XXVI INDAGINE CONGIUNTURA DELL ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI UDINE Ufficio Studi UDINE, 7 MARZO 2019
XXVI INDAGINE CONGIUNTURA DELL ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI UDINE Interviste a 600 imprese artigiane (7-31 gennaio 2019) Titolare dell indagine Confartigianato-Imprese Udine Interviste telefoniche effettuate dall IRTEF di Udine
Dopo 11 anni consecutivi in negativo (minimo -33,9% nel 2015) da gennaio 2018 è migliorato il giro d affari delle imprese artigiane (+10,9% a gennaio 2019) 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% -2-25,0% -3-35,0% -4 SERIE STORICA DEL SALDO D'OPINIONE % SUL FATTURATO ANNUALE (CONSUNTIVO) 3,2% 2007 2008-4,1% 2009-12,9% 2010-17,1% 2011-7,1% 2012-2,0% 2013-15,5% 2014-24,7% 2015-33,9% 2016-1,6% 2017-11,8% 2018 7,2% 10,9% 2019
Il saldo d opinione sul fatturato 2018 ha un campo di variazione molto ampio tra i comparti artigiani: si passa da +28,6% dei servizi innovativi al -5% dell alimentare SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO NEI COMPARTI CONSUNTIVO 2018 COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI (42) 28,6% IMPIANTI (78) SERVIZI E TERZIARIO (21) TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA' (23) MANIFATTURE E SUBFORNITURE (46) COSTRUZIONI (146) TOTALE (569) 20,5% 19,0% 17,4% 17,4% 13,7% 10,9% LEGNO E ARREDO (66) AUTORIPARAZIONI E MANUT. MECCANICHE (41) 3,0% MODA E ARTISTICO (29) BENESSERE SERVIZI ALLA PERSONA (57) ALIMENTAZIONE (20) -3,4% -3,5% -5,0% -1-5,0% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0%
Incrociando il saldo d opinione sul fatturato 2018 e il saldo demografico delle imprese artigiane (2016-2018) nei comparti emerge una correlazione leggermente negativa saldo demografico 2016-2018 1 8,0% SERVIZI E TERZIARIO 6,0% 4,0% BENESSERE / SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE COLLETTIVITA' 2,0% -2,0% -4,0% ALIMENTAZIONE MODA E ARTISTICO AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE LEGNO E ARREDO COSTRUZIONI IMPIANTI MANIFATTURE E SUBFORNITURE COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI -6,0% -8,0% TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA' -1-1 -5,0% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% saldo d'opinione fatturato 2018
Le tre variabili dimensionali considerate fanno emergere chiaramente che l andamento del giro d affari migliora al crescere della grandezza dell azienda fino a 50.000 50.001-100.000 100.001-200.000 200.001-500.000 500.001 in poi 1 addetto 2 addetti 3-4 addetti 5-10 addetti più di 10 addetti Individuale Snc Sas Srl 6 5 4 3 2 1-1 -4,3% SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO CONSUNTIVO 2018 PER VARIABILI DIMENSIONALI 5,7% 16,7% 38,9% 40,4% 1,6% 3,0% 15,5% 24,4% 55,9% 6,2% 12,6% 19,4% 46,5% classe di fatturato classe di addetti forma giuridica
Identikit dell artigiano di successo: giovane con esperienza (35-44 anni), maschio, laureato, conduce un azienda strutturata nel terziario avanzato o manifatturiero Fino a 34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e oltre maschio femmina scuola obbligo professionale diploma laurea 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1 SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO PER CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEL TITOLARE 21,7% 25,0% 17,1% -5,4% 14,2% -3,8% 1,1% 9,6% 15,7% 33,3% Classe di età Sesso titolare Grado d'istruzione
azienda nata prima del 76, in forma di società di capitale (Srl), con sede nella cintura udinese e più di 10 addetti, fatturato superiore a mezzo milione di euro, orientata all export Montagna Collina Pianura Alto Friuli Basso Friuli Friuli Occidentale Friuli Orientale Zona di Udine senza capoluogo Comune di Udine prima del 1976 1976-2000 dopo il 2000 esporta non esporta 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1 15,1% SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO PER CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E AZIENDALI 5,6% 12,1% 10,5% -3,0% 11,0% 8,3% 40,9% 7,4% 17,9% 8,4% 13,1% 27,9% 8,9% Zona altimetrica Zona sindacale Periodo nascita azienda Export
Le previsioni per la prima metà del 2019 rimangono orientate all ottimismo, con prevalenza di fatturati in crescita per gli artigiani della provincia di Udine SALDO D OPINIONE SUL FATTURATO 2018 A CONFRONTO CON LA PREVISIONE PER IL 1 SEMESTRE 2019 Stabile Stabile Negativo Positivo Negativo Positivo saldo d'opin ione consu ntivo 201 saldo d'opin ione previs ivo 1 sem
Esporta direttamente un artigiano su 10, si sale a uno su quattro nel manifatturiero. La quota di aziende orientate all export è in calo rispetto al 2018 ANDAMENTO DELLA QUOTA DI ARTIGIANI CHE ESPORTANO % imprese artigiane manifatturiere % imprese artigiane totali 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 32,6% 26,8% 11,5% 11,1% 2013 2014 21,9% 8,8% 2015 23,2% 6,5% 2016 29,1% 32,2% 13,8% 13,7% 2017 2018 25,1% 10,3% 2019
Resta elevata la percentuale di artigiani che investono (27,8%), per mantenere competitività sul mercato. In flessione gli investimenti di livello medio-alto (8,7%) 3 ANDAMENTO DELLA QUOTA DI ARTIGIANI CHE INVESTONO % di artigiani che ha investito % che ha fatto investimenti di livello medio-alto 25,0% 27,0% 27,8% 27,8% 2 15,0% 18,7% 18,2% 1 5,0% 11,3% 5,7% 7,7% 8,7% 5,3% 2015 2016 2017 2018 2019
Dopo il minimo di gennaio 2018, in ripresa sia la quota di imprese che ha un indebitamento bancario, sia l intensità dell indebitamento 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% ANDAMENTO DELLA QUOTA DI ARTIGIANI CHE HANNO UN INDEBITAMENTO BANCARIO % di artigiani che ha un indebitamento bancario % che ha un indebitamento medio alto 49,0% 49,3% 45,4% 23,2% 24,7% 23,5% 38,2% 42,2% 14,1% 16,0% 2015 2016 2017 2018 2019
Negli ultimi 5 anni è in calo, dal 52,4% al 34,5%, la quota di imprese con liquidità bassa. A gennaio 2019, il 22,4% degli artigiani ha liquidità media o alta rispetto ai propri fabbisogni di cassa 10 8 6 4 ANDAMENTO DEL LIVELLO DI LIQUIDITA NELLE IMPRESE ARTIGIANE basso medio-basso medio-alto alto 1,7% 2,4% 2,2% 2,7% 2,2% 14,7% 15,8% 22,1% 23,8% 20,2% 31,2% 31,4% 35,1% 40,1% 43,1% 52,4% 50,5% 2 40,6% 33,4% 34,5% 2015 2016 2017 2018 2019
In lieve crescita i livelli di fiducia sulla capacità di competere della propria azienda (voto 7,4 su 10); in miglioramento, pur restando insufficiente, la fiducia sull economia italiana (voto 4,7) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 ANDAMENTO DELLA FIDUCIA DEGLI ARTIGIANI (VOTO1-10) 7,1 7,5 7,4 6,9 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 3,4 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,8 2015 Fiducia su competitività propria impresa Luglio 2015 2016 Luglio 2016 2017 Fiducia su economia Italiana Luglio 2017 2018 4,7 4,7 Luglio 2018 2019 Voto medio fiducia competitività impresa 2015-2019: 7,3 Voto medio fiducia economia 2015-2019: 3,9
Cresce per il secondo anno consecutivo (+3,9%**) l occupazione dipendente nelle imprese artigiane della provincia di Udine 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% 0,6% STIMA VARIAZIONE % ANNUALE DIPENDENTI NELL'ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI UDINE -3,5% -0,6% 2,2% 3,9% 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 **Variazione positiva confermata, seppur con intensità minore (+1,8%), anche di dati Unioncamere-Infocamere, che sono però «meno reattivi» nel cogliere le nuove assunzioni, in particolare a tempo determinato
Cala al 85,7% la quota di dipendenti a tempo indeterminato. In questa fase i titolari artigiani sono ancora guardinghi e utilizzano contratti a termine e apprendistato per le assunzioni 10 95,0% 9 85,0% 8 75,0% 7 65,0% 6 55,0% 5 STIMA DELLA QUOTA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO NELL'ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI UDINE 88,2% 92,8% 92,6% 86,2% 85,7% 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Il confronto con il grafico precedente evidenzia che, nell ultimo biennio caratterizzato da crescita dell occupazione, è calata l incidenza sullo stock dei contratti a tempo indeterminato
Le tensioni inflattive sui costi di semilavorati, materie prime ed energia sono ai primi due posti tra i problemi delle imprese artigiane. Seguono i tempi lunghi per l incasso delle fatture Casi (su 600) PROBLEMI CHE GRAVANO SULLA COMPETITIVITÀ E LE PROSPETTIVE DELLE IMPRESE ARTIGIANE % di imprese che denunciano il problema % Rank 590 Crescita prezzi praticati dai fornitori 51,2% 1 598 Crescita dei costi energetici 49,2% 2 524 Allungamento tempi pagamento da parte dei clienti (esclusi gli artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati) 48,3% 3 368 Mancanza capitali per investimenti (per chi vorrebbe investire) 41,3% 4 578 Aumento concorrenza sleale 37,4% 5 579 Aumento commissioni e costi bancari 34,7% 6 599 Carenza di domanda (diminuzione clienti o spesa media per cliente) 30,9% 7 376 Aumento tassi di interesse bancari 26,3% 8 524 Aumento degli insoluti (esclusi gli artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati) 24,4% 9 In generale, la percentuale di artigiani che denuncia le diverse problematiche oggetto di indagine è in forte calo negli ultimi 5-6 anni
Mancanza capitali per investimenti: trend in calo dopo il massimo del 2014 7 6 5 4 3 2 1 24,2% MANCANZA CAPITALI PER INVESTIMENTI (PER CHI VORREBBE INVESTIRE) 37,6% 25,9% 33,2% 35,4% 47,8% 56,0% 64,4% 59,3% 51,0% 44,7% 5 41,3% % di artigiani che denunciano il problema Media 2007-2019
La domanda, in particolare quella sul mercato interno, è in recupero dal 2018 CARENZA DI DOMANDA (DIMINUZIONE CLIENTI O SPESA MEDIA PER CLIENTE) 70% 60% 50% 40% 30% 40% 43% 50% 43% 58% 65% 64% 66% 55% 53% 34% 31% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % di artigiani che denunciano il problema Media 2008-2019
Anche il problema degli insoluti ha un trend in calo e risulta attualmente all ultimo posto della graduatoria AUMENTO DEGLI INSOLUTI 6 5 4 3 43,0% 51,5% 50,4% 47,0% 35,0% 41,5% 31,5% 24,4% 2 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % di artigiani che denunciano il problema Media 2012-2019
Per informazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine nserio@uaf.it twitter: @NicolaSerio