I premi all eccellenza

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1 I VINCITORI I premi all eccellenza Tutte le premiazioni dell ottava edizione degli Awards Toplegal, categoria per categoria di Marco Michael Di Palma storia di copertina TRENTATRÉ IL NUMERO di premiati alla VIII edizione dei TopLegal Awards. Nel loro insieme, vincitori e finalisti costituiscono un autentico specchio del percorso intrapreso dal mercato legale in Italia negli ultimi dodici mesi. Sullo sfondo di una congiuntura economica che continua a dimostrarsi difficilissima, professionisti e studi si sono distinti durante l anno, non solo per motivi tecnici ma per le risposte fornite ai cambiamenti in corso nel comparto legale i quali richiedono, oltre all affiancamento del cliente, il sostegno ai suoi progetti di rilancio e di crescita. In alcuni casi speciali, oltre ai vincitori, si è ritenuto opportuno, per la prima volta questo anno, dare risalto anche ai risultati importanti conquistati da alcuni tra i finalisti che si sono meritati una menzione d onore. Segue a pag. 21 TopLegal Gennaio

2 PREMI INDIVIDUALI Professionista dell anno Bruno Gattai (Gattai Minoli Agostinelli) Dopo aver guidato un intero gruppo orfano di insegna e salvato un brand legale dalla chiusura, ha fondato un nuovo studio che si è collocato fra le principali realtà italiane indipendenti. Nell ultimo anno ha confermato le sue doti di leadership, attraendo nuovi professionisti di spicco e seguendo importanti operazioni domestiche e transfrontaliere. Luca Arnaboldi (Carnelutti) Con la chiusura di diverse operazioni di rilievo nei settori industriali, tra cui l assistenza al fondo inglese Chesterfield nell acquisizione del portafoglio immobiliare francese di Risanamento, questo anno ha dato ampia notorietà allo studio Carnelutti nell ambito transactional. Michael Immordino (White & Case) Ha creato materialmente dal nulla White & Case in Italia dopo la sua ritirata nel 2008 con una logica di assoluta continuità rispetto alla rete globale dello studio, il quale è riuscito ad imporsi come uno tra gli attori italiani primari nei mercati dei capitali. Paolo Sersale (Clifford Chance) Oltre a seguire operazioni di peso, tra cui Telefónica nell investimento in Telco/Telecom 1 1. Bruno Gattai, Professionista dell anno Italia, ha contribuito in prima persona a costruire una presenza dello studio nel settore corporate, area da sempre difficile per le insegne internazionali. Managing/Senior partner dell anno Andrea Arosio (Linklaters) Protagonista di un progetto ambizioso che ha visto la progressiva crescita dell insegna fatta di giovani professionisti, ha promosso una strategia di crescita basata sul rafforzamento dei settori principali in cui opera oltre l inserimento oculato di nuovi dipartimenti complementari. Stefano Simontacchi (Bonelli Erede Pappalardo) Incaricato di gestire la strategia di sviluppo in un momento fondamentale per lo studio, ha contribuito a implementare un piano strategico triennale volto a creare una nuova struttura organizzativa e lo sviluppo di servizi maggiormente efficienti per i clienti. Franco Toffoletto (Toffoletto De Luca Tamajo) È stato artefice di una fusione che ha rafforzato il posizionamento territoriale dello studio e innovatore dello sviluppo tecnologico per favorire l organizzazione e la cultura di lavoro all avanguardia nel settore legale. Donna dell anno Giulietta Bergamaschi (Lexellent) Ha coniugato l attenzione nell ambito professionale verso la discriminazione nel mondo del lavoro, con l impegno nel favorire le politiche di genere nell ambito del proprio studio, implementando modelli di lavoro flessibile per una migliore conciliazione tra vita professionale e privata nonché un rapporto uomo-donna tra gli associate che oggi è di due a sei. Avvocato emergente dell anno Francesca Brilli (Ashurst) Esperta di project financing, nell anno si è distinta per la varietà dei clienti e progetti assistiti, nonché per la eterogeneità della assistenza prestata. È stata inoltre coinvolta in progetti di assistenza pro bono per la Banca Mondiale. TopLegal Gennaio

3 storia di copertina Premio TopLegal all eccellenza Alberto Santa Maria (Santa Maria) Attivo nello studio da lui fondato da oltre quarant anni, si è distinto per le tematiche legate al diritto internazionale ed europeo, come arbitro internazionale e giurista di fronte ai maggiori organi di giustizia dell Unione europea. PREMI STUDIO Studio italiano dell anno Bonelli Erede Pappalardo Oltre ai successi riportati a favore di grandi clienti istituzionali (Alitalia, Prada, Rai Way) e alla sperimentazione di nuovi servizi a beneficio delle pmi, ha messo in atto un radicale processo di cambiamento gestionale e organizzativo inedito nel mercato italiano. Legance Diversificandosi nei settori oltre l imprinting del suo Dna di partenza, lo studio ha raccolto ampi consensi per la presenza in ambiti quali l amministrativo, il competition, il lavoro (lato contenzioso) e il Tmt. È stato protagonista inoltre di importanti operazioni sul mercato internazionale che hanno coinvolto interessi industriali italiani. Lombardi Molinari Segni La crescita si è sviluppata su un doppio binario di attività nel contenzioso e nel societario (seguendo la ristrutturazione di Sorgenia), e nell espansione strategica. Quest ultima ha visto l ingresso di nuovi soci e ha portato all apertura delle sede romana, oltre al cambio di denominazione dello studio Alberto Santa Maria, vincitore del Premio TopLegal all Eccellenza Best place to work 3. Withers, lo studio Best place to work 4. Franco Toffoletto ritira il premio Studio dell anno Innovazione a nome di Toffoletto De Luca Tamajo Withers Ha favorito lo sviluppo professionale e le opportunità di carriera sostenendo al contempo il lavoro flessibile e in remoto. Ha condiviso una cultura di valorizzazione del talento femminile con una presenza di avvocati donna che si attesta su una delle medie più alte tra gli studi legali italiani. Studio dell anno Innovazione Toffoletto De Luca Tamajo Ha reso più efficiente il lavoro e migliorato l organizzazione interna istituendo la figura del COO (Chief operating officer) 2 4 e del Responsabile della qualità, investendo sulla tecnologia e sviluppando un sistema di formazione interna e di valutazione della preparazione per i praticanti e per gli avvocati. Segue a pag TopLegal Gennaio 2015

4 Studio dell anno Nord De Andrè In una piazza difficile, ha portato a buon fine alcune importanti operazioni di sistema per il territorio di riferimento e per i propri clienti sia in ambito ristrutturazioni che M&A ottenendo inoltre una importante vittoria al Consiglio di Stato. Ponti Ha seguito diversi imputati nel procedimento penale per elusione fiscale legato all operazione di leveraged buyout mediante la quale la proprietà aveva dato corso alla ristrutturazione del gruppo Radici, con l ingresso nel gruppo arabo Taghleef Industries. Studio dell anno Centro Bovesi Cartwright Pescatore Si è ritagliato uno spazio all avanguardia nella regione, seguendo una pmi nella negoziazione di un titolo di credito con le banche cinesi, e ottenendo il mandato per la quotazione in Borsa di Mobelleria Brambilla, società specializzata nella componentistica di precisione per il settore automobilistico. Lexjus Sinacta Oltre all assistenza a Hera, azienda multiservizi bolognese nell operazione di integrazione con la controparte udinese Amga, lo studio è stato impegnato per conto della società che gestisce l Aeroporto di Bologna nella procedura per la quotazione in Borsa Studio dell anno Sud Loconte Studio dall impronta e attività full-service che caratterizzano le piazze evolute italiane, ha portato il fondo di private equity Vertis nel capitale di Silvian Heach e ha seguito il Gruppo Armaturo nel tentativo di acquisizione degli asset italiani di Shell. 5. De Andrè, Studio dell anno Nord 6. Bovesi Cartwright Pescatore, Studio dell anno Centro 7. Stefano Loconte (al centro) riceve per il premio Studio dell anno Sud TopLegal Gennaio

5 storia di copertina Italian desk dell anno Skadden Arps Slate Meagher & Flom Ha seguito alcune delle principali aziende italiane (Generali, Gentium, Maire Tecnimont) sui fronti M&A joint venture e emissione bond. È stato inoltre scelto dal Ministro delle Finanze e dell Economia per seguire il suo programma globale di emissioni obbligazionarie. PREMI OPERAZIONI Operazione dell anno: Pmi Spinazzi Azzarita Troi Ha concluso un operazione di earn-out fuori dagli schemi a favore di un produttore di interni per caschi auto e moto. L assistenza innovativa ha combinato le esigenze di una vendita al 100% con la necessità di un alleanza strategica a lungo termine, rendendo possibile, non l ennesima cessione a stranieri, ma la scommessa da parte di una società tedesca su un giovane e brillante imprenditore italiano. Bonelli Erede Pappalardo Ha seguito l aumento di capitale di Isagro (azienda italiana produttrice di agrofarmaci operante in oltre 70 paesi) attraverso l emissione sul segmento star del MTA di Azioni Sviluppo, nuova categoria di azioni speciali che lo studio ha ideato nell ambito di un progetto avviato da Borsa Italiana e Assolombarda. 8 9 Operazione dell anno: Ristrutturazione Dla Piper Ha assistito Etihad Airways nell accordo con Alitalia, affrontando complesse tematiche a livello pubblico-privato. Lo studio ha avuto un ruolo centrale nella innovativa operazione di M&A finalizzata ad isolare le parti del business funzionali ad un piano sovranazionale di Etihad. E&Y Law Si è distinto nella ristrutturazione di circa 800 milioni di euro di debiti delle società partecipate del Comune di Parma. Il procedimento complesso ha condotto alla ristrutturazione dell intero 8. Lorenzo Corte accetta il Premio Italian Desk dell anno a nome di Skadden 9. Spinazzi Azzarita Troi, vincitore dell Operazione dell anno Pmi debito del Comune, nonché al salvataggio delle società e delle opere pubbliche annesse. Lombardi Molinari Segni Ha ricevuto mandato da oltre 20 banche creditrici nella ristrutturazione del debito di circa 1.8 miliardi di euro di Sorgenia. L operazione è un caso insolito per il mercato italiano di Lenders led solution nel quale le banche si sono fatte carico di acquisire il controllo totalitario della società. 26 TopLegal Gennaio 2015

6 PREMI SETTORI Amministrativo: Appalti, concessioni, servizi pubblici Clifford Chance Ha fornito assistenza sugli aspetti di diritto pubblico nell ambito della privatizzazione di Rai Way, operazione ritenuta dagli operatori coinvolti di estrema complessità per le tematiche sollevate. Ashurst Ha assistito un pool di banche in relazione al finanziamento ponte di 260 milioni di euro, affrontando complessi temi ambientali, amministrativi e finanziari relativi alla concessione e al riequilibrio del piano per proseguire con il project financing dell autostrada Pedemontana Lombarda. Amministrativo: Contenzioso Lipani Ha assistito con successo Accenture in Consiglio di Stato nell impugnazione degli atti della gara indetta dal Ministero dell Interno per una procedura ristretta accelerata per un progetto di formazione online delle Forze dell Ordine. La sentenza costituisce un rilevante precedente in materia degli appalti pubblici. P&I Guccione Ha assistito con successo Autostrade Centro Padane dinnanzi al Nino Lombardo di Dla Piper, studio vittorioso nella categoria Operazione dell anno Ristrutturazione 11. Il gruppo Lipani sfoggia il premio per l Amministrativo contenzioso Consiglio di Stato che ha ritenuto corretto l iter approvativo del progetto che condurrà alla realizzazione del terzo ponte sul Po. Si tratta del primo caso di concessione autostradale scaduta in cui il concessionario ricorre in sede civile per il riconoscimento dell indennizzo per il mancato ammortamento dell investimento. Autorità indipendenti: Competition & EU Law Legance Ha assistito Italgas nell impugnativa al Tar Lazio di un provvedimento dell Agcm relativo ad un abuso di posizione dominate nel mercato della 10 distribuzione del gas. La difesa ha consentito di ottenere una riduzione della sanzione da 4,7 milioni a 1,55 milioni di euro. Autorità indipendenti: Regolamentare Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Ha seguito Telecom Italia S.p.A. nell ottenimento dell apertura di un istruttoria da parte della Commissione europea contro le tariffe 2013 dei servizi di accesso all ingrosso proposta dall AgCom, conclusa con la raccomandazione da parte della Commissione contro l adozione di tali tariffe. TopLegal Gennaio

7 storia di copertina Linklaters (in primo piano) ripone il premio Banking & finance 13. Orrick, con Patrizio Messina (al centro) e Madeleine Horrocks (a destra), premiato per la categoria Banking & finance Debt capital markets 14. Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle (con il managing partner Galileo Pozzoli, secondo da destra), Studio dell anno Arbitrati Banking & finance Linklaters Grazie all ampio spettro delle sue specializzazioni, è stato presente in alcune tra le più articolate ed innovative operazioni sul mercato. Ha seguito il finanziamento da 1,5 miliardi di euro per l offerta pubblica di acquisto lanciata da Salini sulle azioni di Impregilo. Ha inoltre assistito le banche per il finanziamento di 525 milioni di euro concessi a Salini e Impregilo e nell emissione di 400 milioni di euro di titoli da parte di Salini. Banking & finance: Debt capital markets Orrick Herrington & Sutcliffe Principale protagonista in numerose operazioni nel settore minibond, ha assistito le banche nella costruzione del primo fondo di investimento dedicato denominato Fondo Minibond Pmi Italia. Clifford Chance In un operazione di ingegneria finanziaria complessa e innovativa, ha assistito le banche nell emissione del primo bond ibrido Tier 1 emesso da una banca italiana (Unicredit) nella nuova forma di Basilea III. Contenzioso: Arbitrati Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle Ha assistito la Repubblica dell Uganda in tre arbitrati di investimenti concernenti gli accordi fiscali con gli investitori privati per un valore totale di 940 milioni di dollari, creando, con uno dei primi arbitrati contro la Repubblica dell Uganda, un precedente in ambito oil & gas. 28 TopLegal Gennaio 2015

8 15 16 Contenzioso: Societario Gianni Origoni Grippo Cappelli Lo studio ha vittoriosamente assistito un azienda leader nel settore farmaceutico nell impugnazione del bilancio promossa da un socio di minoranza e ha affiancato altre due aziende farmaceutiche per il risarcimento ricollegabile allo smaltimento di rifiuti, con un precedente rilevante in materia di danni ambientali. Lombardi Molinari Segni In merito a un tema assolutamente nuovo, lo Studio ha vittoriosamente assistito la Banca Popolare dell Emilia Romagna in un impugnativa proposta da circa cento soci della Banca, avente ad oggetto una deliberazione assembleare con la quale si contestava il metodo di voto che si attua attraverso la costituzione di centri di voto, senza partecipazione all assemblea, per l elezione delle cariche sociali. Corporate: Equity capital markets White & Case Lo studio si è distinto per la numerosità e la rilevanza dei clienti, lato banche e lato emittenti, sia per le quotazioni tra cui World Duty Free che per gli aumenti di capitali, Banca Popolare di Milano e Maire Technimont in primis. Gianni Origoni Grippo Cappelli Lo studio ha concluso due importanti operazioni che hanno coinvolto lo Stato italiano: la privatizzazione di Fincantieri (con un valore di circa 1 miliardo di euro) e di Poste Italiane (valutata a 6 miliardi di euro) per conto del Ministero dell Economia. Corporate: M&A 15. White & Case (da sinistra, Michael Immordino, Paola Leocani e Nicholas Lasagna) si aggiudica il premio Corporate Equity capital markets 16. Jacobacci, con Massimo Sterpi (a sinistra) e Fabrizio Jacobacci, vincitore Studio dell anno Proprietà intellettuale Shearman & Sterling In un operazione che ha richiesto una complessa intesa fra soci e in cui la consulenza legale è stata ritenuta un fattore decisivo, lo studio ha assisto Allianz nell acquisizione degli asset di Milano Assicurazioni da UnipolSai per un valore di 1,7 miliardi di euro. Bonelli Erede Pappalardo / Chiomenti Meritevoli sono gli studi che hanno costituito la parte e controparte in relazione all accordo di alleanza tra Alitalia (seguito da Bonelli Erede Pappalardo) e Etihad Airways (Chiomenti) conclusosi con l acquisizione del 49% del capitale di Alitalia da parte di Etihad per 560 milioni di euro. IP Jacobacci In un caso difficile riguardante presunte violazioni dei diritti morali, ha riportato una vittoria per R. Guggenheim Foundation contro gli eredi di Peggy Guggenheim, ottenendo il rigetto della richiesta degli eredi di assicurarsi Segue a pag. 31 TopLegal Gennaio