FINE ANNO ORDINI / IMPEGNI PER E/SATTO

Transcript

1 FINE ANNO ORDINI / IMPEGNI PER E/SATTO (ver. 3 07/11/2014)! Sito web: """#$%&$'()*+#*) istituzionale: *&,%-$%&$'()*+#*) PEC: $%&$'()*+-.(/0.10*.#*)

2 INDICE! Sito web: """#$%&$'()*+#*) istituzionale: *&,%-$%&$'()*+#*) PEC: $%&$'()*+-.(/0.10*.#*)

3 % (Per chi emette Ordini e Impegni dal Menù Ordin) PREMESSA Per chi utilizza il modulo ORDINI ed emette Impegni a clienti oppure Ordini a fornitore ha 3 possibilità: 1. Non fare nulla proseguendo con la numerazione in essere oppure impostando solamente una nuova serie numerazione, mantenendo nel gestionale tutti gli ordini/impegni emessi fino a quel momento. 2. Compattare gli ordini/impegni completamente EVASI e continuare con la numerazione mantenendo quelli ancora aperti o parzialmente aperti. 3. Compattare (cancellare) tutti gli ordini/impegni indipendentemente se questi sono aperti o chiusi ed eventualmente inserire manualmente i documenti aperti. Opzione : INSERIRE UNA NUOVA NUMERAZIONE DOCUMENTO Se si decide di non cancellare gli ordini e impegni dell anno che si sta concludendo, è possibile iniziare il nuovo anno con una serie numerazione es. 1/A per far si che e/satto proponga sempre una serie numerazione specifica, occorre impostare nella CAUSALE DI MAGAZZINO la serie alfabetica desiderata. 01. Entrare in Comag -> Causali di magazzino 02. Richiamare la causale di magazzino (Es.: 030 ORDINI A FORNITORE // 040 IMPEGNI A CLIENTE) 03. Nella voce Serie numerazione proposta specificare una lettera dell alfabeto (non vengono accettati simboli o numeri) 04. Per confermare l inserimento della serie numero premere Nuovo in alto a sinistra dello schermo. Opzione - COMPATTARE ORDINI/IMPEGNI COMPLETAMENTE EVASI E CONTINUARE CON LA NUMERAZIONE MANTENENDO QUELLI ANCORA INEVASI O PARZIALMENTE INEVASI : Se si decide di cancellare solamente gli impegni EVASI mantenendo pertanto in essere quelli ancora da evadere o parzialmente evasi, si procederà con la compattazione delle testate ordini/impegni. Consigliamo di eseguire per controllo una stampa Ordini per data, selezionando quelli inevasi o parzialmente evasi, per verificare quali Ordini/impegni rimarranno in essere (se comparirà nessun dato da stampare vuol dire che non vi sono documenti evasi o parz. evasi). Sito web:!!!"#$&#'()*+"*) istituzionale: *&,$-#$&#'()*+"*) PEC: #$&#'()*+-.(/0.10*."*)

4 9 01. Copie interne (Nome copia interna: ORDIMP) Tutti gli utenti devono essere fuori dal gestionale, chiudere anche tutti i programmi attivi in quel momento come Stampe laser, Preventivi, 02. Entrare nel menù Archivi -> Azienda -> Progressivi numerazione Per le voci Ordini a fornitore e Impegni a clienti eseguire sempre la stessa prassi (anche per ogni serie numerazione diversa): 03. Selezionare il pulsante Prec (in alto a sinistra dello schermo), in modo tale che verranno indicati Ultimo numero documento, Data ultimo documento 04. Indicare 0 come Numero ultimo documento e 01/01/<inizio anno> come Data ultimo documento. 05. Selezionare il menù Servizio -> Manutenzione Archivi. 06. Premere il pulsante OK al messaggio : 07. Scorrere con il mouse l elenco fino a trovare la dicitura #Testate e righe Ordini/Impegni ORDINI. 08. Premere sulla scritta per selezionarla: 07. Premere il pulsante Compattamento. 08. Scrivere 31/12/<fine anno> nei due campi data nella finestra che compare e premere OK (NON ATTIVARE LE DUE SPUNTE SUCCESSIVE) 09. Una volta premuto il pulsante OK, vicino alla voce selezionata deve risultare una X nella seconda colonna C, quindi premere il pulsante OK dalla finestra Manutenzione Archivi. 10. Il programma chiede dove salvare l eventuale elenco errori. Scegliere File e come nome dare ORDIMP.TXT Sito web:!!!"#$%#&'()*")( istituzionale: )%+$,#$%#&'()*")( PEC: #$%#&'()*,-'./-0/)-")(

5 8 11. Confermare premendo il pulsante OK, il programma comincerà la procedura. 12. Al termine compare il messaggio di Elaborazione Completa se si sono verificati degli errori e/satto lo segnala in tal caso contattarci immediatamente. 13. Su tutte le finestre premere il pulsante OK a. La voce Chiavi doppie o errate corrisponde al numero di documenti cancellati b. La voce Record riscritti corrisponde al numero di documenti rimasti in essere Opzione: COMPATTARE (CANCELLARE) TUTTI GLI ORDINI/IMPEGNI INDIPENDENTEMENTE SE QUESTI SONO APERTI O CHIUSI ED EVENTUALMENTE INSERIRE MANUALMENTE I DOCUMENTI APERTI Se si decide di cancellare tutti gli ordini e gli impegni, indipendentemente che questi siano EVASI o INEVASI o PARZ. EVASI, si dovrà procedere con l azzeramento. 01. Copie interne (Nome copia interna: ORDIMP) Tutti gli utenti devono essere fuori dal gestionali, chiudere anche tutti i programmi attivi in quel momento come Stampe laser, Preventivi, 02. Entrare nel menù Archivi -> Azienda -> Progressivi numerazione 03. Per le voci Ordini a fornitore e Impegni a clienti eseguire sempre la stessa prassi (anche per ogni serie numerazione diversa): 04. Selezionare il pulsante Prec (in alto a sinistra dello schermo), in modo tale che verranno indicati Ultimo numero documento, Data ultimo documento 05. Indicare 0 come Numero ultimo documento e 01/01/<inizio anno> come Data ultimo documento. 06. STAMPARE tutti gli ordini e gli impegni ancora inevasi o parzialmente inevasi per poterli inserire successivamente se lo si desidera con la numerazione del nuovo anno (Stampa ordini per data/ clifor ) 07. Selezionare il menù Servizio -> Manutenzione Archivi. 08. Premere il pulsante OK al messaggio : 09. Scorrere con il mouse l elenco fino a trovare la dicitura #Testate e righe Ordini/Impegni ORDINI. 10. Premere sulla scritta per selezionarla: Sito web:!!!"#$%#&'()*")( istituzionale: )%+$,#$%#&'()*")( PEC: #$%#&'()*,-'./-0/)-")(

6 11. Premere il pulsante Compattamento. 12. Scrivere 31/12/<anno che si sta chiudendo> nei due campi data nella finestra che compare e premere OK (ATTIVARE LE DUE SPUNTE SUCCESSIVE) 13. Una volta premuto il pulsante OK, vicino alla voce selezionata deve risultare una X nella seconda colonna C, quindi premere il pulsante OK dalla finestra Manutenzione Archivi. 14. Il programma chiede dove salvare l eventuale elenco errori. Scegliere File e come nome dare ORDIMP.TXT 15. Confermare premendo il pulsante OK, il programma inizia la procedura. 16. Al termine compare il messaggio di Elaborazione Completa se si sono verificati degli errori e/satto lo segnala in tal caso contattarci immediatamente. 17. Su tutte le finestre premere il pulsante OK a. La voce Chiavi doppie o errate corrisponde al numero di documenti cancellati :1 La voce Record riscritti corrisponde al numero di documenti rimasti in essere Sito web:!!!"#$%#&'()*")( istituzionale: )%+$,#$%#&'()*")( PEC: #$%#&'()*,-'./-0/)-")(