IL BIO IN CIFRE OSSERVATORIO SANA 2013 A CURA DI NOMISMA

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1 In collaborazione con A cura di Evento organizzato da IL BIO IN CIFRE OSSERVATORIO SANA 2013 A CURA DI NOMISMA

2 OSSERVATORIO SANA il contributo di Nomisma Il Bio in cifre Consumer Survey Retail Survey strumento di monitoraggio sulla filiera biologica

3 Bio in cifre Le superfici bio in Italia

4 Ettari Superfici Bio in Italia ,4% rispetto al 2011 Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB e Istat ITALIA 3% delle superfici bio nel mondo 2011 ITALIA 10% delle superfici bio in Europa 2012 ITALIA 9% della superficie agricola è bio

5 Colture BIO in Italia Colture foraggere Cereali Prati e pascoli Olivo Pascolo magro Vite Terreno a riposo Frutta in guscio Agrumi Frutta Ortaggi Colt.proteiche, leguminose, Colture industriali Altre colture permanenti Altre colture da seminativi Piante da radice Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB

6 +16% +15% Colture BIO in Italia chi sale +14% chi scende -36% -52% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB -15%

7 Bio in cifre Operatori BIO

8 Gli operatori* della filiera BIO * Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori OPERATORI BIO IN ITALIA agricoltori trasformatori agricoltori-trasformatori. 297 importatori Variazione % Bio in cifre Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB

9 Operatori BIO* per regione * Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori Sicilia Calabria Puglia Emilia Romagna Toscana Lazio Sardegna Marche Piemonte Campania Veneto Lombardia Abruzzo Trentino Alto Adige Umbria Basilicata Friuli Venezia Giulia Liguria Molise Valle D'Aosta % % -8% +10% -6% % Bio in cifre Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB

10 Bio in cifre Gli operatori retail

11 Negozi specializzati bio per area geografica SUD E ISOLE CENTRO NORD-EST +14% +8% +4% Negozi specializzati bio NORD-OVEST +14% TOTALE ITALIA +9% Dati non censuari Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank

12 Operatori bio in Italia: tendenze Var % Gruppi d'acquisto 86% E-commerce 60% Mense Ristoranti Aziende vendita diretta Agriturismi 51% 51% 44% 31% 4 Negozi Mercatini 14% 13% Dati non censuari 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank

13 Bio in cifre I consumi

14 Miliardi US dollar Vendite: dimensioni del mercato mondiale FOOD % ,1 62, , ,9 25, Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.

15 Vendite: quote di mercato per area geografica Svizzera; 3% Canada; 4% Giappone; 2% Altri paesi; 6% Stati Uniti; 44% FOOD Unione Europea; 41% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.

16 Vendite BIO nell Unione Europea Germania % VAR % Francia UK Italia Svizzera Spagna Austria % % +24% 8% delle vendite europee ITALIA 3% delle vendite mondiali Danimarca 901 Svezia DOMESTIC SALES IN MILLION EUROS Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL

17 Trend delle vendite nei principali mercati 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -4% -6% VARIAZIONI % SULL ANNO PRECEDENTE 19% 14% 13% 11% 11% 9% 8% 6% 5% 3% 2% 0% 16% 15% 11% 9% % 7% 6% 4% 4% Regno Unito Austria Danimarca Francia Germania Italia Svezia Svizzera -10% -15% -13% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI.

18 Italia: ancora gelo sui consumi alimentari +0,2% ,7% Piccole superfici +1,4% GDO FOOD ,8% Gen-Giu ,1% Piccole superfici -1,0% GDO FOOD OGGI Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su Istat.

19 . mentre volano i consumi domestici di prodotti BIO confezionati VARIAZIONE % SULL ANNO PRECEDENTE FOOD 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 0,2% -4,1% 1,2% 9,2% 8,5% 5,2% 6,7% 11,7% 8,8% 7,3% 8,8% GDO * *primo semestre Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea.

20 I consumi pro-capite di prodotti bio Svizzera Danimarca Lussemburgo Austria Svezia Germania Francia Paesi Bassi Belgio Italia Consumo procapite in Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI e Nomisma. % CONSUMI BIO SUL TOTALE FOOD 1,45% FOOD 2011 Nonostante l ampiezza e la profondità dell'offerta BIO, alcune categorie di prodotto non ci sono/sono poco presidiate (superalcolici, prodotti industriali più elaborati, carne e derivati...) % bio sul food confezionato nella gdo 2,2%

21 Food - VenditeBIO per canale milioni +6,7% Rispetto 2011 FOOD 2012 milioni di euro ,4% 585 GDO 44,9% 957 Negozi specializzati 13,6% 14,1% Ristorazione Altri canali Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Assobio.

22 Acquisti per categoria merceologica* VAR % 2012/ % Ortofrutta fresca e trasformata 30,5% Confetture e marmellate 8,8% +4,5% -2% Lattiero-caseari Uova 12,5% 22,6% Latte 8,6% Yogurt 8,2% +23% +9% +16,5% +0,4% Biscotti, dolciumi e snack Pasta, riso e sostituti del pane Bevande analcoliche Zucchero, caffè, tè 9,4% 8,3% 6,5% 3,2% Biscotti 3% GDO % Carni fresche e trasformate 2,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% * I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)

23 Acquisti domestici di prodotti alimentari biologici confezionati nel 2012 Per area geografica Var % in valore per canale distributivo Sud** 6,9% 30% 25% Var % 11/10 Var % 12/11 25,5% 20% Centro* 22,3% 15% Nord 70,8% 10% 5% 8,0% 8,1% 5,5% 8,8% 7,3% *Inclusa la Sardegna **Inclusa la Sicilia GDO % Super ed Ipermercati Discounts Totale bio confezionato Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko

24 Bio in cifre Il consumatore

25 La domanda di prodotti Bio alimentari TASSO PENETRAZIONE PRODOTTI BIO FOOD (2013) Almeno una occasione di acquisto negli ultimi 12 mesi No; 45,5% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma. Si; 54,5% FOOD 2013 PROPENSIONE AL BIO TARGET Totale - ITALIA Laurea * Reddito - Oltre Famiglia CON figli minore 12 anni * Reddito - Da a Centro Licenza media superiore Nord Famiglia CON figli conviventi * Reddito - Da a Famiglia SENZA figli conviventi Famiglia SENZA figli minore 12 * Sud-Isole Reddito - Fino a euro 65+ Licenza media inferiore Nessun titolo Licenza elementare 54,5% 71% 69% 64% 64% 58% 58% 58% 57% 56% 56% 53% 52% 51% 51% 49% 46% 45% 41% 40% 33% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% *REDDITO MEDIO MENSILE FAMILIARE

26 Frequenza di consumo di prodotti alimentari biologici in Italia Piu raramente; Ogni 32% 15,4% giorno o quasi; 32,4% della pop consuma BIO almeno 1 volta/week Qualche volta al mese; 20,7% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma. Almeno una volta a settimana; 31,5% FREQUENT BUYER FEDELI AL BIO 64%

27 La percezione sui prodotti BIO Uguale o quasi uguale; 28,8% Piu bassa; 2,0% NR Più elevata 64,9% 4,4% LA PERCEZIONE E COLLEGATA ALL INTENSITÀ DEL CONSUMO Piu elevata Uguale o quasi Più bassa NR Qualche volta/più raramente 49% 39% 5% Almeno una volta a settimana 72% 25% 0% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma. FOOD Ogni giorno 76% 21% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 Motivazione degli acquisti bio NR; 3,4% Buoni; 25,4% LA SICUREZZA È LA MOTIVAZIONE TRASVERSALE DELL ACQUISTO MA TRA I FREQUENT USER AUMENTA LA QUOTA DI HI ACQUISTA PERCHÉ «BUONI» Qualche volta/più raramente Buoni Piu sicuri NR 21% 72% 7% Sicuri; 71,2% Almeno una volta a settimana 27% 72% 1% Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA Ogni giorno 29% 70% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 Bio in cifre Il bio non food

30 La spesa media delle famiglie italiane per il non-food Spesa media mensile familiare ( ) Valori correnti ,7 92,9 ABBIGLIAMENTO -8% 4% ,4 37,0 18,3 18, prodotti per la cura personale detersivi abbigliamento PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA +3% DETERSIVI +2% 1,5% 1% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Istat.

31 Mercato globale dei prodotti biologici per la cura della persona Vendite globali prodotti biologici per cura della persona 7,6 miliardi dollari nel ,6% Var CAGR ,2 miliardi dollari nel % bio su Tot vendite Quote di mercato globali 2011 Consumi prodotti bio personal care 2011 Make up 22% Igiene orale 14% Altre tipologie 7% Pulizia e cura viso/corpo 32% Capelli 26% Asia Pacifica 24% Resto del mondo 12% Fonte: Osservatorio SANA 2013 va cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Trasparency Market Research.. Europa 29% Nord America 35% Germania & Francia 30% della domanda in Europa

32 Il mercato della cosmesi in Italia (2012) L industria cosmetica Canali distributivi - consumi Fatturato mercato Italia Canali Tradizionali Canali Professionali Esportazione 2012 (mln euro) var % 2012/11 Proiezione % 2013/ ,8% -1,5% ,2% -1,0% 761-5,7% -5,0% ,1% 7,0% FATTURATO GLOBALE SETTORE COSMETICO ,9% 1,2% Prodotti maschili 27,6% Prodotti femminili 72,4% GDO Profumeria Farmacia Acconciatori Vendite dirette Erboristeria Centri estetici 4% 3% 7% 5% 18% 23% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Top 5 quote mercato 1 Corpo 17% 2 Viso 15% 3 Capelli 14% 4 Igiene corpo 13% 5 Igiene orale 8% Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia - Beauty Report 2013.

33 La cosmesi naturale in Italia (2013) COSMESI COSMESI NATURALE 410 mln COSMESI NATURALE consumi 4% del totale +3,5% Rispetto al 2012 COSMESI BIO Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia consumi in controtendenza rispetto alla cosmesi in generale (in lieve flessione: -1,5%)

34 I prodotti cosmetici/per la cura della persona naturali/bio certificati in Italia 31 Schemi di certificazione per il bio non food.. Alcuni marchi Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.

35 Nomisma Area Agricoltura e Industria Alimentare DENIS PANTINI RESPONSABILE SILVIA ZUCCONI COORDINATORE FABIO LUNATI EVITA GANDINI info: silvia.zucconi@nomisma.it fabio.lunati@nomisma.it evita.gandini@nomisma.it