PROMÉTHEIA. Guida all utilizzo del sito Prima versione BOZZA. fondo pensione complementare

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1 BOZZA Guida all utilizzo del sito Prima versione

2 Guida per l aderente Questa breve nota descrive l'utilizzo del sito del Fondo pensione complementare dei dirigenti del gruppo Accenture denominato Prométheia. Di seguito sono spiegate unicamente le pagine riservate all'aderente accessibili dopo la digitazione dal Nome Utente e Password 1. Si rammenta che non è scopo di questa guida descrivere i contenuti informativi del sito che sono riportati nelle varie pagine facilmente navigabili. Tali contenuti possono infatti cambiare sia come posizione all interno del portale che come testo. L approccio qui seguito è basato su un percorso ideale per tappe che un ipotetico aderente percorre durante la sua partecipazione al Fondo. Pertanto è possibile leggere le sole sezioni di maggior interesse secondo il proprio profilo attuale (status) nel Fondo. Nel seguito si userà introdurre le pagine del sito con il loro percorso dalla home page secondo la seguente convenzione: Sezione -> pagina Sezione -> categoria -> pagina Il seguente simbolo visualizzato nelle pagine del sito indica un testo di aiuto che può essere letto spostano il mouse sopra. Tutte le pagine dell'area riservate all'aderente hanno sempre la stessa struttura: un corpo centrale che riporta i dati e le informazioni della pagina prescelta; un menù a sinistra per la navigazione all'interno dell'area riservata. ATTENZIONE: l utilizzo del sito è consentito ai soli dirigenti dipendenti delle aziende iscritte al Fondo: nel tuo caso il link (URL) corretto è 1 Richiesta di adesione solo per i dirigenti non iscritti al Fondo Come aderire -> Scarica la Domanda di adesione Aderenti -> Cosa fare in caso di -> Adesione 1 i dati per l'accesso sono stati forniti insieme a questa guida. Nel caso non li avessi ricevuti o li avessi smarriti contatta il Fondo a prometheia@prometheia.it indicando i tuoi dati anagrafici (nome, cognome), la tua data di nascita e la sede aziendale ove far recapitare la lettera con i dati di accesso. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 2 di 12

3 Il dirigente non iscritto a Prométheia e che desidera iscriversi deve necessariamente: compilare il modulo di adesione; leggere e firmare l informativa sulla privacy; comunicare all azienda la propria partecipazione facendosi approvare (timbrare e firmare) il modulo di adesione; inviare copia del modulo e informativa sulla privacy al Fondo. Per agevolare tale attività sul sito è prevista una apposita pagina per la digitazione on line della richiesta di adesione che permette di scaricare il modulo di adesione e l informativa sulla privacy già compilati con i propri dati. Si rammenta che dal 01/12/2005 la richiesta di adesione a Prométheia è consentita unicamente tramite tale procedura web ovvero non verranno più accettate richieste che non siano state preventivamente registrate sul sito del Fondo. Nella figura alla pagina successiva sono riportati campi (dati) richiesti per l iscrizione a Prométheia. Per la compilazione del modulo non è necessario essere registrati sul sito. L invio della richiesta tramite il pulsante consente di scaricare un file in formato PDF con il modulo di adesione compilato (in triplice copia) e l informativa sulla privacy. La pressione del tasto invia inoltre una richiesta formale di adesione al Fondo con i dati digitati. A tale richiesta viene attribuito un numero identificativo riportato sul modulo di adesione cui fare riferimento in seguito. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 3 di 12

4 Figura 1 - richiesta adesione Dopo la pressione del tasto si apre, come detto in precedenza, una finestra con un pop-up simile a quello qui sotto mostrato: GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 4 di 12

5 Premere il tasto e salvare il file (modulo_adesione.pdf) su disco. Successivamente chiudere la finestra bianca e leggere quanto riportato nella nuova pagina del sito. Qui compariranno le istruzioni relative al completamento delle formalità per l adesione al Fondo. Se si è selezionata precedentemente l opzione Sì alla seguente domanda: allora comparirà un link per la compilazione del modulo di Richiesta di trasferimento da altro Fondo. E possibile seguire questo link per richiedere il trasferimento della proprio posizione dal precedente Fondo a Prométheia. Tale procedura è descritta in dettaglio nel prossimo paragrafo. 2 Richiesta di trasferimento da altro Fondo Aderenti -> Modulistica Aderenti -> Cosa fare in caso di -> Trasferimento da altro Fondo Login -> Moduli La normativa attuale consente agli iscritti ad un di trasferire la propria posizione da un fondo all altro senza subire la tassazione del maturato. Pertanto l aderente a Prométheia se iscritto ad altro fondo pensione (ad esempio al fondo Cometa) può chiedere il trasferimento della posizione maturata. Per inoltrare la richiesta di trasferimento è necessario compilare l apposito modulo. Tale attività può essere svolta on line fornendo i dati richiesti e scaricando in tal modo il modulo già compilato. Nella figura alla pagina successiva sono riportati campi (dati) richiesti per il trasferimento della posizione da altro Fondo a Prométheia. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 5 di 12

6 Figura 2 - Richiesta trasferimento da altro Fondo Se si è compilato in precedenza il modulo di adesione le prime due sezioni saranno automaticamente compilate con i dati precedentemente digitati. Se si è già iscritti e si ha l accesso alla MyPage (cfr. Modulistica) allora anche in questo caso i dati anagrafici saranno automaticamente compilati. Dopo la pressione del tasto precompilato. si avrà la possibilità di scaricare il modulo Si consiglia di inviare al fondo cedente la copia del modulo tramite raccomandata A.R. E sufficiente inviare invece per posta ordinaria (meglio prioritaria) la copia del modulo a Prométheia. Non occorre inviare alcun modulo al datore di lavoro. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 6 di 12

7 3 Accesso all'area riservata dell'aderente In tutte le pagine nel box a sinistra vi è il seguente box: Digitare il Nome Utente e la Password e premere il tasto Entra. Clicca sul link 'Hai perso la password' solo se hai perso i dati comunicati ed eri già entrato nel sito. In tutti gli altri casi vedi la nota in fondo a pagina n.errore. Il segnalibro non è definito. Dopo l'ingresso nell'area riservata viene visualizzata la MyPage (pagina personale) con i dati di sintesi della posizione. Nel box di sinistra vi è il menù di navigazione dell'area riservata. Al primo ingresso nel sito ti consigliamo di: 1. cambiare la password e comunicarci un indirizzo valido di per contattarti 2, dal menù clicca su 'Dati account' 2. verificare la correttezza dei dati anagrafici in nostro possesso e qualora fossero errati di comunicarcelo premendo il tasto Per tornare sulla MyPage clicca su MyPage nel box a sinistra. 2 in tal caso possiamo ri-inviarti la password qualora la dimenticassi. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 7 di 12

8 4 Consultazione posizione 4.1 Dati Account Tale pagina consente, in qualsiasi momento, di variare i propri dati di account: Nome utente, Password e . Ricordati che la Password deve essere lunga almeno sei caratteri e può contenere solo lettere e numeri (è sensibile alle maiuscole/minuscole). 4.2 MyPage La pagina personale (MyPage) riporta in sintesi tutti i dati relativi alla tua posizione nel Fondo. E' suddivisa in tre sezioni: Anagrafica Posizione nel Fondo al 31 dicembre dell'anno passato Contributi versati nell'anno in corso Anagrafica Non occorrono molte spiegazioni per questa sezione che riporta i dati anagrafici desunti dalla scheda di adesione e/o comunicati dall'azienda. Qualora fossero errati o incompleti premere il tasto e leggere quanto riportato nel paragrafo successivo. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 8 di 12

9 Posizione nel Fondo Nella prima riga sono riportati i dati relativi a: Data di iscrizione a Prométheia; Tipologia di iscritto, questo indica se si era iscritti ad un fondo pensione prima del 28/4/1993 (vecchio iscritto) o successivamente (nuovo iscritto). Tale indicazione è molto importante poiché i vecchi iscritti godono ovvero mantengono un trattamento più favorevole sia per l'accesso alle prestazioni che ai fini fiscali. Lo status di "vecchio iscritto" può essere mantenuto ovvero trasferito da un fondo pensione ad una altro; Status, indica lo stato di adesione attuale nel Fondo. Nel caso l'aderente provenga da altro fondo pensione ed abbia optato per il trasferimento della posizione a Prométheia, allora vengono indicati anche i dati del Fondo di provenienza. Ove Data iscrizione e Data cessazione sono qui relativi a tale Fondo. Inoltre Data trasferimento a Prométheia indica la data in cui è avvenuto il trasferimento contabile della posizione. L'ultima parte di questa sezione è quella che visualizza gli importi maturati nel Fondo al 31 dicembre dell'anno trascorso. L'esposizione di tali dati riferiti a tale data è dovuto principalmente alla tipologia di gestione del fondo pensione a cui appartiene Prométheia ovvero di tipo assicurativo 3. Tali informazioni sono infatti quelle che la Compagnia di assicurazione comunica annualmente nei certificati di assicurazione inviati a tutti gli iscritti. Il Valore posizione è pertanto... I Contributi valorizzati sono i versamenti periodici (mensili) effettuati dall'azienda comprensivi della quota prelevata dal T.F.R., del contributo a carico dell'azienda e del contributo a carico del lavoratore, che sono pervengono alla Compagnia di assicurazione che li prende in gestione 4. 3 la gestione assicurativa si differenzia da una gestione finanziaria... -> no quote e valore di quota. 4 la Compagnia di assicurazione emette a tal fine mensilmente un'appendice di polizza per ciascun aderente. GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 9 di 12

10 4.3 Anagrafica Leggi il paragrafo Richieste Contributi 4.5 Certificati di assicurazione 4.6 Rendimenti 4.7 Modulistica 4.8 Richieste GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 10 di 12

11 2 Guida per l azienda 1 Richiesta utenza di accesso 2 Gestione nuove adesioni 3 Versamenti periodici 4 Consultazione GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 11 di 12

12 3 Guida per il personale del Fondo 1 Panoramica d insieme 2 Front end 3 Back office GuidaUtilizzoSito_aderente_v1.doc 12 di 12