SUD AFRICA. Il mercato degli ingredienti e macchinari per gelateria e pasticceria

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1 Agenzia ICE - Ufficio di Johannesburg SUD AFRICA Il mercato degli ingredienti e macchinari per gelateria e pasticceria UFFICIO ICE JOHANNESBURG ITALIAN TRADE COMMISSION 42, CHESTER ROAD 2193 PARKWOOD JOHANNESBURG - P.O. BOX PARKLANDS johannesburg@ice.it Tel: (002711) Fax: (002711) Dicembre 2014

2 INDICE 1. Introduzione sul mercato alimentare in Sud Africa 2. Il sistema distributivo 3. Normative e Regolamenti per l'esportazione di Prodotti Alimentari in Sudafrica 4. Documentazione e Procedure Doganali per l'esportazione di Prodotti Alimentari in Sudafrica 5. Dati di Interscambio e dazi Doganali 1

3 1. Introduzione sul mercato alimentare in Sud Africa Il settore della trasformazione alimentare e' una componente molto importante del settore manifatturiero sudafricano. Il settore e' fortemente concentrato ed altamente competitivo, produce articoli di elevata qualita' e prodotti di nicchia sia per il mercato locale che per quello internazionale. Il Sud Africa e' tra i pochi paesi ad essere esportatore netto di prodotti agro-alimentari. Tra le attivita' a maggior valore aggiunto della trasformazione alimentare vi sono la carne, la lavorazione e la conservazione di frutta e verdura, la produzione di olii vegetali ed animali, prodotti lattiero-caseari (ci sono stabilimenti Parmalat), industria molitoria e della panificazione, raffinazione dello zucchero e produzione dolciaria. Produzione di latte e prodotti lattiero-casearia L'industria in Sud Africa e' una delle piu' importanti a livello mondiale, nella metodologia d'allevamento e nella trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Il Paese e' un esportatore netto di prodotti lattiero-caseari. La produzione di latte e' sparsa in tutto il Paese con una concentrazione di stabilimenti nelle regioni del Capo, il Freestate ed il KwaZulu Natal. L' industria e' dominata dalle multinazionali; Clover South Africa (Pty) Ltd (jointventure con Danone - Spagna), Parmalat South Africa (joint-venture con la Parmalat - Italia) e Nestle' South Africa (joint-venture con Nestle'- Svizzera). Per quanto riguarda le macchine lattiero-casearia, non vi e' una produzione locale che riguarda le macchine lattiero-casearia mentre assemblaggio, tubazione e raccorderia vengono prodotti/effettuati in loco. L'importazione e la distribuzione e' dominata da tre multinazionali; "Buhler", "Gerhard Unger" ed "Alfa Laval". 2

4 2. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO L industria e molto sviluppata e strutturata, attraverso proprie filiali distributive nel paese, da parte di imprese (importatori e/o rivenditori di macchine ed impianti) di medio/grandi dimensioni che detengono la rappresentanza, molto spesso in esclusiva, delle grandi case costruttrici che distribuiscono propria produzione tramite propri agenti sul mercato nazionale. Di conseguenza, il settore della distribuzione risulta altamente competitivo. Le principali aziende alimentari preferiscono approvvigionarsi dei macchinari direttamente presso i fornitori esteri che periodicamente visitano in occasione delle grandi fiere internazionali di settore. In altri casi, le aziende di dimensioni minori preferiscono avere rapporti con gli agenti locali, al fine di poter disporre tempestivamente di un interlocutore diretto per eventuali problematiche di assistenza post-vendita. Il Sud Africa e anche un importante porta di accesso ai mercati africani, dato il suo ruolo di hub commerciale e logistico regionale. Le importazioni e la distribuzione di prodotti per la ristorazione, pasticceria e panificazione Il mercato delle importazioni di prodotti alimentari dall Italia in Sudafrica viene considerato abbastanza maturo che, a causa delle limitate dimensioni, e' regolato da un sistema di distribuzione piuttosto rigido che avviene tramite importatori/distributori specializzati di settore. Si tratta di un mercato estremamente specializzato caratterizzato da pochi operatori e quindi dalle prospettive di volumi non elevate. L evoluzione dei consumi e degli stili di vita che sta caratterizzando il Sud Africa degli ultimi anni consente di poter individuare opportunita di mercato, ancorche di nicchia, per i prodotti e servizi forniti dalla Vostra azienda nell ambito del settore Ho.Re.Ca e della ristorazione collettiva. 3

5 3. NORMATIVA E REGOLAMENTI PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN SUDAFRICA Non esistono particolari ostacoli per l'ingresso in sudafrica di prodotti alimentari. In sostanza, i requisiti per l'esportazione riguardano aspetti sanitari e di qualita e prescrizioni di legge relative all'etichettatura ed alla composizione in conformita' con le legislazioni attualmente in vigore. Tutte le importazioni di prodotti alimentari sono comunque soggette ad un permesso d'importazione (per salumi, insaccati e prodotti caseari anche un certificato sanitario). Entrambi i documenti sono in conformita' con i requisiti richiesti dalle legislazioni sudafricane attualmente in vigore. Le importazioni di materie prima ed ingredienti sono in linea con la legislazione internazionale CODEX. 4. DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE DOGANALI PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN SUDAFRICA DOCUMENTI EXPORT FATTURA COMMERCIALE EUR 1 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE CERTIFICATO DI ORIGINE Indicando: Nome e domicilio del produttore e del importatore Il B Code (identificazione dell 'importatore sudafricano) Numero d 'ordine e data di emissione della fattura Denominazione del prodotto Condizioni di commercio (CIF, FOB, EX-WORKS) Costo Totale * Modello EUR1 e dichiarazione su fattura SAD 500 rilasciato dalla dogana sudafricana PACKING LIST DOCUMENTI DI SPEDIZIONE Moduli che verranno compilati dalla dogana sudafricana e che riportano non solo i dati sopraelencati ma ulteriori dati necessari all esportazione: Rilasciati dallo spedizioniere in Italia SAD 500 Bill of entry SAD 500 Customs Declaration Form SAD 500 Certificate of origin DOCUMENTI IMPORT A CARICO DELL 'IMPORTATORE SUDAFRICANO 4

6 Permesso di importazione Certificato di sdoganamento Registrazione etichette Rilasciato dal dipartimento dell'agricoltura sudafricano Rilasciato dal dipartimento dell'agricoltura sudafricano Effettuato dietro rilascio del certificato di analisi * Modello EUR1 e dichiarazione su fattura Certificato di Circolazione EUR.1 Sono chiamati certificati di circolazione modello EUR.1 i particolari certificati di origine utilizzati per certificare l origine preferenziale negli scambi con paesi legati all Unione Europea da accordi tariffari. L EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall esportatore. La richiesta del rilascio dell EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. La domanda per ottenere il certificato che l esportatore presenta alla Dogana assieme alla merce è considerata sufficiente perché l EUR.1 venga rilasciato. L ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell origine o procedere a controlli presso l azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Dichiarazione in fattura La maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR.1 possa essere sostituito con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni: per le spedizioni di ammontare inferiore a EURO senza limiti di valori per gli esportatori appositamente autorizzati dalla Direzione Regionale dell Agenzia delle Dogane competente per territorio (Circolare n. 227/D del Agenzia Dogane). ttp:// 5

7 LE MODALITA DI PAGAMENTO La modalità di pagamento è generalmente concordata tra le parti coinvolte nel contratto di compravendita in maniera ben distinta dagli altri elementi facenti parte del contratto. Le più conosciute forme di pagamento sono: -CAD -COD -LETTERA DI CREDITO DOCUMENTARIO - E consigliabile utilizzare la lettera di credito 5. DATI DI INTERSCAMBIO/DAZI DOGANALI MACCHINE ED ATTREZZATURE Data la scarsa produzione locale, associata all importanza di assicurare le fonti di approvvigionamento di importanti input produttivi in un settore strategico per l economia del paese, la maggior parte delle importazioni di macchinari e attrezzature e esente da dazio doganale. Per l immissione sul territorio nazionale, occorre assolvere il pagamento della Tassa sul Valore Aggiunto, la cui aliquota e pari al 14% del valore cif della merce importata. E' difficile ricostruire il flusso di importazioni dei singoli codici doganali utilizzati per l'industria che riguardano anche utilizzi molto diversi. Tuttavia, riportiamo i dati di interscambio Italia / Sudafrica di macchine ed attrezzature dove l 'Italia e' posizionata nei principali fornitori: Codice Doganale Refrigerators, Freezers And Other Refrigerating Or Freezing Equipment, Electric Or Other; Heat Pumps, Parts Thereof gennaio - ottobre Principali Paesi /2013 Totale - Mondo China ITALIA

8 Poland Korea South France United States Germany Swaziland Ireland Turkey Codice Doganale Refrigerators, Freezers And Other Refrigerating Or Freezing Equipment, Electric Or Other; Heat Pumps, Parts Thereof Principali Paesi /2012 Totale - Mondo China ITALIA Romania Korea South United States Poland France Turkey Ireland Thailand Codice Doganale Machines, For Dishwashing, For Cleaning, Drying, Filling, Closing Etc. Containers, For Other Packing Etc., And For Aerating Beverages; Parts Thereof gennaio - ottobre Principali Paesi /2013 Totale - Mondo ITALIA Germany China France Codice Doganale Machines, For Dishwashing, SUD AFRICA For - Cleaning, IMPORTAZIONI Drying, Filling, Closing Etc. Containers, For Other Netherlands United States Spain United Kingdom Turkey Principali Paesi Packing Etc., And For 2011 Aerating Beverages; Parts Thereof Valori Euro % Quota 3.26 di mercato 2.01 % Variazioni

9 Germany Totale - Mondo /2012 China ITALIA United France Turkey Spain States Netherlands United Korea South Kingdom Fonte: South African Revenue Service Codice Doganale Machinery For The Industrial Preparation Or Manufacture Of Food Or Drink (Not For The Extraction Etc. Of Animal Or Fixed Vegetable Fats Or Oils) gennaio - ottobre Principali Paesi /2013 Totale - Mondo Germany China ITALIA United States United Kingdom France Netherlands Denmark India Taiwan Codice Doganale Machinery For The Industrial Preparation Or Manufacture Of Food Or Drink (Not For The Extraction Etc. Of Animal Or Fixed Vegetable Fats Or Oils) Nesoi Principali Paesi /2012 Totale - Mondo Germany ITALIA United Kingdom France China United States

10 Switzerland Netherlands Codice Doganale Industrial Taiwan Belgium Induction Or Or Laboratory 771 Dielectric Electric Furnaces And d Ovens; Other Industrial Or Laboratory gennaio Heating - ottobre Equipment; Parts Thereof Fonte: South African Revenue Service Totale Principali - Mondo Paesi Valori in Euro % Quota di mercato % 2014/2013 Variazioni Germany China ITALIA France United Netherlands States Kingdom Japan Denmark Turkey Codice Doganale Industrial Induction Valori Or Or Laboratory Dielectric in Euro 2011 Heating Electric Furnaces Equipment; And Parts Ovens; Thereof % Quota Other di Industrial mercato Or Laboratory Totale Principali - Mondo Paesi % 2013/2012 Variazioni Germany China ITALIA United France India States

11 United Switzerland Japan Netherlands Kingdom Fonte: South African Revenue Service Principali Paesi Codice Doganale Electric Coffee Or Tea Makers gennario - ottobre /2013 Totale - Mondo China ITALIA Hungary Switzerland Romania Slovenia Germany Poland Hong Kong Austria Partner Country Codice Doganale Electric Coffee Or Tea Makers /2012 Totale - Mondo China ITALIA Switzerland Hungary Slovenia France Austria Germany United States Hong Kong Fonte: South African Revenue Service 10

12 INGREDIENTI PER GELATERIE, PASTICCERIE E RISTORAZIONE In genere, gli ingredienti sono prodotti in Sudafrica. La maggior parte delle importazioni e esente da dazio doganale. Per l immissione sul territorio nazionale, occorre assolvere il pagamento della Tassa sul Valore Aggiunto, la cui aliquota e pari al 14% del valore cif della merce importata. E' difficile ricostruire il flusso di importazioni dei singoli codici doganali utilizzati per l'industria che riguardano anche utilizzi molto diversi. Tuttavia, alleghiamo dei dati di interscambio Italia/Sudafrica di prodotti che rientrano nei codici doganali riportati nella prima colonna: Vari prodotti - Industria Alimentare, gennaio - settembre Description /2013 Codice Doganale TOTALE - MONDO Food Preparations Nesoi Food Preparations Nesoi Mixtures Odoriferous Substance Use Food/ Drink Ind Milk And Cream, Concentrated Or Sweetened Malt Ext; Food Prep Of Flour Etc Un 40% Cocoa Etc Mixes & Doughs For Prep Of Bakers Wares Cocoa Powder, Not Sweetened Jams, Fruit Jellies, Pastes Etc Nesoi, Nut Pastes Essent Oils Resinoid; Ext Oleo Terpen By-Prods Etc Yeasts; Dead Sing-Cell Micro-Org Nesoi; Bak Powder Yeasts, Active Birds' Eggs, Not In Shell & Yolks, Fresh, Dry, Etc Preparations Of Flour, Meal, Starch Or Malt Extrac Citrus Fruit Jams, Jellies, Marmalades, Pastes Etc Baking Powders, Prepared Extacted Oleoresins, Of A

13 Kind Used In The Food In Filled Milk Vari prodotti - Industria Alimentare, gennario- Settembre Principali Paesi /2013 Totale - Mondo Germany France Netherlands Ireland Belgium Spain Switzerland United Kingdom Poland United States Italy Fonte: South African Revenue Service Vari prodotti - Industria Alimentare, % Codice Valori in Euro % Quota di mercato Descrizione Variazioni Doganale /2012 TOTALE - MONDO Food Preparations Nesoi Food Preparations Nesoi Mixtures Odoriferous Substance -use Food/ Drink Malt Ext; Food Prep Of Flour Etc Un 40% Cocoa Etc Milk And Cream, Concentrated Or Sweetened Essent Oils Resinoid; Extract Cocoa Powder Yeasts; Dead Sing-Cell Micro-Org Nesoi; Bak Powder Yeasts, Active Mixes & Doughs For Prep Of Bakers Wares Preparations Of Flour, Meal, Starch Or Malt Extrac Jams, Fruit Jellies, Pastes Etc Nesoi, Nut Pastes Extacted Oleoresins, Of A Kind Used In The Food In Birds' Eggs, Not In Shell &

14 Yolks, Fresh, Dry, Etc Citrus Fruit Jams, Jellies, Marmalades, Pastes Etc Filled Milk Principali Paesi Valori in Vari Euro prodotti Industria Alimentare % Quota di mercato % Variazioni Baking Powders, Prepared United Germany Totale - Mondo /2012 France States Netherlands United Ireland Switzerland Kingdom Canada Italy India Fonte: South African Revenue Service 5. MAGGIORI CATENE DI NEGOZI GELATERIE Direttore Azienda Recapiti Indirizzo Mr Ieronymos Kappatos E mail: scoop@gelatomania.co.za Mr Giovanni Mazzone E mail: ritrovo@mweb.co.za Mr Carlos Alberto Peria E mail: guido@freddo.co.za Mr Azhar Mohamed E mail: azhar@kulfi.com Mr Greg & Mike Barbaglia E mail: gregbar@tiscali.co.za mikebar@pabar.co.za Gelato Mania Tel: +27 (0) BICCCS (Bread, Icecream, Cake, Croissant, Coffee, Sandwich) Tel: +27 (0) Freddo Ice Cream Tel: +27 (0) Kulfi Ice Cream Tel: +27 (0) Baglios Ice Cream Tel: +27 (0) Carl Cronje Drive CAPE TOWN 58 Embassy Crescent Waterkloofvallei PRETORIA Unit 13 Cypress Park 19 Cypress Drive Glen Avenue DURBAN 2 Albert Street Ext. 6 Lenasia JOHANNESBURG 5th Street 7th Floor, Office Towers Sandton City, Sandton JOHANNESBURG 13

15 Mr Eduardo Gambardella E mail: info@leccailgelato.co.za Lecca il Gelato Tel: +27 (0) John Costas Street Plakenburg, Stellenbosch CAPE TOWN PASTICCERIA E PANIFICAZIONE Direttore Azienda Recapiti Indirizzo Mr Mike Kalagirou E mail: mike@fournos.co.za Mr Paul Christie E mail: paul@doppio.co.za Mrs Maria Veselinovic E mail: maria@breadbasket.co.za Fournos Tel: +27 (0) Doppio Zero Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) The Bread Basket Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) CAFFE' Unit 13 Cypress Park 19 Cypress Drive Glen Avenue DURBAN 137 Greenway Greenside, Randburg JOHANNESBURG 20 Village Crescent Linbro Business Park Linbro Park, Frankenwald JOHANNESBURG Direttore Azienda Recapiti Indirizzo Mrs Molla Bonnet E mail: molla.bonnet@famousbrand.co. za Mr Stavros Solrias E mail: bbredenkamp@fournews.com Mr Grant Dutton E mail: grant@caffe.co.za Famous Food Brands Ltd (Mugg 'n Bean) Tel: +27 (0) News Cafe Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) Vide e Caffe' Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) James Crescent Midrand JOHANNESBURG 2 Rutland Mews Cnr. Main & Keymer Rds. Eastleigh, Edenvale JOHANNESBURG Block B Boulevard Office Park, Searle Street Woodstock CAPE TOWN 14