L OSSERVATORIO DELLA SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE

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1 L OSSERVATORIO DELLA SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE Federcomin/MIT Osservatorio permanente della Società dell Informazione Sintesi a cura del Centro Studi Giugno 2005

2 Sommario 1. Il settore ICT in Italia La spesa in innovazione e il PIL cittadini e l innovazione tecnologica Internet: accesso e utilizzo L accesso delle imprese a Internet e il suo utilizzo La diffusione della banda larga nelle imprese L accesso dei cittadini a Internet e il suo utilizzo La diffusione della banda larga nell utenza privata La sicurezza on-line e-government e-learning e-health e-business I media televisivi La pubblicità on-line Le previsioni per il 2005: crescono le TLC e i nuovi servizi... 8

3 L Osservatorio della Società dell Informazione L Osservatorio analizza con cadenza semestrale lo stato attuale e le dinamiche di utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese, dei cittadini e della Pubblica amministrazione. Per raggiungere questo obiettivo si sono seguiti le indicazioni e i parametri del Piano d Azione eeurope 2005, che contiene le linee guida per lo sviluppo e l utilizzo in ogni Paese europeo di tecnologie informatiche, al fine di supportare lo scambio di informazioni e di servizi tra gli Stati membri. I dati sono aggiornati generalmente a dicembre 2004 Fonti IDC società internazionale specializzata nell ambito delle ricerche, delle analisi, dei servizi di marketing e di consulenza per il mercato dell ICT. Fondata negli Stati Uniti nel1964, è presente in Italia dal ASSINFORM Assinform è l'associazione nazionale, aderente a Confindustria, delle principali aziende operanti nel settore dell'informatica, delle telecomunicazioni e dei contenuti multimediali (la base associativa è costituita da quasi 150 imprese del comparto). EITO è l Osservatorio europeo sulle Tecnologie dell Informazione. Fornisce studi, indagini, analisi e dati sul mercato europeo delle telecomunicazioni. NIELSEN Media Research (monitoraggio degli indicatori relativi ai cittadini): società del gruppo VNU che offre al mercato ampia copertura in fatto di rilevazioni sui media in oltre 40 paesi: dal fronte televisivo alla stampa, dalla misurazione dell audience televisiva a quella degli investimenti pubblicitari. Metodologia I parametri di eeurope 2005 sono stati riaggregati in macro- categorie per focalizzare l attenzione sulle aree più interessanti. 3

4 1. Il settore ICT in Italia 1.1 La spesa in innovazione e il PIL La spesa in Information & Communication Technology è stata pari, nel 2004, al 5,5% del PIL, e la parte preponderante riguarda la spesa in telecomunicazioni (3,6%). Il valore totale risulta in leggera crescita rispetto a quello dei tre anni precedenti (5,3%), ma la percentuale di spesa in IT è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi anni. Gli altri Paesi dimostrano una attenzione maggiore all innovazione rispetto all Italia: in Francia la spesa in IT è pari al 3,1% del PIL, quella totale in ICT è pari al 5,9%; in Germania i due valori sono pari rispettivamente al 2,8% e 6,0%, nel Regno Unito al 3,6% e 6,8%; la Spagna è caratterizzata da valori simili a quelli italiani. La media europea della spesa in IT è stimata pari al 2,9% del PIL, la spesa totale in ICT è stimata pari al 6,1%. TABELLA 4 LA SPESA ICT IN PERCENTUALE SUL PIL (2004) Spesa per IT in % sul PIL 1,9% 1,9% Spesa per TLC in % sul PIL 3,4% 3,6% Spesa in ICT in % sul PIL 5,3% 5,5% Federcomin / DIT - Osservatorio della società dell'informazione - Giugno 2005 Dati IDC 1.2 cittadini e l innovazione tecnologica Secondo le rilevazioni effettuate dalla Nielsen//NetRatings, a fine 2004 è aumentato il numero di famiglie che possiede un Personal Computer in casa: il 58% rispetto al 55% del primo semestre; tale valore continua a essere in linea con quello di paesi quali la Germania o il Regno Unito, ma ancora lontani sono i valori di diffusione di paesi nordici quali la Svezia. 2. Internet: accesso e utilizzo 2.1 L accesso delle imprese a Internet e il suo utilizzo L utilizzo di Internet da parte delle imprese non si discosta da quello rilevato nel primo semestre La crescita è lenta ma costante per le piccole imprese, mentre per le realtà di più ampia dimensione il livello di diffusione di Internet è vicino alla saturazione. Per le medie e grandi imprese Internet si pone quindi non tanto come una tecnologia innovativa ma come uno strumento maturo. 4

5 FIGURA 6 IMPRESE CON ACCESSO A INTERNET (%) Classe dimensionale (n. addetti) 250 e oltre 98,5% 98,4% ,4% 97,3% ,1% 86,6% ,5% 43,2% Media 46,8% 45,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 sem sem 2004 Federcomin / DIT - Osservatorio della società dell'informazione - Giugno 2005 Dati IDC 2.2 La diffusione della banda larga nelle imprese Il segmento in maggiore crescita è rappresentato dall'adozione di servizi di rete a banda larga. Si può stimare che nel mondo business all'inizio del 2005 le aziende dotate di questi servizi di accesso fossero il 54% circa delle aziende che accedono a Internet, contro il 45% del primo semestre Questo incremento si traduce nel superamento della soglia di 1,2 milioni di accessi business (contro i circa del primo semestre) e pone il nostro Paese al secondo posto in Europa, di poco dietro la Germania (1,328 milioni di accessi stimati a fine 2004). 2.3 L accesso dei cittadini a Internet e il suo utilizzo Secondo le stime Nielsen//NetRatings, nel quarto trimestre 2004 la percentuale di famiglie italiane che dispongono della possibilità di accesso a Internet si attesta intorno al 43%, registrando un incremento del 14% negli ultimi dodici mesi. Quello italiano è il terzo tasso di crescita in Europa, dopo il 20% della Germania ed il 15% del Regno Unito. In valori assoluti le famiglie italiane con connessione ad Internet sono 9,2 milioni, e ancora il nostro Paese si colloca dopo Germania (17,2 milioni) e UK (12,1 milioni) con 400 mila famiglie che si sono dotate di nuove connessioni a Internet negli ultimi sei mesi dell anno. Se parliamo del numero di individui in termini assoluti, gli italiani che dispongono di un computer con accesso al Web sono 27,9 milioni, un milione in più rispetto a giugno

6 FIGURA 17 FAMIGLIE CON ACCESSO A INTERNET DA CASA (%) Francia Spagna 32% 32% Italia 43% Germania UK 47% 49% Australia 57% Svezia Stati Uniti 65% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Federcomin / DIT - Osservatorio della società dell'informazione - Giugno 2005 Dati Nielsen // NetRatings - Dicembre 2004 Sul totale delle famiglie che dispone di almeno un PC, quasi l 82% risultano collegati a Internet. Questo valore appare alto se paragonato a quello della Francia, e ci pone in linea con la Germania. Il luogo di accesso a Internet non ha subito sostanziali modifiche rispetto al primo semestre Prevalentemente gli utilizzatori accedono alla rete da casa (78,5%), poco più di un quarto degli intervistati dal luogo di lavoro (26,6%). Pochi sono invece coloro che si connettono a scuola o all università (7,8%) o da altre postazioni (6,1%). Il profilo demografico ha subìto qualche cambiamento: secondo la rilevazione puntuale effettuata a fine 2004, il dato più interessante riguarda la diminuzione della percentuale di donne che utilizzano il web (40% rispetto al 44% del primo semestre). Il navigatore domestico continua ad avere un profilo prevalentemente adulto, con un buon livello di istruzione (il 68% di loro ha almeno un diploma), livelli di occupazione medio-alti (quasi il 13% svolge la libera professione o occupa posizioni di dirigente o quadro). 2.4 La diffusione della banda larga nell utenza privata Fattore determinante dell incremento dei navigatori in Italia è la progressiva diffusione delle connessioni a banda larga, che si connotano sia come nuove connessioni alla rete sia come upgrade tecnologici di utenti che passano dal modem alla DSL o alla fibra ottica. Dalle rilevazioni Nielsen//NetRatings, a dicembre 2004 hanno navigato ad alta velocità 7,9 milioni di italiani, il 47% di tutti gli internauti che si sono collegati nel mese dal PC di casa. Dodici mesi prima erano stati 3,3 milioni: l incremento è del 142%, il più alto registrato in Europa. Tali valori si riferiscono al numero di navigatori attivi che hanno utilizzato in casa connessioni a banda larga, e non a numero di accessi a banda larga 6

7 forniti dagli operatori, pari a circa 4,7 milioni di connessioni totali alla fine dell anno, contro i 2,4 milioni circa del La sicurezza on-line Per le imprese: il 33% di imprese ha riscontrato problemi di sicurezza informatica e la percentuale è sostanzialmente uniforme tra aziende di dimensioni differenti. Per i cittadini: l esperienza di trovarsi di fronte a finestre aperte in maniera automatica con pubblicità di altri siti è comune al 57,6% dei navigatori, mentre il 31,5% di loro ha do-vuto fronteggiare contenuti indesiderati od offensivi. 4. e-government L 81% dei comuni capoluogo di provincia (rispetto al 75% rilevato a giugno 2004) offre la possibilità di scaricare direttamente dal sito i moduli necessari per il pagamento delle tas se. La grande impresa mostra maggiore attitudine nella gestione di pratiche interamente on line (61%), la percentuale scende al 39% per le PMI. I cittadini: nel quarto trimestre del ,4 milioni di navigatori hanno visitato uno dei siti della PA, circa 300 mila in più rispetto al secondo trimestre dell anno, il 21% in più ri-spetto a dodici mesi prima. FIGURA 37 UTILIZZATORI SITI PA SUL TOTALE NAVIGATORI (%) Spagna Francia 48,0% 55,0% Germania 35,0% UK Italia 42,0% 52,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Federcomin / DIT - Osservatorio della società dell'informazione - Giugno 2005 Dati Nielsen // NetRatings - Dicembre e-learning Le imprese: il 26% delle imprese con oltre 250 addetti utilizza applicazioni di e-learning per la formazione del proprio personale, mentre quelle con minor numero di dipendenti si attestano mediamente tra il 4,8% e il 7,4%. I cittadini: si stima che a metà 2004 la maggior parte dei navigatori abbia utilizzato Inter net per ricercare informazioni su argomenti di studio o di lavoro (con una sostanziale u guaglianza di valori tra uomini e donne), mentre ancora bassa è la percentuale che utiliz za il web per seguire reali corsi di formazione. 7

8 6. e-health La prenotazione on-line di una visita è ancora una pratica poco diffusa, ma in crescita ri spetto all ultima valutazione. A livello nazionale passa dal 4% all 8%. Sul totale di naviga- tori attivi maggiori di 14 anni, solo il 9,4% ha utilizzato il canale on-line per reperire infor mazioni di carattere sanitario o per prenotare una visita medica. 7. e-business Le imprese: il peso del commercio elettronico sul fatturato delle imprese ammonta al 6,1%. Ancora basso è il numero di imprese che si rivolgono a tecnologie di e-procurement per acquistare prodotti o servizi: 6% con punte del 34% nelle aziende con più di 250 di- pendenti. Più alto è il numero delle aziende che hanno ricevuto ordini mediante applicativi di e-commerce, circa il 20%. I cittadini: l utilizzo di Internet per finalità di e-commerce è ancora ad uno stadio semi- iniziale: a metà 2004 solo il 6,8% del navigatori attivi utilizza il web con questa finalità. 8. I media televisivi Sono circa 21,8 milioni le abitazioni dotate di apparecchio televisivo, pari al 96.4% del to tale delle abitazioni. Le abitazioni dotate di televisione digitale (digitale terrestre, via satel lite e via cavo) sono quasi 6 milioni. La televisione digitale terrestre: a fine 2004 erano presenti nelle famiglie italiane quasi un milione di decoder (16% su un totale tv digitale). La televisione digitale via satellite: alla fine del 2004, 4,8 milioni di abitazioni erano in grado di ricevere la televisione digitale direttamente da satellite, grazie all installazione di una parabola. Queste rappresentano il 23% delle famiglie televisive e l 80% dell universo digitale. La televisione digitale via cavo: a fine 2004 gli abbonati ai servizi video erano Di questi, il 61% riceve la televisione tramite connessione ADSL, il 39% tramite fibra otti-ca. Il numero totale degli abbonati alla Pay-Tv in Italia è pari a , il 15,9% delle abi tazioni TV. 9. La pubblicità on-line I dati consuntivi rilasciati dall Osservatorio IAB/ACP on-line relativi alla raccolta pubblicita ria attestano che in Italia, a dicembre 2004, il peso di Internet all interno del media mix complessivo è circa del 1,4%. Tale valore è ancora limitato, ma va contestualizzato in un marcato trend di sviluppo, con un valore assoluto degli investimenti pari a 107 milioni di Euro e una variazione rispetto al 2003 pari al 24,7%. 10. Le previsioni per il 2005: crescono le TLC e i nuovi servizi Per il 2005 si attende una crescita più importante sia per il settore delle TLC che per quello dell IT. Sono molteplici le opportunità di business che si presentano per l ICT e sono legate soprattutto alla crescente adozione di tecnologie innovative: i nuovi servizi legati alla televisione digitale terrestre, la banda larga, le tecnologie Wireless, il mercato dei contenuti digitali, l atteso sviluppo delle tecnologie di infomobilità e RFID.5. 8