno avuto in questi ultimi anni e non hanno sufficienti risorse per pagarsi il dentista Gli italiani tendono (in maggior percentuale che in altri Paesi) a non stimare mediamente gravi le loro condizioni dentali e non sono soliti andare dal dentista per controlli e per prevenzione Dettagli spesa delle famiglie consumatrici di servizi odontoiatrici (dati effettivi e stimati) Indicatori dati dati in in % Totale famiglie (mln) 22,2 23,9 25, ,3 Famiglie che hanno effettuato la spesa odontoiatrica (mln) 13,3 15,0 15, ,8 % famiglie che hanno effettuato la spesa odontoiatrica 59,8 62,9 60,8-2,08-3,31 Spesa media annuale delle sole famiglie che hanno effettuato la spesa dal dentista (euro ) ,0-28,1 Spesa media mensile familiare sul totale delle famiglie che hanno fatto la spesa in odontoiatria(euro) 18,59 23,5 16,36-7,17-30,5 Spesa odontoiatrica annuale (milioni di euro) ,10-26 Fonte : Andi su dati Istat, ottobre, 2013 Tra il 2007 e 2012: - Il numero delle famiglie di cui almeno 1 componente ha effettuato un consumo odontoiatrico è calato del 2,8%. Mezzo milione circa in meno di famiglie consumatrici. - Le famiglie che hanno effettuato una spesa odontoiatrica sono calate del 3 %. - La spesa media mensile riferibile alle sole famiglie che hanno effettuato la spesa odontoiatrica è calata del 28%. - Il fatturato dei dentisti proveniente dalle famiglie è calato passando da 6,7 miliardi circa di euro ai 4,9 del

26 «Voi pensate che i tempi sono cattivi, voi pensate che i tempi sono pesanti e difficili, vivete bene e muterete i tempi (S. Ambrogio 400 D.C.)» Dario Righetti 26

27 Professione odontoiatrica SWOT Analysis S Punti di forza W Punti di debolezza Serietà, onestà, competenza, economicità sono caratteristiche fondamentali per i professionisti odontoiatri instaurazione e mantenimento di un corretto rapporto tra medico e paziente Tecnologia all avanguardia O «made in Italy», conosciuto come bravo «esteta» Scenario normativo in costante evoluzione Elevata concorrenza: (1 dentista ogni 1000 abitanti) Mancanza della cultura della salute orale degli italiani O Opportunità T Minacce Migliorare l efficacia della professione e l immagine professionale Fascia di popolazione più anziana (in crescita sia numerica che per capacità di spesa) Orientamento al Paziente Il Paziente sarà sempre più attento al rapporto qualità-prezzo che non necessariamente significa low-cost e alla cura della propria persona Convenzioni con assicurazioni e piani per la sostenibilità economica delle cure odontoiatriche Turismo dentale nei Paesi low-cost Capacità di spesa consumatori sempre più compressa dalla crisi Continua fluttuazione dei prezzi (materie prime, energia, ecc.) Aumento IVA e accise 27

28 Quali sono i punti chiave su cui focalizzarsi? Orientamento Paziente Innovazione di prodotto/servizio e comunicazione per adeguarsi ai nuovi modelli di consumo Fascia di popolazione più anziana, (in crescita numerica e per capacità di spesa) Mercati emergenti e classe media in forte espansione La sostenibilità come ispiratrice delle strategie e dei cambiamenti Convenzioni con assicurazioni e piani per la sostenibilità economica delle cure odontoiatriche Sfruttamento delle nuove opportunità di marketing che creano i social media 28

29 «Fai un SORRISO, fa bene a te e agli altri» Dario Righetti 29

30 Grazie per l attenzione Dott. Dario Righetti 30