QUANDO IL LARGO CONSUMO SI FA STRETTO

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Leonzia Bonfanti
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1 QUANDO IL LARGO CONSUMO SI FA STRETTO Giovanni Fantasia Milano, 19 novembre 2014

2 IN ITALIA, NONOSTANTE DEBOLI SEGNALI DI RIPRESA DELLA FIDUCIA, PERMANE IL GAP VS L EUROPA Evoluzione dell indice di fiducia SEM 05 1 SEM 06 1 SEM 07 1 SEM 08 1 SEM 09 Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q SEM SEM 11 1 SEM 12 1 Q Q Q Q

08 1 SEM 09 Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014 76 79 78 74 71 73 71 71 71 74 73 75 77 78

3 4 ITALIANI SU 5 HANNO MODIFICATO I LORO COMPORTAMENTI DI SPESA Avete cambiato le abitudini di acquisto nel corso dell'ultimo anno per risparmiare sulle spese? % EU ES IT FR GB DE Media europea Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q

4 GLI ITALIANI E IL NUOVO MODO DI ACQUISTARE Revisionate tutte le principali voci di spesa della famiglia 65% spende meno per nuovi abiti (+5) 63% ha speso meno per cibi da asporto (=) 57% ha ridotto le spese per intrattenimento fuori casa (+6) E se migliorasse la situazione economica, i primi a riaccelerare sono: % è passato a prodotti più economici nel largo consumo (=) 44% spende meno per week end (+2) 32% ha tagliato sulle vacanze annuali ( 9) 39% ritarda la sostituzione elementi principali della casa (+4) Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q (tra parentesi variazione in punti vs 3 trim. del 2013) 4

58% è passato a prodotti più economici nel largo consumo (=) 44% spende meno per week end (+2) 32% ha tagliato sulle vacanze annuali ( 9) 39% ritarda la

5 SEMPRE PIÙ ATTENTI AGLI SPRECHI 94% Guarda la data di scadenza 86% Sta attento ad acquistare confezioni che garantiscono una buona conservazione Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Davanti allo scaffale e ai fornelli Ma hanno anche imparato a 73% sprecare meno cibo stando attenti alle porzioni 62% dosare meglio gli ingredienti che utilizzano per cucinare 48% cucinare con gli avanzi 5

Davanti allo scaffale e ai fornelli Ma hanno anche imparato a 73% sprecare meno cibo stando

6 PROPENSI A CONDIVIDERE La sharing economy nel futuro dei consumi Il 53% degli italiani è disposto a condividere beni e servizi (propri o degli altri) in una share community vs 46% della Germania e 29% di Francia e UK Lezioni e servizi (27%) Elettronica 23% Fonte: Nielsen Global Survey 2014 Maggio 2014 Abbigliamento 21% Biciclette, Utensili elettrici, Accessori domestici 18% Auto 17% Casa 13% 6

29% di Francia e UK Lezioni e servizi (27%) Elettronica 23% Fonte: Nielsen Global Survey 2014

7 0,6 MLD 2 MLD 2 MLD 0,9 MLD 6,5 3,7 7,7 7,4 7,4 18,3 8,8 8,7 9,9 21,4 36,4 41,4 60,3 27,0 33,3 SI CONTINUA A RISPARMIARE MA CON MODALITÀ DIVERSE Aumento del risparmio vs. anno precedente 40,6 38,7 22,5 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014* Fonte: Nielsen Trade*Mis Driver del risparmio Più Acquisti di Private Label Spostamento su Discount Più Acquisti in Promozione Rinunce/Razionalizzazione spesa sui prodotti più cari Riduzione Volumi (*) gennaio ottobre

anno precedente 40,6 38,7 22,5 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014* Fonte: Nielsen Trade*Mis Driver del

8 AMBASCIATORI DEL CAMBIAMENTO... GLI SMARTSHOPPER 8,4 mio 9,7 mio Estroversi, curiosi ma solidi e razionali Fonte: Nielsen per Osservatorio Multicanalità 2014 Profilo psicografico Profilo demografico Sperimentatori eclettici dai molteplici interessi 8

9 GLI ITALIANI AL RISPARMIO Spendono tutto 5 punti rispetto a un anno fa Over 55: 45% Aumentano i propri risparmi Under 35: 44% 1 punto rispetto a un anno fa 19% 24% 23% 22% 21% 16% 36% 43% 40% 39% 35% 27% EU IT ES GB FR DE EU FR GB IT ES DE Media europea Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q Media europea 9

fa 19% 24% 23% 22% 21% 16% 36% 43% 40% 39% 35% 27% EU IT ES GB FR DE EU FR GB

10 GLI 80 E LA PROPENSIONE AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI Tra chi ha ottenuto il bonus degli 80 : Il 46,5% preferisce non spenderli almeno nell immediato più della metà di chi decide di spenderli li destina a spese fisse o necessarie (casa, rette scolastiche, ) Cercherò di risparmiarli Li risparmierò per qualche mese per poi comprare qualcosa di importante Li spenderò mese per mese 53,5 Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer ,0 20,5 Sono soprattutto i più giovani a risparmiare 53,5 52,6 41,9 50,9 20,5 8,6 30,2 19,3 38,8 26,0 61,4 15,1 27,9 29,8 23,5 69,7 62,1 0,0 19,9 10,4 37,9 ITALIA

per poi comprare qualcosa di importante Li spenderò mese per mese 53,5 Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 26,0 20,5 Sono soprattutto i più giovani

11 LA CONTRAZIONE DEI CONSUMI STA RALLENTANDO? Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti) 5,1 Valori Volumi 2,3 1,9 2 1,2 0,4 0,5 0,1 0,1 0,8 0,6 0,4 1,3 1, * Fonte Nielsen Trade*Mis (*) gennaio-ottobre

costanti) 5,1 Valori Volumi 2,3 1,9 2 1,2 0,4 0,5 0,1 0,1 0,8 0,6 0,4

12 VARIAZIONE DEI CONSUMI PER FAMIGLIA Sostenuti dalle famiglie mature Trend Spesa Media per Famiglia 2014 vs 2012 (%) Fonte: Nielsen Consumer Panel Dati a ottobre 2014 Single 55 e+ anni; +2,7% Single e Coppie <35 anni e Famiglie con figli fino a 6 anni; 4,8% Coppie 55 e+ anni; +0,7% Peso % su Totale Acquisti Valore delle Famiglie Italiane Famiglie < 54 anni; 4,5% Tot. Italia 2,1% 12

Single e Coppie <35 anni e Famiglie con figli fino a 6 anni; 4,8% Coppie 55 e+ anni; +0,7% 0 5 10 15 20 25

13 OPPORTUNITÀ DA COGLIERE Cosa chiedono gli italiani

14 LA QUALITA...disponibilità economiche permettendo 77% E attento al Paese di origine o al luogo di provenienza 70% Quando acquista legge l elenco degli ingredienti 65% Cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP 56% nell ultimo anno ha imparato nuove cose sul mangiar sano 47% Acquista prodotti che costano più della media 41% Evita di acquistare prodotti alimentari che costano poco Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Famiglie Alto Reddito 82% 70% 69% 55% 56% 46% 14

legge l elenco degli ingredienti 65% Cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP 56% nell ultimo anno ha imparato nuove

15 LA LEGGIBILITÀ DEL PRODOTTO I consumatori chiedono Maggiori informazioni sulle etichette dei prodotti (63%,nord sopra media) I clienti più maturi... Etichette più leggibili (50%) Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Più informazioni sugli scaffali (53%) e sui volantini (31%, centro sud sopra media) Corsie dedicate a prodotti specifici per loro (54%) 15

.. Etichette più leggibili (50%) Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 Più

16 IL CONTRIBUTO DEI GRANDI CHEF SULLA TAVOLA DI CASA Italiani sempre più ispirati in cucina 58% Ha imparato nuove ricette Al 46% capita sempre più spesso di parlare di cucina con amici e parenti Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer % ha partecipato a eventi gastronomici Il 56% ha migliorato il proprio modo di cucinare 16

cucina con amici e parenti Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 12% ha

17 I NUOVI STILI DI CONSUMO Cambia il modo di mangiare in casa Prodotti per preparare a Facili e veloci casa piatti genuini +3,0% VOL, +2,6% VAL +0,2% VOL, +0,5% VAL Secondi piatti pronti +15,4% VOL, +10,6% VAL Fonte: Nielsen Trade*Mis Anno ter. ott 2014 Happy hour in casa +2,7% VOL, +3,2% VAL Gourmet +4,2% VOL, +5,4% VAL Benessere +3,1% VOL, +3,8% VAL Salutistico +23,9% VOL, +21,9% VAL 17

VOL, +10,6% VAL Fonte: Nielsen Trade*Mis Anno ter.

18 I FOODIE: GIOVANI ALLA RICERCA DEL CIBO BUONO E SANO Ha imparato nuove ricette per ricucinare ciò che avanza (60%) Cucina talvolta o con regolarità (63%) Sceglie i prodotti alimentari per la loro qualità (43%) E migliorato nella cucina (67%) Ha imparato cose nuove sul mangiar sano (67%) Ha imparato nuove ricette (69%) Ha frequentato corsi di cucina (17%) Parla più spesso di cibo con parenti e amici (59%) Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 % di rispondenti che cucinano talvolta o con regolarità Mangia più spesso al ristorante (25%) Partecipa ad eventi gastronomici (22%) Si è interessato allo street food (31%) Foodie (25 35 anni): una persona con forte interesse nella preparazione e consumo di cibo buono e sano 18

(17%) Parla più spesso di cibo con parenti e amici (59%) Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 % di rispondenti che cucinano talvolta o con regolarità Mangia più spesso al

19 IL DIGITAL SHOPPING: L E COMMERCE E SOLO LA PUNTA DELL ICEBERG 19

20 NESSUN RITARDO CULTURALE RISPETTO AI CONSUMATORI STRANIERI 20

21 LA «E» ASSUME UN NUOVO SIGNIFICATO: ON+OFFLINE = EVERYWHERE COMMERCE Real Time Retailing 21

22 LA SCELTA DEI CONSUMATORI SEGUE PERCORSI SPESSO DIVERSI DEMAND PRE STORE IN STORE PURCHASE LOYALTY FEDELTÀ DEL X CONSUMATORE AL 22

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