Progetto Nord Europa. Il mercato alimentare in Norvegia. Presentazione elaborata dall Ufficio ICE di Oslo

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1 Progetto Nord Europa Il mercato alimentare in Norvegia Presentazione elaborata dall Ufficio ICE di Oslo 1

2 Quadro congiunturale Al secondo posto al mondo per reddito pro-capite, la Norvegia, paese con 4,5 milioni di abitanti, rappresenta una delle economie di maggior successo nel campo del benessere sociale, caratterizzata da un alto livello di qualità della vita e da un ampio sistema di protezione sociale e ambientale. La ripresa economica, iniziata nel secondo semestre 2003, si è rafforzata soprattutto nel secondo semestre del 2004, grazie all aumento degli investimenti petroliferi e alla riduzione dei tassi d interesse che ha stimolato l incremento dei consumi privati. Durante i primi 6 mesi dell anno in corso il quadro congiunturale è stato inoltre caratterizzato dal perdurante livello basso dei tassi d interesse, incrementi salariali modesti e tasso d inflazione in leggero aumento. Considerevole l incremento degli scambi commerciali (+12,9%), favorito da un aumento delle esportazioni (+16%) e delle importazioni (+7,8%). Secondo stime dell Istituto di Statistica, il tasso di disoccupazione è pari al 4,8% della forza lavoro. 2

3 Quadro commerciale PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE ESPORTAZIONI 1. macchinari e mezzi di trasporto (40,9% del totale esportato in Norvegia) IMPORTAZIONI 1. oli minerali, combustibili (49,8% dell export norvegese in Italia) 2. prodotti finiti (21,0%) 2. manufatti industriali (27,5%) 3. prodotti industria manifatturiera (19,1%) 3. prodotti alimentari (7,3%) 4. prodotti chimico-farmaceutici (9,5%) 4. macchinari e mezzi di trasporto (5,3%) 5. prodotti alimentari (6,0%) 5. prodotti chimico-farmaceutici (4,4%) 6. bevande e tabacco (2,8%) 6. materie prime non commestibili (3,7%) Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Norvegese I dati evidenziano che il settore enoalimentare contribuisce con quasi il 9% dell esportazioni totali dell Italia verso la Norvegia. Tale settore riceve un attenzione particolare dal mercato norvegese che si interessa sempre di piu allo stile di vita degli italiani. 3

4 L'Industria alimentare in Norvegia Nella struttura dell industria norvegese, l industria alimentare riveste un importanza primaria con ca. 15% delle imprese, il 20% dei lavoratori industriali ed oltre il 25% del fatturato complessivo realizzato dalle imprese industriali. Vi sono due grossi gruppi industriali privati con attività multinazionale: ORKLA e RIEBER, mentre nel comparto lattiero-caseario e in quello della carne operano gruppi di cooperativi dei contadini (marchi TINE e GILDE). Si riportano qui di seguito i dati statistici relativi all'industria alimentare, aggiornati al 2002 (ultimi dati disponibili). N. o imprese N. o dipendenti Fatturato (miliardi di corone) Totale Carne/prodotti di carne Pesce/prodotti ittici Latticini/gelato Altri Bevande/tabacchi

5 Importazione globale di prodotti alimentari in Norvegia nel periodo dal 2000 al 2004 (SITC 01-09*) milioni di corone Ortofrutticoli Pesce Cereali, paste alimentari Caffé,thé, spezie Altro Zucchero, prodotti dolciari Carni Latticini e uova 0 Totale (milioni di euro) *Standard International Trade Classification (eccetto 08, mangimi) 5

6 Importazioni di prodotti alimentari dall Italia in Norvegia nel periodo dal 2000 al 2004 (SITC 01-09*) Valori in milioni di corone (1 corona = ca. 8 euro) milioni di corone Carni Latticini e uova Pesce Cereali, paste alimentari Ortofrutticoli Zucchero, prodotti dolciari Caffé, thé, spezie Altro Prodotti Totale import ( milioni di euro) ,1 % di cui da: dall'italia quota del mercato % 3,2 3,5 3,7 4,3 4,1 27,6 % *Standard International Trade Classification (eccetto 08, mangimi) 6

7 Importazioni di prodotti alimentari dalla Francia in Norvegia nel periodo dal 2000 al 2004 (SITC 01-09*) milioni di corone Cereali, paste alimentari Ortofrutticoli Latticini e uova Altro Caffé,thé, spezie Pesce Zucchero, prodotti dolciari Carni Totale import (milioni di euro) ,1 % di cui da: dalla Francia ,0 % quota del mercato % 2,7 3,2 3,2 3,5 3,5 7

8 Importazioni di prodotti alimentari dalla Spagna in Norvegia nel periodo dal 2000 al 2004 (SITC 01-09*) 1200 milioni di corone Carni Latticini e uova Pesce Cereali, paste alimentari Ortofrutticoli Zucchero, prodotti dolciari Caffé,thé, spezie Totale import (milioni di euro) ,1 % di cui da: dalla Spagna ,7 % quota del mercato % 6,0 5,9 7,1 7,8 7,4 Altro 8

9 Le esportazioni di prodotti alimentari italiani in Norvegia sono aumentate del 27,6% dal 2000 al 2004 Totale import (euro) dall'italia milioni di euro Totale import (euro) milioni di euro dall'italia Totale import (euro) ,1 % di cui da: dall'italia ,6 % quota di mercato % 3,2 3,5 3,7 4,3 4,1 9

10 Importazioni di prodotti alimentari dall Italia in Norvegia 1. semestre Valori in milioni di corone (1 corona = 8 euro ca.) Ortofrutticoli Milioni di corone Cereali, paste alimentari - Caffé, spezie Altro Totale 2004* 2005* Milioni di euro Fonte: Istituto di Statistica Norvegese (SSB), (*) dati calcolati in base al cambio ufficiale - Banca di Norvegia 10

11 Importazione di olio d oliva extra vergine PRINCIPALI ESPORTATORI DI OLIO D'OLIVA EXTRA-VERGINE (HS ) Valore in.000 di NOK Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE IMPORT ,8 % 100 % ,3 % 100 % ,7 % 100 % ,1 % 100 % ,3 % 100 % di cui da: Spagna ,0 % 36, ,1 % 34, ,0 % 38, ,6 % 47, ,9 % 48,42 Italia ,9 % 32, ,3 % 33, ,0 % 30, ,2 % 21, ,0 % 22,16 Grecia ,4 % 12, ,7 % 6, ,9 % 6, ,9 % 9, ,6 % 6,42 Altri ,6 % 18, ,3 % 24, ,0 % 24, ,9 % 21, ,2 % 23,00 L Italia e il secondo fornitore di olio d oliva extra vergine con una quota di mercato del 22%. L importazione di olio d oliva extra vergine dall Italia nel 2004 risulta pari a ca 6 milioni di euro. Non ci sono dazi doganali o restrizioni applicati sull importazione di olio d oliva. La dieta mediterranea sta prendendo piede in Norvegia e nonostante una crescita relativamente costante dell importazione di olio d oliva extra vergine italiano, il mercato offre notevoli possibilita di miglioramento. La Spagna e in buona parte riuscita a conquistare la grande distribuzione, mentre l Italia commercializza olii di qualita per negozi specializzati e per l alta ristorazione. La maggior parte dei consumatori norvegesi non sa ancora apprezzare l olio di oliva extra vergine di altissima qualità. Il gusto locale predilige olii amabili e fruttati di facile consumo. Si raccomanda agli esportatori italiani di presentare certficati sanitari che evidenzino l assenza di sostanze nocive e mostrino le qualita organolettiche del prodotto. 11

12 Importazione di formaggi PRINCIPALI ESPORTATORI DI FORMAGGI (HS 04.06) Valori in 000. di corone Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE IMPORT ,6 % 100 % ,5 % 100 % ,0 % 100 % ,9 % 100 % ,5 % 100 % di cui da: Danimarca ,6 % 59, ,6 % 49, ,6 % 56, ,5 % 52, ,9 % 36,64 Francia ,8 % 24, ,2 % 24, ,9 % 20, ,1 % 22, ,9 % 22,05 Germania ,9 % 3, ,5 % 3, ,2 % 8, ,9 % 8, ,8 % 9,41 Italia ,0 % 6, ,3 % 7, ,7 % 8, ,3 % 9, ,4 % 9,06 Svezia ,6 % 3, ,0 % 0, ,9 % 0, ,4 % 3, ,8 % 2,13 Altri ,2 % 4, ,2 % 14, ,4 % 4, ,4 % 5, ,9 % 22,06 Per importare i formaggi in Norvegia è necessario ottenere un apposita licenza dal Ministero dell Agricoltura. La quota annua per l importazione proveniente dall UE e attualmente pari a 4000 tonnellate di formaggio. Le quantita che eccedono la quota prefissata vengono colpite da alti dazi doganali. L importazione di formaggi e inoltre sottoposta a controllo da parte delle Autorità Sanitarie. Il comparto formaggio segue peraltro la distribuzione degli altri generi alimentari. I punti vendita sono costituiti da supermercati di generi alimentari con reparti di dry goods o negozi di delicatessen nei grandi centri urbani. Su tutti i prodotti alimentari grava l IVA del 11%. I formaggi italiani importati in Norvegia sono, in ordine alla quantita ; Grana Padano, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Mascarpone, Taleggio, Pecorino, Provolone e Ricotta. 12

13 Importazione di prosciutti IMPORTAZIONI DI PROSCIUTTO (HS E 1900) Valori in 000. di corone Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE IMPORT 100 % ,0 % 100 % ,7 % 100 % ,8 % 100 % ,2 % 100 % ,8 % 100 % di cui da: Italia 70, ,1 % 57, ,7 % 56, ,6 % 57, ,3 % 53, ,3 % 34,8 Spagna 13, ,6 % 5, ,6 % 8, ,8 % 18, ,5 % 26, ,6 % 31,8 Svezia 10, ,1 % 4, ,6 % 4, ,3 % 2, ,0 % 3, ,2 % 14,2 Altri 5, ,4 % 31, ,2 % 30, ,7 % 21, ,0 % 16, ,5 % 19,2 L Italia e il primo fornitore di prosciutti sul mercato norvegese, con una quota di mercato del 34,8%. Le esportazioni di prosciutto italiano nel 2004 sono stati pari a ca. 1,7 milioni di euro e dimostrano uno sviluppo molto positivo negli ultimi 5 anni. Si fa presente che il mercato norvegese, comunque, presenta una possibilita per un ulteriore aumento. La quota di mercato del prosciutto spagnolo si sta avvicinando alla quota dell Italia. Si raccomanda agli esportatori italiani di presentare certficati sanitari. Su tutti i prodotti alimentari grava l IVA del 11%. Il dazio doganale per prosciutto affettato e pari a ca. 120 corone mentre per quello intero e variabile e viene determinato in aste annuali. 13

14 Lo smercio totale della GDO (food e non food) in Norvegia 2004 e' stato pari a ca 12,6 miliardi di euro 2500 Numero di punti vendita dei gruppi d acquisto: Quote di mercato dei gruppi d acquisto: 18 % 34 % Norgesgruppen Coop Norgesgruppen ICA Norge Coop Norge Rem a 1000 Altri 23 % ICA Rema % 14

15 Informazioni utili Sistemi di pagamento In Norvegia le merci importate vengono pagate in genere con il sistema a certo tempo dalla data della fattura. È poco usata la L/C irrevocabile e confermata. Prima di accettare un tipo di pagamento diverso dalla L/C, si suggerisce di chiedere informazioni commerciali e finanziarie sul futuro cliente. Etichettatura Viene rispettata la normativa dell Unione Europea. Le indicazioni presenti sull etichetta devono essere specificate in lingua norvegese o un altra lingua scandinava. Dazi doganali In linea di massima i dazi doganali vengono soltanto applicati nei casi in cui la merce importata fa concorrenza a prodotti simili locali. Su prodotti alimentari lavorati i dazi doganali vegono stabiliti in base agli ingredienti del prodotto. Normativa L Ente responsabile per sicurezza alimentare, Mattilsynet, puo imporre divieti d importazione di certi prodotti se esiste un pericolo per la salute dei norvegesi. In linea di massima si segue la normativa UE. Informazioni in inglese possono essere reperite sul sito dell Ente: L indirizzo dell Ente: The Norwegian Food Safety Authority Postboks 383 N-2381 Brumunddal postmottak@mattilsynet.no Tel.: Fax:

16 Testate specializzate Appetitt Rivista sulla gastronomia per il pubblico Appetitt Skandinavia as Att.: Hilde Gulbrandsen Tømmerbakkveien 19 N-1453 Bjørnemyr Tel.: (cell.: ) Fax: Aperitif Testata rivolta ai ristoratori e gli operatori del settore enoalimentare Kristian Augusts gate 13 N-0164 Oslo Tel.: Fax: aperitif@aperitif.no Annunci: ellinor.kittilsen@aperitif.no Vinforum Testata rivolta al pubblico principalmente sui vini Pedicel AS Klingenberggaten 7, VII P.O.Box 1321 Vika N-0112 OSLO Tel.: post@vinforum.no Annunci: annonser@vinforum.no 16

17 Indirizzi Den Italienske Stats Eksportråd (ICE) Istituto nazionale per il Commercio Estero Drammensveien 20/A, N-0255 Oslo - Norvegia Tel.: Fax: oslo.oslo@ice.it Web: Responsabile: Enrico Cattaneo Fonti: Istituto di Statistica Norvegese (SSB) (*) dati calcolati in base al cambio annuo - Banca di Norvegia 17