I NUOVI SCENARI DEL MERCATO IMMOBILIARE: RICHIESTE ED ESIGENZE DEI MILLENIALS E GLI STUDENT HOTEL COME FORMA INNOVATIVA DI DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI Flavio Monosilio Venerdì 31 maggio 2019 ore 18.00 Auditorium BORGO ROCCA SVEVA Cantina di Soave ANCE Direzione Affari Economici e Centro Studi
La nuova domanda del real estate Per intercettare i cambiamenti del mercato ANCE ha avviato un ciclo di incontri, «Lo sguardo oltre», con operatori del real estate su alcuni specifici segmenti: CO-LIVING RESIDENTIAL RENTAL MARKET SENIOR HOUSING CO-WORKING HOSPITALITY NUOVA FINANZA PER IL REAL ESTATE LOGISTICA STUDENT HOUSING
La nuova domanda del real estate
L evoluzione dei comparti: 2007 VS 2018 Non residenziali pubbliche 24,2% Nuove residenze 27,9% 2007 Non residenziali private 28,0% Riqualificazione 19,9%
L evoluzione dei comparti: 2007 VS 2018 Non residenziali pubbliche 16,8% Nuove residenze 14,6% 2018 Non residenziali private 31,7% Riqualificazione 37,0%
Il mercato abitativo si orienta verso la riqualificazione INVESTIMENTI IN ABITAZIONI n.i. 2000 = 100 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 abitazioni (totale) nuovo manutenzione straordinaria Fonte Ance
L abitare contemporaneo: tra necessità e nuovi modelli di consumo Dieci anni fa, l'economia della condivisione (sharing economy) non aveva neanche un nome. Secondo uno studio di PwC, entro il 2025 la sharing economy sfiorerà, in Europa, i 570 miliardi di euro e solo in Italia potrà valere fino all 1,3% del PIL. Co-living come risposta ad alcune delle più grandi sfide contemporanee: mancanza di alloggi a prezzi accessibili, emancipazione dei giovani dalla famiglia, solitudine, senso di appartenenza, invecchiamento della popolazione, possibilità di un modo di vita più sostenibile. Co-living for young professionals and students Co-housing for seniors Multiple generations under one roof
Numero indice 1971=100 Valori assoluti L offerta immobiliare non incontra la nuova domanda OBSOLESCENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMPOSIZIONE % PER EPOCA DI COSTRUZIONE fino al 1945 25,9% 1946-60 14,0% 1961-1970 16,8% 400 300 200 LE FAMIGLIE IN ITALIA 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 dopo il 2005 3% 2001-2005 3,8% 1981-2000 19,1% 1971-1980 17,4% 100 0 1971 1981 1991 2001 2011 2016 Unipersonali Tra 2 e 5 componenti Più di 5 componenti 5.000.000 0 300 250 200 150 100 50 0 INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE INDICE DI VECCHIAIA 127,1 145,7 157,7 161,4 92,5 38,9 46,1 61,7 207,1 257,9 Nel 2030 l Istat prevede che ci saranno 207 over65 ogni 100 giovani (0-14 anni) I MILLENNIALS E L EVOLUZIONE DEL LIVING I Millennials in Italia sono più di 12 milioni, circa il 20% della popolazione. Per loro abitare una casa significa: Socialità e condivisione di spazi ed esperienze Flessibilità degli utilizzi e personalizzazione degli spazi Senso di comunità Sostenibilità (prodotti naturali, materiali riciclati, autoproduzione di energia, risparmio energetico) Tecnologia e connessione Elaborazioni Ance su dati Istat
Gli effetti dell e-commerce su logistica e retail Big box: l immobile logistico si innova Ultimo miglio: la logistica entra nelle città Retail: contrastare la desertificazione Fonte: BNP Paribas Real Estate Italia Ance Conference 2019
Big box: l immobile logistico si innova Altezza aumentata Sostenibilità Attenzione al personale
Ultimo miglio: la logistica entra nelle città IKEA, dalle scatole blu in periferia al centro della città IKEA ha deciso di aprire alcuni Pop Up Store all interno delle città, sperimentando nuove formule che vedono una maggiore integrazione tra e-commerce e negozio tradizionale
Retail: contrastare la desertificazione L e-commerce può essere un opportunità per le attività commerciale che vogliano giocare la propria partita anche sul web, ma non deve essere sottovalutato per la sfida che impone. Il permanere di spazi sfitti e la non armonica distribuzione di attività commerciali pone una riflessione urbana per garantire attrattività dell area ed adeguati servizi a disposizione dei cittadini.
The Workplace revolution Gli spazi di lavoro si stanno ridefinendo verso nuove forme orientate alla flessibilità. JLL stima che, entro il 2030, fino al 30% dei portafogli immobiliari aziendali saranno spazi di lavoro flessibili
Student accomodation Cresce l interesse degli investitori per l asset class Investimenti in settori alternativi Fonte: Jones Lang LaSalle Ance Conference 2019
Posizionamento delle università europee L Europa è la casa di 9 delle 15 Top Università 2 3 6 7 Qualità Alta Educazione 11 12 13 14 15 Università Politecnico - Milano Scuola Superiore Sant Anna Pisa Scuola Normale Superiore Pisa Alma Mater Studiorum Bologna Università Sapienza Roma Università di Padova Università di Milano Università di Torino Università di Pisa Università di Trento Fonte: Jones Lang LaSalle Ance Conference 2019
Perché investire in Italia L Italia è una meta attrattiva Alcune tra le più rinomate università nel ranking Crescita degli studenti internazionali Al 5 posto negli accordi Erasmus Ottimo rapporto tra costo universitario e qualità della vita Limitato numero di posti letto: l offerta guida la domanda Università AFAM Specializzandi Master Totale N Studenti % Stranieri 1,654,680 67.454 45.898 38.739 4,6% 17,8% 20,7% 11,3% 1.806.771 5,6% Fonte: Jones Lang LaSalle Ance Conference 2019
Perché investire in Italia L offerta italiana è la più esigua a livello europeo In Italia, su 1,7 milioni di studenti universitari, circa 600.000 sono fuori sede (non pendolari); L offerta è in grado di coprire appena l 8,6% del totale degli studenti fuorisede Offerta SH sul totale fuorisede Fuorisede su totale studenti Fonte: Scenari Immobiliari, Report 2018
Perché investire in Italia quindi, con grandi potenzialità di sviluppo Ipotizzando un livello di copertura pari al 25% (media europea), l effettivo mercato sarebbe pari a 150.000 posti letto Un mercato con bassa rischiosità (vacancy e morosità) Fonte: Scenari Immobiliari, Report 2018
Perché investire in Italia Su quali università puntare 1. Roma 2. Milano 3. Napoli 4. Torino 5. Bologna 6. Firenze 7. Catania 8. Bari 9. Palermo 10. Padova 11. Salerno 12. Brescia 13. Verona 14. Venezia 15. Genova 16. Cagliari 17. Cosenza 18. Perugia 19. Parma 20. Messina > 50.000 < 50.000 Fonte: Jones Lang LaSalle Ance Conference 2019
Chi sono i principali provider nel Mondo? Global Student Accomodation Group UK, Australia, Giappone, Emirati Arabi, Germania, Spagna, Irlanda, Cina 70.000 p.l. 8 Mld Greystar Student Living Campus Living Villages The Student Hotel (TSH) International Campus Milestone USA, UK, Olanda, Spagna USA, UK, Australia, Nuova Zelanda Olanda, Francia, Spagna, Italia, Germania Olanda, Germania, Austria Austria, Ungheria, Portogallo 75.000 p.l. 4 Mld (solo USA) 45.000 p.l. n.d. 6.600 apt. n.d. 7.200 apt. 2,077 apt.
I player del mercato italiano Nel corso del 2019 e negli anni successivi sono previsti ulteriori interventi realizzati con il sostegno di CDP, gestiti da operatori privati (The Student Hotel e Camplus), a tariffe calmierate.
Perché investire in Italia La pipeline nei prossimi 2 anni > 1.000 posti letto > 500 posti letto < 500 posti letto Fonte: Jones Lang LaSalle Ance Conference 2019
Il settore delle costruzioni è tra i protagonisti delle trasformazioni Clima La Strategia Energetica Nazionale (SEN) ha delineato per il settore edilizio, ritenuto il più critico anche a livello europeo, un percorso a lungo termine di riqualificazione del parco edifici Economia circolare Demografia e stili di vita Il mercato immobiliare si adatta alla nuova domanda Non sprecare le risorse, intervenire per la riqualificazione delle aree compromesse, rigenerare parti di città, evitando ulteriore consumo di L utilizzo della tecnologia 4.0 suolo consentirà di innovare fortemente il processo produttivo delle costruzioni, permettendo notevoli risparmi di costo Sostenibilità economica e digitalizzazione