Agenzia ICE - ufficio di Stoccolma. Danimarca. Il mercato dei prodotti biologici

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Agostino Manca
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1 Agenzia ICE - ufficio di Stoccolma Danimarca Il mercato dei prodotti biologici agosto 2013

2 INDICE 1. ASPETTI NORMATIVI SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRO- ALIMENTARI (SINTESI) IL SISTEMA DISTRIBUTIVO (SINTESI) VOLUMI DELLE VENDITE TOTALI DEL BIOLOGICO PER SETTORI IMPORTAZIONI E PROSPETTIVE...4 1

3 1. Aspetti normativi sulle importazioni di prodotti agro-alimentari (sintesi) I prodotti biologici importati dall UE non hanno bisogno di certificazioni particolari, se documentati possono essere liberamente venduti in Danimarca. Le accise sulle bevande alcoliche sono alte. Vini DKK/Litro vino /Litro vino >1,2 % - 6 % 4,88 0,66 > 6 % - 15 % 10,62 1,43 > 15 % - 22 % 14,22 1,91 Liquori e distillati > 22 % 150,00 20,13 Fonte: SKAT, Sui vini spumanti con sovrappressione misurata in CO 2 superiore a 3 BAR grava inoltre una sovrattassa addizionale di 3,06 DKK ( 0,41) per litro. Per quanto concerne l imballaggio esiste una specifica accisa pari a 1,60 DKK ( 0,20) per ogni bottiglia in vetro. 2

Vini DKK/Litro vino /Litro vino >1,2 % - 6 % 4,88 0,66 > 6 % - 15 % 10,62 1,43 > 15 % - 22 % 14,22 1,91 Liquori e distillati > 22 % 150,00 20,13 Fonte: SKAT, www.skat.

4 2. Il sistema distributivo (sintesi) Il mercato al dettaglio danese è caratterizzato da un oligopolio con 3 grandi attori: - Dansk Supermarket con le catene Bilka, Føtex e Netto - COOP con la catene Brugsen, Kvickly, Irma e Fakta - Dagrofa con la Spar catene, Superbest e Kiwi. Dagrofa cura anche la vendita di servizi di catering. Queste catene controllano approssimativamente una quota pari all 80% del mercato danese della vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Oltre a questi ci sono piccoli negozi speciali e catene di supermercati a basso prezzo come Lidl, Aldi e Rema. Le catene danesi, tra cui le catene discount, offrono tutte un vasto assortimento di prodotti biologici e molti negozi hanno una sezione dedicata al cibo biologico. Nonostante la crisi finanziaria i danesi continuano a consumare prodotti biologici, soprattutto latte e uova. 3. Volumi delle vendite totali del biologico per settori Le ultime statistiche di Organic Danimarca (la principale associazione di categoria che lavora in collaborazione con il Ministero dell Agricoltura) dimostrano che gli alimenti biologici hanno un quota di mercato del 7,8 % del mercato alimentare in Danimarca ( 2011). Nel 2011 il mercato è cresciuto del 7% e le vendite totali di alimenti biologici in Danimarca nel 2011 sono state pari a 1 mld di euro. L incremento è cosi distribuito : - vendite al dettaglio 737 mln - settore pubblico ( scuole, ospedali etc.) 109 mln - acquisti in azienda agricola e recapiti a domicilio 95 mln - stazioni di servizio e altri piccoli negozi di specialità 67 mln 3

Queste catene controllano approssimativamente una quota pari all 80% del mercato danese della vendita al dettaglio dei prodotti alimentari.

5 4. Importazioni e prospettive La Danimarca ha la percentuale più alta di consumatori di prodotti ecologici in Europa. Di grande importanza per il consumatore danese sono gli aspetti del benessere e della salute. In Danimarca cresce la tendenza a ricercare il cibo genuino, tornare alle radici e l importanza di garantire una filiera corta. Durante gli ultimi 5 anni l import dei prodotti biologici e stato superiore all export. All attivo dell import si trovano i seguenti prodotti: frutta e verdura 36%; cereali 24%. Circa il 75% dell import è a vantaggio di 4 Paesi : Italia ( 26%); Olanda (19%); Germania(17%); Svezia(%): Organic Danmark stima nel lungo termine una crescita dei consumi dei prodotti biologici fino al 20% entro il Import di prodotti di agricoltura biologica (distribuzione per Paese) Var Var. mln % mln % mln % 10/ 09 11/ 10 Totale 146,3 173,5 195,7 18,6% 12,8% Europa 133,7 91,4% 154,8 89,2% 175,5 89,7% 15,8% 13,4% EU27 129,7 88,6% 151,3 87,2% 170,3 87,0% 16,7% 12,5% EU25 129,7 88,6% 151,3 87,2% 170,3 87,0% 16,7% 12,5% EU15 126,9 86,8% 149,8 86,4% 167,5 85,6% 18,0% 11,8% Italia 29,8 20,4% 44,9 25,9% 49,3 25,2% 50,6% 9,6% Paesi Bassi 30,6 20,9% 34,2 19,7% 37,0 18,9% 11,6% 8,4% Germania 29,8 20,3% 29,6 17,0% 33,2 17,0% -0,7% 12,4% Svezia 12,5 8,5% 17,7 10,2% 18,4 9,4% 42,1% 3,9% Spagna 9,1 6,3% 8,7 5,0% 11,1 5,7% -5,0% 27,7% Belgio 6,1 4,2% 5,3 3,1% 5,9 3,0% -13,0% 11,9% Francia 4,7 3,2% 4,5 2,6% 5,5 2,8% -4,2% 22,1% Canada 1,5 1,0% 1,9 1,1% 3,5 1,8% 27,6% 84,2% Regno Unito 1,5 1,0% 1,9 1,1% 2,9 1,5% 29,8% 50,6% Chile 1,0 0,7% 1,9 1,1% 2,4 1,2% 85,3% 28,5% Turchia 2,9 2,0% 2,3 1,3% 2,2 1,1% -20,7% -2,8% Fonte: Danmarks Statistik ( ) tabellaoeko5 4

In Danimarca cresce la tendenza a ricercare il cibo genuino, tornare alle radici e l importanza di garantire una filiera corta.

6 Importazioni per categoria di prodotto Var. Var. mln mln mln 11/ 10 12/ 11 Turn over, total 684,2 733,5 736,7 7,2% 0,4% Milk, cheese, eggs 235,5 34,4% 258,7 35,3% 252,8 34,3% 9,9% -2,3% Vegetables 104,1 15,2% 103,5 14,1% 110,7 15,0% -0,5% 6,9% Rice, bread, pasta, flour, groats, cakes 100,5 14,7% 108,2 14,8% 102,8 14,0% 7,6% -5,0% Fruits 56,2 8,2% 57,4 7,8% 60,8 8,3% 2,1% 5,9% Meat, spreads, offal 44,2 6,5% 49,7 6,8% 48,3 6,6% 12,3% -2,7% Fats and oils 33,2 4,8% 36,7 5,0% 41,0 5,6% 10,7% 11,6% Sugar, jams, chocolate, candy, icecream etc. 29,1 4,2% 30,1 4,1% 30,0 4,1% 3,5% -0,1% Coffee, tea, cocoa etc. 22,7 3,3% 25,6 3,5% 28,4 3,9% 12,6% 11,1% Spices, stock cube etc. 27,2 4,0% 32,5 4,4% 28,1 3,8% 19,6% -13,7% Juices, fruit juices 20,8 3,0% 19,0 2,6% 19,0 2,6% -8,5% 0,1% WIne, cider and beer 9,9 1,5% 11,4 1,6% 14,0 1,9% 14,5% 23,2% Fonte: Danmarks Statistik ( ) tabellaoeko3 5

Rice, bread, pasta, flour, groats, cakes 100,5 14,7% 108,2 14,8% 102,8 14,0% 7,6% -5,0% Fruits 56,2 8,2% 57,4 7,8% 60,8 8,3% 2,1% 5,9% Meat, spreads, offal 44,2 6,5% 49,7 6,8% 48,3 6,6% 12,3% -2,7%

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