Scissione parziale del ramo d'azienda «Commercial Acquiring» di Setefi. Presentazione alle OO.SS. 5 Novembre 2015

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1 Scissione parziale del ramo d'azienda «Commercial Acquiring» di Setefi Presentazione alle OO.SS. 5 Novembre 2015

2 Agenda Overview di Setefi Principali implicazioni Dettagli dell operazione societaria I numeri del ramo d azienda 1

3 Setefi Attività principali Setefi è una società del Gruppo ISP focalizzata sulle attività di incasso/pagamento relative alle transazioni con carta (sia lato carte issuing sia lato POS/ATM acquiring) La società opera prevalentemente per il Gruppo con ~340 risorse (incluse 13 risorse appartenenti alla rete commerciale) e 10 agenti Setefi è iscritta dal 2011 all Albo degli Istituti di pagamento Key figures Numero di carte gestite: 13,5 milioni Numero di POS gestiti: 332 k (per un transato complessivo di 40 miliardi di euro) Numero di transazioni su issuing gestite: milioni (per un transato complessivo di 56,2 miliardi di euro) Numero di transazioni acquiring gestite: milioni (per un transato complessivo di 71,0 miliardi di euro) 1 Transazioni di processing; per acquiring, include transazioni PagoBancomat Fonte: Setefi 2

4 Setefi copre tutte le attività della value chain ad esclusione di quelle di commercial issuing e commercial acquiring su clienti SME Attività svolte da Setefi Attività non svolte da Setefi Acquiring (POS) Issuing (Carte) Commercial Servicing Processing Processing Servicing Commercial Marketing di prodotto (es., definizione pricing) Vendita e sottoscrizione contratti con merchant Produzione ed erogazione servizi accessori (es., consegna terminali POS) Help desk e prevenzione frodi Gestione account esercenti e delle transazioni Servizi di autenticazione e autorizzazione Gestione account titolari carte e delle transazioni Servizi di autenticazione e autorizzazione Produzione ed erogazione servizi accessori (es., consegna carta) Help desk e prevenzione frodi Marketing di prodotto (es., canone titolari, programmi di fedeltà) Vendita e sottoscrizione contratti a clienti Vendita e sottoscrizione con clienti SME attraverso Rete ISP Marketing di prodotto in coordinamento con Marketing ISP 3

5 Agenda Overview di Setefi Dettagli dell operazione societaria Principali implicazioni I numeri del ramo d azienda 4

6 Dettagli dell'operazione societaria Descrizione Operazione Il carve out è effettuato mediante scissione parziale proporzionale di Setefi a favore di ISP del ramo d azienda dedicato al commercial acquiring Autorizzazioni L operazione è soggetta a: Autorizzazione della Vigilanza Bancaria (Banca d Italia, 90 giorni per il rilascio del nulla osta), coinvolgendo ISP Comunicazione preventiva da parte di Setefi in qualità di Istituto di Pagamento Tempistiche L efficacia giuridica, contabile, fiscale prevista per il 1 gennaio 2016 è indicativamente 5

7 Agenda Overview di Setefi Dettagli dell operazione societaria Principali implicazioni I numeri del ramo d azienda 6

8 L operazione riguarda le attività di commercial acquiring La scissione parziale di Setefi a favore di ISP prevede il trasferimento delle attività di commercial acquiring (includendo clienti, contratti e circa 37 risorse dedicate) 7

9 Nuovo modello di acquiring Linee guida tramite la scissione ISP internalizza la relazione contrattuale con gli esercenti; contestualmente vengono esternalizzate a Setefi le attività di gestione degli incassi/pagamenti e le attività di processing; in particolare, Setefi garantisce per ISP l'esecuzione del servizio finanziario di autorizzazione dei pagamenti tramite carte e dei connessi regolamenti finanziari e contabili. 8

10 Razionali dell operazione Razionale Allineamento con modello diffuso nel mercato Apertura al mercato "non captive" Descrizione Allineamento di Setefi a modello diffuso nel mercato (sia Italia, es., CartaSi con MPS e UBI, sia all estero, es., BBVA, Rabobank, Santander), con attività commerciali concentrate in Banca (come altri prodotti bancari) per ottimizzare la gestione delle relazioni con la clientela Incremento possibilità per Setefi di costruire relazioni commerciali con clienti diversi da ISP (i.e., mercato non captive), in coerenza con gli obiettivi di crescita contenuti nel Piano d Impresa Allineamento tra modello issuing e acquiring Integrazione attività commerciali e di marketing Consolidamento diretto dell'utile nel bilancio individuale di ISP Allineamento del modello di acquiring al modello già adottato nel Gruppo sulle attività di issuing (i.e., attività commerciali in ISP e attività di servicing/processing in Setefi) Integrazione delle attività commerciali e di marketing per tutti i clienti all interno di ISP, al fine di incrementare l'efficacia dell'azione commerciale Possibilità per ISP di contabilizzare direttamente nel proprio bilancio individuale gli utili generati dalle attività di commercial acquiring 9

11 Principali implicazioni della scissione Descrizione 1 Licenze Mantenimento da parte di Setefi della propria licenza verso i circuiti internazionali con i quali Setefi continua a intrattenere i rapporti per proprio conto (replicando modello in corso di adozione nel mercato anche da parte di CartaSi) Contratti Risorse Marchio Gestione dei contratti di Setefi attraverso: Trasferimento a ISP dei contratti di acquiring esistenti tra Setefi e i propri clienti (esercenti) 2 Trasferimento a ISP dei contratti esistenti tra Setefi e 10 Agenti, che svolgono principalmente attività commerciale Risoluzione dei contratti esistenti tra Setefi e ISP relativi alle attività di promozione, collocamento e vendita dei servizi di acquiring di Setefi Stipula del nuovo contratto di gestione degli incassi/pagamenti e delle attività di processing tra ISP e Setefi Stipula dei contratti tra ISP e le Banche del Gruppo relativi alle attività di promozione, collocamento e vendita dei servizi di acquiring di ISP Trasferimento a ISP delle risorse relative al commercial acquiring Introduzione in Setefi della funzione di Service Management per la gestione dei contratti di service con ISP A seguito del carve-out, Setefi verrà rebrandizzata mantenendo comunque all'interno del marchio la denominazione Setefi La società utilizzerà ancora il marchio Setefi, che continuerà ad essere di proprietà di ISP NOTA: Nelle parti successive del documento per Setefi si intende la rimanente società post carve-out 1 Di cui 2 distaccati 10 2 Sono esclusi i contratti con la Banca dei Tabaccai e altri contratti non captive

12 Agenda Overview di Setefi Dettagli dell operazione societaria Principali implicazioni I numeri del ramo d azienda 11

13 Organico (libro matricola) Setefi Ripartizione per Inquadramento e genere Dati organico nominale Inquadramento Risorse SETEFI DIRIGENTI 8 QUADRI 21 IMPIEGATI 1 52 IMPIEGATI 2 49 IMPIEGATI 3 90 IMPIEGATI IMPIEGATI 5 2 Totale complessivo DR QD 1 Inquadramento Genere Genere Risorse SETEFI Femmina 128 Maschio Totale complessivo Femmina Maschio 12

14 Organico Setefi Focus risorse Part Time e struttura di appartenenza Dati organico nominale Tipo Rapporto di lavoro Risorse Setefi Rapporto di Lavoro FULL-TIME 308 PART-TIME 46 Totale complessivo Sede di Lavoro 0 Full-time Part-time STRUTTURA MILANO SEDE/UNITA LOCALE STRUTTURA Totale Viale Richard Via Bisceglie Sesto San Giovanni Via A. Falck Mi - Viale Richard Mi - Via Bisceglie SSG - Via Falck Totale complessivo

15 Setefi Focus Distacchi IN Dati al 12/10/2015 Banca di Provenienza N. Risorse Intesa Sanpaolo Spa 4 Totale complessivo 4 Banca di Provenienza QD/3 QD/4 DR/0 Totale Intesa Sanpaolo Spa Totale complessivo Banca di Provenienza Maschio Femmina Totale Intesa Sanpaolo Spa Totale complessivo Banca di Provenienza Full Time Part Time Totale Intesa Sanpaolo Spa Totale complessivo

16 Organico Setefi Focus Distacchi OUT Dati al 12/10/2015 Banca Destinazione N. Risorse Intesa Sanpaolo Card Spa 1 Fondo Sanitario Integrativo 17 Associazione ALI 5 Totale complessivo 23 Banca Destinazione Dirigenti QUADRI Totale Intesa Sanpaolo Card Fondo Sanitario Integrativo Associazione ALI Totale complessivo Banca Destinazione Maschio Femmina Totale Intesa Sanpaolo Card Spa 1 1 Fondo Sanitario Integrativo Associazione ALI Totale complessivo Banca Destinazione Full Time Part Time Totale Intesa Sanpaolo Card Spa FondoSanitario Integrativo Associazione ALI Totale Complessivo

17 Organico in perimetro (dipendenti ) Setefi vs ISP Dati al 12/10/2015 Inquadramento Risorse QUADRI 3 IMPIEGATI 1 6 IMPIEGATI 2 12 IMPIEGATI 3 12 IMPIEGATI 4 4 Totale complessivo 37 Tipo Rapporto di lavoro Risorse FULL-TIME 33 PART-TIME 4 Totale complessivo 37 Genere Risorse Femmina 14 Maschio 23 Totale complessivo 37 STRUTTURA MILANO SEDE/UNITA LOCALE STRUTTURA Totale Viale Richard 7 37 Via Bisceglie SESTO SAN GIOVANNI Via A. Falck 15 0 Totale complessivo 37 16