Vini N. 43 Settimana n. 49 - dal 3 al 9 dicembre Indice dei prezzi all origine - Mercato nazionale Mercati esteri: Francia Consumi domestici Commercio estero Indice dei prezzi all origine 170,00 150,00 130,00 Indice dei prezzi all'origine (2000=100) (dal 01/06/2006 al 30/09/) 110,00 90,00 70,00 50,00 Ott'06 Nov Dic Gen '07 Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Totale agricoltura Totale coltivazioni Vini totale Anche nel mese di novembre l indice dei prezzi all origine dei vini si mostra in decisa ascesa. Negli ultimi trenta giorni il comparto vinicolo è nuovamente cresciuto raggiungendo un valore di 118 rispetto a quota 110 relativa al mese di ottobre. Da evidenziare i 19 punti guadagnati dal mese di agosto, il primo della campagna /2008. Come detto nei mesi precedenti, la nuova campagna, caratterizzata da una produzione sicuramente non abbondante, ha dato l avvio ad importanti aumenti dei listini, per tutte le varietà del comparto, che hanno caratterizzato questi primi quattro mesi di campagna ed in particolare il mese di novembre. In aumento l indice generale dei prezzi all origine del settore agricolo nazionale e della categoria coltivazioni, che si attestano rispettivamente a 127 e 146 rispetto ai 124 e ai 139 del mese di ottobre. Anche in questo caso si evidenzia un costante aumento dal mese di luglio. Osservando l andamento tendenziale si evidenzia una variazione positiva per tutti e tre i comparti analizzati, con valori rispettivamente del 32% per l indice dei vini, del 25% per il totale coltivazioni e del 18% per l intero settore agricolo. Mercato nazionale Il mercato dei vini da tavola, nella prima settimana del mese di dicembre, ha mostrato un andamento eterogeneo. Nelle ultime settimane è apparso, sempre più evidente, un certo rallentamento delle contrattazioni. Rispetto al primo periodo postvendemmiale si registra, infatti, un mercato poco attivo, anche, rispetto alle attese relative al periodo prefestivo. Dopo una continua crescita delle quotazioni dall inizio della campagna i vini bianchi 9/11 restano stabili a 4,24 euro l ettogrado. Le alte
gradazioni guadagnano il 3% in una settimana attestandosi a 3,15 euro l ettogrado. Nel comparto dei rossi le basse gradazioni passano dai 3,51 euro l ettogrado della scorsa settimana ai 3,53 dell ultima rilevazione. In controtendenza i vini che si fermano a 3,88 euro l ettogrado rispetto ai 3,90 di sette giorni fa a causa di un lieve assestamento dei listini abruzzesi. Sempre molto positive le variazioni rispetto a dicembre 2006, da sottolineare il +50% rilevato per i vini bianchi tavola di alta gradazione. Vini da tavola prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) 49 a sett. 48 a sett. 47 a sett. 2006 var% su 46 a var% su 47 a 2006 Bianchi 9/11 4,24 4,24 3,08 0,0% 37,7% Rossi 9/11 3,53 3,51 2,78 0,6% 27,0% Bianchi 3,15 3,05 2,09 3,3% 50,7% Rossi 3,88 3,90 2,69-0,5% 44,2% Iva esclusa. Franco partenza cantine produttori, in cisterne. Fonte: Rete di rilevazione Ismea Vini da tavola - Prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) Bianchi Verona-b ianco Treviso- Verduzzo Igt (1) 10,5 Treviso- Pinot bianco Igt (1) 12 Treviso- Chardonnay Igt (1) 12 Treviso- Prosecco Igt (1) 10,5 Treviso- Pinot grigio Igt (1) 12 Modena- Trebbiano Modena Igt 10 Modena- Castelfranco Emilia B. Igt 10,5 R. Emilia- Lambrusco Emilia B. Igt 12,5 Faenza (Ra)- bianco 10,5/11 Lugo (Ra)- bianco 10,5/11 Lugo (Ra)- bianco termocondizionato 10 San Benedetto (Ap)- bianco 11/12 Roma- Bianco Lazio Igt 10 Roma- bianco Pescara- bianco Pergolone 9,5/10 Pescara- bianco comune 10,5/11 Bari- bianco 9/10 Bari- bianco Bari- bianco 11/12 Trapani- bianco Cagliari- bianco 11 49 a sett. 48 a sett. su 48 a sett.07 su 49 a sett.06 4,15 4,15 0,0% 18,6% 5,75 5,75 0,0% 49,4% 6,35 6,35 0,0% 30,9% 6,15 6,15 0,0% 50,0% 11,75 11,75 0,0% 104,3% 11,10 11,10 0,0% 80,5% 3,61 3,61 0,0% 33,0% nq nq nq nq 4,26 4,26 0,0% 18,0% 3,68 3,85-4,5% 36,1% 3,40 3,40 0,0% 30,5% 3,90 3,90 0,0% nd 4,25 4,25 0,0% 37,1% 3,80 3,80 0,0% 43,4% 3,60 3,60 0,0% 41,2% 3,25 3,25 0,0% 39,8% 3,35 3,35 0,0% 39,6% 3,25 3,25 0,0% 58,5% 3,25 3,25 0,0% 56,6% 3,45 3,45 0,0% 60,5% 3,15 3,05 3,3% 51,1% 3,10 2,32 33,6% 49,8% 1 Sono comprese le Igt: Marca Trevigiana,Delle Venezie e Veneto. Iva esclusa. Franco partenza cantina produttore, in cisterne. Fonte: Rete di rilevazione Ismea 2
Vini da tavola - Prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) Rossi Verona- rosso Treviso- rosso 10 Treviso- Merlot Igt (1) 11,5 Treviso- Raboso Igt (1) 9,5 R. Emilia- Lambrusco Emilia Igt 10 R. Emilia- Rossissimo desolforato ; 30/35 punti di colore R. Emilia- Mosto muto rossissimo 11/11,5 Modena- Lambrusco Modena Igt 10,5 Faenza (Ra)- rosso 10,5/11 Faenza (Ra)- Sangiovese Ravenna Igt 12 Lugo (Ra)- rosso San Benedetto (Ap)- rosso 11,5/12 Firenze- Sangiovese Toscana Igt Firenze- rosso Roma- Rosso Lazio Igt 11 49 a sett. 48 a sett. su 48 a sett.07 su 49 a sett.06 3,55 3,55 0,0% 14,5% 3,40 3,40 0,0% 19,3% 3,65 3,65 0,0% 17,7% 4,10 4,10 0,0% 24,2% 4,13 4,13 0,0% 18,5% 5,16 5,16 0,0% 24,9% 4,75 4,75 0,0% 18,8% 4,13 4,13 0,0% 18,5% 3,35 3,35 0,0% 26,4% 3,45 3,50-1,4% 27,8% 3,25 3,25 0,0% 50,5% 3,70 3,60 2,8% 39,6% 4,85 4,85 0,0% 18,3% 3,00 3,00 0,0% 30,4% 3,65 3,65 0,0% 23,7% Pescara- rosso 11/11,5 4,70 4,70 0,0% 44,6% Pescara- rosso 12,5/13,5 5,00 5,05-1,0% 43,9% Bari- rosso Barese 11/12 3,15 3,15 0,0% 53,7% Bari- rosso Barese 3,25 3,25 0,0% 51,2% Bari- rosso Barese 13/14 3,45 3,45 0,0% 46,8% Lecce- Rosato Salento Igt 3,35 3,35 0,0% 42,6% Lecce- Rosso Salento Igt 11/12 3,00 3,00 0,0% 46,3% Lecce- Rosso Salento Igt 3,40 3,40 0,0% 38,8% 1 Sono comprese le Igt: Marca Trevigiana,Delle Venezie e Veneto. Iva esclusa. Franco partenza cantina produttore, in cisterne. Fonte: Rete di rilevazione Ismea Mercati esteri: Francia Decisamente eterogeneo il mercato francese nella diciassettesima settimana dall inizio della campagna /2008. Positive le quotazioni per i vini bianchi da tavola e per i rossi de pays; in calo le altre due varietà. Una lieve battuta d arresto si registra anche per gli ettolitri commercializzati che si fermano a 269.000, -9% rispetto alla sedicesima settimana. Nel segmento dei bianchi, come detto, i vini tavola mostrano un aumento medio dei listini del 3%, attestandosi a 4,70 euro l ettogrado. In crescita anche i quantitativi che si portano a 39.000 ettolitri rispetto ai 32.000 della scorsa settimana. I vini bianchi de pays mostrano una performance negativa arretrando a 6,19 euro l ettogrado a fronte dei 6,27 raggiunti sette giorni fa, con un relativo decremento degli ettolitri commercializzati che sono stati 50.000, - 12% rispetto alla penultima rilevazione. Nel comparto dei rossi decisamente negativa la diciassettesima settimana per i vini da tavola che perdono il 7% attestandosi a 3,11 euro l ettogrado; mentre i rossi de pays, come già sottolineato, si portano a 3,97 euro l ettogrado evidenziando un positivo 3%. In calo gli ettolitri commercializzati che sono passati dai 208.000, della passata settimana, ai 180.000 di questa rilevazione. Da evidenziare i 65.000 dei vini rossi da tavola rispetto ai passati 118.000 (-45%). Spostandoci all analisi tendenziale permangono tutte positive le variazioni dei listini, che vanno da un minimo del 4%, per i vini rossi da tavola, ad un massimo del 38% per i bianchi tavola. Sempre più sottile il divario tra le due campagne per i prodotti rossi. Questa settimana, si registra anche una diminuzione, pari al 3%, della variazione 06/ 07 su 07/ 08, degli ettolitri complessivamente scambiati. 3
Francia: vini da tavola e de pays prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) Bianchi tavola Bianchi de pays Rossi tavola Rossi de pays Contratti conclusi Fonte: Viniflhor 17 a 16 a Consumi domestici 17 a 2006 var. su 16 a var. su 17 a 2006 4,70 4,56 3,41 3,1% 37,8% 6,19 6,27 4,91-1,3% 26,1% 3,11 3,35 3,00-7,2% 3,7% 3,97 3,86 3,67 2,8% 8,2% L indagine Ismea/Nielsen, sugli acquisti domestici di vino e spumante, nel mese di ottobre, ha fatto registrare un volume di acquisti pari a 669 mila ettolitri, per un valore di 148 milioni di euro facendo annotare una lieve variazione congiunturale negativa (rispetto a ottobre 2006) pari all 1% in quantità a fronte di un +2% in valore, in decisa ripresa, quindi, rispetto agli ultimi quattro mesi. In quest ultimo mese le riduzioni delle quantità consumate hanno riguardato i vini confezionati, e in particolare le denominazioni di origine, che hanno perso il 2%. I vini sfusi, nel loro complesso, risultano sostanzialmente stabili, anche se si è registrato un -6% che, anche in questo caso, ha riguardato i vini Doc-Docg andando a delineare un mese di ottobre decisamente nero per questo segmento. Da evidenziare la performance positiva dei vini da tavola sfusi che guadagnano il 2% rispetto ad ottobre 2006. Gli acquisti in valore hanno fatto registrare un andamento decisamente positivo sia per l intero comparto (+2%) sia per i singoli segmenti (confezionati +2%, sfusi +8%). In netta contrapposizione per ciò che è accaduto per le quantità, i migliori risultati sono stati ottenuti dalle denominazioni di origine tanto come confezionati (+3%) che come sfusi (+25%). Il comparto spumanti ha mostrato, invece, un deciso decremento sia delle quantità facendo segnare un -27%, che del valore raggiunto, - 11%. Spostando l analisi dal dato mensile a quello cumulato le variazioni appaiono tutte negative tanto in quantità quanto in valore. Particolarmente deficitario il segmento degli sfusi che fa segnare un -16% per le quantità e un -14% per il valore. Le peggiori performance sono da ascrivere, anche in questo caso, ai vini Doc-Docg (-21%, -19%). Il comparto degli spumanti evidenzia un -7% per le quantità, e un valore degli acquisti quasi stabile. Analizzando i consumi domestici rispetto a tutti e tre i canali di acquisto di riferimento emerge una variazione positiva, rispetto allo stesso periodo del 2006, del prezzo medio, sia per il vino (+3%) che per gli spumanti (+22%). Da segnalare il -47% del prezzo degli spumanti presso il dettaglio tradizionale. Positivo anche il dato cumulato (vino e spumante +5%). (variazioni %) 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0-9,0-11,0-13,0 Tendenze degli acquisti domestici nazionali di vino e spumanti iazioni del periodo (15 set-13 ott '07) e del cumulato (6 gen-13 ott '07) rispetto all'anno precedente -1,0 1,7 periodo 2,7-6,5-2,0 cumulato 4,8 Acquisti in quantità Acquisti in valore Prezzo medio 4
Gli acquisti domestici nazionali di vini e spumanti iazioni del periodo (15 set-13 ott '07) e del cumulato (6 gen- 13 ott '07) rispetto all'anno precedente Acquisti in quantità (.000 lt) periodo cumulato Vino e spumanti 66.913-1,0 585.955-6,5 Vino 65.646-0,3 570.369-6,5 Vino Confezionato 57.655-0,4 491.590-4,7 - Confezionato Doc-Docg 16.622-2,1 141.893-2,1 - Confezionato da tavola 41.033 0,3 349.695-5,6 Vino Sfuso 7.991 0,6 78.781-16,3 - Sfuso Doc-Docg 1.152-6,3 9.446-21,3 - Sfuso da tavola 6.838 1,8 69.335-15,6 Spumante 1.267-27,2 15.585-7,7 Acquisti in valore (000 ) Vino e spumanti 148.916 1,7 1.298.618-2,0 Vino 140.562 2,5 1.202.957-2,1 Vino Confezionato 129.807 2,1 1.097.821-0,8 - Confezionato Doc-Docg 65.294 3,1 536.468 0,9 - Confezionato da tavola 64.513 1,1 561.354-2,3 Vino Sfuso 10.755 8,0 105.134-14,1 - Sfuso Doc-Docg 2.194 25,2 15.459-19,2 - Sfuso da tavola 8.561 4,4 89.672-13,1 Spumante 8.355-10,8 95.664-0,9 Fonte: ISMEA-ACNielsen Homescan Il prezzo medio di vini a spumanti nei canali di acquisto iazioni del periodo (15 set-13 ott '07) e del cumulato (6 gen-13 ott '07) rispetto all'anno precedente (Euro/lt) periodo cumulato Vino e spumante 2,23 2,8 2,22 5,2 GD-DO 1 2,36 1,7 2,35 3,5 DT 1 1,46-10,4 1,65-5,7 altri canali 1,77 9,3 1,76 8,6 Vino 2,14 2,9 2,11 4,5 GD-DO 1 2,26 2,3 2,24 3,7 DT 1 1,43-10,6 1,58-6,0 altri canali 1,73 6,8 1,65 5,1 Vino confezionato 2,25 2,3 2,23 3,7 GD-DO 1 2,27 2,3 2,25 3,7 DT 1 1,42-13,4 1,64-7,9 altri canali 2,43 13,0 2,27 9,7 Vino sfuso 1,35 8,0 1,33 2,3 GD-DO 1 1,16-4,9 1,39 15,8 DT 1 1,62 45,9 1,15-6,5 altri canali 1,35 7,1 1,34 2,3 Spumante 6,59 22,5 6,14 7,3 GD-DO 1 6,48 12,1 5,94 1,5 DT 1 3,62-47,6 4,31-11,5 altri canali 10,56 473,9 7,80 54,8 1 GD-DO: iper, super e liberi servizi; DT: dettaglio tradizionale Fonte: ISMEA-ACNielsen Homescan Commercio estero I primi otto mesi del, secondo elaborazioni Ismea su dati Istat, le esportazioni italiane di vino sono cresciute dell 11% sia in volume che in valore, totalizzando introiti per 2.190 milioni di euro. Anche sul fronte dell import si segnalano incrementi piuttosto significativi, pur restando i volumi comunque limitati. Nell attivo della bilancia commerciale si osservano incrementi per tutti i segmenti del settore. La performance migliore è stata quella dei vini sfusi. Nel segmento dei confezionati sono stati ancora una volta i vini da tavola, Igt comprese, ad avere avuto una marcia in più, incassando il 12% in più su base annua rispetto al 5% dei vini a denominazioni di origine. Situazione analoga per i volumi. Ad aver incrementato la domanda di vini italiani sono stati tutti i tradizionali clienti a partire dalla Germania. Ottimo è stato anche il risultato raggiunto negli Stati Uniti dove, a fronte di un +13% dei volumi venduti, gli introiti sono cresciuti del 6%. In questo mercato l Italia continua a consolidare il primato tra i fornitori in volume e sta progressivamente riducendo il gap con la Francia in termini di valore. Un deciso passo in avanti è stato fatto anche dall export nel Regno Unito che diventa il secondo Paese cliente per volume. Anche per questi primi mesi del gli Stati Uniti continuano a confermarsi il principale fornitore, davanti alla Spagna. Da segnalare che molto dell import dagli Usa è vino sfuso, che viene imbottigliato e riesportato nei Paesi del Nord Europa. Importazioni italiane di vino: principali Paesi fornitori Tonnellate.% Migliaia.% Ue (27) 61.155-5,5 126.663 27,3 Francia 20.483 10,6 87.416 25,3 Spagna 26.026-22,9 19.999 34,5 Extra Ue 48.291 34,1 41.951 33,0 Stati Uniti 45.076 35,0 36.508 37,0 Totale 109.447 14,0 168.614 30,9 5
Esportazioni Italiane di vino: principali Paesi Clienti Tonnellate.% Migliaia.% Ue (27) 915.266 10,2 1.155.206 12,0 Germania 406.604 8,1 459.328 9,1 Regno Unito 174.076 16,6 287.086 18,8 Danimarca 18.138-3,0 57.994 4,5 Francia 88.661 5,1 55.975 6,1 Svezia 18.169 8,1 46.878 18,3 Paesi Bassi 21.855 6,8 44.786 1,7 Extra Ue 331.358 14,0 1.034.479 11,3 Stati Uniti 167.977 12,3 550.271 5,8 Svizzera 40.301 4,7 133.448 14,1 Canada 38.353 3,5 128.200 3,4 Giappone 18.984 1,2 66.623 7,5 Totale 1.246.623 10,7 2.189.685 11,4 Bilancia commeciale del vino in Italia Import Tonnellate % Migliaia % Vini conf. >2 l 84.960 10,8 51.577 20,2 Vini conf <2 l 16.478 18,5 34.369 17,6 VQPRD 4.455-20,8 13.844-9,0 Vini da tavola 96.983 14,2 72.102 26,7 Vini frizzanti 1.075-4,4 2.127 30,6 Vini spumanti 5.056 19,8 80.099 45,9 Mosti 1.878 1.368 443 201,7 Vini totale 109.447 14,0 168.614 30,9 Bilancia commeciale del vino in Italia Export Tonnellate % Migliaia % Vini conf. >2 l 426.878 11,4 198.899 25,8 Vini conf <2 l 642.628 8,2 1.642.768 8,6 VQPRD 276.784 5,4 829.604 5,7 Vini da tavola 792.722 11,0 1.012.062 14,3 Vini frizzanti 98.773 12,1 141.810 8,4 Vini spumanti 64.178 21,5 195.437 24,2 Mosti 14.166 76,5 10.772 42,4 Vini totale 1.246.623 10,7 2.189.685 11,4 Ismea Direzione Mercati e risk Management f.monduzzi@ismea.it(0685568483); t.sarnari@ismea.it(0685568555) 6