Cotton Council International Italy: Retail & Consumer Update COTTON USA Global Lifestyle Monitor 2014 VIII edizione
Prospettiva economica e spesa del consumatore
Percezione della propria situazione economica Totale Uomini Donne Under 35 35+ Molto ottimista 4% 3% 4% 4% 3% Abbastanza ottimista 17% 20% 14% 19% 15% Né ottomista né pessimista 43% 42% 43% 43% 42% Abbastanza pessimista 30% 27% 33% 27% 32% Molto pessimista 7% 8% 7% 7% 8%
Abitudini nello shopping
Cosa preferiscono acquistare gli italiani? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% 24% 14% 12% 7% 5% Abbigliamento Elettronica Scarpe Alimentari Cosmetici Accessori moda 2% Biancheria per la casa
Shopping di abbigliamento: gradimento e frequenza 3 consumatori italiani su 4 amano o apprezzano acquistare abbigliamento Quasi la metà degli italiani acquista abbigliamento per sé almeno una volta al mese Fonte: CCI & Cotton Incorporated s 2014 Global Lifestyle Monitor Survey
Dove gli italiani acquistano l'abbigliamento Catene Negozi specializzati Negozi indipendenti Negozi di sport Grandi magazzini Outlet Internet Mercati rionali Discount Cataloghi Confezionato su misura TV Porta a porta 2% 1% 8% 5% 12% 28% 59% 59% 53% 51% 49% 44% 41%
Dove si acquista la maggior parte dei propri capi Catene di negozi Negozi specializzati 23% 25% Negozi indipendenti 17% Grandi magazzini Outlet 9% 10% Negozi di sport Mercati rionale Internet Discount Cataloghi 5% 5% 5% 1% 1%
Dove si acquista la maggior parte dei propri capi: un confronto nel tempo 50% 40% Negozi indipendenti 30% 20% 10% 0% Catene di negozi 2008 2010 2012 2013 Negozi specializzati Grandi magazzini
I fattori che guidano le scelte di acquisto FATTORI DI ACQUISTO PRINCIPALI ( 80%) Qualità 80%) Prezzo Fibra Prestazioni Finitura Colore FATTORI DI ACQUISTO SECONDARI(>50%) Durata Stile Facile da pulire Eco-sostenibilità Paese d origine ALTRI FATTORI DI ACQUISTO (<50%) Marchio Testimonial Fonte: CCI & Cotton Incorporated Global Lifestyle Monitor Survey 2012 10
Performance dell'abbigliamento: familiarità e aspettative Consapevole Ha acquistato Disposto a pagare di più Stretch 86% 71% 27% Resistenza all'umidità 73% 45% 62% Idrorepellente 70% 42% 34% Resistenza alle pieghe 69% 36% 41% Controllo della temperatura 66% 36% 48% Resistenza al vento 65% 43% 33% Cotone Organico 63% 32% 42% Facilità di manutenzione 61% 44% 50% Resistenza alla pioggia 48% 21% 48% Resistenza allo sbiadimento 48% 26% 55% Anti-batterico 43% 18% 34% Resistenza all'abrasione 43% 18% 32% Protezione UV 42% 16% 25% Resistenza all'odore 38% 15% 50%
Performance degli acquisti di abbigliamento nel tempo 2008 2010 2012 2013 Stretch 69% 66% 69% 71% Resistenza all'umidità 9% 19% 30% 45% Facilità di manutenzione 27% 22% 39% 44% Idrorepellente 25% 17% 35% 42% Resistenza al vento 37% 27% 43% 43% Controllo della temperatura n/a n/a n/a 36% Resistenza alle pieghe 29% 22% 33% 36% Cotone Organico 4% 7% 19% 32% Resistenza allo sbiadimento n/a n/a 21% 26% Resistenza alle macchie 5% 6% 13% 21% Anti-batterico 6% 4% 10% 18% Resistenza all'abrasione 8% 5% 13% 18% Protezione UV 2% 3% 7% 16% Resistenza all'odore 5% 4% 8% 15%
Le fonti di ispirazione nella scelta dell abbigliamento PERSONE AMICI E COLLEGHI (26%) CAPI GIÀ POSSEDUTI (44%) FAMILIARI (17%) PERSONE INCONTRATE PER STRADA (22%) NEGOZI ESPOSIZIONI E VETRINE DI NEGOZI (57%) VOLANTINI DI NEGOZI (20%) CATALOGHI (21%) COMMESSE DEI NEGOZI (11%) MEDIA RIVISTE (26%) TV (18%) INTERNET (34%) VIP E CELEBRITÀ (8%) Fonte: CCI & Cotton Incorporated Global Lifestyle Monitor Survey 2012 13
Abitudini di shopping di abbigliamento SALDI IMPULSO QUALITÀ Il 96% compra abiti in saldo almeno ogni tanto Il 72% NON COMPRA abiti d'impulso Il 60% non è disposto a sacrificare la qualità per un prezzo più conveniente 14
Come cambiano le abitudini di acquisto di abbigliamento degli italiani 100% 90% 80% 70% Comprano durante i saldi 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sacrificano qualità per prezzo migliore 2008 2010 2012 2013 Comprano su impulso Source: CCI & Cotton Incorporated s 2013 Global Lifestyle Monitor Survey
La "caccia all'affare" è cresciuta nel tempo % Shopping on Sale 76% % Willing to Sacrifice Quality to Get A Better Price 79% 87% 96% 26% 27% 37% 40% 2008 2010 2012 2013
L'abbigliamento in cotone influenza più facilmente la decisione di acquisto 100% Cotone 73% Naturale 69% Attenti all'ambiente 65% Prodotto a livello locale 57% Sostenibile 55% Organico 51% Etico 50% Fair Trade 47% Compostabile/biodegradabile 46% Reciclato 32% Made in USA 14% Source: CCI & Cotton Incorporated s 2013 Global Lifestyle Monitor Survey
La qualità nell'abbigliamento
Cosa significa buona qualità? 60% 40% 20% 36% 35% 25% 18% 12% 11% 10% 7% 0% Buona finitura Duraturo Fibra resistente Materiale resistente Vestibilità Ecologico Resistente Dove viene prodotto
Durata dei capi di abbigliamento Categoria di prodotto Anni di durata attesi Categoria di prodotto Anni di durata attesi Cappotto o giacca 6.1 Camicia 4.5 Pantaloni classici 5.0 Pantaloni casual 3.6 Jeans 4.7 T-shirt 3.0 Maglione 4.1 Biancheria intima 2.1
Opinioni sulla qualità dell'abbigliamento Mi aspetto di indossare i capi di abbigliamento nuovi più spesso rispetto agli altri L'abbigliamento prodotto localmente è di qualità superiore rispetto all'abbigliamento importato da altri paesi Totale Uomini Donne Under 35 35+ 66% 66% 66% 67% 64% 49% 51% 47% 45% 52% Più alto è il prezzo di un capo di abbigliamento, migliore sarà la qualità 22% 25% 20% 25% 20% La qualità dell'abbigliamento non è importante per me dato che indosso abiti che posso portare una stagione o due 14% 13% 14% 17% 11%
Cambiamenti percepiti nell'offerta di abbigliamento in negozio Percentuale dei consumatori che Totale Uomini Donne Under 35 Crede che molti vestiti che solitamente vengono fatti in cotone (come la T-shirt) ora sembrano essere sostituiti con altre fibre. 35+ 64% 58% 70% 61% 67% Pensa che il prezzo dell'abbigliamento sia aumentato rispetto all'anno scorso 55% 51% 59% 53% 57% Pensa l abbigliamento acquistato di recente non sembra durare a lungo come in passato 55% 53% 58% 51% 59% Crede che in generale la qualità dell'abbigliamento sia diminuita rispetto all'anno scorso 49% 45% 53% 45% 53% Pensa che i tessuti dei vestiti acquistati ultimamente sembri essere più sottile del solito 48% 42% 54% 43% 52%
I consumatori sono disposti a pagare un sovrapprezzo per gli abiti contenenti cotone Categoria prodotto % dei consumatori infastiditi in caso il cotone venga sostituito con fibre sintetiche % disposti a pagare di più Lenzuola 78% 65% Biancheria intima 77% 70% T-Shirt 70% 57% Camicie 66% 47% Jeans 65% 49% Abiti 64% 44% Pantaloni casual 60% 37%
I problemi della qualità dei capi: le esperienze più comuni Provato e infastidito Provato e non infastidito Non provato Rottura delle cuciture 59% 13% 29% Pallini/peluria 58% 17% 26% Perdita di colore 56% 16% 28% Perdita di forma 52% 15% 34% Decolorazione 52% 12% 36% Restringimento 47% 13% 40% Odore dopo il lavaggio 44% 8% 47% Eccessiva aderenza 30% 18% 52% Stropicciatura 28% 27% 45%
Il guardaroba del consumatore
Gli italiani hanno una selezione di capi che indossano più spesso 80% 60% 62% 40% 20% 23% 15% 0% Indossati spesso Indossati occassionalmente Indossati raramente
Il guardaroba degli italiani Categoria prodotto Quantità (media) Categoria prodotto Quantità (media) Biancheria intima (anni 18+) 22.3 Gonne 6.6 Paia di calzini 20.1 Pantaloni casula 6.6 T-shirt 18.6 Cappotti o giacche 5.9 Asciugamani 15.1 Pantaloncini sportivi 5.8 Reggiseni (donne di età 18+) 12.4 Pigiami 5.5 Maglioni 11.7 Camicie eleganti 5.3 Maglie sportive 11.1 Pantaloncini 5.1 Abiti (donna) 9.4 Pantaloni eleganti 3.9 Lenzuola 9.1 Abiti 3.1 Camicie casual 7.4
Quanti capi d abbigliamento possiedono gli italiani Totale Under 35 35+ Biancheria intima (anni 18+) 22.3 22.5 22.1 Calze 20.1 20.6 19.6 T-shirt 18.6 19.0 18.3 Asciugamani 15.1 13.3 16.8 Reggiseni (donne di età 18+) 12.4 12.9 12.0 Maglioni 11.7 11.1 12.3 Maglie sportive 11.1 10.8 11.3 Abiti (donna) 9.4 10.9 8.1 Lenzuola 9.1 7.8 10.3 Camicie casual 7.4 6.1 8.6 Gonne 6.6 6.1 6.9 Pantaloni casual 6.6 6.2 7.0 Cappotti o giacche 5.9 5.7 6.0 Pantaloncini sportivi 5.8 5.8 5.9 Piagiami 5.5 5.6 5.4 Camicie eleganti 5.3 4.6 6.0 Pantaloncini 5.1 5.3 4.9 Pantaloni eleganti 3.9 3.6 4.2 Abiti 3.1 2.6 3.6
E costante la preferenza per il denim 12,0 80% 11,0 10,0 62% 56% 64% 62% 60% 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 7 7 6 6 Paia di jeans in guardaroba (media) % Chi Ama/Apprezza indossare capi Denim 2008 2010 2012 2013 40% 20% 0%
Gli italiani indossano spesso i jeans al lavoro 100% 80% 86% indossa i jeans sul posto di lavoro per la maggior parte del tempo 60% 50% 40% 20% 27% 9% 14% 0% Quotidianamente Una volta alla settimana Una volta al mese Mai
Gli italiani e lo shopping online
Shopping Online Totale Under 35 90% 83% 86% Anni 35+ 80% 79% 73% 73% 72% 70% 60% Capi di abbigliamento Biancheria per la casa
Come gli italiani iniziano a fare shopping online 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 40% 43% 37% 31% 29% 27% 28% 33% 23% 23% 23% 23% 24% 22% 20% 20% 19% 17% Total Under 35 Età 35+ 15% 10% 5% 8% 9% 8% 9% 7% 6% 8% 6% 4% 0% Siti e-commerce Motori di ricerca Punti vendita Siti web promozionali App e- commerce Siti web di moda App di marca Email dai punti vendita Social media Source: CCI & Cotton Incorporated s 2013 Global Lifestyle Monitor Survey
Cotone: una scelta naturale
Preoccupazioni per l ambiente/società Preoccupazione per i seguenti problemi % di consumatori che dice di preoccuparsi per Qualità dell'aria 88% Qualità dell acqua 86% Uso di pesticidi per incrementare la produzione di alimenti 86% Pratiche di lavoro minorile 86% Presenza di conservanti e additivi nel cibo 84% Riscaldamento globale 84% Perdita delle aree agricole 82% Prezzi in crescita nei punti vendita 82% Uso di pesticidi per la coltivazione del cotone 80% Abbigliamento trattato con coloranti, prodotti chimici e candeggianti 79% Uso di prodotti chimici per la creazione di fibre 77% Piante geneticamente modificate per il cibo 77% Piante geneticamente modificate per l'abbigliamento 65%
Impegno nel cercare capi di abbigliamento attenti all'ambiente 57% dei consumatori si impegna nel cercare capi di abbigliamento attenti all'ambiente Il 46% controlla l' etichetta e il 44% la composizione dei capi per valutare il rispetto verso l'ambiente
Attribuzione della responsabilità per i capi di abbigliamento non attenti all'ambiente Produttore 42% Brand Produttore della fibra Me stesso Paese di produzione Negozio 18% 16% 10% 7% 6%
Queste fibre sono sicure per l'ambiente? Percentuale dei consumatori che considera le seguenti fibre sicure Cotone 84% Lana 83% Seta 82% Lycra/Spandex 40% Rayon 37% Poliestere 32% Nylon 32%
Gli italiani pensano che il cotone sia: 93% Naturale 87% Attento all'ambiente 91% Tessuto di qualità 86% Traspirante 90% Tradizionale 88% Fresco 86% Morbido 87% Comodo 73% Versatile
I consumatori italiani preferiscono il cotone 56% ritiene il cotone e i tessuti misti cotone le fibre che meglio interpretano la moda attuale Più di 7 consumatori su 10 (70%) preferiscono che i capi che indossano più spesso siano realizzati in cotone e misto cotone
Percentuale di chi preferisce che i seguenti capi siano in cotone e misto cotone Jeans 93% T-Shirt 92% Pigiami 89% Biancheria intima 91% Pantaloni casual 87% Camicie 88% Reggiseni 55%
Frequenza con la quale si guarda la composizione dei capi sull'etichetta Più di 9 consumatori su 10 (95%) controllano la composizione dei capi almeno qualche volta prima di acquistare capi di abbigliamento
I capi che non più usati vengono dati in beneficienza 49% 17% 13% 12% 4% 3% Dati in beneficienza Regalati Riutilizzati Conservati Buttati Venduti Fonte: CCI & Cotton Incorporated s 2014 Global Lifestyle Monitor Survey
Biancheria per la casa: abitudini di acquisto
Canali di vendita al dettaglio per gli acquisti di biancheria per la casa Grandi magazzini 43% Catene di negozi Ipermercati 35% 38% Mercati rionali 28% Negozi indipendenti Negozi specializzati in tessuti per la casa Outlet Internet e shopping online Catene di negozi/esclusi grandi magazzini 23% 21% 20% 16% 13% Discount 8% Source: CCI & Cotton Incorporated s 2013 Global Lifestyle Monitor Survey
I consumatori italiani preferiscono biancheria per la casa in cotone 100% 91% 90% 87% 80% 60% 40% 20% 0% Lenzuola Completi letto Asciugamani
Grazie! 47