Progetto Nord Europa. Il mercato del vino in Norvegia. Presentazione elaborata dall Ufficio ICE di Oslo

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1 Progetto Nord Europa Il mercato del vino in Norvegia Presentazione elaborata dall Ufficio ICE di Oslo 1

2 Quadro congiunturale Al secondo posto al mondo per reddito pro-capite, la Norvegia, paese con 4,5 milioni di abitanti, rappresenta una delle economie di maggior successo nel campo del benessere sociale, caratterizzata da un alto livello di qualità della vita e da un ampio sistema di protezione sociale e ambientale. La ripresa economica, iniziata nel secondo semestre 2003, si è rafforzata soprattutto nel secondo semestre del 2004, grazie all aumento degli investimenti petroliferi e alla riduzione dei tassi d interesse che ha stimolato l incremento dei consumi privati. Durante i primi 6 mesi dell anno in corso il quadro congiunturale è stato inoltre caratterizzato dal perdurante livello basso dei tassi d interesse, incrementi salariali modesti e tasso d inflazione in leggero aumento. Considerevole l incremento degli scambi commerciali (+12,9%), favorito da un aumento delle esportazioni (+16%) e delle importazioni (+7,8%). Secondo stime dell Istituto di Statistica, il tasso di disoccupazione è pari al 4,8% della forza lavoro. 2

3 Quadro commerciale PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE ESPORTAZIONI 1. macchinari e mezzi di trasporto (40,9% del totale esportato in Norvegia) IMPORTAZIONI 1. oli minerali, combustibili (49,8% dell export norvegese in Italia) 2. prodotti finiti (21,0%) 2. manufatti industriali (27,5%) 3. prodotti industria manifatturiera (19,1%) 3. prodotti alimentari (7,3%) 4. prodotti chimico-farmaceutici (9,5%) 4. macchinari e mezzi di trasporto (5,3%) 5. prodotti alimentari (6,0%) 5. prodotti chimico-farmaceutici (4,4%) 6. bevande e tabacco (2,8%) 6. materie prime non commestibili (3,7%) Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Norvegese I dati evidenziano che il settore enoalimentare contribuisce con quasi il 9% dell esportazioni totali dell Italia verso la Norvegia. Tale settore riceve un attenzione particolare dal mercato norvegese che si interessa sempre di piu allo stile di vita degli italiani. 3

4 450 I principali fornitori di vino in Norvegia milioni di corone 1 euro = ca. 8 corone Francia Italia Spagna Le importazioni globali di vini in Norvegia nel 2004 hanno raggiunto un valore di milioni di corone (ca. 170 milioni di euro). L Italia detiene una quota del mercato pari a 19,2%, una quota in continuo aumento rispetto al 13,1% registrato nel Le importazioni di vino dall Italia hanno raggiunto un valore di ca. 32 milioni di euro nel

5 Importazioni nel periodo dal 1999 al tabella PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO Valori in milioni di corone Svil. Incid. Svil. Incid. Svil. Incid. Svil. Incid. Svil. Incid. TOTALE IMPORT ,6 % 100 % ,1 % 100 % ,5 % 100 % ,6 % 100 % ,1 % 100 % di cui da: Francia ,9 % 24,0% ,2 % 29,4% 346 6,2 % 32,7% 380 9,7 % 30,7% 392 3,4 % 29,1% Italia ,1 % 13,1% ,9 % 16,3% ,3 % 19,0% 219 8,7 % 17,7% ,1 % 19,2% Spagna ,0 % 21,2% ,1 % 17,1% 188-1,1 % 17,7% 198 5,1 % 16,0% 192-2,9 % 14,2% Germania ,2 % 6,1% 70 11,1 % 6,3% 78 10,8 % 7,3% 97 24,3 % 7,8% 82-15,6 % 6,1% Australia ,4 % 7,8% 67 6,0 % 6,0% 51-23,7 % 4,8% 56 9,7 % 4,5% 77 37,1 % 5,7% Cile ,6 % 10,5% ,9 % 20,4% 75-67,1 % 7,0% 85 14,1 % 6,9% 68-19,6 % 5,1% Portogallo ,0 % 4,8% ,9 % 7,2% 39-50,9 % 3,7% 52 32,3 % 4,2% 66 28,3 % 4,9% Altri ,5 % 12,5% ,6 % -2,8% ,1 % 7,7% ,0 % 12,1% ,4 % 15,7% Altri fornitori importanti non inclusi in questa tabella sono; - Austria ed Ungheria per i vini bianchi - Sudafrica, Argentina e gli Stati Uniti per vini rossi. 5

6 Suddivisione del vino importato Suddivisione del vino francese importato Suddivisione del vino italiano importato Vino in bottiglia Vino sfuso Spumante Vino in bottiglia Vino sfuso Spumante Il 76% dell importazione di vino italiano e vino in bottiglia, mentre il percentuale per il vino francese e del 58% I dati del monopolio norvegese per la vendita di vino al dettaglio nel 2004 dimostrano che i vini bag in box, che figurano quali vini sfusi nelle statistiche, per la prima volta hanno superato il 50% delle vendite totali. 6

7 Vino in bottiglia PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO IN BOTTIGLIA (HS ) Valori in milioni di corone Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE 835 9,6 % 100 % 902 8,1 % 100 % di cui da: Francia 214 3,4 % 25,7% 229 7,0 % 25,4% Italia 172 6,4 % 20,6% ,4 % 21,8% Spagna 168 1,9 % 20,1% 159-5,3 % 17,6% Australia 53 18,8 % 6,3% 56 6,6 % 6,2% Portogallo 40 15,0 % 4,7% 52 31,5 % 5,8% Germania 54 13,9 % 6,5% 52-4,5 % 5,7% Cile 45 1,0 % 5,4% 35-22,0 % 3,9% Altri 90 55,4 % 10,7% ,7 % 13,6% L evoluzione favorevole dei vini italiani in bottiglia rispecchia un crescente interesse dei consumatori per i vini di qualita medio alta. La quota del Italia nel 2004 e stata pari al 21,8%, pari a ca. 24,5 milioni di euro. Le importazioni gobali in questa categoria hanno raggiunto un valore pari a ca 112 milioni di euro. 7

8 Vino sfuso PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO SFUSO (HS ) Valori in milioni di corone Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE ,4 % 100 % ,2 % 100 % di cui da: Cile 40 33,4 % 12,0% 33-16,8 % 8,8% Francia ,4 % 38,6% 124-4,1 % 32,7% Germania 41 40,8 % 12,1% 29-28,8 % 7,6% Spagna 20 54,6 % 6,0% 24 20,0 % 6,3% Australia 3-51,4 % 1,0% ,2 % 5,4% Italia 33 21,4 % 9,8% 50 52,7 % 13,2% Portogallo ,0 % 3,6% 14 17,7 % 3,7% Altri ,1 % 16,9% 84 48,1 % 22,1% I vini sfusi includono anche la categoria bag in box che ha visto l affermarsi di alcuni marchi italiani, specie nel segmento medio/basso. La quota del Italia nel 2004 e stata pari a 13,2%, pari a ca. 6,2 milioni di euro. Le importazioni gobali in questa categoria hanno raggiunto un valore pari a ca 47 milioni di euro. 8

9 Vino spumante PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO SPUMANTE (HS ) Valori in milioni di corone Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE 65 17,3 % 100 % 66 1,2 % 100 % di cui da: Francia 36 29,7 % 55,4% 39 9,0 % 59,6% Italia 14 11,9 % 21,7% 11-18,5 % 17,5% Spagna 9-6,4 % 14,5% 9-8,1 % 13,2% 1 Germania 2 35,0 % 3,0% -49,8 % 1,5% 5 Altri 4-1,0 % 5,4% 54,5 % 8,3% Le importazioni di vino spumante hanno registrato una flessione del 18,5% nel Una flessione che viene piu che ricuperata con un aumento del 95% nel primo semestre del

10 1 O semestre 2005 PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO (TOTALE) Valori in milioni di corone 1 semestre semestre 2005 Svil. Incid. TOTALE IMPORT ,6 % 100 % di cui da: Francia ,4 % 30,0% Italia ,7 % 20,2% Spagna ,5 % 13,4% Germania ,3 % 6,7% Portogallo ,9 % 4,0% Australia ,9 % 5,9% Cile ,2 % 4,8% Altri ,6 % 15,0% Le importazioni di vino italiano in Norvegia nel primo semestre 2005 hanno registrato un aumento del 10,7%, nettamente superiore all aumento delle importazioni globali pari a 4,6%. 10

11 Il regime di monopolio In Norvegia vige il regime di monopolio per quanto riguarda le vendite al dettaglio. L Ente Statale Vinmonopolet è l unico organismo autorizzato alle vendite al dettaglio del vino e di altre bevande alcoliche, la cui gradazione sia superiore al 4,7%. Il monopolio ha ca 200 punti vendita in tutto il paese. Il monopolio offre ca vini ai consumatori norvegesi, tra questi ca sono inseriti nella lista di base, quindi disponibili in tutti i negozi del monopolio, mentre 6700 sono disponibili su ordinazione. Nel 1996 è entrata in vigore la normativa che ha permesso ad una pluralità di importatori-grossisti, muniti di apposita licenza, di importare e vendere vino ed altre bevande alcoliche sia al Vinmonopolet che ai ristoranti e agli alberghi. 11

12 Tipologie di vino consumato Le vendite di vini rossi del monopolio in Norvegia ,8 milioni di litri Altri 29 % Francia 23 % Cile 12 % Spagna 17 % Italia 19 % Attualmente il consumo pro-capite annuo in Norvegia ha superato i 10 litri, rispetto ai 5 litri del Le vendite di vini bianchi del monopolio in Norvegia ,5 milioni di litri Ungheria 9 % Altri 19 % Germania 32 % Francia 32 % Italia 8 % 12

13 Imposte sul mercato norvegese Nel 2005, le imposte per il vino e le bevande alcoliche sono le seguenti: Sulle bevande a base di liquori o acquavite con un contenuto alcolico > 0,7 gradi l imposta è pari a 5,54 Corone per grado e a litro. Sulle altre bevande alcoliche (birra, vino) le imposte sono: - fino a 0,7 gradi = 1,58 Corone al litro - da 0,7 a 2,75 = 2,47 Corone al litro - da 2,76 a 3,75 = 9,35 Corone al litro - da 3,76 a 4,75 = 16,18 Corone al litro - da 4,76 a 22 = 3,61 Corone per grado e a litro Oltre alle imposte suddette, viene applicata l imposta generale sui prodotti alimentari pari allo 0,85% sul valore. Sono previste le seguenti tasse sull imballaggio: - vetro e metallo = 4,46 Corone - plastica = 2,69 Corone - cartone = 1,11 Corone. Per le confezioni non riciclabili si paga una tassa supplementare di 0,91 Corone. Per confezioni riciclabili ci sono diversi sconti. A causa delle imposte molto alte, il prezzo al dettaglio aumenta mediamente di 4 volte rispetto al prezzo FOB dell esportatore. Una bottiglia DOC al dettaglio parte da 10 Euro e la stessa bottiglia al ristorante costa 4-5 volte in più. 13

14 Informazioni utili Sistemi di pagamento In Norvegia le merci importate vengono pagate in genere con il sistema a certo tempo dalla data della fattura. È poco usata la L/C irrevocabile e confermata. Prima di accettare un tipo di pagamento diverso dalla L/C, si suggerisce di chiedere informazioni commerciali e finanziarie sul futuro cliente. Etichettatura Viene rispettata la normativa dell Unione Europea. Promozione e pubblicità In Norvegia è vietata la pubblicità per le bevande alcoliche alla radio, alla televisione e sulle riviste dirette al pubblico. E consentita la pubblicità solo su quelle riviste specializzate dirette agli operatori del settore. La più importante azione promozionale è la fiera riservata agli operatori Norwegian Wine Expo di Oslo, che si svolge nel mese di ottobre di ogni anno ( Hanno un notevole importanza le recensioni dei vini commercializzati dal monopolio che appaiono sulle riviste specializzate e sui principali quotidiani. Tali recensioni hanno un potere spesso sproporzionato e possono in alcuni casi determinare se un vino avra la possibilita di successo sul mercato. 14

15 Testate specializzate Vinforum Testata rivolta al pubblico Pedicel AS Pubblicita sui vini non consentita Klingenberggaten 7, VII P.O.Box 1321 Vika N-0112 OSLO Tel.: Annunci: Aperitif Testata rivolta ai ristoratori e agli operatori del settore enoalimentare Kristian Augusts gate 13 Pubblicita sui vini consentita N-0164 Oslo Tel.: Fax: aperitif@aperitif.no Annunci: ellinor.kittilsen@aperitif.no Bulletin Rivista dell Associazione dei Wine Clubs in Norvegia Att.: Sig. Sten V. Holt Pubblicita sui vini consentita Oddvar Solbergsvei 84 N-0970 Oslo Tel.: stenvh@online.no / bulletin@nvkf.no 15

16 Indirizzi Den Italienske Stats Eksportråd (ICE) Istituto nazionale per il Commercio Estero Drammensveien 20/A, N-0255 Oslo - Norvegia Tel.: Fax: oslo.oslo@ice.it Web: Responsabile: Enrico Cattaneo Fonti: Istituto di Statistica Norvegese (SSB) (*) dati calcolati in base al cambio annuo - Banca di Norvegia 16