VII Edizione Le performance delle utility italiane Analisi delle 100 maggiori aziende dell ene gia, dell ac ua, del gas e dei ifiuti Alessandro Marangoni Milano, 21 febbraio 2019
Agenda 1 Top Utility Analysis 2 Il modello VIP 3 Le Top 100 utility in Italia 4 I risultati dello studio 2
Top Utility Analysis Analizza principali trend ed evoluzione settore Evidenzia le best practices e le aree di miglioramento Valutazione integrata delle performance delle principali utility italiane Individua e premia le eccellenze 3
Il modello VIP - Valutazione Integrata delle Performance 6 aree analizzate 222 indicatori valutati Open source e indagini dirette Valutazione articolata e integrata 4
AZIENDA GRIGLIA DI ANALISI (PARAMETRI E PUNTEGGI) RANKING Il modello VIP - Valutazione Integrata delle Performance ANAGRAFICA RISULTATI ECO-FIN PERFORMANCE OPERATIVE GAS 46 9 62 ELETTRICITÀ SCORE RISULTATI ECO-FIN PERFORMANCE OPERATIVE PREMI ASSOLUTO SOSTENIBILITÀ ACQUA RIFIUTI SOSTENIBILITÀ COMUNICAZIONE SOSTENIBILITÀ 58 CLIENTI E SVILUPPO TERRITORIO RICERCA E INNOVAZIONE CONSUMATORI 26 COMUNICAZIONE PERFORMANCE OPERATIVE COMUNICAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE 41 26 RICERCA E INNOVAZIONE CONSUMATORI E TERRITORIO 5
Le Top 100 utility in Italia Top 100 utility italiane per fatturato 100% delle aziende elettriche ha ricavi > 5 l Idrico e multiutility tipologie più presenti Aree di attività > 1 mld Classi di fatturato (euro) > 500 mln < 1 mld > 100 mln < 500 mln < 100 mln Energia elettrica 7 1 0 0 8 Totale Gas 0 1 2 1 4 SII 0 1 11 21 33 Servizi ambientali 0 1 6 16 23 Multiutility 5 2 10 15 32 Totale 12 6 29 53 100 Prevalenza di piccole e medie imprese 6
Le Top 100 utility in Italia 6,5% PIL Fatturato complessivo ld -2,1% su 2016 +4,2% local utility Oltre 145 mila addetti +3% su 2016 Le aziende analizzate coprono in Italia: 50,6% dell e e gia elettrica generata 65,6% del gas venduto 70,2% dell ac ua distribuita 43% dei rifiuti urbani raccolti 7
I risultati del Top Utility Performance economico - finanziarie Performance operative Sostenibilità Clienti e comunicazione Investimenti, Ricerca e innovazione 8
Le performance economico finanziarie 32 28 24 20 16 SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas 6 4 2 0 SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas 12-2 8 4 0-4 -8 ROI ROE Ebitda/Ricavi ROS -4-6 -8-10 Rapporto di indebitamento Indice di liquidità Debito/Equity Debito/Ebitda Rotaz. cap. investito Multiutility: +6,2% ricavi nel 2017 e diminuisce indebitamento Gas: + 12,2% ricavi dopo il calo del 2016, ma peggiorano indici Settore elettrico fatturato in calo del 5% su 2016 Giù margini, ma debito/ebitda migliora per aziende del sistema idrico Rifiuti: scende redditività e aumenta indebitamento medio 9
Le performance economico finanziarie Ebitda/Ricavi Debito/Ebitda 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas Multiutility: +6,2% ricavi nel 2017 e diminuisce indebitamento Gas: + 12,2% ricavi dopo il calo del 2016, ma peggiorano indici Settore elettrico fatturato in calo del 5% su 2016 Giù margini, ma debito/ebitda migliora per aziende del sistema idrico Rifiuti: scende redditività e aumenta indebitamento medio 10
Le performance operative Servizio idrico integrato +7,5 p.p. su media nazionale Raccolta differenziata 63% Acqua non fatturata 37% Perdite reali 30% (media Italia 38,2%) Implementazione tariffa puntuale 34% Porta a porta 68% Utenti collegati ai depuratori 91% Rendimento depurazione 86% Servizi ambientali 11
Le performance operative Energia elettrica Esecuzione lavori semplici 95% (std ARERA) Attivazione fornitura 98% (std ARERA) Ripristino fornitura 92% (std ARERA) 82% su media/alta pressione 90% su bassa pressione Attivazione fornitura 100% (std ARERA) Esecuzione lavori semplici 97% (std ARERA) Rete ispezionata Gas 12
La sostenibilità informazioni non finanziarie obbligo pubblicazione ex D.Lgs. 254/2016 OHSAS 18001 67% ISO 50001 16% Certificazioni ISO 14001 81% SA 8000 11% 44% Top 100 obbligate dal 2017 20 pubblicano seppur non obbligate Linee guida GRI 78% Nel 2017: 51% aziende pubblica Bilancio di Sostenibilità 13
La sostenibilità Gestione delle risorse umane formazione 16,7 ore dipendente 84% personale coinvolto H&S Indice di frequenza infortuni (IdF) Indice di gravità infortuni (IdG) 60 4 50 40 3 30 2 20 10 1 0 2015 2016 2017 0 2015 2016 2017 Energia elettrica Gas SII Rifiuti Energia elettrica Gas SII Rifiuti 14
La sostenibilità Azoto 16,7 g Scarichi post depurazione (g/mc) Fosforo 2,5 g COD 34,6 g 63% richiede adesione a codici etici o a requisiti ambientali SII: 0,8 kwh/mc Efficienza Energetica (elettricità consumata) Il 79% offre progetti didattici nelle scuole Waste: 40,9 kwh/t Scelta di fornitori locali Attività sul territorio Visite guidate agli impianti 73% 15
Comunicazione Comunicazione istituzionale e finanziaria Più uniformità contenuti Migliora totalità indicatori 87 aziende Relazione gestione 96% Statuto aziendale 95% Bilancio 92% Servizi erogati 74% Mission e valori 60% Strategia ed obiettivi 39% Obbligo di amministrazione trasparente 16
Comunicazione commerciale e clienti Servizi ai clienti App gestione utenze 66% Suggerimenti e reclami online 70% Cala qualità percepita dai clienti Social Network 76% 88% adotta carta dei servizi 0,7% reclami sul totale dei clienti (1,2% 2016) Comunicazione commerciale 17
Investimenti Investimenti Top Utility 2017 per 5,7 ld + 25,6% su 2016 0,3% PIL 1,9% investimenti fissi lordi 100% 90% 80% 70% 60% Breakdown degli investimenti per tipologia di azienda (2016-2017) 1,7% 1,5% 16,6% 16,0% 2,0% 1,9% 36,1% 34,8% Aziende elettriche investono 45,8% del totale, + 32% su 2016 Rifiuti: investimenti > l Investimenti per abitante in SII e rifiuti più alti per multiutility 50% 40% 30% 20% 43,6% 45,8% 10% multiutility investimenti 2017 + 20,9% Aziende idriche investono 21,6% valore produzione 0% 2016 2017 Energia elettrica Multiutiliy Rifiuti SII Gas 18
SII Multiutiliy Rifiuti Gas Energia elettrica Top 100 Investimenti Investimenti Top Utility 2017 per 5,7 ld + 25,6% su 2016 0,3% PIL 1,9% investimenti fissi lordi 2017 2016 2017 2016 Investimenti sul fatturato per tipologia di azienda (2016-2017) 3,3% 2,4% 4,0% 5,1% 2017 8,3% 2016 8,1% Aziende elettriche investono 45,8% del totale, + 32% su 2016 Rifiuti: investimenti > l Investimenti per abitante in SII e rifiuti più alti per multiutility 2017 2016 2017 2016 3,9% 3,6% 8,2% 7,2% 2017 21,6% multiutility investimenti 2017 + 20,9% Aziende idriche investono 21,6% valore produzione 2016 18,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 19
Ricerca e innovazione Né internamente, né esternamente 9,3% Solo internamente 20,9% Solo esternamente 27,9% Società specializzate 73% Partner R&S delle utility sono: Sia internamente che esternamente 41,9% Università 70% Fornitori di tecnologia 57% 62,8% presidia innovazione internamente 227 accordi con Università > 90% aziende svolge R&S 48,1% con struttura dedicata Approcci cooperativi e Open Innovation 393 progetti innovativi 20
Ricerca e innovazione Energy management Building automation Big Data Analytics Digitalizzazione Smart metering IoT Manutenzione reti e impianti Work force management Open Innovation Scouting start-up innovative Sviluppo IA e machine learning Cooperazioni scientifiche R&S condivisa Mobilità sostenibile (auto elettrica, car sharing, smart parking) Nuovi servizi alle città Gestione infrastrutture, reti e lavori stradali Monitoraggio ambientale (acqua, aria, sicurezza) Convergenza innovazione sostenibilità Sinergie tra settori (p.e. idrico e rifiuti) Biometano da fanghi di depurazione Tecnologie di riciclo materiali 21
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