Bruno Sfogliarini. Salute e benessere: Analisi del mercato nel 2009 e previsioni per il Le domande del Consumatore e le prospettive dei consumi

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1 Bruno Sfogliarini Salute e benessere: Analisi del mercato nel 2009 e previsioni per il 2010 Le domande del Consumatore e le prospettive dei consumi Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 27 Aprile 2010

2 1) I DATI DEL MERCATO DEI PRODOTTI PER LA SALUTE 1 Il mercato delle vendite di prodotti per la salute vale nel 2009 circa 26,5 miliardi di lire (in prezzi al pubblico). La quota principale di spesa è coperta dai prodotti farmaceutici, che contano per circa il 73%. La tendenza generale è positiva, con un +4,4% dei valori e un +3,6% dei volumi domandati. VALORI E ANDAMENTI DEL MERCATO DELLA SALUTE ANNO 2009 QUANTITA' VALORI P.P. PREZZO (000) Quota ± % (000) Quota ± % ± % FARMACI ETICI ,7 3, ,9 3,2 11,6-0,5 RIMBORSABILI (Classe A) ,4 4, ,8 3,0 11,7-1,6 NON RIMBORSABILI (Classe C) ,2 0, ,2 3,9 11,0 3,9 FARMACI DI AUTOCURA ,6-1, ,3 0,8 6,7 2,3 Farmaci Automedicaz ,0-2, ,0-0,7 6,8 2,2 Farmaci S.P ,7 2, ,3 5,0 6,2 2,7 PMC+ALTRI NOTIFICATI ,9 11, ,1 14,5 11,8 2,6 PMC ,1 1, ,1 0,4 5,8-1,4 Prodotti Omeopatici ,0 8, ,0 14,7 10,2 5,7 Prod. Uso Erboristico ,6 5, ,7 9,2 12,1 3,8 Altri ,2 13, ,3 15,2 12,2 1,9 NUTRIZIONALE ,3 2, ,6 4,4 4,1 2,2 Dietetici Infanzia ,0-0, ,0-0,7 3,5 0,2 Dimagranti ,3 6, ,4 14,7 12,2 8,0 Altri Nutrizionali ,0 5, ,1 5,9 3,8 0,8 PARAFARMACEUTICO* ,4 2, ,8 7,7 9,4 4,8 IGIENE E BELLEZZA* ,1 6, ,4 5,7 9,3-0,9 Accessori ,1 7, ,1 5,7 5,2-1,2 Bambini ,0 3, ,6 4,5 6,4 0,6 Bellezza ,8 5, ,0 5,8 14,5 0,1 Igiene Personale ,2 8, ,7 5,7 8,4-2,1 MERCATO TOTALE ,0 3, ,0 4,4 10,1 0,8 * sono esclusi i farmaci registrati Canali rilevati: Farmacie, parafarmacie, corner GDO Fonte dei dati: IMS Pharmatrend, IRI Infoscan

3 2) I MACRO TREND DEL 2009 (andamenti di base) 2 La crescita media dei valori delle vendite, +4,4%, deriva da una composizione degli andamenti dei due comparti principali: i prodotti farmaceutici, +2,9% i prodotti commerciali (presidi, omeopatici, erboristeria, nutrizionale, parafarmaco e igiene e bellezza), +8,7% Nell ambito della farmaceutica, sono a loro volta differenziate le tendenze dei due sottosettori primari: farmaci etici, +3,2% autocura, +0,8%

4 3) I TREND EMERGENTI (i segnali importanti del cambiamento) 3 Sotto la pressione della crisi economica, il settore della salute ha nel complesso mantenuto i ritmi di crescita storici confermando così nei fatti la teorica rigidità agli andamenti del reddito. In particolare sono cresciuti a doppia cifra alcuni sottosettori innovativi, quali l omeopatia, gli integratori alimentari e i prodotti dimagranti, che evidentemente incontrano le esigenze di autocura e di mantenimento della forma fisica e dell aspetto estetico di ampie fasce di popolazione. Ulteriori stimoli specifici alla domanda sono giunti dalle campagne di prevenzione dell influenza A-H1N1. Più limitata la crescita del mercato farmaceutico, dove si è verificata la prevista ricomposizione della spesa da privato a pubblico.

5 4) LE PREVISIONI PER IL I primi dati del 2010 non mostrano inversioni significative di tendenza rispetto all andamento del Per il complesso dell anno in corso ci si attende un rallentamento delle vendite di prodotti farmaceutici di autocura, dovuto principalmente all impossibilità per i produttori di ritoccare ulteriormente i prezzi dopo i sensibili aumenti praticati nel 2009 ed un mantenimento delle tendenza storiche. Il comparto dei farmaci etici godrà in termini economici delle cadute brevettuali di importanti farmaci nell area cardiovascolare, che consentiranno l ingresso di prodotti generici a basso prezzo.

6 5) CONCLUSIONI 5 Tre elementi fondamentali contraddistinguono il mercato della salute oggi e nel prossimo futuro: 1. Continuità la tendenza media della domanda si mantiene su tassi di crescita positivi (4-5%) a causa delle tendenze demografiche e della necessità di mantenersi in salute e in bella forma. 2. Specificità le scelte di consumo risentono della diffusione di patologie o condizioni specifiche (es. obesità, allergie). 3. Innovazione il dato medio del settore nasconde forti differenze di andamento tra classi e prodotti in ragione del contenuto di innovazione espresso al consumatore/paziente.