Il Mercato del Biologico

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Luisa Murgia
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1 Il Mercato del Biologico

2 Tendenza del mercato biologico

3 Mercato Bio globale Nel mondo gli acquisti di prodotti bio continuano a crescere con una media del 7-9% e hanno raggiunto un mercato di 19,5 miliardi di euro, guidato da Europa e Stati Uniti (rapporto 2005 IFOAM) Il biologico è il comparto che registra i tassi più alti di crescita nell industria alimentare, raggiungendo un valore globale delle vendite pari a 40 mld$ nel 2006 (Organic Monitor); secondo Iha (indagine 2006 per MacFrut) il giro d affari globale del biologico ha superato i 30 mld$, crescendo mediamente del 8-9% ogni anno

alti di crescita nell industria alimentare, raggiungendo un valore globale delle vendite pari a 40 mld$ nel 2006 (Organic Monitor);

4 Il mercato del bio in Europa vale circa 13,7 mld, trainato dai mercati tedesco,francese e inglese (Germania e UK in particolare, sia per dimensione che per crescita attuale e attesa, secondo INEA); Se anche dimensionalmente inferiori, Austria (maggior peso del biologico sul comparto alimentare) e Danimarca (elevata spesa media procapite in prodotti biologici) sono mercati molto interessanti (INEA) Su scala globale, si assiste all intensa competizione tra il canale dettaglio, i grandi specialisti come Whole Foods Market e i giganti della distribuzione come Wal-Mart Sul fronte dei produttori, la competizione è tra i piccoli specialisti indipendenti, i prodotti a marchio e le private label, prodotti a più alta marginalità

biologici) sono mercati molto interessanti (INEA) Su scala globale, si assiste all intensa competizione tra il canale dettaglio, i grandi specialisti come Whole Foods Market e i

5 IL MERCATO DEL BIO IN ITALIA -Il mercato italiano vale circa 1,4 mld (BioBank) -Il consumo dei prodotti bio in Italia è cresciuto rapidamente negli ultimi anni ma resta sempre una nicchia (1,5% della spesa alimentare totale) e con una spesa procapite più bassa rispetto alla media europea (Iha( Iha,, indagine 2006 per MacFrut) -ISMEA segnala un calo di vendite del comparto biologico pari a -2,6% nel 2006 il calo dei consumi di Bio in Italia (-26( ortofrutta bio,, secondo Iha) ) va inquadrato % nel 2006 per la sola nel più generale clima di riduzione dei consumi: i prezzi più alti di tali prodotti li rendono più vulnerabili rispetto ai prodotti convenzionali (INEA) - Considerando però anche il canale specializzato, i punti vendita diretti gestiti dai produttori, i mercati, i gruppi di acquisto, a i negozi tradizionali ed erboristerie, AssoBio registra per il 2006 un incremento del fatturato bio pari a +8,9% (+6,2% nel 2005)

nel 2006 il calo dei consumi di Bio in Italia (-26( ortofrutta bio,, secondo Iha) ) va inquadrato % nel 2006 per la sola nel più generale clima di riduzione dei consumi: i prezzi più alti di tali

6 Trend Socio-demografici Il 58% delle famiglie italiane dichiara di aver difficoltà a far quadrare i conti a fine mese (Rapporto COOP 2006) L Italia è al quinto posto mondiale per numero di consumatori di prodotti e servizi di wellness (dopo Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania). In Italia i wellness-consumer sono 11 milioni, con una crescita costante della spesa dell 11% annuo. Consuma wellness il 18% di italiani; il settore alimentare è al primo posto con il 35% del mercato del wellness

Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania).

7 Trend alimentari -La spesa per beni alimentari consumati in casa scenderà verso il 15% del totale per il 2008 (Rapporto COOP 2006) -Le maggiori prospettive di crescita per il futuro riguarderanno più i prodotti alimentari innovativi" rispetto sia ai prodotti di base (pane e carne), sia ai salutistici (verdura e frutta fresca) (Rapporto COOP 2006) - L 88% degli Italiani preferisce prodotti di origine nazionale per tutelarsi dalle continue emergenze sanitarie; il 49% è disposto a pagare di più per tali prodotti - A livello mondiale, i temi della salute e del benessere restano la priorità per i consumatori e le imprese del settore alimentare, nonostante il crescente scetticismo e la confusione dei consumatori sulle tematiche salutistiche.

Italiani preferisce prodotti di origine nazionale per tutelarsi dalle continue emergenze sanitarie; il 49% è disposto a pagare di più per tali prodotti - A livello mondiale, i temi della

8 Clienti I consumatori di biologico acquistano soprattutto presso la GDO (53,1% degli intervistati), ricercano nei prodotti biologici qualità, genuinità, gusto e sono disposti a pagare fino a un 5-10% in più rispetto agli altri prodotti (77% degli intervistati) e auspicano di poterli individuare più facilmente in mezzo a tutti gli altri prodotti (54,2%) (Istituto SWG per SANA) Diminuisce la fiducia sulla reale sicurezza e salubrità dei prodotti bio (27,5% degli intervistati, +6,5% rispetto all anno precedente) e aumenta il giudizio negativo sui costi eccessivi (dati Food Monitor GpfeA per SANA)

individuare più facilmente in mezzo a tutti gli altri prodotti (54,2%) (Istituto SWG per SANA) Diminuisce la fiducia sulla reale sicurezza e

9 I consumatori fedeli di prodotti biologici si rivolgono ai canali specializzati, in grado di offrire una gamma completa; il canale della grande distribuzione ha come cliente tipo il consumatore occasionale (Federbio e Assobio) Il pubblico femminile ricerca nei prodotti bio una valenza salutistica; il pubblico maschile associa motivazioni più edonistiche e legate al gusto (SANA 2005) Il 36% degli Italiani preferisce acquistare prodotti equosolidali; il settore è in forte crescita e ha un valore di 100 mln (indagine IREF-ACLI, 2005)

prodotti bio una valenza salutistica; il pubblico maschile associa motivazioni più edonistiche e legate al gusto (SANA 2005) Il 36%

11 Alcuni dati del Bio nella GDO insegne principali, con Private label 2. Quota del bio sul totale dei prodotti alimentari confezionati (a valore, 2005): 1,3% (stesso livello del 2002) 3. Fatturato Bio 2005 in GDO: 320 mln (-3,6% rispetto al 2004) 4. Il 37% del fatturato proviene da confetture/marmellate, uova, yogurt, sostitutivi del pane e latte fresco

12 Private label e GDO Le Private label Bio pesano per il 57% sul totale delle referenze biologiche (Nomisma, 2005) Dalla proliferazione delle Private label Bio nella GDO, toccando in numerosità di referenze l apice nel 2000, vi è stata una profonda razionalizzazione (GDO week, dati 2005): 1. Esselunga da 500 a 320 referenze PL bio 2. Conad da 50 a 35 referenze PL bio 3. PAM da 42 a 12 referenze PL bio 4. Stabilità e coerenza di Coop, che conferma le sue 304 referenze PL bio (stabilità anche nel fatturato)

profonda razionalizzazione (GDO week, dati 2005): 1. Esselunga da 500 a 320 referenze PL bio 2.

13 Il canale specializzato Gli oltre mille negozi specializzati in Italia (65 % concentrati nel Nord) continuano a sostenere il comparto del biologico, nonostante la concorrenza di prezzo dei supermercati. I punti di forza sono: 1. l ampiezza dell assortimento 2. il servizio qualificato (consulenza) Punto debole di queste strutture è la capacità organizzativa di gestione del punto vendita in chiave moderna A questa debolezza organizzativa può supplire l appartenenza ad un gruppo Principale operatore in questo ambito è NaturaSì- Ecor, con la formula del Franchising

il servizio qualificato (consulenza) Punto debole di queste strutture è la capacità organizzativa di gestione del punto vendita in chiave

14 Altri canali In Italia la ristorazione bio è più avanzata e diffusa: si stima un fatturato potenziale di 700 mln di euro entro pochi anni Si sviluppano nuove formule di catering (+7% gli operatori)...e le mense bio nelle scuole ( pasti giornalieri, +15%) (Aiab, 2005)

Si sviluppano nuove formule di catering (+7% gli operatori).

15 RIEPILOGO: Le bioevoluzioni possibili 1. In tutti i settori 2. Nelle costruzioni 3. Nell abbigliamento 4. Nell alimentare 5. Nella cosmesi e nella detergenza 6. Nei prodotti per la casa

16 Il VISSUTO dell OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Prodotto FAMILIARE ma al tempo stesso sconosciuto ANTICO ma al tempo stesso MODERNO Una categoria di prodotto simbolo di primarietà (genuinità e ritorno alla natura)

al tempo stesso MODERNO Una categoria di prodotto

17 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIO PERCEZIONE DELLA QUALITA Motivi di scelta: L olio ideale è Puro, genuino, naturale Dalle olive di prima spremitura a freddo Da olive raccolte al momento giusto Messo in bottiglia proprio come esce dalla macina Proveniente dalla propria zona( anche elettiva)

spremitura a freddo Da olive raccolte al momento giusto Messo in

18 Ruolo della marca Nel processo di valutazione la marca assume ruolo di SINTESI Capace di suscitare emozioni L OLIO IDEALE è quello Autentico, originale, L OLIO DEL CONTADINO

19 Nel mondo Insieme a pasta e passate di pomodoro l olio extravergine di oliva è il più importante ambasciatore della dieta mediterranea

20 Olio BIO Racchiude alla massima espressione i concetti di : Naturalità Tradizione Territorio Cultura alimentare IL NOSTRO OLIO BIO E E ANCHE L OLIO L del CONTADINO

21 RAPPORTO CON LA MARCA BIO C è fedeltà di 2/3 dei consumatori alle marche (1/3 per i prodotti convenzionali) L acquisto avviene secondo opzioni di: Prezzo/ Promozione Disponibilità Fedeltà alla marca

22 POSSIAMO ESSERE UNA LOVEMARKETS??...

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