SUD AFRICA Il mercato delle Macchine per refrigerazione e cottura industriale (Ho.Re.Ca.) 1. PRODUZIONE NAZIONALE Esiste un congruo numero di imprese sudafricane specializzate nel settore. Il mercato e' ampiamente frammentato con un numero di aziende di grandi e piccole dimensioni e con produzioni diversificate. Una gran parte della produzione locale e' realizzata con semilavorati di importazione asiatici. I principali produttori importano linea di prodotti che non producono. Il settore e' fortemente concentrato ed altamente competitivo. Vi e' una forte presenza di marchi internazionali e dominanza di prodotti asiatica. Qualita e prezzo rappresentano i fattori di successo per la penetrazione sul mercato. Molti produttori italiani hanno da tempo consolidati rapporti di distribuzione sul mercato. Carateristiche del mercato locale relativo alla realizzazione di macchine, attrezzature ed impianti; in molti casi, produzione personalizzazione, i quail in genere, realizzano progetti chiavi a mano Importazioni: mercato non molto rilevante in termini di volumi e molto competitivo a causa della presenza di produzione locale e tecnologia importata. Ellevata sensibilita rispetto al prezzo La produzione e' praticamente dominata dalle seguenti aziende; Macadams International, Mac Brothers Catering Equipment, Vulcan Catering Equipment e la Cape Coastal Metal Works 2. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO L industria e molto sviluppata e strutturata attraverso proprie filiali distributive nel Paese. Si tratta di imprese di medie/grandi dimensioni che detengono la rappresentanza, molto spesso, in esclusiva, nonche di grandi case produttrici che distribuiscono la loro produzione tramite propri agenti sul mercato nazionale. L'azienda "BCE Foodservice Equipment" e' il principale distributore nel Paese. I dati di importazione mostrano la nostra posizione competitiva sempre piu erosa dalle importazioni provenienti dalla Cina. Tuttavia, al momento attuale le dimensioni del mercato, in particolare quello di importazione, e molto limitato e quindi non occorre nutrire eccessive aspettative di elevati volumi di vendite. Gli interlocutori interessati ad acquisire rapporti di distribuzione potrebbero non essere numerosi.
3. PRESENZA SUL MERCATO 3.1 Un quadro dei Produttori e Distributori sudafricani: VULCAN CATERING EQUIPMENT (GRUPPO CATERPLUS) (Susidiaria del gruppo: Bidvest Foodservice Group - quotato alla borsa di Johannesburg) Costituita nel: 1954 Dipendenti: 420 Fatturato: circa 40 milioni di Rand all'anno Principale produttore ed esportatore (Africa, le Isole del Oceano Indiano, il medio oriente, l'australia ed il Regno Unito). Importatore e distributore di refrigerazione, macchine ed attrezzature per l'ho.re.ca. JUST REFRIGERATION Costituita nel: 1997 Dipendenti: 400 Fatturato: dati non sono disponibili Maggiore produttore ed esportatore (Africa, Australia, EU) di refrigerazione commerciale ed industriale. Accordo di distribuzione con l 'azienda italiana De Rigo Refrigeration Srl. MACBROTHERS Costituita nel: 2002 Dipendenti: 300 Fatturato: dati non sono disponibili Maggiore produttore, importatore e distributore di refrigerazione, macchine ed attrezzature per l'ho.re.ca MACADAMS INTERNATIONAL (Susidiaria del gruppo: Universal Industries Corporation Ltd) Costituita nel: 1904 Dipendenti: 270 Fatturato: circa 90 milioni di Rand all'anno Principale produttore e fornitore globale, importatore e distributore di macchine, impianti ed attrezzature per l'industria della forneria (pannetteria e pasticceria). Macchine, attrezzature e refrigerazione per l ' Ho.Re.Ca. JONES & VAN ONSELEN Costituita nel: 1960 Dipendenti: 40 Fatturato: circa 15 milioni di Rand all'anno Produttore e distributore di medie dimensioni di refrigerazione industriale e commerciale CAPE COASTAL METAL WORKS / CAPE CATERING EQUIPMENT Costituita nel: 1983 Dipendenti: 25 Fatturato: dati non sono disponibili Produttore, distributore ed importatore di medie dimensioni di refrigerazione, macchine ed attrezzature per l 'Ho.Re.Ca
3.2 Principali importatori e distributori sudafricani: Adriatic Catering Equipment Allied Catering Equipment Ascot Catering Equipment BCE Food Service Equipment Catercare Caternet / Caterplus Combi -Bake Culinary Equipment Company Foodserv Solutions Lead Laundry & Catering Equipment MacBrothers PKS (Professional Kitchen & Laundry Solutions) Reactequip Western Cape Catering Un quadro della presenza di altre imprese/marchi stranieri sul mercato: - Aichinger (Germania) - grandi cucine - Ambassade (Francia) - fornelli - BakePartner/PizzaMaster (Svezzia) - forni - Bourgeat (Francia) - macchine, attrezzature ed utensili per grandi cucine - Burkel (Stati Uniti) - macchine ed attrezzature - Carlisle (Stati Uniti) - macchine ed attrezzature - Charvet (Francia) - forni - Cooktek - (Stati Uniti) - fornelli ed attrezzature per grandi cucine - Convotherm (Germania) - forni - E. Caumartin (Francia) - fronelli - Electrofreeze (Stati Uniti) - refrigerazione - Eloma - (Stati Uniti) - forni - Fagor (Spagna) - macchine, attrezzature, forni e fornelli) - Fri-Jado B.V. (Olanda) - forni e cottura - Fushionchef by Julabo (Germania) - attrezzature e fornelli - Garnett Refrigeration- (Stati Uniti) - refrigerazione - Inomak (Grecia) - refrigerazione - Lacanche (Francia) - fornelli - Sofinor (Francia) - macchine ed attrezzature (comprese cottura) per grandi cucine - Technomac (Germania) - refrigerazione - Turbo Chef - (Regno Unito) - forni - Westahl (Regno Unito) - fornelli 3.3 Un quadro della presenza multinazionale sul mercato: - MacAdams International Gruppo sudafricano, quotato alla borsa di Johannesburg. - Bidvest Group Ltd Gruppo sudafricano, quotato alla borsa di Johannesburg.
3.4 Un quadro della presenza di imprese italiane sul mercato: Esiste una ampia presenza sul mercato locale di produzione proveniente dall'italia, tra cui si citano le segenti aziende: - Afinox Srl (refrigerazione) - Angelo Po Grandi Cucine SpA (forni, refrigerazione, grandi cucine) - Ambach Ali SpA (grandi cucine) - Brema Ice Makers SpA (macchine per la produzione di ghiaccio) - Castel Mac SpA (refrigerazione) - Cuppone F.lli Srl (forni) - De Rigo Refrigeration Srl (refrigerazione) - Dr. Zanolli Srl (forni) - Electrolux Professional SpA - Garbin Srl (forni) - Gico SpA (grandi impianti cucine) - IGF Fornitalia Srl (macchine, attrezzature, forni, refrigerazione) - IK Interklimat (Divsione: Gierre SpA) (forni) - Mareno Ali SpA (grandi cucine) - Modular Professional Srl (cottura, refrigerazione, forni) - Piron Srl (forni) - Rheninghaus Srl (macchine ed attrezzature) - Scaiola Srl (refrigerazione) - Tecnoeka Srl (forni) - Tekna Srl (refrigerazione) - Unox SpA (forni) - Zanussi Professional Food Service (forni, refrigerazione e grandi cucine) 4. ASSOCIAZIONI, FIERE, RIVISTE SPECIALIZZATE 4.1 Associazione - Principale organismo rappresentativo dell'ho.re.ca: Federated Hospitality Association of Southern Africa 2nd Floor NBS Building 310 Oak Avenue Ferndale Randburg 2194 South Africa Tel: +27 (0 11) 886-2394 Fax: +27 (0 21) 789-4811 Email: willem@fedhasa.co.za Internet: http://www.fedhasa.co.za
4.2 Fiere Hostex Principale manifestazione fieristica dedicata a tutti i segmenti della gastronomia, del Ho.Re.Ca e dei relativi macchinari e servizi. Luogo di svolgimento: Sandton Convention Centre, Johannesburg - Cape Town Convention Centre, Cape Town Edizione 2012 : 17-20 marzo Frequenza: annuale Internet: www.hostex.co.za 4.3 Pubblicazioni The Baker Principali riviste dell Africa australe dedicata all'industrie della forneria (pannetteria, pasticceria) Editore: New Street Publishers PO Box 130676 Bryanston 2021 Johannesburg, South Africa Tel: (+27 11) 447 1392- Fax: (+27 11) 447 8736 e-mail: newstr@mweb.co.za www.thebaker.co.za Hotel & Restaurant Editore: Ramsay Media PO Box 180 Howard Place 7450 Cape Town, South Africa Tel: (+27 21) 530 3100 1392- Fax: (+27 21) 530 3297 e-mail: nomusa@ramsaymedia.co.za www.hotelandrestaurant.co.za
5. STATISTICHE / DAZI Data la scarsa produzione locale, associata all importanza di assicurare le fonti di approvvigionamento di importanti input produttivi in un settore strategico per l economia del paese, la maggior parte delle importazioni di macchinari e attrezzature agricole e esente da dazio doganale. Per l immissione sul territorio nazionale, occorre assolvere il pagamento della Tassa sul Valore Aggiunto, la cui aliquota e pari al 14% del valore cif della merce importata Qui di seguito si analizzano i dati di importazione per le singole tipologie di prodotti, in ordine di importanza sul valore complessivo degli acquisti sudafricani dall estero: 841810 Combined Refrigerators or Freezers January - September Rank Country 2009 2010 2011 2009 2010 2011-11/10-0 -- World -- 31.90 49.27 62.99 100 100 100 27.84 1 China 21.49 31.44 31.00 67.36 63.81 49.22-1.39 2 Korea, South 8.46 14.28 15.72 26.51 28.99 24.96 10.08 3 Romania 0.00 0.00 8.24 0 0 13.08 0 4 Poland 0.09 0.43 3.70 0.3 0.87 5.87 758.94 5 Italy 0.62 0.87 1.25 1.95 1.77 1.98 43.01 6 Spain 0.24 0.26 1.25 0.75 0.53 1.98 379.35 7 Thailand 0.12 0.75 0.66 0.39 1.53 1.05-12.07 8 Greece 0.42 0.47 0.64 1.32 0.95 1.01 36.28 9 Germany 0.16 0.37 0.30 0.49 0.75 0.48-17.68 10 Indonesia 0.14 0.13 0.05 0.45 0.27 0.08-63.5 841810 Combined Refrigerators or Freezers January - December Rank Country 2008 2009 2010 2008 2009 2010-10/09-0 -- World -- 34.13 45.89 66.63 100 100 100 45.19 1 China 20.04 30.83 42.68 58.72 67.19 64.06 38.43 2 Korea, South 10.64 12.21 19.12 31.17 26.6 28.7 56.64 3 Italy 0.70 0.69 1.25 2.04 1.51 1.87 79.97 4 Thailand 0.17 0.30 1.04 0.49 0.65 1.57 248.78 5 Greece 0.75 0.55 0.66 2.19 1.2 0.99 20.16 6 Poland 0.00 0.31 0.53 0 0.68 0.79 68.47 7 Germany 0.57 0.24 0.47 1.68 0.53 0.71 95.12 8 Spain 0.34 0.37 0.32 1.01 0.8 0.48-13.13 9 Indonesia 0.25 0.17 0.16 0.75 0.38 0.23-10.25 10 Hong Kong 0.00 0.00 0.13 0 0 0.19 32781.78 Source of data: South African Revenue Service
841850 Refrigerated Chests, Cabinets, Showcases January - September Rank Country 2009 2010 2011 2009 2010 2011-11/10-0 -- World -- 6.77 14.22 22.63 100 100 100 59.07 1 Italy 1.06 2.16 7.93 15.66 15.18 35.06 267.3 2 China 1.18 2.88 5.31 17.4 20.26 23.47 84.27 3 Guatemala 0.73 3.88 2.27 10.75 27.24 10.04-41.36 4 Turkey 0.08 0.32 1.47 1.23 2.28 6.51 353.96 5 Romania 0.84 1.92 1.04 12.4 13.52 4.62-45.69 6 Austria 0.16 0.44 0.84 2.33 3.08 3.72 92.31 7 Malaysia 0.04 0.39 0.64 0.61 2.74 2.84 64.6 8 Indonesia 0.24 0.19 0.41 3.51 1.31 1.81 119.81 9 Greece 1.28 0.00 0.37 18.86 0 1.65 62025.89 10 India 0.17 0.23 0.35 2.54 1.65 1.57 50.75 841850 Refrigerated Chests, Cabinets, Showcases January - December Rank Country 2008 2009 2010 2008 2009 2010-10/09-0 -- World -- 9.92 10.06 26.65 100 100 100 164.94 1 Guatemala 0.00 1.44 6.16 0 14.31 23.11 327.96 2 Thailand 0.56 0.07 4.69 5.65 0.65 17.61 7113.63 3 China 1.61 1.78 4.39 16.26 17.66 16.48 147.23 4 Italy 1.78 1.39 3.57 17.93 13.77 13.38 157.44 5 Romania 0.11 1.15 3.14 1.13 11.48 11.77 171.55 6 Austria 0.29 0.22 0.71 2.89 2.24 2.66 215.09 7 Argentina 0.63 0.41 0.40 6.4 4.05 1.51-1.27 8 Malaysia 0.19 0.65 0.40 1.88 6.5 1.48-39.52 9 Germany 0.08 0.12 0.40 0.77 1.16 1.48 238.37 10 Turkey 0.12 0.11 0.39 1.17 1.08 1.45 256.81 Source of data: South African Revenue Service
841869 Refrigerating or Freezing Equipment January - September Rank Country 2009 2010 2011 2009 2010 2011-11/10-0 -- World -- 43.48 23.36 27.25 100 100 100 16.68 1 France 8.90 5.74 6.39 20.46 24.59 23.44 11.25 2 China 13.61 6.72 6.06 31.3 28.76 22.25-9.74 3 United States 4.52 3.55 4.46 10.39 15.2 16.35 25.51 4 Italy 3.81 3.02 2.72 8.75 12.94 9.98-10.04 5 Netherlands 0.19 0.24 2.34 0.43 1.01 8.58 887.25 6 Thailand 2.23 0.82 1.40 5.12 3.53 5.14 69.98 7 Germany 0.73 0.48 1.18 1.68 2.04 4.35 148.94 8 Sweden 0.01 0.88 0.79 0.03 3.77 2.89-10.34 9 Denmark 0.10 0.01 0.47 0.22 0.03 1.72 7324.73 10 United Kingdom 0.11 0.07 0.40 0.26 0.29 1.49 499.21 841869 Refrigerating or Freezing Equipment January - December Rank Country 2008 2009 2010 2008 2009 2010-10/09-0 -- World -- 60.64 62.63 32.12 100 100 100-48.71 1 China 21.07 20.88 9.39 34.75 33.34 29.22-55.05 2 France 6.22 10.98 7.42 10.25 17.53 23.09-32.43 3 United States 7.26 6.84 4.82 11.97 10.92 15.01-29.49 4 Italy 4.12 5.94 4.43 6.79 9.48 13.8-25.3 5 Thailand 4.12 4.79 1.21 6.8 7.65 3.75-74.84 6 Germany 0.58 1.22 0.94 0.96 1.95 2.93-22.75 7 Sweden 0.69 0.01 0.88 1.13 0.02 2.74 6164.71 8 Belgium 3.85 3.56 0.54 6.35 5.69 1.69-84.73 9 Malaysia 2.06 1.61 0.34 3.39 2.57 1.05-79.18 10 Japan 1.79 1.54 0.33 2.95 2.45 1.04-78.36 Source of data: South African Revenue Service
841899 - Part of Refrigerating or Freezing Equipment January - September Rank Country 2009 2010 2011 2009 2010 2011-11/10-0 -- World -- 16.62 18.78 21.70 100 100 100 15.52 1 United States 2.29 2.65 3.75 13.8 14.13 17.3 41.5 2 Japan 1.60 2.69 2.93 9.61 14.32 13.49 8.85 3 China 1.09 1.61 2.83 6.57 8.58 13.04 75.59 4 Poland 0.12 0.24 1.99 0.71 1.26 9.15 742.78 5 Italy 2.31 1.72 1.92 13.89 9.16 8.83 11.35 6 France 2.06 1.87 1.59 12.42 9.98 7.33-15.16 7 Germany 0.67 0.90 1.50 4.02 4.8 6.9 65.88 8 Czech Republic 1.00 1.26 1.06 6.05 6.73 4.88-16.31 9 Turkey 0.39 0.50 0.73 2.32 2.69 3.36 44.27 10 Brazil 0.19 0.44 0.66 1.14 2.37 3.03 47.9 841899 - Part of Refrigerating or Freezing Equipment January - December Rank Country 2008 2009 2010 2008 2009 2010-10/09-0 -- World -- 27.40 21.51 25.27 100 100 100 17.46 1 United States 5.34 3.01 4.72 19.49 14.01 18.66 56.43 2 Japan 2.66 2.42 3.39 9.72 11.26 13.41 39.91 3 France 3.25 2.92 2.56 11.87 13.58 10.13-12.35 4 Spain 0.45 2.32 2.42 1.64 10.79 9.56 4.1 5 China 0.96 1.59 2.25 3.49 7.4 8.91 41.37 6 Italy 2.62 2.65 1.95 9.57 12.3 7.72-26.29 7 Czech Republic 2.68 1.28 1.48 9.8 5.97 5.87 15.47 8 Germany 1.15 0.85 1.13 4.21 3.94 4.49 33.91 9 Turkey 0.36 0.41 0.65 1.32 1.91 2.57 58.24 10 Poland 0.45 0.16 0.52 1.64 0.76 2.05 216.22 Source of data: South African Revenue Service
851410 Industrial Furnace and Ovens January - September Rank Country 2009 2010 2011 2009 2010 2011-11/10-0 -- World -- 4.26 1.39 5.55 100 100 100 299.97 1 Italy 3.63 0.08 1.26 85.27 5.73 22.69 1484.47 2 Austria 0.08 0.12 0.97 1.87 8.62 17.5 711.71 3 United Kingdom 0.09 0.06 0.90 2 4.66 16.19 1290.14 4 China 0.16 0.17 0.75 3.72 11.93 13.52 353.3 5 Finland 0.00 0.00 0.66 0 0 11.85 0 6 Germany 0.10 0.65 0.55 2.32 46.63 9.98-14.41 7 United States 0.08 0.08 0.20 1.8 5.92 3.67 147.86 8 Czech Republic 0.10 0.11 0.09 2.28 8.08 1.62-19.97 9 France 0.00 0.00 0.04 0 0 0.72 0 10 Hong Kong 0.00 0.00 0.03 0 0 0.55 0 851410 Industrial Furnace and Ovens January - December Rank Country 2008 2009 2010 2008 2009 2010-10/09-0 -- World -- 2.92 4.45 1.61 100 100 100-63.75 1 Germany 0.24 0.10 0.66 8.1 2.24 41.07 564.82 2 China 1.84 0.18 0.18 63.15 3.96 11.06 1.19 3 Austria 0.09 0.08 0.16 2.98 1.88 9.71 86.91 4 Italy 0.42 3.70 0.16 14.55 83.01 9.71-95.76 5 Czech Republic 0.07 0.10 0.15 2.27 2.18 9.39 56.08 6 United Kingdom 0.14 0.12 0.09 4.66 2.64 5.83-19.9 7 United States 0.00 0.11 0.09 0.15 2.51 5.71-17.66 8 Belgium 0.01 0.00 0.04 0.28 0 2.41 0 9 Switzerland 0.00 0.04 0.03 0.16 0.82 1.81-19.76 10 Netherlands 0.06 0.01 0.02 2.04 0.24 1.16 73.91 Source of data: South African Revenue Service
DAZI DOGANALI SECTION XVI CHAPTER 84 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Heading Sub Heading CD Article Description 84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps (excluding air conditioning machines of heading 84.15) 8418.10 8 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 u 25% free 13% free A1/1/1418 Heading Sub-Heading CD Article Description 84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps (excluding air conditioning machines of heading 84.15) 8418.50 8 Other furniture (chests, cabinets, display counters, show-cases and the like) for storage and display, incorporating refrigerating or freezing equipment Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 u 20% free 10% free A1/1/1418 Heading Sub-Heading CD Article Description 84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps (excluding air conditioning machines of heading 84.15) 8418.69 Other 841869.10 7 Suitable for household refrigerators or freezers Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 kg 10% free 5% free A1/1/1418 841869.90 5 Other kg free free free free A1/1/1352 Heading Sub-Heading CD Article Description 84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps (excluding air conditioning machines of heading 84.15) 8418.99 Other Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1272 SECTION XVI CHAPTER 85 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES Heading Sub-Heading CD Article Description 85.14 Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens (Including those functioning by induction or dielectric loss); Other Industrial or Laboratory equipment for the heat treatment of materials by Induction or Dielectric loss: 8514.10 7 Resistance heated furnaces and ovens Source of data: Jacobsens Harmonized Customs Tariff Statisticle Unit General EU EFTA SADC Reference A1/1/1135 w.e.f. 1/1/02 u free free free free A1/1/1352