Introduzione alla Piattaforma Bandi

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1 Introduzione alla Piattaforma Bandi Gestionale finanziamenti CSI-Piemonte - Industria, Commercio e Artigianato Antonella Siragusa Luogo, gg/mm/aaaa

2 Gestionale finanziamenti a cosa serve? E un servizio alle imprese che offre l'opportunità, ai beneficiari di azioni co-finanziate dalla Pubblica Amministrazione, di poter effettuare le operazioni principali legate alla gestione amministrativa e finanziaria dei propri progetti. gg/mm/aaaa 2

3 Gestionale finanziamenti Certificato Digitale Per poter accedere al gestionale è necessario un certificato di autenticazione digitale emesso da una Certification Authority riconosciuta da CNIPA: Ad oggi tutti gli utenti, indipendentemente dal loro ruolo, devono accedere a sistema per mezzo di credenziali forti (Certificato Digitale) gg/mm/aaaa 3

4 Gestionale finanziamenti Comunicazione utenze da abilitare Effettuato l acquisto del certificato digitale, comunicare a Finpiemonte tramite Allegato 1 le utenze da abilitare al progetto da rendicontare sulla Piattaforma Bandi. L allegato è presente sul sito Finpiemonte attivita/finanziamenti.aspx Il legale rappresentante dell azienda viene abilitato di default al progetto presente in Piattaforma Bandi. gg/mm/aaaa 4

5 Gestionale finanziamenti Fac Simile Allegato 1 gg/mm/aaaa 5

6 Gestionale finanziamenti come si accede Il gestionale dei finanziamenti è accessibile tramite Il canale tematico Finanziamenti del portale Sistema Piemonte all indirizzo L indirizzo pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte gg/mm/aaaa 6

7 Il flusso di rendicontazione Il beneficiario deve accedere al sistema gestionale ed effettuare la rendicontazione delle spese secondo le modalità richieste dal proprio bando/linea di finanziamento Il beneficiario deve inviare a Finpiemonte il pdf della dichiarazione delle spese rilasciata dal sistema unitamente alla documentazione prevista dal proprio bando. gg/mm/aaaa 7

8 La procedura informatica Rendicontazione on-line della spesa gg/mm/aaaa 8

9 Accesso Spazio utilizzato per comunicazioni ufficiali gg/mm/aaaa 9

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11 Accesso gg/mm/aaaa 11

12 Elenco Attività da svolgere Quando si possiedono più progetti, selezionare il bando e il progetto da visualizzare gg/mm/aaaa 12

13 Esempio di videata per il caricamento indicatori di progetto di avvio gg/mm/aaaa 13

14 Dichiarazione di spesa gg/mm/aaaa 14

15 1. Gestione Fornitori gg/mm/aaaa 15

16 Aggiungi nuovo fornitore: Giuridica o Fisica Tipologia utilizzata per il caricamento dei cedolini Per inserire una partita iva estera, utilizzare il campo codice fiscale e non il campo Partita Iva gg/mm/aaaa 16

17 Persona Fisica: icona per gestione qualifiche Tasto modifica Premere il tasto Nuova Qualifica Tasto elimina Selezionare dal menù a tendina la qualifica desiderata gg/mm/aaaa 17

18 Gestione qualifiche e costi orari La nuova Piattaforma permette di gestire, per ogni persona fisica, diverse qualifiche e diversi costi orari. Per i diversi inserimenti utilizzare il tasto Nuova Qualifica. gg/mm/aaaa 18

19 2. Caricamento Documenti di spesa La Piattaforma visualizza di default i documenti in stato Dichiarabile. gg/mm/aaaa 19

20 Inserimento dettagli del documento di spesa Tipologie di documenti di spesa Nuovo Fornitore gg/mm/aaaa 20

21 3. Gestione voci di spesa Il campo Residuo Ammesso è dato dalla differenza del campo Ammesso e il campo Quota Parte gg/mm/aaaa 21

22 Associazione documenti alle voci di spesa Utilizzare il tasto Modifica per correggere i dati salvati Elimina gg/mm/aaaa 22

23 4. Gestione pagamenti gg/mm/aaaa 23

24 Utilizzare il tasto Modifica per correggere i dati salvati Elimina gg/mm/aaaa 24

25 Invio Dichiarazione di spesa (1) gg/mm/aaaa 25

26 Invio Dichiarazione di spesa (2) Nella colonna esito verifica appare la descrizione dell anomalia riscontrata dalla piattaforma. Per effettuare le correzioni, evidenziare il documento e premere il tasto Modifica Documento spesa gg/mm/aaaa 26

27 Fac-simile della stampa della dichiarazione di spesa gg/mm/aaaa 27

28 Tabella riepilogativa della spesa ed elenco fatture gg/mm/aaaa 28

29 Alcune delle voci presenti nella lista degli Allegati gg/mm/aaaa 29

30 Visualizza Conto Economico gg/mm/aaaa 30

31 Dichiarazione di Spesa Finale e Comunicazione di Fine Progetto LA DICHIARAZIONE DI SPESA FINALE, QUANDO VIENE SELEZIONATA, SCATENA UNA SERIE DI PASSAGGI OBBLIGATORI UTILI ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO TELEMATICO. ATTENZIONE: EFFETTUARE UN ANTEPRIMA DI STAMPA DELLA DICHIARAZIONE DI SPESA FINALE. DOPO AVER INVIATO LA DICHIARAZIONE FINALE, LA PIATTAFORMA RICHIEDE LA COMPILAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO FINALI E IL CRONOPROGRAMMA FINALE. DOPO AVER VALIDATO QUESTE VIDEATE, NELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE VISUALIZZIAMO LA COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO. L ATTIVITA COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO PERMETTE DI EFFETTUARE LA STAMPA DEFINITIVA NECESSARIA PER LA CONCLUSIONE TELEMATICA DEL PROGETTO SU PIATTAFORMA INFORMATICA. QUESTO FILE ACROBAT RACCHIUDE I DATI RELATIVI AGLI INDICATORI, AL CRONOPROGRAMMA E ALLA RENDICONTAZIONE DI SPESA FINALE. gg/mm/aaaa 31

32 ESEMPI PRATICI PER IL CARICAMENTO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI DOCUMENTO gg/mm/aaaa 32

33 GESTIONE DOCUMENTO DI SPESA CEDOLINO Nella tabella Qualifiche associate vengono visualizzate le qualifiche e i costi orari precedentemente salvati sulla gestione fornitori. Selezionare la check box relativa al costo orario da utilizzare. L importo rendicontabile non è digitabile gg/mm/aaaa 33

34 GESTIONE VOCE DI SPESA GESTIONE DEL PAGAMENTO: La somma dei pagamenti deve essere uguale al Totale Documento gg/mm/aaaa 34

35 COLLABORATORE A PROGETTO Il collaboratore a progetto non possiede un costo orario. Questa tipologia di fornitore viene caricato in piattaforma come PERSONA FISICA senza attribuire una QUALIFICA Tipologia Cedolino CoCoPro. Questa tipologia di documento permette di inserire una persona fisica senza costo orario. gg/mm/aaaa 35

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37 Tasto CLONA documento Il tasto Clona riproduce una copia di un documento già inserito. I dati relativi alle voci di spesa e alle quietanze non vengono duplicati gg/mm/aaaa 37

38 DOCUMENTO SI SPESA AUTODICHIARAZIONE COMPENSO SOCI gg/mm/aaaa 38

39 DOCUMENTO DI SPESA SPESE GENERALI FORFETTARIE gg/mm/aaaa 39

40 SPESE GENERALI DIRETTE gg/mm/aaaa 40

41 DOCUMENTO SI SPESA QUOTA DI AMMORTAMENTO gg/mm/aaaa 41

42 GESTIONE DOCUMENTO DI SPESA FATTURA gg/mm/aaaa 42

43 Per quesiti riguardanti la procedura informatica e le modalità tecniche di compilazione telematica: Numero verde di Sistema Piemonte info@sistemapiemonte.it CSI-Piemonte Tutti i diritti riservati gg/mm/aaaa 43