La congiuntura dei settori produttivi del Lazio Stima della variazione % del fatturato

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1 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULLE IMPRESE DEL LAZIO: CONSUNTIVO DEL QUARTO TRIMESTRE 2015 E PREVISIONI DEL PRIMO TRIMESTRE 2016 Anche nel quarto trimestre 2015 si è confermata la tendenza, già evidenziatasi negli scorsi trimestri, di una manifesta difficoltà da parte delle imprese della regione ad intercettare la ripresa economica in atto nel nostro Paese e certificata nei giorni scorsi (almeno a livello nazionale) dall'istat (stima del PIL +0,1 per l ultimo trimestre dell anno e +0,6% per il 2015). Dall analisi dei dati sulla variazione del fatturato delle imprese, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, appaiono piuttosto evidenti le difficoltà riscontrate in tutti i settori: Manifatturiero -1,3%, Commercio -3,6%, Edilizia -3,8%, Servizi -5,2%. La congiuntura dei settori produttivi del Lazio Stima della variazione % del fatturato Fonte: Unioncamere Lazio-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sulle imprese del Lazio Difficoltà che appaiono maggiormente significative se paragoniamo, nello specifico, i risultati conseguiti dalla regione con quelle del complesso del paese. MANIFATTURIERO Se prendiamo in considerazione il settore Manifatturiero (che è l'unico comparto per il quale è possibile fare dei paragoni con l'andamento nazionale), si può osservare che a livello nazionale la produzione industriale su base tendenziale si è accresciuta dell'1,2%, mentre nel Lazio il risultato è stato identico ma preceduto dal segno meno (-1,2%). Anche i singoli settori hanno fatto segnare risultati tutti peggiori rispetto alla media nazionale e questo si riscontra in tutte le varie classi 1

2 dimensionali, a riprova, quindi, di una difficoltà complessiva di tutto il sistema produttivo della regione. Nonostante il quadro di comparazione con quello nazionale sia complessivamente negativo, ci sono, comunque, alcune nicchie produttive che presentano caratterizzazioni positive: queste si trovano nel novero della cosiddetta industria pesante. Gli unici segni positivi del manifatturiero della nostra regione risiedono infatti nel Petrolchimico, che cresce dell'1,4%, e nella Meccanica e dei mezzi di trasporto, che chiude con un bilancio del +1,3%. Negli altri comparti si continua ad assistere ad una progressiva erosione produttiva che colpisce fortemente i comparti più tradizionali del Made in Italy: in particolare il Sistema moda (che chiude con un deficit del 5,4%) e l Industria del Legno/mobilio (-4,6%). 4 trimestre Andamento della produzione industriale del Lazio (variazione % rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente) Industrie alimentari Industrie tessili e dell'abbigliamento -5,4 Industrie del legno e del mobile Industrie chimiche, petrolifere e delle materie Industrie dei metalli Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto Industrie elettriche ed elettroniche Altre industrie manifatturiere INDUSTRIA MANIFATTURIERA -4,6-3,0-2,4-1,1-1,0-1,2 1,4 1, Fonte: Unioncamere Lazio-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera per la regione Lazio Una nota di ulteriore preoccupazione deriva dal peggioramento dei risultati conseguiti, in termini dimensionali, dalle medio-grandi imprese (50 addetti ed oltre) che, in termini di produzione, chiudono con un bilancio del -0,7%. Tale risultato si assomma alle nuove difficoltà incontrate dal segmento delle piccole unità produttive, con una ulteriore contrazione dell'1,8%, che si aggiungono a quelle dei trimestri precedenti. Anche il bilancio dei territori si presenta costellato di negatività che caratterizzano tutte le province del Lazio, con una netta divisione fra Centro-Nord e Sud del territorio e performance omogenee all'interno delle due aree. Nel Nord, infatti, abbiamo andamenti della produzione, nel quarto trimestre 2015 rispetto all'analogo periodo del trimestre precedente, che vanno dal -1,5% di Rieti al -1,7% di Viterbo e Roma. Nel Sud invece le cose vanno decisamente meglio, con bilanci negativi ma molto prossimi allo zero (Frosinone -0,2% e Latina -0,3%). 2

3 Qualche risultato maggiormente confortante proviene dall'analisi dei dati di breve periodo: il saldo fra imprese che hanno incrementato la produzione nel quarto trimestre rispetto a quelle che hanno invece percorso il cammino inverso ammonta a circa 11 punti percentuali. E, rispetto all'andamento tendenziale, ci sono diversi contesti in controtendenza che evidenziamo qui di seguito: da un punto di vista settoriale, i risultati decisamente migliori rispetto a quelli tendenziali sono stati quelli conseguiti delle Industrie alimentari che hanno messo a segno un saldo positivo di 19 punti percentuali, probabilmente innestato dalle festività natalizie. In assoluto invece il saldo più eclatante è quello del Petrolchimico (+33 punti percentuali); da un punto di vista dimensionale, vanno molto bene le medio-grandi imprese (+20 punti percentuali) e riescono a contenere i danni delle piccole che presentano un saldo nullo; per quanto concerne i territori, invece, il segno positivo è particolarmente ampio in tutto il Centro-Sud della regione, mentre nel Nord i differenziali sono debolmente negativi. Considerazioni assolutamente analoghe a quelle appena esposte sono valide anche per il fatturato, con la consueta decisa dicotomia di andamenti fra coloro che frequentano i mercati esteri (il fatturato che proviene da oltre confine cresce su base tendenziale dello 0,6%, a fronte di una contrazione totale dell'1,3%). Andamenti consuntivi tendenziali e previsionali della produzione industriale nel Lazio Settore di attività economica 3 Consuntivo 4 trimestre 2015/4 trimestre 2014 var.% Previsioni 1 trimestre 2016/4 trimestre 2015 TOTALE , SETTORI DI ATTIVITA' Industrie alimentari , Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature , Industrie del legno e del mobile , Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche , Industrie dei metalli , Industrie elettriche ed elettroniche , Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto , Altre industrie , CLASSE DI ADDETTI 2-49 addetti , addetti e oltre , PROVINCE Viterbo , Rieti , Roma , Frosinone , Latina , Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sul manifatturiero per la regione Lazio

4 Sul fronte previsionale, per il 2016, le imprese laziali sono molto prudenti nel loro complesso e presentano qualche elemento di distinzione rispetto ai consuntivi. In particolare, appare confortante l'ottimismo che pervade la produzione per il Sistema moda (5,8%), la Meccanica e i mezzi di trasporto (25%), le Industrie elettriche ed elettroniche (24%), mentre sembra prevedere un rallentamento il Petrolchimico (-9 punti percentuali). Andamento della produzione industriale e previsioni per il trimestre successivo (saldi % tra indicazioni di e di da parte delle imprese) Industrie alimentari Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie del legno e del mobile Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche Industrie dei metalli Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto Industrie elettriche ed elettroniche Altre industrie manifatturiere INDUSTRIA MANIFATTURIERA -9,1-19,4-21,5-14,3-9,1-7,2-4,4-3,0-9,0 19,1 5,8 25,0 25,0 24,0 16,0 10,7 1,9 33,0 Andamento T-1 Previsioni T Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere, Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera per la regione Lazio Confortante l analisi previsionale del fatturato, che riporta un saldo positivo del 3%, confermato dal saldo degli ordinativi totali. Se, inoltre, restringiamo il campo di osservazione ai soli ordinativi esteri, il saldo appare decisamente positivo (+18 punti percentuali), e questa positività caratterizza la maggior parte dei settori e tutte le province della regione. 4

5 Previsioni relative alla fatturato, nuovi ordinativi, ordinativi esteri per provincia del Lazio nel 1 trimestre Fatturato Ordinativi Ordinativi esteri 0-5 Viterbo Rieti Roma Frosinone Latina Lazio Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere, Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera per la regione Lazio IL COMMERCIO I risultati congiunturali per le imprese del commercio appaiono essere ancora molto critici: il commercio non ha ancora potuto beneficiare degli effetti previsti dal Giubileo Straordinario e continua a pagare le difficoltà di una domanda interna che, se in Italia ha manifestato dei timidi segnali di ripresa (la spesa delle famiglie, secondo quanto diffuso da Istat nei giorni scorsi, ha registrato un incremento congiunturale del +0,2%), non si è ancora manifestata nella nostra regione. L'andamento delle vendite, su base tendenziale, è stato negativo per il 3,6%. Una perdita talmente vistosa che non ha risparmiato nessuno o quasi. Infatti, nell'ambito dei vari segmenti produttivi e territoriali, i segni meno sono ovunque presenti, ad eccezione di un +0,2% che hanno raccolto le imprese con almeno 20 addetti a cui associa una sostanziale tenuta (-0,2%) degli Ipermercati, supermercati e grandi magazzini, a conferma che, comunque, ad essere in piena crisi è il commercio tradizionale (ed in particolar modo quello Alimentare che ha registrato una variazione del -5,4%) e, quindi, a ricasco i territori che hanno una struttura commerciale maggiormente orientata verso questa forma distributiva, ovvero la parte settentrionale della regione. 5

6 Andamenti consuntivi tendenziali e previsionali delle vendite nella regione Lazio Consuntivo 4 trimestre 2015/4 trimestre 2014 Previsioni 1 trimestre 2016/4 trimestre 2015 Settore di attività economica var.% TOTALE , PROVINCE Viterbo , Rieti , Roma , Frosinone , Latina , SETTORI DI ATTIVITA' Commercio al dettaglio di prodotti alimentari , Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari , Ipermercati, supermercati e grandi magazzini , CLASSI DIMENSIONALI D'IMPRESA 2-19 addetti , addetti e oltre , Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sul commercio per la regione Lazio E non sembra esserci ottimismo, almeno a breve. I casi di imprese del settore che prevedono un incremento delle vendite da qui ai prossimi tre mesi sono decisamente esigui (12%), a fronte della moltitudine di soggetti che prevedono un decremento (41%). Quindi di fatto, almeno nei primi tre mesi dell'anno, non sembra profilarsi alcun effetto Giubileo Straordinario, o meglio, l'effetto di questo evento non sembra essere in grado di spostare le cose in maniera significativa. Anzi per alcuni comparti si può quasi certamente sostenere che il Giubileo avrà un effetto nullo: è il caso delle grandi strutture di vendita, che evidenziano una pressoché totale assenza di situazioni miglioramento, a cui si contrappone un corposo 85% che prevede una regressione delle vendite. Gli effetti del Giubileo potrebbero però coincidere con l'arrivo della bella stagione: in un ottica temporale di dodici mesi i commercianti laziali sembrano essere più ottimisti. Infatti, in un contesto costellato da una forte, coloro che prevedono comunque uno sviluppo dell'attività economica (il 29% delle imprese del comparto) sovrastano decisamente in tutti i contesti settoriali, territoriali e dimensionali con evidenze particolarmente marcate nella grande distribuzione. 6

7 Distribuzione percentuale delle imprese del commercio secondo l evoluzione prevista entro i prossimi dodici mesi Totale commercio 28,8 64,0 7,0 0,2 Viterbo 21,4 69,5 6,3 2,8 Rieti 22,0 71,0 6,2 0,8 Roma 29,8 61,9 8,3 Frosinone 23,3 73,9 2,8 Latina 31,7 67,0 1,3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 13,5 82,3 4,3 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 26,2 65,7 7,8 0,3 Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 59,7 33,9 6, addetti 16,7 76,3 6,8 0,3 20 addetti e oltre 55,9 36,8 7, In sviluppo Stabile In Ritiro dal mercato Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sul commercio per la regione Lazio COSTRUZIONI E SERVIZI In termini consuntivi, il settore Terziario, integrato con le Costruzioni, è quello che appare più deteriorato dal monitoraggio congiunturale del quarto trimestre dell anno I Servizi riportano una flessione del volume d affari del 5,2% su base annua, mentre il comparto Edile flette quasi del 4%. Rispetto al recente passato si intravede però una novità: le Costruzioni sono state in grado di limitare di più i danni rispetto al Terziario (-3,8% contro il -4,4% del commercio extra dettaglio e il -5,7% degli altri servizi). Non esistono dicotomie significative in termini dimensionali, vi è, invece, una forte variabilità territoriale, con una forbice degli andamenti compresa fra il -1,9% di Viterbo e il -6% di Rieti. 7

8 Andamenti consuntivi tendenziali e previsionali del volume di affari di Servizi e Costruzioni nella regione Lazio Consuntivo 4 trimestre 2015/4 trimestre 2014 Previsioni 1 trimestre 2016/4 trimestre 2015 Settore di attività economica var.% TOTALE , TOTALE escluso Costruzioni , PROVINCE Viterbo , Rieti , Roma , Frosinone , Latina , SETTORI DI ATTIVITA' Costruzioni , Commercio ingrosso e di autoveicoli , Altri servizi , CLASSE DIMENSIONALE Imprese 1-49 dipendenti , Imprese 50 dipendenti e oltre , Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale su servizi e costruzioni per la regione Lazio Quello che deve maggiormente preoccupare sono, però, le prospettive di breve: se infatti le previsioni del commercio, nel primo trimestre 2016, sono quasi per definizione negative - visto che si mette a confronto il periodo natalizio con quello successivo-, una negatività per il resto dei servizi - decisamente meno condizionato dalla stagionalità - va vista come sinonimo di difficoltà. Il saldo fra ottimisti e pessimisti è negativo per circa 9 punti percentuali, che diventa di 7 punti percentuali se si escludono le imprese dell'edilizia. Appare dunque evidente che il comparto edile, dopo aver limitato i danni nel corso dell'ultimo trimestre, sembra tornare ad ammantarsi di pessimismo, con un saldo fra imprese ottimiste e pessimiste di 21 punti percentuali. Meglio sembra andare alle imprese del commercio extra-dettaglio, che vedono un saldo positivo di 2 punti percentuali, mentre idealmente a metà strada (e quindi su livelli simili a quelli del complesso dei servizi) si collocano gli altri servizi, con un deficit di 10 punti. Sui territori il quadro appare negativo ovunque, ad eccezione di Latina che prevede un differenziale positivo di 4 punti, mentre ancora una volta non ci sono differenziali dimensionali. Nelle prospettive di lungo termine, le imprese dei servizi e delle costruzioni appaiono essere orientate a una complessiva prudenza. Sembra nettamente diffusa l'idea di una sostanziale. Va comunque segnalato come coloro che pensano ad una evoluzione al ribasso 8

9 dell'impresa (o addirittura a una uscita del mercato), pur essendo una quota residua, arrivano al 13% nel complesso della regione, con punte più elevate nella Capitale. Distribuzione percentuale delle imprese delle costruzioni e dei servizi secondo l evoluzione della propria attività prevista entro i prossimi dodici mesi Viterbo 24,0 70,1 4,0 1,9 Rieti 25,6 61,8 9,5 3,1 Roma 23,7 58,5 13,7 4,1 Frosinone 24,0 65,8 5,7 4,5 Latina 24,3 67,4 7,0 1,4 Costruzioni 22,7 62,1 10,2 5,0 Commercio ingrosso e di autoveicoli 23,1 72,2 1,9 2,8 Altri servizi 23,7 57,9 14,5 3,9 Imprese 1-49 dipendenti 25,0 63,0 8,9 3,1 Imprese 50 dipendenti e oltre 20,6 54,5 19,2 5,7 Totale (escluso costruzioni) 23,6 59,7 12,9 3,8 Totale costruzioni e servizi 23,5 60,1 12,5 4, In sviluppo Stabile In Ritiro dal mercato Fonte: Unioncamere Lazio, Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale sui servizi e costruzioni per la regione Lazio CENNI METODOLOGICI. L indagine trimestrale sulla congiuntura del Lazio, realizzata da Unioncamere Lazio in collaborazione con Unioncamere e Istituto Tagliacarne, ha riguardato un campione rappresentativo di circa 1600 imprese: 650 imprese del settore manifatturiero, 380 imprese del settore commercio, 570 imprese delle costruzioni e dei servizi. Le interviste, condotte con tecnica CATI e CAWI, sono state realizzate a gennaio-febbraio