Seminario AIEE «Il settore energetico nel 2018 e le prospettive per il 2019» IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2018 Rita Pistacchio Roma, 12 febbraio 2019 Auditorium GSE
L anno 2018 memorabile per il mercato petrolifero mondiale unionepetrolifera.it 2
A. Il record dei 100 milioni di barili/giorno 104,0 2018 - Nuovamente in surplus il mercato mondiale di petrolio (Dati trimestrali in milioni di barili/giorno) 1,5 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 0,7 93,0 (*) 1,1 0,5 96,9 (*) 0,1 96,4 98,0 97,4-0,6 RECORD STORICO: Superata quota 100-0,5-0,0 0,4 1,1 1,1 Offerta 99,9 99,2 100,7 (*) Domanda 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Nel mondo la domanda e l offerta di greggio non si fermano Il mercato torna in surplus 88,0-1,2 2014 2015 2016 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 (*) Media annua. Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report -1,5 unionepetrolifera.it 3
B. La crescita stellare della produzione USA Produzione di greggio primi 3 Paesi Milioni b/g 16,0 15,0 14,0 Stati Uniti; 13,3 15,4 +2,1 Mb/g 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 10,6 9,5 9,1 Russia; 11,3 Arabia Saudita; 10,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 11,5 10,3 Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report unionepetrolifera.it 4
B. La crescita stellare della produzione USA Produzione di greggio primi 3 Paesi Milioni b/g 16,0 15,0 14,0 Stati Uniti; 13,3 15,4 +2,1 Mb/g 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 10,6 9,5 9,1 Russia; 11,3 Arabia Saudita; 10,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 11,5 10,3 Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report unionepetrolifera.it 5
C. Nelle quotazioni riappaiono Fonte: UP su dati Platts «le aspettative» unionepetrolifera.it 6
Il quadro petrolifero in Italia nel 2018 Consumi di energia e petrolio Le attività industriali unionepetrolifera.it 7
LA DOMANDA DI ENERGIA NEL 2018 VARIAZION E vs 182,3 163,6 163,4 59,5 59,3 27,6 9,4 7,6 (*) Dati provvisori. (1) Dati 2017 stimati a parità di campione 2018. (2) Valori non coincidenti con quelli del Bilancio Energetico Nazionale per diversa metodologia di calcolo delle Importazioni di energia elettrica e delle Fonti rinnovabili. Per la trasformazione dei Kwh in Tep si è utilizzato il coefficiente termoelettrico di ogni anno. Fonte: Stime UP su dati MISE unionepetrolifera.it 8
La fattura energetica nel 2018 Risparmiati 3,1 miliardi di euro per PRODUZIONE NAZIONALE Oil & Gas VARIAZIO NE vs VARIAZION E VARIAZION E vs Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE unionepetrolifera.it 9
Sintesi dell attività petrolifera 2018 (^) 72,9-2,5% 60,9 +2,1% 67,0 4,5 1,4 16,6 +4,0% 29,9-6,7% 1,3 (^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE unionepetrolifera.it 10
Lavorazioni dei prodotti raffinati 67,0 4,5-3,8% +18,3% -2,5% 72,9-2,5% unionepetrolifera.it 11
Scambi con l estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia? di cui: % 2,0% 2,5 6,5 % 22,8% di cui: 62.053-6,5%^ 10,1% 3,5% 37,9% di cui: 32,8% di cui: 9,7% 14,9% 19,0% % 4,7% Oltre 70 tipi di greggio DA & 25 Paesi diversi Circa 4,7 milioni di tonnellate di produzione nazionale +13% rispetto al 2017 (per l 89% lavorato nelle raffinerie italiane) 11,7% (^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE unionepetrolifera.it 12
Scambi con l estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia? 32,8% di cui: 6,5 % 62.053 di cui: 19,0% % 4,7% % 2,0% 2,5 22,8% -6,5%^ 37,9% di cui: 10,1% 3,5% di cui: 9,7% 14,9% Dall Iran nessuna importazione negli ultimi 2 mesi 2018 11,7% (^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE unionepetrolifera.it 13
La fattura petrolifera del 2018 (*) Risparmiati 1,9 miliardi di euro per PRODUZIONE NAZIONALE Oil VARIAZIO NE vs Il rafforzamento dell Euro sul Dollaro ha mitigato gli effetti dell aumento dei prezzi al barile, che ha portato ad un aumento della fattura petrolifera di circa 4,4 miliardi (+25%), anche se lontano dal 2012 (34 mld ). VARIAZIO NE vs 71,0 60,2 1,1797 (*) Dati provvisori. Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE unionepetrolifera.it 14
Import/export dei prodotti petroliferi italiani (*) (^) 5,4 5,4 3,2 5,3 8,8 8,3 8,1 16,6 +4,0% 2,2 10,34,7 29,9 0,4-6,7 % TOTALE 16,6 TOTALE 29,9 16,0 CENTRALE LA STRUTTURA LOGISTICA DIFFUSA SUL TERRITORIO, INTEGRATA TRA DEPOSITI 2017 2018 COSTIERI E RAFFINERIE, CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE I FLUSSI IMPORT/EXPORT, 32,1 (^) PARI A CIRCA 47 MTON NEL 2018. +8,0% (*) Dati provvisori. (^) Comprendono greggio, semilavorati e prodotti. Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE GRAZIE ALLA MAGGIORE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI, EXPORT SALITE DA 13,6 A 15,3 MILIARDI 2017 2018 unionepetrolifera.it 15
I consumi petroliferi nazionali: nel 2018 attuazione della modifica metodologica di rilevazione unionepetrolifera.it 16
I consumi petroliferi nazionali nel 2018 60,9 VARIAZIONE = camp VARIAZIONE Fonte: stime UP su dati MISE + 2,1% (*) Dati provvisori. (^) Verso 2017 stimato a parità di campione. ( ) Comprende bitumi, lubrificanti, coke di petrolio e altri unionepetrolifera.it 17 minori.
Variazione dei consumi petroliferi nazionali rispetto all anno precedente 4.000 (Migliaia di tonnellate) 4.000 [Stime 2017 = campione 2018] 2.000 2.384 2.248 2.000 2.384 1.326 0-2.000 + 3,8% 0-2.000 + 2,1% -4.000-3.332-4.009-2.636-4.000-3.332-4.009-2.636-6.000-5.184-6.000-5.184-8.000 (*) Dati provvisori. Fonte: Stime UP su dati MISE -6.828 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018* IL 2 SEGNO «PIU» IN 16 ANNI -8.000-6.828 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018* parte della variazione è frutto di modifiche metodologiche unionepetrolifera.it 18
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (=CAMP) 2018 vs. = CAMP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (=CAMP) 2018 vs. = CAMP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (=CAMP) 2018 vs. = CAMP La dinamica dei consumi* di Benzina e Gasolio rete Benzina Industry Rete - delta % vs anno precedente Gasolio Industry Rete - delta % vs anno precedente 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% -11,0% -13,0% -6,0% -5,6% -10,6% (*) 2018 dati provvisori. Fonte: Stime UP su dati MISE -0,7% -0,9% -1,7% -2,7% -3,4% -5,1% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% -11,0% 1,1% Variazioni ufficiali: Benzina rete +0,8% Gasolio rete +3,5% B + G rete +2,6% -2,5% -8,7% -4,2% -0,2% 2,3% 1,2% 2,8% 0,5% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% -11,0% BB+GAS Industry Rete - delta % vs anno precedente -1,6% -3,6% -9,4% -4,5% -1,3% 1,3% -0,1% 1,6% -0,2% unionepetrolifera.it 19
Situazione prezzi unionepetrolifera.it 20
Prezzo /L Brent /barile L aumento delle quotazioni del greggio traina il prezzo dei prodotti 2,00 130,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,787 1,749 1,705 1,659 0,823 0,806 1,713 1,609 0,769 1,538 1,406 0,613 1,444 1,283 0,563 1,527 1,383 0,633 1,603 1,490 0,674 110,00 90,00 70,00 50,00 rispetto al 2017: BENZINA Circa +0,08 /l GASOLIO Circa +0,11 /l 0,40 0,20 30,00 GPL Circa +0,04 /l 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10,00 Benzina Gasolio GPL Prezzo del petrolio Fonte: UP su dati Banca d Italia, MISE e Platts unionepetrolifera.it 21
Prezzo medio dei prodotti petroliferi Italia vs AreaEuro 1,527 1,603 1,474 0,129 0,113 1,017 0,904 0,001 1,383 1,208 1,490 1,340 0,867 0,695 0,150 0,153 Fonte: UP su dati MISE e Commissione UE 0,886 Prezzo medio annuo 2018 ponderato per i rispettivi volumi unionepetrolifera.it 22
Trasporti e decarbonizzazione: qualche riflessione sul diesel unionepetrolifera.it 23
1. Inversione di tendenza nelle immatricolazioni del parco auto Immatricolazioni auto 2018 sotto ai livelli del 2010 Fonte: UNRAE, Book 2018 unionepetrolifera.it 24
2. Rallenta il diesel nella scelta degli automobilisti 1.923.718* 990.235 678.675 125.327 Peso % e variazione vs. 2017 51,5% (-12,3%) 35,3% (+7,9%) 6,5% 4,5% 1,9% 0,3% (-3,5%) (+30,0%) (+14,3%) (+148,5%) 86,8% (*) Comprende 1 ad Idrogeno. Stima UNRAE con diversa metodologia nell analisi della struttura del mercato. 87.032 37.438 5.010 Fonte: UP su dati UNRAE unionepetrolifera.it 25
3. Gli automobilisti riscoprono la benzina % Immatricolazioni delle auto nuove per alimentazione PREZZI MEDI 2018 euro/litro (variazione assoluta vs. 2017) Gasolio 1,490 (+0,107) Benzina 1,603 (+0,076) GPL 0,674 (+0,041) METANO 0,969 (+0,002) euro/kg unionepetrolifera.it 26
Immatricolazioni nuove auto diesel: incertezze e conseguenze ambientali 140 Immatricolazioni nuove auto: emissioni medie CO 2 e peso % vetture diesel 120 112,9 120,8 100 80 60 55,3 40 41,1 20 0 gen. 2018 gen. 2019 Peso % immatricolate a gasolio Emissioni CO2 (g/km) Fonte: UP su dati UNRAE unionepetrolifera.it 27
Immatricolazioni auto diesel: i privati sono disorientati 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Peso % immatricolate a gasolio per tipologia di acquirente 48,5% 39,9% 66,1% 65,2% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Peso % auto usate (passaggi netti di proprietà) 34,5% 33,5% 52,7% 53,8% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% Fonte: UP su dati ANFIA Privati 2017 2018 Società Resta rilevante negli acquisti delle società (dove SCENDE MENO) 0,0% Fonte: UP su dati ACI Benzina 2017 2018 Gasolio Resta il preferito da chi acquista un auto usata (il cui peso AUMENTA) unionepetrolifera.it 28
Il ruolo del diesel secondo le case automobilistiche unionepetrolifera.it 29
Il ruolo del diesel secondo le case automobilistiche unionepetrolifera.it 30
Previsioni per il 2019? unionepetrolifera.it 31
L Italia è tornata in recessione (tecnica) 4.000 2.000 0 Variazioni assolute consumi petroliferi verso anno precedente Consumi di prodotti petroliferi in riduzione nel 2019. -2.000-4.000-6.000-8.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sole 24 Ore, 7 febb. 2019 2019 Non tanto per maggiore efficienza dei veicoli, quanto per il peggioramento economico in vista Speriamo di sbagliarci! Grazie dell attenzione unionepetrolifera.it 32
Piazzale Luigi Sturzo 31-00144 - Roma 06.5423651 Unionepetrolifera.it 33