Le medie imprese industriali italiane: ASSETTI ORGANIZZATIVI E STRATEGIE DI CRESCITA Claudio Gagliardi Centro Studi Unioncamere Milano, 18 novembre 2005
APPROFONDIMENTO SU CARATTERISTICHE STRUTTURALI E ORIENTAMENTI STRATEGICI DELLE MEDIE IMPRESE CHE HANNO FATTO IL SALTO DIMENSIONALE TRA IL 1999 E IL 2002, PASSANDO DALLA PICCOLA ALLA MEDIA DIMENSIONE Sono state integrate e analizzate basi dati di Unioncamere; European Patent Office; REPRINT, ICE - Politecnico di Milano per analizzare le medie imprese individuate da Mediobanca-Unioncamere rispetto a: organizzazione della compagine azionaria e le relazioni di gruppo con altre imprese; internazionalizzazione allargata delle imprese,, realizzata attraverso l acquisizione l del controllo o di interessi durevoli (minoritari o paritari) in un impresa estera (ricerca congiunta con il Politecnico di Milano basata sulla banca dati ReprintR eprint-ice); l innovazione attuata attraverso la brevettazione di nuove invenzioni da parte delle imprese analizzate (elaborazioni curante insieme a Dintec sui dati dell EPO di Monaco); l investimento in capitale umano realizzato dalle imprese dei diversi cluster presi in considerazione (indagine previsionale Excelsior di Unioncamere sui fabbisogni professionali delle imprese (copertura annua pari al 70% delle medie m imprese oggetto dell analisi).
LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA L assetto proprietario e organizzativo Piccole società di capitale (10-49 add.) Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002 Le altre medie imprese Medie imprese diventate grandi tra il 1999 e il 2002 3.966 N. Imprese 38.961 1.166 2.800 211 Età media dell impresa: 17,3 23,1 30,7 26,5 Numero medio azionisti per 3,8 4,7 5,6 impresa: 7,2 Età media degli azionisti: 49,9 51,2 53,3 53,0 - di cui: Uomini 69% 67% 67% 68% Imprese il cui controllo si raggiunge con la sola prima quota 43,6% 54,1% Imprese in gruppo: 28,7% 48,4% 61,1% 74,4% - di cui come capogruppo 47,4% 65,4% 59,7% 42,0% Variaz.% media dipendenti (2001 Dirigenti per 1.000 assunzioni (2001 Laureati per 1.000 assunzioni (2001 (2001-2004) 2004) +2,7% (2001-2004) 2004) (2001-2004) 2004) 43,3% +0,2% 3,6 45,9 44,6% +2,7% +0,4% +2,4% 4,0 6,1 10,2 77,2 71,9 117,0
LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA Gli indicatori di competitività Piccole società di capitale (10-49 add.) Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002 Le altre medie imprese Medie imprese diventate grandi tra il 1999 e il 2002 VARIAZIONE % MEDIA ANNUA (1999-2002) Fatturato per impresa 7,2 14,8 6,6 8,9 Valore Aggiunto per impresa 5,7 13,0 4,7 6,8 Immobiliz. mat.. per impresa 8,3 13,6 7,9 6,9 ATTIVITA DI BREVETTAZIONE (1997-2002) Propensione a brevettare (% imprese brevettanti/totale imprese) 2,4 11,7 16,6 25,6 INVESTIMENTI ESTERI (al 1.1.2004) Imprese multinazionali sul totale (%) - di cui: IDE industriali (in %) (%) 1,4 1,4 9,1 22,3 47,4 - di cui: IDE commerciali (in %) 0,8 5,7 12,0 0,7 3,4 10,3 26,5 20,9
GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DELLE MEDIE IMPRESE ITALIANE (dati al 1.1.2004) Investimenti prevalentemente in campo commerciale 13,5% Investimenti esclusivamente in campo commerciale 41,4% 99 332 304 Quota di IDE INDUSTRIALI con controllo azionario da parte della media impresa italiana: 78,9% Investimenti esclusivamente in campo industriale 45,2% Le 332 medie imprese che hanno creato 531 impianti industriali (IDE) all estero generano un occupazione aggiuntiva di 42.296 addetti Per ogni 100 addetti in Italia ne vengono creati altri 81 negli stabilimenti industriali all estero 19% 735 3.231 81% MI che non investono all'estero MI che investono all'estero
LA PRESENZA DELLE MEDIE IMPRESE NEL MONDO Gli investimenti industriali.. LE PRINCIPALI AREE GEOPOLITICHE DI DESTINAZIONE DEGLI IDE IDE JOBS Ue a 15 e Paesi dell AEE 34,1% 25,8% Europa Centro-Orientale 27,3% 39,7% IDE industriali I PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DEGLI IDE INDUSTRIALI (58% del totale) Medie IDE Addetti Imprese v.ass. % medi investitrici 1 ) Francia 52 63 11,9 52,9 2 ) Romania 45 49 9,2 113,0 3 ) Stati Uniti 33 35 6,6 60,0 4 ) Spagna 28 32 6,0 39,1 5 ) Cina 29 30 5,6 50,3 6 ) Brasile 25 25 4,7 94,3 7 ) Polonia 20 20 3,8 144,1 8 ) Germania 18 19 3,6 70,6 9 ) Ungheria 18 18 3,4 103,4 10) Rep. Slovacca 17 17 3,2 115,1 Totale complessivo 332 531 100,0 79,7
LA PRESENZA DELLE MEDIE IMPRESE NEL MONDO e e gli investimenti commerciali IDE commerciali I PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DEGLI IDE COMMERCIALI (74% del totale) Medie Imprese IDE investitrici v.ass. % 1 ) Stati Uniti 110 111 15,3 2 ) Germania 101 105 14,4 3 ) Francia 86 88 12,1 4 ) Gran Bretagna 77 82 11,3 5 ) Spagna 49 50 6,9 6 ) Brasile 34 34 4,7 7 ) Cina 17 17 2,3 8 ) Paesi Bassi 13 13 1,8 9 ) Singapore 13 13 1,8 10 ) Canada 12 13 1,8 10 ) Hong Kong 12 13 1,8 Totale complessivo 304 727 100,0
in % 45 40 35 30 25 20 15 10 DOVE INVESTONO LE MEDIE IMPRESE? Destinazione degli IDE industriali per settore di attività dell impresa investitrice. Tessile, abbigliamento e calzature Macchine ed apparecchi meccanici Metallurgia Macchine elettriche ed elettrodomestici Gomma e materie plastiche Prodotti chimici Alimentare Legno e prodotti in legno 7,7% degli IDE 41,4% degli IDE Primo Paese di destinazione % su tot. IDE addetti medi Romania 21,9 160,3 Francia 13,0 47,1 Francia 16,1 97,2 Stati Uniti 15,2 116,6 Francia 16,9 33,4 Polonia 15,6 32,2 Francia 14,7 27,2 Romania 21,7 126,0...e per regione di appartenenza (prime 5 regioni, pari all 87% degli IDE totali) 22,0% degli IDE UE (a 15) e AEE Altri paesi industrializzati Europa Centro-Orientale Mediterraneo e Africa India e Asia Sud-Est Cina America Centr. e Merid. 10,4% degli IDE 5,5% degli IDE 5 0 Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana
L IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI INDUSTRIALI SULL OCCUPAZIONE IN ITALIA 14% Le 332 Medie imprese hanno effettuato delocalizzazioni produttive per il 51% nei paesi in via di sviluppo, per il 35% nei paesi avanzati e per il 14% sia negli uni che negli altri 35% 4,0 3,0 2,0 1,0 1,1 2,7 51% Paesi Avanzati Paesi in Via di Sviluppo Paesi Avanzati e in Paesi in Via di Sviluppo 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 Totale Addetti skilled Addetti un-skilled occupazione -1,3-1,5-2,4-3,8 Paesi Avanzati Paesi in Via di Sviluppo La variazione % (2002-2004) 2004) degli addetti è negativa in entrambi i casi. Gli investimenti nei paesi a basso costo generano una maggiore concentrazione di addetti qualificati nelle MI
L INVESTIMENTO NELLA QUALIFICAZIONE DEL CAPITALE UMANO DOPO GLI INVESTIMENTI ESTERI LE FIGURE HIGH SKILLS PIÙ RICHIESTE (assunz.. totali 2002-2005) 2005) Tecnici e responsabili della logistica e della distribuzione Tecnici e responsabili commerciali, del marketing e delle vendite Tecnici dell'amministrazione, della contabilità e affini 492 372 364 Tecnici e responsabili di produzione 280 LE FIGURE LOW SKILLS PIÙ RICHIESTE (assunz.. totali 2002-2005) 2005) Assemblatori di macchinari meccanici 656 Manovali industriali e addetti all'assemblaggio 576 Addetti alle macchine utensili 568 Addetti alla movimentazione del magazzino 364 Installatori di apparecchiat.. elettromeccaniche 256 Tecnici dei sistemi di automazione industriale 220 Assunzioni di High Skills e Low Skills sul totale (incid.. % media 2002-2005) 2005) 73,7 80,2 78,4 High Skills Low Skills 26,3 19,8 21,6 Medie imprese investitrici all'estero Medie imprese non investitrici all'estero Totale
L ATTIVITA BREVETTUALE DELLE MEDIE IMPRESE Piccole società di capitale (10-49 add.) Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002 Le altre medie imprese Medie imprese diventate grandi tra il 1999 e il 2002 Grandi imprese N. IMPRESE 38.961 1.166 2.800 211 582 Imprese che brevettano 940 136 459 54 222 Imprese brevettanti/totale imprese 2,4% 11,7% 16,6% 25,6% 38,1% Brevetti 1.765 327 1.528 214 5.866 Brevetti per impresa 1,9 2,4 3,3 4,0 15,3 595 MI, pari al 15% del totale Medie imprese analizzate, hanno brevettato, presso l European Patent Office (EPO), negli anni 1997-2002 I brevetti sviluppati nel periodo 97-02 02,, e pubblicati nel periodo 99-04 04,, sono 1.855, in media 3,1 brevetti per impresa.
I BREVETTI DELLE MEDIE IMPRESE E DELLE NUOVE MEDIE IMPRESE PER CAMPO TECNOLOGICO WIPO ( WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION): INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION (IPC), 7^ EDIZIONE B Processi, macchine e apparecchi per lavorazioni; veicoli e accessori 581 125 38,0% 38,2% A Beni per la persona o per la casa, salute e benessere 322 98 21,0% 29,9% F Macchine meccaniche, motori e componentistica meccanica 213 18 5,5% 13,9% H Tecniche ed elementi elettrici ed elettronici 108 20 7,1% 6,1% E Prodotti per costruzioni D Processi, macchine e apparecchi per lavorazione di fibre e carta 98 24 91 12 6,4% 7,3% 6,0% 3,7% Altre medie imprese Nuove medie imprese Totale brevetti 1.528 Totale brevetti 327 C Chimica (compende( la faramaceutica) 72 24 4,7% 7,3% G Strumenti di precisione 44 6 2,8% 2,0%
I PRINCIPALI BREVETTI DELLE MEDIE IMPRESE Totale brevetti 1.885 SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, PACKAGING (B) 185 10% BIOMEDICALE (A) APPARECCHIATURE CUCINA; ELETTRODOMESTICI; MOBILI (A) COMPONENTISTICA PER CICLI (B) COMPONENTISTICA MACCHINARI (F) COMPONENTISTICA E ACCESSORI PER VEICOLI (B) MACCHINE PRODUZ, CONVERS, DISTRIBUZ ENERGIA ELETTRICA (F) LAVORAZIONE DELLA PLASTICA (B) MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO E ROBOT INDUSTRIALI (B) CHIAVI, TELAI PER FINESTRE E PORTE (E) STRUMENTI PER PRODURRE E RIPARARE SCARPE (A) BATTERIE, CONDUTTORI E SEMICONDUTTORI ELETTRICI (H) LAVORAZIONE CEMENTO, CERAMICA E PIETRA (B) LAVORAZIONE TESSUTI (D) 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,9% 2,5% 3,1% 3,1% 3,0% 4,1% 4,0% 6,1% 7,7% 143 114 76 74 58 57 56 53 47 43 43 38 37
I PRINCIPALI BREVETTI DELLE NUOVE MEDIE IMPRESE Totale brevetti 327 BIOMEDICALE (A) SISTEMI DI MOVIMENTAZ., IMMAGAZZINAMENTO,PACKAGING (B) COMPONENTISTICA E ACCESSORI PER VEICOLI (B) STRUMENTI PER PRODURRE E RIPARARE SCARPE (A) APPARECCHIATURE CUCINA; ELETTRODOMESTICI; MOBILI (A) BATTERIE, CONDUTTORI E SEMICONDUTTORI ELETTRICI (H) LAVORAZIONE CEMENTO, CERAMICA E PIETRA (B) ATTREZZARURE SPORTIVE (A) STRUMENTI PER TRASFORMAZ. E CONSERVAZIONE ALIMENTI (A) CHIMICA ORGANICA (C) STRUMENTI PER SPRUZZARE LIQUIDI (B) COMPONENTISTICA MECCANICA (F) CHIAVI, TELAI PER FINESTRE E PORTE (E) MATERIALI PER LE COSTRUZIONI (E) 3,1% 3,1% 2,8% 2,8% 2,8% 2, 8% 2,8% 3,4% 3,4% 4,6% 4,3% 5,2% 37 33 17 15 14 11 11 10 10 9 9 9 9 9 10,1% 11,3%
LE NUOVE E MEDIE IMPRESE BREVETTANTI PER SETTORE ECONOMICO incidenza % delle imprese brevettanti sul totale delle imprese, per ciascun settore individuato sulla base delle determinanti tecnologiche (tassonomia di Pavitt) Nuove medie imprese Imprese brevettanti: 136; ; Totale brevetti: 327 Le altre medie imprese Imprese brevettanti: 459; ; Totale brevetti 1.528 I PRINCIPALI BREVETTI tradizionali 74 418 27,2% 26,3% Strumenti per produrre e riparare scarpe Articoli e strutture per le abitazioni (elementi strutturali e rifiniture interne) a intensità di scala 28 228 8,8% 16,3% Attrezzature sportive Articoli per la casa specializzati 190 1.010 48,6% 52,9% Biomedicale (Prodotti in gomma o plastica) Sistemi per la movimentazione, immagazzinamento e packaging Sistemi per la movimentazione, immagazzinamento e packaging basati sulla scienza 35 200 11,0% 8,7% Preparati medicali Apparecchiature medicali
IN QUALI REGIONI LE PICCOLE IMPRESE SONO DIVENTATE NUOVE MEDIE IMPRESE TRA IL 1999 E IL 2002? 106 303 11 19 225 37 173 69 73 27 123 1.166 3,3 4,3 4,6 3,8 4,4 Incidenza % delle piccole imprese che diventano medie sul totale delle piccole società di 3,6 capitale (10-49 addetti) 3,0 2,8 Piemonte Lombardia Liguria Trentino Veneto Friuli Emilia Toscana Marche e Lazio Sud e Isole Totale e Valle Alto Adige Venezia Romagna Umbria d'aosta Giulia 100 156 114 77 60 85 78 172 244 80 1.166 4,4 3,5 2,1 3.251 10.845 520 437 4.891 962 3.957 3.604 2.047 1.613 6.834 38.961 E E IN QUALI SETTORI? 3,1 3,2 3,8 3,4 1,9 1,7 3,9 1,8 3,0 2,4 2,4 2,2 2.833 6.506 3.733 2.442 1.353 2.215 2.308 7.922 6.248 3.401 38.961 Alimentari, bevande e tabacco Tessile, abbigliamento e calzature Legno, mobile e beni per la casa Carta, stampa ed editoria Chimica Gomma e materie plastiche Minerali non metalliferi Metalli Meccanica e mezzi di trasporto Elettriche, elettroniche e medicali Totale
LA PROSSIMA GENERAZIONE DI MEDIE IMPRESE Le caratteristiche delle 498 potenziali medie imprese tra il 2003 e il 2004 A livello territoriale... 2,3 1,9 1,7 Incidenza % delle piccole imprese che potrebbero diventare medie sul totale delle piccole società di capitale (10-49 addetti) 1,1 1,3 1,5 1,6 1,4 0,9 1,3 0,9 0,5 Piemonte e Valle d'aosta Lombardia Liguria Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Marche e Umbria Lazio Sud e Isole Totale 2,9 e e settoriale 2,7 2,2 1,0 1,0 0,8 1,4 0,9 1,3 0,9 1,3 Alimentari, Tessile, Legno, mobile Carta, Chimica Gomma e Minerali non Metalli Meccanica e Elettriche, bevande e abbigliamento e beni per la stampa materie metalliferi mezzi di elettroniche e tabacco e calzature casa ed editoria plastiche trasporto medicali Totale
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