Incontro con le OO.SS. 17 Febbraio 2016
Agenda Piano Strategico e principali eventi 2015 Risultati economici 2015 Principali Iniziative e progetti 2016 1
Mission Mission La Divisione Private Banking è stata costituita ad Ottobre 2014 seguendo le linee guida del Piano d Impresa 2014-2017. Le seguenti società sono diventate parte della nuova Divisione: Gruppo Banca Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) ISPB Suisse Sirefid Rafforzare il posizionamento di Intesa Sanpaolo nei segmenti Private e HNWI, incrementando la dimensione, la quota di mercato e la redditività, attraverso acquisizioni in Italia e all estero, sfruttando l opportunità di condividere eccellenze già presenti nelle società che fanno parte della Divisione Migliorare e allargare il portafoglio prodotti e incrementare il livello di servizio offerto ai nostri clienti, offrendo la possibilità di scegliere la Rete che meglio soddisfa i loro bisogni Garantire l adeguatezza dei modelli, dei processi e delle strutture alla normativa tempo per tempo vigente, potenziando ed investendo nelle funzioni di controllo interno 2
Iniziative chiave del Piano strategico Iniziative Focus su clientela Private e HNWI Evoluzione dell offerta Rafforzamento del posizionamento di mercato nel Private Banking tramite: Creazione di una struttura dedicata alla clientela HNW Rafforzamento all interno della struttura di asset management di un Centro di Competenze che sviluppi nuovi prodotti e offerte commerciali Rafforzamento dei servizi di consulenza Evoluzione della gamma prodotti e della modalità di offerta, con particolare enfasi sui servizi ad alto valore aggiunto Risultato operativo Divisione Private Banking mld Miglioramento della capacità di creare valore Rilancio del livello di servizio per tutti i clienti attraverso la condivisione di eccellenze sia di Banca Fideuram sia di ISPB Lancio di iniziative commerciali allo scopo di incrementare la redditività della Divisione 1.3 1.7 +6.3% CAGR Sviluppo della rete distributiva Ulteriore sviluppo della Rete distributiva attraverso la crescita organica, non escludendo la possibilità di crescere per vie esterne qualora si presentasse l opportunità Crescita esterna tramite l esportazione del modello di business in mercati in forte crescita e/o acquisizione di altri player Sviluppo di una piattaforma internazionale di Private Banking allo scopo di servire meglio i clienti Private internazionali e cogliere opportunità di sviluppo in nuovi mercati 2013 2017 3
Principali eventi 2015 primo semestre 2014 2015 primo semestre Maggio. Lancio di un processo light di integrazione per cogliere prime opportunità (quick win) Settembre. Primi risultati: iniziative di monitoraggio deroghe e nuovo sistema incentivante ISPB Ottobre Costituzione Business Unit del Private Banking in ISP Dicembre 2014 Marzo 2015 Avvio ufficiale del progetto di integrazione, declinato in 10 cantieri Invio di formale richiesta di autorizzazione (istanza) a Bankit (modifiche statutarie BF) e BCE ( operazioni societarie) per creazione Divisione Private Banking Maggio 2015 Avvio commercializzazione del primo prodotto comune (Private MIX) attraverso le due reti distributive Giugno 2015 Perfezionate le operazioni societarie, inclusa cessione ramo d azienda, e creazione di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Giugno 2015 Apertura a Milano della prima filiale boutique HNWI 1 Excluding performance fees 4
Principali eventi 2015 secondo semestre 2015 secondo semestre Luglio 2015 Ott-Nov 2015 Novembre 2015 Dicembre 2015 Ricevuta autorizzazione da BCE per aperura Filiale di Londra (passport notification) e invio ad autorità inglesi Avvio pilota funzionalità base e formazione per estensione consulenza evoluta a rete ISPB Apertura a Torino della seconda filiale boutique HNWI Inaugurazone Filiale di Londra con evento e presenza del CEO del Gruppo Intesa Sanpaolo Ottobre 2015 Novembre 2015 Pubblicazione della struttura organizzativa di Fideuram ISPB Implementazione del Piano di rilancio di ISPB Suisse 5
Agenda Piano Strategico e principali eventi 2015 Risultati economici 2015 Principali Iniziative e progetti 2016 6
Principali indicatori economici risultati 2015* 2014 2015 2015 vs 2014 Ass. 2015 vs 2014 % RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 1.441 1.674 +233 +16% SPESE DI FUNZIONAMENTO -536-529 +7 +1% RISULTATO OPERATIVO 905 1.145 +240 +27% COST/INCOME Percento 37% 32% n.s. -5pp UTILE ANTE IMPOSTE 835 1.105 +270 +32% UTILE NETTO 582 747 +165 +28% 1* Risultati economici di Fideuram Intesa Sanpaolo private Banking 7
Principali indicatori operativi 2015 2014 2015 2015 vs 2014 Ass. 2015 vs 2014 % ASSET UNDER MANAGEMENT mld 178,8 188,9 +10,1 +6% RACCOLTA NETTA COMPLESSIVA 3.628 7.846 +4.218 X2.2 RACCOLTA NETTA GESTITA 9.853 10.026 +173 +2% PRIVATE BANKER Unità 5.851 5.846-5 - PERSONALE Unità 2.865 2.928 +63 +2% SPORTELLI BANCARI Unità 232 227-5 -2% 8
Evoluzione degli organici 2013-2015: un percorso di crescita Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 2015 vs 2014 SOCIETA' ITALIA 2.721 2.720 2.784 64 FIDEURAM ISPB 1.287 1.279 1.297 18 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 1.217 1.222 1.267 45 FIDEURAM INVESTIMENTI 90 87 87 0 SANPAOLO INVEST 50 53 52-1 SIREFID 58 60 58-2 FIDEURAM FIDUCIARIA 19 19 23 4 SOCIETA' ESTERO 149 145 144-1 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT - IRL 53 52 52 0 FIDEURAM BANK - LUX (**) 71 67 65-2 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SUISSE 21 22 23 1 FINANCIERE FIDEURAM - FRANCE 1 1 1 0 EURO TRESORERIE - FRANCE 3 3 3 0 TOTALE DIPENDENTI DIVISIONE PRIVATE BANKING 2.870 2.865 2.928 63 9
Agenda Piano Strategico e principali eventi 2015 Risultati economici 2015 Principali Iniziative e progetti 2016 10
Progetti di sviluppo previsti per il 2016 Completamento Hub e rete HNWI Completamento apertura delle filiali Boutique dedicate alla clientela HNWI Implementazione del nuovo modello di servizio Rafforzamento del competence center Sviluppo internazionale Business Consolidation presso la Filiale di Londra Implementazione del piano di rilancio ISPB Suisse Innovazione prodotti e gestione relazione con la clientela Evoluzione continua del portafoglio prodotti per rispondere ai bisogni emergenti della clientela (i.e. Polizze e GP) Potenziamento delle modalità e dei tool strumentali all offerta fuori sede o a distanza. 11
Principali Progetti di integrazione previsti per il 2016 Lancio consulenza evoluta rete ISPB Investimenti per la digitalizzazione Alfabeto Investimenti per l integrazione e lo sviluppo dei sistemi Progetto immobiliare HQ Estensione alla rete ISPB di un sistema evoluto di consulenza basato sull esperienza del prodotto SEI maturata in Fideuram Lancio previsto nel secondo trimestre 2016 Una piattaforma di vendita che estende la relazione tra Private Banker e Cliente dal mondo fisico al mondo digitale Rilascio previsto nel primo semestre 2016 Messa a fattor comune delle applicazioni best practice di Fideuram e ISPB, mantenendo per il momento separati i due cloni bancari Evoluzione dell architettura applicativa target per accompagnare la trasformazione del modello di servizio e lo sviluppo della gamma di offerta Razionalizzazione logistica e accorpamento degli uffici centrali oggi presenti in Milano Accentramento in un unico Flagship Building 12