Il mercato dell involucro edilizio in Italia nel 2010 Indice 2 Sintesi 3 Cos era avvenuto nel 2009 4 Cosa sta accadendo nel 2010 6 Estratto dall osservatorio Uncsaal sul primo quadrimestre 2010
Sintesi Il mercato italiano dell involucro edilizio nel 2010 sta registrando la seconda curva negativa consecutiva dopo otto anni di crescita del settore. La flessione che si sta delineando nei primi 9 mesi dell anno è più contenuta rispetto a quanto avvenuto nel 2009 e l attenzione strategica delle aziende è volta ad una limitazione del trend negativo attraverso l ottimizzazione dei processi produttivi e commerciali. Le prospettive per il 2011 sono estremamente legate alle politiche specifiche che l Esecutivo intraprenderà per il mondo del building. Riguardo ai serramenti gli scenari saranno in massima parte legati al rinnovo o meno delle detrazioni fiscali del 55%, nello specifico delle facciate continue i fattori potenzialmente determinanti per la ripresa sono lo sblocco di investimenti pubblici per i grandi cantieri, regole certe e qualità nei lavori pubblici, revoca del patto di stabilità per gli enti locali e adeguamento alla legislazione europea riguardo alle tempistiche di pagamento. 2
Cos era avvenuto nel 2009: Come graficamente ben evidenziato in questa tabella: il 2009 ha rappresentato una netta inversione di tendenza riguardo al fatturato del mercato italiano dell involucro edilizio. Il 2009, come noto, è stato caratterizzato da una grave crisi congiunturale che, coinvolgendo in un primo momento il settore finanziario, ha nel corso dell anno prodotto una significativa diminuzione della domanda con un conseguente rallentamento della produzione industriale. In particolare, le difficoltà riscontrate da parte della filiera industriale dell involucro edilizio, hanno determinato il ricorso alla cassa integrazione per molte realtà medio-grandi e una generale diminuzione degli ordini, sofferenze nei pagamenti e difficoltà di finanziamento da parte del sistema bancario. Riguardo al settore serramenti metallici (2.138 milioni di euro il fatturato 2009 con un decremento del 10% rispetto al 2008) nel primo semestre si è registrata una brusca frenata rispetto all analogo periodo dell anno precedente, quantificabile in un -20/- 25%. Questa forte flessione è stata determinata da due fattori: i riflessi della crisi congiunturale che ha di fatto bloccato gli investimenti in nuove costruzioni e ha rallentato la propensione alla spesa per ristrutturazioni edilizie da parte dei consumatori italiani l operatività delle detrazioni del 55% solo a partire da aprile (a causa della tempistica di emanazione di decreti e provvedimenti applicativi) che ha causato un sostanziale blocco di 3 mesi del mercato dei serramenti con un danno stimabile in circa 250-300 milioni di euro di mancato fatturato. La forte flessione registrata nel primo semestre è stata solo in parte recuperata nel secondo semestre che (in parte grazie alle detrazioni del 55% per i serramenti performanti) si è allineato con le analoghe tendenze dell anno precedente. Nel settore delle facciate continue (630 milioni di euro il fatturato 2009, sostanzialmente analogo a quello dell anno precedente) l anno ha visto finalizzare importanti commesse aggiudicate negli anni precedenti. 3
Cosa sta accadendo nel 2010: Tutti gli elementi in possesso della Commissione Studi Economici Uncsaal e i segnali che emergono dalle varie realtà territoriali del mercato italiano dell involucro edilizio, concorrono nel farci affermare che il 2010 rappresenterà il secondo anno consecutivo in cui la curva evolutiva del nostro mercato seguirà un tracciato negativo. Con ancora alcuni mesi prima dalla conclusione dell anno non sarebbe corretto quantificare in una cifra il decremento rispetto al 2009, ma di sicuro è verosimile affermare che la flessione sarà inferiore rispetto al -8,70% registrato l anno precedente. Macrotendenze Serramenti metallici: Nel 2009 registrammo un calo delle unità finestra prodotte del 15% rispetto al 2008 e una contrazione del 10% del fatturato rispetto all analogo periodo. Per il 2010 è ipotizzabile un ulteriore decremento ma sicuramente più contenuto rispetto a quello registrato nel 2009. L incertezza sul rinnovo delle detrazioni fiscali del 55% oltre il 31 dicembre 2010 sta infatti inducendo una ripresa, seppur contenuta e distribuita nel secondo semestre dell anno, nel settore delle ristrutturazioni con un analoga ripresa de mercato dsei serramenti. Riguardo al mercato delle grandi ristrutturazioni di edifici pubblici, a causa del patto di stabilità degli enti locali e alle conseguenti sofferenze finanziarie degli stessi, registriamo un sostanziale blocco dei lavori, analogamente riscontrabile nel settore delle nuove costruzioni. Facciate continue: Riguardo a questo settore, legato a logiche di cantiere e di tempistiche di medio termine, il 2009 (che aveva registrato un pareggio sul 2008) non aveva riflettuto a pieno tutte le conseguenze della crisi congiunturale e del blocco degli investimenti, registrate invece a partire dal secondo trimestre 2010. E quindi ipotizzabile un sensibile decremento del mercato 2010 delle facciate continue registrato sia riguardo a opere medio grandi (investimenti pubblici o di grandi gruppi immobiliari bloccati, grandi opere ferme), sia a medio-piccole realizzazioni nel settore privato. Problematiche del comparto: Sono presenti tensioni sui prezzi che perdureranno per tutto il 2010 e che andranno ad incidere sulla redditività operativa delle aziende, mentre la perdurante situazione dei ritardi nei pagamenti sta mettendo sotto pressione la struttura finanziaria delle imprese. Dovendo sintetizzare le sfide che la crisi del biennio 2009-2010 ha posto di fronte alle aziende del comparto dell involucro edilizio (serramenti metallici + facciate continue) come occasione per crescere ed evolvere, si possono focalizzare 4 aspetti: La crescita delle Aziende. Dimensione e capitalizzazione delle aziende si stanno rivelando non sempre adeguati agli scenari futuri. Le risposte a questo problema sono le aggregazioni, la condivisione di piattaforme, di servizi, e altro ancora. Ciò è necessario per assicurare alle aziende del comparto un peso adeguato alle nuove sfide che le attendono per i prossimi anni, non tralasciando una solida struttura organizzativa che passa attraverso la formazione di risorse umane sempre più qualificate,competenti e motivate. La scommessa dell innovazione del prodotto congiuntamente a quella del processo produttivo. In altre parole le aziende della filiera, sistemisti, accessoristi e costruttori di serramenti e facciate stanno operando una sinergia operativa che prende in esame non solo qualità e le prestazioni dei prodotti, ma anche la brandizzazione, la distribuzione, la penetrazione del mercato, l intermediazione e il prezzo. 4
Il mutamento degli scenari sui mercati esteri I mercati esteri non sono più il luogo rifugio per le crisi nazionali ma fanno sempre più parte delle strategie di crescita e internazionalizzazione delle Aziende, che operano oggi con un approccio più strutturato rispetto al passato,con scelte mirate alla continuità di mercato piuttosto che alla commessa occasionale. La segmentazione dell offerta e la flessibilità produttiva Questi due fenomeni apparentemente contraddittori stanno nei fatti rappresentando una delle valenze decisive per la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese del settore. Da un lato stiamo infatti osservando una sempre più consolidata tendenza ad una segmentazione delle tipologie di offerta da parte delle diverse aziende (numerose Aziende stanno specializzando la propria produzione verso serramenti ad alte prestazioni e ad alto valore aggiunto mentre altre Imprese stanno industrializzando il processo produttivo e distributivo di serramenti entry-level a prezzo competitivo rispetto ad altri prodotti realizzati in altri materiali), dall altro una forte propensione alla flessibilità tecnica e produttiva che permette di accedere sia alla realizzazione di grandi lavori, sia al presidio di piccoli e medi interventi. 5
Estratto dall osservatorio Uncsaal sul primo quadrimestre 2010 Rilevazione quadrimestrale sui trend del settore. Aziende che hanno partecipato alla prima rilevazione: 96 produttori di serramenti e facciate continue. Principali trend evidenziati: Fatturato e ordinativi in calo. Elevata sensibilità dei clienti sul prezzo. Grande attenzione al risparmio energetico. Maggiore penetrazione dei sistemi a elevate prestazioni di isolamento termico. Buona tenuta delle vendite di sistemi per facciate continue. Flessione di fatturato più contenuta per le aziende di medie e grandi dimensioni specializzate nelle facciate continue. Tabella 1. Costruttori di serramenti: raffronto sul 2009 Tabella 2. Costruttori di serramenti: raffronto sul 2009 Tabella 3. Costruttori di facciate continue: raffronto sul 2009 6
Tabella 4. Costruttori di facciate continue: raffronto sul 2009 7