BANDI MERCATO COMPLESSIVO (importo /milioni) tipologia di mercato 2015 2016 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. numero importo var. % imp. numero importo var. % imp. % Costruzioni 6.265 6.047,8 5.161 3.926,6-35,1 6.122 5.933,8 51,1 6.869 7.295,1 22,9 27,4% Servizi 2.648 9.021,1 2.234 5.995,2-33,5 6.462 7.281,0 21,4 6.398 10.279,3 41,2 38,6% General Contractor 0 0,0 1 2,2 0,0 2 62,5 2.771,1 0 0,0-100,0 0,0% Concessioni e PPP 395 1.091,4 961 7.912,1 625,0 1.901 2.067,6-73,9 2.069 4.538,2 119,5 17,0% Forniture e altro 352 1.393,6 360 2.583,4 85,4 252 1.134,6-56,1 393 4.524,9 298,8 17,0% totale 9.660 17.553,9 8.717 20.419,6 16,3 14.739 16.479,6-19,3 15.729 26.637,5 61,6 100,0% STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE RFI ROMA Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto di realizzazione della linea ferroviaria dell'itinerario Napoli - Bari - raddoppio tratta 691 mln Giugno Apice - Orsara, I lotto funzionale Apice - Hirpinia AUTOSTRADE PER L'ITALIA Ampliamento alla terza corsia tratto Firenze sud Incisa 317 mln Aprile RFI ROMA AUTOSTRADE PER L'ITALIA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio tratta Frasso Telesino-Vitulano - I lotto Frasso Telesino - Telese. Ampliamento alla quarta corsia nel tratto Bologna San Lazzaro - diramazione per Ravenna Autostrada a1 Milano - Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano sud - Lodi 270 mln Giugno 232 mln Aprile 139 mln Aprile AUTOSTRADE PER L'ITALIA Nodo stradale e autostrade di Genova 137 mln Marzo SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO Affidamento della progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione delle opere costituenti il collettore mediano zona sud-ovest area metropolitana di Torino e intervento di risanamento collettore esistente zona sud 126 mln Giugno PRINCIPALI EMISSIONI MERCATO COSTRUZIONI 2018
ANDAMENTO DEL MERCATO COMPLESSIVO (Importi in /milioni) Legenda Costruzioni General Contractor Servizi Concessioni e PPP Forniture e Altro
BANDI MERCATO COSTRUZIONI MERCATO BANDI COMPLESSIVO (Importi in /milioni) mesi MERCATO BANDI COSTRUZIONI (Importi in /milioni) 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 2.075 2.613,7 2.514 3.111,1 19,0 febbraio 2.152 1.873,1 2.274 5.710,2 204,9 marzo 2.753 2.434,4 2.686 3.114,4 27,9 aprile 2.426 2.890,0 2.314 4.069,8 40,8 maggio 2.791 3.633,2 2.986 4.037,6 11,1 giugno 2.542 3.035,3 2.955 6.594,4 117,3 totale mesi 14.739 16.479,6 15.729 26.637,5 61,6 mesi 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 1.006 880,4 1.290 795,5-9,6 febbraio 891 596,2 1.009 1.320,4 121,5 marzo 1.124 544,8 1.175 929,9 70,7 aprile 1.035 1.351,7 920 1.204,3-10,9 maggio 1.173 1.587,6 1.184 873,0-45,0 giugno 893 973,2 1.291 2.172,0 123,2 totale mesi 6.122 5.933,8 6.869 7.295,1 22,9 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER REGIONE (Importi in /milioni) Legenda aree 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. Piemonte e Val d'aosta 583 693,9 661 703,6 1,4 Liguria 132 351,1 132 276,1-21,4 Lombardia 1.101 661,8 1.240 812,9 22,8 Trentino Alto Adige 35 77,5 99 244,8 215,8 Friuli Venezia Giulia 199 112,7 211 104,3-7,4 Veneto 508 273,4 519 502,6 83,8 Emilia ovest 199 110,8 301 122,0 10,1 Emilia est e Romagna 180 112,7 258 500,2 343,9 Toscana 476 809,3 491 732,6-9,5 Umbria 61 38,5 83 36,9-4,0 Marche 156 79,6 226 153,1 92,4 Abruzzo 139 61,2 116 131,6 115,0 Molise 39 5,0 59 23,5 372,3 Lazio 282 281,1 311 380,0 35,2 Campania 488 309,5 435 1.352,8 337,1 Puglia 369 214,4 352 341,3 59,2 Basilicata 87 64,2 98 68,2 6,1 Calabria 318 110,2 355 180,3 63,6 Sicilia 453 566,4 522 471,1-16,8 Sardegna 294 377,2 383 145,1-61,5 Totale regioni 6.099 5.310,6 6.852 7.283,1 37,1 Territorio nazionale 23 623,3 17 12,0-98,1 Totale Italia 6.122 5.933,8 6.869 7.295,10 22,9 Crescita > 30% Diminuzione > - 30%
BANDI MERCATO COSTRUZIONI SOGLIA MINIMA DI RIPRESA Legenda Importo (milioni/ ) ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IMPORTO 23.205 19.272 20.295 16.681 13.263 12.914 17.191 13.325 10.548 14.496 7.295
BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER FASCIA DI IMPORTO (2015-2018) IMPORTO Importo (milioni/ ) Legenda 2015 2016 2017 2018 Percentuale (%) Legenda fino a 2 mln da 2 a 10 mln da 10 a 25 mln da 25 a 50 mln oltre 50 mln
BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER MACROAREA Importo (milioni/ ) macroaree aree 2017 2018 var % imp Liguria 351,1 276,1-21,4% Nord Ovest Lombardia 661,8 812,9 22,8% totale 1.012,9 1.089,0 7,5% Trentino 77,5 244,8 215,8% Friuli 112,7 104,3-7,4% Nord Est Veneto 273,4 502,6 83,8% Emilia Ovest 110,8 122,0 10,1% totale 574,4 973,7 69,5% Emilia Est e Romagna 112,7 500,2 343,9% Sede Marche 79,6 153,1 92,4% totale 192,3 653,3 239,8% MERCATO COSTRUZIONI + 22,9% Piemonte e Val d'aost 693,9 703,6 1,4% Toscana 809,3 732,6-9,5% Umbria 38,5 36,9-4,0% Centro Nord Sardegna 377,2 145,1-61,5% Abruzzo 61,2 131,6 115,0% Molise 5,0 23,5 372,3% Lazio 281,1 380,0 35,2% totale 2.266,27 2.153,36-5,0% Campania 309,5 1.352,8 337,1% Puglia 214,4 341,3 59,2% Sud Basilicata 64,2 68,2 6,1% Calabria 110,2 180,3 63,6% Sicilia 566,4 471,1-16,8% totale 1.264,7 2.413,8 90,9% LEGENDA totale nazionale 623,3 12,0-98,1% 5.933,8 7.295,1 22,9% 2017 2018
BANDI MERCATO COSTRUZIONI: Importi > 0 e 2 mln Importo ( /Milioni) mesi 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 915 222,9 1.165 348,5 56,3 febbraio 775 241,0 810 274,9 14,1 marzo 978 267,5 1.006 323,5 20,9 aprile 863 269,4 796 259,7-3,6 maggio 992 299,4 1.024 319,8 6,8 giugno 780 221,5 1.127 343,3 55,0 totale mesi 5.303 1.521,6 5.928 1.869,7 22,9 MERCATO COSTRUZIONI (>0 e 2mln) +22,9% macroaree aree 2017 2018 var % imp Nord Ovest Nord Est Liguria 43,8 40,3-7,9% Lombardia 255,8 271,4 6,1% totale 299,5 311,7 4,1% Trentino 15,8 27,5 74,0% Friuli 62,8 54,1-13,9% Veneto 111,0 124,2 11,9% Emilia Ovest 50,3 72,9 44,9% totale 239,9 278,7 16,1% Sede Emilia Est e Romagna 53,7 84,9 58,1% Marche 42,7 58,9 37,9% totale 96,5 143,9 49,2% Centro Nord Piemonte e Val d'aosta 138,3 169,2 22,4% Toscana 110,8 139,8 26,2% Umbria 11,1 17,8 61,2% Sardegna 42,5 69,7 64,2% Abruzzo 37,1 34,1-8,0% Molise 5,0 9,3 87,8% Lazio 85,9 118,7 38,1% totale 430,6 558,7 29,7% Legenda 2017 2018 Sud totale Campania 120,6 147,9 22,7% Puglia 106,8 136,3 27,7% Basilicata 33,3 34,6 4,1% Calabria 76,3 80,0 4,9% Sicilia 115,0 175,6 52,8% totale 451,9 574,5 27,1% nazionale 3,22 2,21-31,5% 1.521,6 1.869,7 22,9%
BANDI MERCATO COSTRUZIONI: Importi > 2 mln Importo ( /Milioni) mesi 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 35 657,5 64 447,1-32,0 febbraio 53 355,2 137 1.045,5 194,3 marzo 51 277,3 87 606,5 118,7 aprile 83 1.082,3 56 944,5-12,7 maggio 104 1.288,2 83 553,2-57,1 giugno 60 751,7 94 1.828,7 143,3 totale mesi 386 4.412,2 521 5.425,4 23,0 MERCATO COSTRUZIONI (> 2 mln) 23,0% macroaree aree 2017 2018 var % imp Nord Ovest Nord Est Liguria 307,3 235,8-23,3% Lombardia 406,0 541,5 33,4% totale 713,3 777,3 9,0% Trentino 61,7 217,3 252,2% Friuli 49,8 50,2 0,8% Veneto 162,5 378,5 132,9% Emilia Ovest 60,5 49,1-18,9% totale 334,5 695,0 107,8% Sede Emilia Est e Romagna 59,0 415,2 604,4% Marche 36,9 94,2 155,5% totale 95,8 509,4 431,6% Centro Nord Piemonte e Val d'aosta 555,6 534,4-3,8% Toscana 698,5 592,8-15,1% Umbria 27,4 19,1-30,4% Sardegna 334,8 75,4-77,5% Abruzzo 24,1 97,5 304,2% Molise 0,0 14,2 - Lazio 195,2 261,4 33,9% totale 1.835,64 1.594,63-13,1% Campania 188,9 1.204,9 537,9% Puglia 107,6 205,0 90,6% Legenda 2017 2018 Sud totale Basilicata 31,0 33,6 8,3% Calabria 33,9 100,3 195,7% Sicilia 451,5 295,5-34,5% totale 812,8 1.839,2 126,3% nazionale 620,0 9,8-98,4% 4.412,2 5.425,4 23,0%
SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) (importo /milioni) LEGENDA Edilizia Restauro Infrastrutture Impianti Percentuale %
SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) (importo /milioni) LEGENDA Edilizia Infrastrutture Restauro Impianti
Andamento del Mercato STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) STAZIONI APPALTANTI 2015 2016 2017 2018 numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Anas 219 216,8 3,6% 160 430,6 11,0% 143 318,1 5,4% 53 114,4 1,6% Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni 4.610 3.344,0 55,3% 3489 2.153,1 54,8% 4.296 2.151,8 36,3% 5.109 2.767,8 37,9% Porti e aeroporti 38 130,1 2,2% 56 77,9 2,0% 53 127,7 2,2% 57 216,2 3,0% Concessionarie autostradali 31 75,9 1,3% 42 111,6 2,8% 142 276,2 4,7% 86 1.101,1 15,1% Ferrovie 76 612,1 10,1% 55 190,3 4,8% 73 1.134,2 19,1% 63 1.359,3 18,6% Università 80 162,5 2,7% 89 83,7 2,1% 96 91,0 1,5% 114 141,3 1,9% Sanità 267 336,0 5,6% 250 270,7 6,9% 242 595,0 10,0% 271 158,7 2,2% Stato 179 450,1 7,4% 145 205,7 5,2% 203 192,5 3,2% 311 681,2 9,3% Altro 343 720,3 11,9% 382 403,2 10,3% 441 1.047,2 17,6% 385 755,0 10,3% TOTALE 5.843 6.047,8 100% 4.668 3.926,6 100% 5.689 5.933,8 100% 6.449 7.295,1 100% (importo /milioni) LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro
STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI Percentuale % di cui 48% Comuni di cui 39% Comuni di cui 42% Comuni di cui 46% Comuni LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro
BANDI MERCATO SERVIZI ( /milioni) Legenda Ecologia Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Altri Servizi (compreso Servizio Accoglienza) Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale. 9.021,1 Mln 5.995,2 Mln 7.281,0 Mln 10.279,3 Mln
SERVIZI CORE ( /milioni) Legenda Totale servizi core Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale. Legenda Servizi Core (Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare, Ristorazione, Pulizia e Lavanolo, Vigilanza e Portierato) Altro (Ecologia, Altri Servizi)
SERVIZI CORE ( /milioni) ENERGIA MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ( /milioni) prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA prevalente: VIGILANZA prevalente: PULIZIA
SERVIZI CORE ( /milioni) RISTORAZIONE ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 SERVIZIO SANITARIO REGIONE PIEMONTE 2016 POSTE ITALIANE 2017 INTERCENT-ER 2018 SERVIZIO SANITARIO REGIONE PIEMONTE 2018 CONSIP ROMA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. N. 3 LOTTI. FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI, PER I DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE SPA SUDDIVISO IN TRE LOTTI. SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELL'EMILIA-ROMAGNA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA E AZIENDALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALEOCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 141 mln Aprile 379 mln Aprile 190 mln Giugno 291 mln Gennaio 1000 mln Febbraio ( /milioni) prevalente: ALTRI prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA
SERVIZI CORE ( /milioni) PULIZIA E LAVANOLO ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 RFI ROMA 2016 REGIONE TOSCANA 2017 TRENITALIA ROMA 2018 AEROPORTI LINATE E MALPENSA SERVIZI DI PULIZIA DI LOCALI ED AREE APERTI AL PUBBLICO (COMPRENSIVI DI SERVIZI IGIENICI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE ED ALTRI ENTI DEL SSR AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI DI TRENITALIA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AEROSTAZIONI E FABBRICATI AUSILIARI, DELLE RELATIVE FACCIATE E ATTIVITA' ACCESSORIE 189 mln Giugno 594 mln Aprile 60 mln Aprile 136 mln Marzo ( /milioni) prevalente: ALTRI prevalente: ECOLOGIA prevalente: ECOLOGIA
SERVIZI CORE ( /milioni) VIGILANZA E PORTIERATO ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 COMUNE DI RAVENNA 2016 REGIONE SARDEGNA 2017 CONSIP ROMA 2018 REGIONE SICILIA SERVIZIO DI ASSISTENZA,SORVEGLIANZA, VIGILANZA E PULIZIA PRESSO NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. 28 mln Febbraio VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI. LOTTO N. 6 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECEPTION E PORTIERATO PRESSO L' ASL NAPOLI 3. CIG. 7084287A90. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, CON GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA. 83 mln Febbraio 24 mln Maggio 4 mln Febbraio prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA
SERVIZI CORE PER MACROAREA ( /milioni) macroaree aree 2017 2018 var % imp Liguria 14,7 240,5 1530,8% Nord Ovest Lombardia 211,6 469,9 122,0% totale 226,4 710,4 213,8% Trentino 18,0 15,7-12,8% Friuli 18,6 44,3 138,5% Nord Est Veneto 328,0 144,3-56,0% Emilia Ovest 218,0 32,3-85,2% totale 582,6 236,7-59,4% Emilia Est e Romagna 97,4 87,9-9,8% Sede Marche 7,6 27,4 262,6% totale 105,0 115,3 9,8% Piemonte e Val d'aosta 55,1 541,0 882,5% Toscana 173,1 255,9 47,9% Umbria 11,1 6,9-38,0% Centro Nord Sardegna 26,9 14,4-46,3% Abruzzo 15,0 14,7-2,0% Molise 35,4 1,5-95,7% Lazio 156,0 75,3-51,7% totale 472,6 909,8 92,5% Campania 114,1 192,0 68,3% Puglia 34,5 74,5 116,0% Sud Basilicata 44,3 2,7-94,0% Calabria 8,3 4,3-47,6% Sicilia 38,6 83,4 116,1% totale 239,7 356,8 48,8% nazionale 0,0 1.001,1 0,0% totale 1.626,3 3.330,1 104,8% LEGENDA 2017 2018