ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLORICOLI. Rilevazione. mese di dicembre e ANNO 2007

ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLORICOLI Rilevazione mese di dicembre e ANNO 2007 Indagine effettuata da ISMEA ACnielsen/CRA a cura di: Paola Lauricella

OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE 2/50 Job 6300 2/36

OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005 e nel 2006. 3/50 Job 6300 3/36

L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche 4/50 Job 6300 4/36

METODOLOGIA L indagine è stata organizzata, per l edizione del 2007, nei seguenti mesi di: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Ottobre, Dicembre, Gennaio 08. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Dicembre 07. L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle 2.000 famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è poststratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a 300.000 abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei 47.431.775 individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 5/50 Job 6300 5/36

NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). 6/50 Job 6300 6/36

RISULTATI DELLA RICERCA 7/50 Job 6300 7/36

Base: Totale popolazione: 47.431.775 PENETRAZIONI D ACQUISTO ANNO 2007 ANNO 2007 47.431.775 % Acquirenti fiori 35,6 Acquirenti piante 32,6 Acquirenti solo fiori 15,8 Acquirenti solo piante 12,8 Acquirenti sia fiori che piante 19,8 Acquirenti 48,4 Non Acquirenti 51,6 8/50 Job 6300 8/36

PRINCIPALI RISULTATI ANNO 2007 Nei dodici mesi del 2007 si è assistito ad un evoluzione degli acquisti del tutto negativa nella prima parte dell anno ad eccetto del primo bimestre, sia per entità della spesa complessiva sia per numerosità degli acquirenti di fiori e piante, alberi o arbusti. Se nell anno 2006 si è raggiunto un picco della spesa superando i 2,2 miliardi di euro, nel 2007 a causa principalmente degli eventi climatici l ammontare si è ridotto del 5%. E comunque una lievissima diminuzione rispetto all andamento intramensile che registra cali della spesa del 17, 22 e 12% nel periodo più significativo per le vendite (marzo, aprile, maggio). Infatti data la natura dell indagine campionaria, si possono ritenere stabili gli acquisti di fiori recisi (appena 4% in meno) mentre per le piante, alberi e arbusti la diminuzione seppure lievemente maggiore raggiunge livelli più elevati rispetto ai fiori nel periodo primaverile e conferma un danno a livello di comparto produttivo elevato proprio nel primo semestre. Dopo lo slancio iniziale degli acquisti nel bimestre gennaiofebbraio a causa di una primavera assai in anticipo che esauriva la fioritura della mimosa molto prima dell 8 marzo, si è successivamente molto ridimensionata la vendita di tali prodotti. La spesa complessiva di 2,2 miliardi è quindi pari a 1,2 miliardi per i fiori recisi e a poco più di 900 milioni per piante, alberi e arbusti. L indice di penetrazione annuale sceso dal 52% dello scorso anno a poco più del 48% di questo anno, conferma una drastica riduzione della numerosità di acquirenti sia nel segmento del reciso sia quello delle piante in vaso, infatti dai quasi 19 milioni si passa a circa 17 milioni nel primo caso e nel secondo da 16,8 a 15,5 milioni. La spesa annua per acquirente tuttavia è lievemente aumentata ed è pari a 71,6 euro per i fiori recisi (67 nel 2006) e 58,3 euro per le piante, alberi e arbusti (57,2 nel 2006). Ciò evidenzia una motivazione a non comprare, più ampia nel 2007 dettata da condizioni climatiche del tutto anomale, con un inverno assai mite che ha ridotto la mortalità delle piante nei balconi e terrazzi consentendo le rifioriture nella nuova stagione. Quindi minor bisogno di abbellire gli spazi esterni e minor esigenza ad acquistare fiori recisi proprio per la 9/50 presenza di 2005 piante il cui ISMEA-Il mantenimento mercato dei si èprodotti protratto durante Job l anno. 6300 9/36

Anche la spesa mensile si è contratta in buona parte dei mesi per ambedue i segmenti e rispetto agli altri anni (la rilevazione è iniziata nel marzo 2004) e se nel 2004 si spendevano per i fiori recisi mediamente 27 euro al mese nel 2007 si è passati a 24 euro, similmente per le piante da circa 29 euro mensili, l importo si è ridotto fino a 22 euro. Solo nel bimestre gennaio-febbraio l incremento è stato significativo in termini di spesa media mensile per i fiori recisi (+12%) e per le piante nel bimestre ottobre-novembre (+23%). Nel secondo semestre però si registra una ripresa degli acquisti nel bimestre giugno e luglio soprattutto per le piante, alberi e arbusti probabilmente perché il clima non troppo caldo invogliava l acquisto per se stessi e per l abbellimento degli spazi. La spesa in questo bimestre aumenta per entrambi i segmenti del 14% per il reciso e del 27% per le piante. Dopo un buon autunno, l anno si chiude a dicembre con una nuova contrazione della spesa del 19% per i fiori recisi e del 5% per il secondo segmento. Qui subentrano motivi legati ad una situazione politica ed economica che peggiora nuovamente e le disponibilità di spesa per un bene superfluo di conseguenza si riducono. Per quanto riguarda il consumatore va evidenziato nel corso degli ultimi due anni una maggiore frequenza di acquisto tra persone con un età inferiore ai 55 anni, cresce la fascia mediana che va dai 35 ai 44 anni sia nel 2006 che nel 2007 e in questo ultimo anno rispetto al 2005 diminuisce quella dai 55 anni e oltre che comunque detiene sempre una quota importante della spesa complessiva (46% nel 2007). A livello di area geografica è il Nord ovest a mostrare una tendenza all aumento mentre il Sud più dedito all acquisto di fiori, negli ultimi due anni diminuisce la spesa. Anche la numerosità degli acquirenti tende a crescere nella prima area. Stabile per diffusione della popolazione acquirente il centro Italia mentre in lieve contrazione è risultato nel 2007 il nord est. La scelta del canale di acquisto nel corso dell anno segue un andamento anomalo infatti il calo nella richiesta di piante, alberi e arbusti dovuto alla bella stagione ha contratto la quota di mercato del garden center che a livello annuale perde 4 punti percentuali, mentre va a vantaggio del negozio di fiori che guadagna, nel segmento delle piante ben 8 punti. Nessuna modifica di rilievo, invece nella distribuzione della vendita dei fiori recisi. 10/50 Job 6300 10/36

PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: 47.431.775 Acquirenti totali (valori percentuali) 25 23,5 22,6 23,1 20 15 19,6 17,5 14,6 21,3 19,56 20,1 21,8 19,5 19,1 17,5 20,6 19,9 18,2 18,2 16,3 13,7 17,6 16,9 15,4 22,4 20,3 19,3 20,8 19,9 18,2 14,9 14,6 13,3 13,7 10 5 0 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giu./Lug. Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre Acquirenti fiori e/o piante '04 Acquirenti fiori e/o piante '05 Acquirenti fiori e/o piante '06 Acquirenti fiori e/o piante '07 11/50 Nota: il totale popolazione 47.431.775 rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori e/o Piante Job 6300 11/36

PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: 47.431.775 25 Acquirenti Fiori (valori percentuali) 20 15 10 13,4 11,6 10,2 10,2 14,2 13,2 12 12,2 17,6 17 16,7 11,9 15,9 12,2 11,4 11,4 11,7 11,5 11,4 10,6 10,8 8,8 11,1 10,8 10,2 10,2 10,4 10,4 9,8 8,9 7,6 5 7,6 0 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giu./Lug. Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 12/50 Nota: il totale popolazione 47.431.775 rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori Job 6300 12/36

PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: 47.431.775 25 Acquirenti Piante (valori percentuali) 20 15 10 5 8,7 8,2 6,7 6,7 12,2 11,9 11,6 9,8 14,4 13,5 13,4 11,8 12,3 10,7 11,7 10,8 8,8 7,3 7,0 6,7 13,0 10,8 11,9 8,9 11,6 9,3 9,4 8,5 7,3 6,8 7,0 6,4 0 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giu./Lug. Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 13/50 Nota: il totale popolazione 47.431.775 rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante Job 6300 13/36

PROFILO ACQUIRENTI ANNO 2007 Totale popolazione Acquirenti Fiori e Piante Acquirenti Fiori Acquirenti Piante Acquirenti sia fiori sia Piante Base: 47.431.775 22.947.918 16.886.074 15.463.934 9.402.089 % % % % % SESSO Maschi 47,8 40,3 41,0 33,8 30,8 Femmine 52,2 59,7 59,0 66,2 69,2 ETA 18-24 anni 9,9 6,1 6,2 4,1 3,0 25-34 anni 18,6 16,5 16,4 15,4 14,5 35-44 anni 18,4 19,5 18,4 21,3 20,6 45-54 anni 16,1 18,9 17,8 19,9 18,7 55 anni e oltre 37,0 39,0 41,2 39,3 43,2 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 30,6 27,9 32,6 29,0 Nord est + Emilia 19,1 21,0 20,1 23,0 22,7 Centro + Sardegna 22,4 20,2 20,3 22,2 23,6 Sud + Sicilia 31,6 28,2 31,7 22,2 24,7 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,8 17,8 17,5 17,4 16,6 Altri centri 83,2 82,2 82,5 82,6 83,4 14/50 Job 6300 14/36

(Segue) PROFILO ACQUIRENTI ANNO 2007 Totale popolazione Acquirenti Fiori e Piante Acquirenti Fiori Acquirenti Piante Totale Acquirenti sia Fiori sia Piante Base: 47.431.775 22.947.918 16.886.074 15.463.934 9.402.089 % % % % % LIVELLO D ISTRUZIONE No titolo/licenza Elementare 28,0 26,1 27,6 25,4 27,8 Licenza Media inferiore 36,3 35,0 35,5 34,2 34,5 Diploma media superiore 28,4 30,4 29,9 31,3 30,9 Laurea 7,3 8,5 7,0 9,1 6,8 CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. Autonomo 12,6 14,5 14,2 14,0 13,0 Lav. Dipendente 18,2 21,0 19,4 22,6 20,9 Operaio 15,6 13,2 14,1 12,3 13,3 Casalinga 17,3 21,2 22,7 23,7 28,1 Pensionato 21,4 20,3 20,6 18,6 18,0 In cerca di occupazione 6,1 4,7 3,9 5,1 3,7 Altro 8,8 5,1 5,1 3,7 3,0 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 28,2 26,9 27,4 25,5 25,4 Madio basso 17,2 18,9 17,9 20,5 19,8 Medio 19,4 20,4 20,3 21,2 21,7 Medio alto 27,0 25,3 26,8 24,0 25,8 Alto 8,2 8,5 7,6 8,8 7,3 15/50 Job 6300 15/36

Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni (.000.000) di SPESA CUMULATA FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente 2006 2007 2215 2111 1909 1842 1559 1479 796 718 1078 966 1308 1240 468 463 197 239 Gennaio-Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno-Luglio Agosto-Settembre Ottobre-Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio Febbraio06 16/50 Job 6300 16/36

Base: Acquirenti fiori Valori in milioni (.000.000) di FIORI - SPESA CUMULATA Confronto con stessi periodi anno precedente 2006 2007 1253 1209 10931079 845 824 692 687 285 297 421 406 551 526 130 169 Gennaio-Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno-Luglio Agosto-Settembre Ottobre-Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio06 17/50 Job 6300 17/36

PIANTE - SPESA CUMULATA Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti piante Valori in milioni (.000.000) di 2006 2007 528 616 553 713 655 816 763 962 902 375 312 440 183 166 67 70 Gennaio-Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno-Luglio Agosto-Settembre Ottobre-Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio-Febbraio06 18/50 Job 6300 18/36

ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA TOTALE FIORI E PIANTE (milioni di euro) Totale fiori piante 400 350 300 250 200 150 100 50 0 DIC. '05 GEN/FEB '06 MAR. '06 APR'06 MAG'06 GIU/LUG'06 AGO/SET'06 OTT/NOV '06 DIC '06 GEN/FEB '07 MAR'07 APR'07 MAG'07 GIU/LUG'07 AGO/SET'07 OTT/NOV. '07 DIC. '07 19/50 Job 6300 19/36

ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD 120 100 80 60 40 20 0 OTT/NOV'05 DIC'05 GEN/FEB'06 MAR'06 APR'06 MAG'06 GIU/LUG'06 AGO/SET'06 OTT/NOV'06 DIC. '06 GEN/FEB'07 MAR'07 APR'07 MAG'07 GIU/LUG'07 AGI/SET'07 OTT/NOV. '07 DIC. '07 20/50 Job 6300 20/36

PIANTE % DI ACQUIRENTI PER CANALE % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilit sponibilità di spazi Base: Acquirenti piante Dicembre 07 Cassette/ Fioriere su Davanzali Balconi/ Terrazzi Ballatoio/ Pianerot./ Cortile Giardino Non ha a disposizione spazi esterni Base: 6.160.445 1.370.761 4.097.574 1.229.766 2.916.190 215.897 % % % % % % Negozio di fiori 45,6 47,0 37,9 54,9 52,3 50,8 Chiosco attrezzato in strada 10,6 2,4 12,4 7,1 3,4 9,2 Garden center/vivaio 20,3 28,7 22,2 22,5 24,7 23,3 Mercato rionale/periodico 12,0 11,8 12,8 12,4 9,5 16,9 Super/Iper 29,3 29,8 34,2 33,2 20 32,7 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te, altro) 8,0 9,5 9,5 7,5 8,2 14,8 21/50 Job 6300 21/36

TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE DICEMBRE 07 Base: Acquirenti fiori (5.141.493) Rose 28,7 Bouquet di fiori vari Lilium\gigli 15,5 16,9 Orchidee Crisantemi 11,5 11,2 Gerbere Gladioli Garofani 8,1 7,6 7,4 Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Anthurium Tulipani 6 5,8 5,4 Fresie Girasole Iris Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) Calle Mimosa (da sola o in bouquet) 3,6 2,7 1,6 1,1 1 0,1 Nr. medio di tipologie acquistate nel periodo 1,46 Altri fiori recisi 12 22/50 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 22/36 tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori.

Base: Acquirenti piante (6.160.445) TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE DICEMBRE 07 Abete di Natale o altre conifere Kentie Piante grasse Conifere in vaso Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Felce Piante aromatiche Ficus Agrumi ornamentali Dieffenbachia Marantha, Calathea, Marantha crocata Dracaena Altre piante verdi in basket Pothos in vaso Yucca Altri tipi di palme da interno Edera in vaso da interno Croton Ulivo (alberello ornamentale o mini ) Edera rampicante Palme da esterno Edera in basket Philodendro Sansevieria Pothos in basket Cycas Altre piante verdi 8,8 7,8 6,2 5,9 4,7 4,3 4,2 3,7 3,5 2,8 2,1 2,0 1,9 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 18,1 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,20 29,2 23/50 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 23/36 tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante.

Base: Acquirenti piante (6.160.445) Stelle di Natale Ciclamini Azalee da interno (vaso medio-piccolo) Orchidee - phalenopsis Anthurium Azalee da esterno (vaso grande) Bulbose Primule Erica Gelsomini Gerani Roselline in vaso Altre orchidee Ortensie Saintpaulia Viole\violette Crisantemi Gardenia Kalanchoe Bougainvillea Begonie Impatiens stagionali (vaso piccolo della nuova Guinea o in vaschette di plastica Piante annuali\stagionali fiorite (impatiens, surfinia, primule, ecc.) TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE DICEMBRE 07 Hibiscus in vaso o arbusto Spatiphillum Surfinie Altre piante fiorite 4,4 2,7 2,4 2 1,9 1,3 1,1 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 2,5 NOTA: quota 2005 percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 24/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante. 23,9 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,24 73,9 24/50

% di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori (5.141.493) FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO Per portarli al cimitero più o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) Dicembre 07 55,0 17,0 Per me/per abbellire la mia casa 12,0 Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. Per regalo in particolari ricorrenze (es. 8 Marzo festa della donna, festa del papà/della mamma, Natale, Capodanno, ecc.) In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 4,4 Per altri motivi/circostanze 3,0 11,7 Numero medio di occasioni 1,12 9,1 25/50 Job 6300 25/36

% di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante (6.160.445) PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Dicembre 07 Per me\per abbellire la mia casa 48,0 Per regalo in particolari ricorrenze (es. 8 marzo festa della donna, festa del papà/della mamma, natale, capodanno, ecc.) Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. Matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) Per portarli al cimitero più o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 0,3 Per altri motivi/circostanze 2,4 35,1 22,8 Numero medio di occasioni 1,23 8,2 5,8 26/50 Job 6300 26/36

% di acquirenti in funzione della disponibilità di spazi Base: Acquirenti fiori FIORI SPAZI DISPONIBILI Gennaio Dicembre 07 Cassette/fioriere su davanzali 22,5 Balconi/terrazzi 67,9 Ballatoio/pianerottolo/cortile 14,7 Giardino 45,3 Non ha a disposizione spazi esterni 5,3 27/50 Job 6300 27/36

FIORI E PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Gennaio/ Febbraio 07 Marzo 07 Aprile 07 Maggio 07 Giugno/ Luglio 07 Agosto/ Settembre 07 Ottobre/ Novembre 07 Dicembre 07 Dicembre 06 % % % % % % % % % Negozio di fiori 47,9 44,2 44,1 51,8 51,2 53,0 50,7 53,2 50,7 Chiosco attrezzato in strada 16,0 14,5 11,9 9,7 14,9 13,5 18,3 13,8 13,1 Garden center/vivaio 17,1 19,8 27,9 20,2 19,0 15,6 14,7 15,4 19,5 Mercato rionale/ periodico 8,9 7,7 6,9 8,2 6,7 6,9 6,5 6,3 4,7 Super/Iper 6,3 8,5 6,4 6,0 4,6 8,1 5,7 8,1 6,8 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) 3,8 5,3 2,8 4,1 3,6 2,9 4,0 3,1 5,2 28/50 Job 6300 28/36

FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Gennaio/ Febbraio 07 Marzo 07 Aprile 07 Maggio 07 Giugno/ Luglio 07 Agosto/ Settembre 07 Ottobre/ Novembre 07 Dicembre 07 Dicembre 06 % % % % % % % % % Negozio di fiori 53,9 53,5 64,2 62,3 58,6 62,4 52,2 60,2 58,5 Chiosco attrezzato in strada 19,8 20,3 20,1 14,0 20,9 19,8 23,3 21,8 16,7 Garden center/vivaio 11,0 9,1 4,8 7,0 10,0 7,1 7,5 8,9 14,1 Mercato rionale/periodico 8,6 6,1 6,1 8,0 5,5 6,1 7,4 4,4 5,0 Super/Iper 3,7 5,0 3,6 5,0 2,4 2,4 5,4 3,1 3,8 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te, altro) * 3,1 6,0 1,2 3,7 2,6 2,2 4,2 1,6 1,8 (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime 29/50 Job 6300 29/36

PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Gennaio/ Febbraio 07 Marzo 07 Aprile 07 Maggio 07 Giugno/ Luglio 07 Agosto/ Settembre 07 Ottobre/ Novembre 07 Dicembre 07 Dicembre 06 % % % % % % % % % Negozio di fiori 33,5 31,8 29,2 42,0 40,6 40,3 47,4 46,5 42,2 Chiosco attrezzato in strada 6,9 6,7 5,8 5,6 6,4 5,0 6,5 6,4 9,1 Garden center/vivaio 31,6 34,0 45,1 32,6 31,9 27,2 31,6 21,6 25,5 Mercato rionale/ periodico 9,7 9,9 7,5 8,4 8,3 7,9 4,6 8,1 4,3 Super/Iper 12,8 13,2 8,5 6,9 7,8 15,9 6,4 12,8 10,0 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) * 5,5 4,4 3,9 4,4 5,0 3,7 3,6 4,6 8,9 (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime 30/50 Job 6300 30/36

Quote di mercato (%) per canale di vendita Fiori recisi Piante in vaso 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 negozio di fiori 50,3 52,7 56,9 57,5 30,1 32,7 30,9 39,1 chiosco 21,2 20,4 21,1 20,4 7,7 7,2 7,4 6,1 garden center e vivai 9,2 9,6 9,3 8,3 34,4 34,7 36,2 32,2 mercato rionale/periodico 7,6 7,3 5,1 6,6 8,2 8,9 7,4 7,9 super/iper 5,2 4,9 3,6 3,9 11,5 10,4 11,2 10,3 Altro* 6,7 5,2 4,0 3,2 8,1 6,0 7,0 4,3 * Contiene gli acquisti tramite catalogo, internet, bricocenter, altro 31/50 Job 6300 31/36

% di acquirenti in funzione della disponibilità di spazi Base: Acquirenti piante PIANTE SPAZI DISPONIBILI Gennaio Dicembre 07 Cassette/fioriere su davanzali 25,0 Balconi/terrazzi 67,9 Ballatoio/pianerottolo/cortile 16,6 Giardino 45,7 Non ha a disposizione spazi esterni 5,3 32/50 Job 6300 32/36

120,0 100,0 SPESA TOTALE FIORI E PIANTE IN BASE ALLE FASCIE D ETA DEGLI ACQUIRENTI (QUOTE%) 80,0 39,0 46,4 60,0 40,0 20,0 0,0 18,9 19,5 18,4 18,6 16,5 14,3 6,1 2,3 % ACQUIRENTI % SPESA COMPLESSIVA 18\24 anni 25\34 anni 35\44 anni 45\54 anni 55 anni e oltre 33/50 Job 6300 33/36

Base: Acquirenti fiori TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE Gennaio - Dicembre 2007 Rose Bouquet di fiori vari Crisantemi Lilium\gigli Orchidee Garofani Gerbere Gladioli Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Mimosa (da sola o in bouquet) Tulipani 44,8 29,0 23,5 16,8 16,1 15,5 13,4 10,8 10,3 10,0 8,5 Anthurium Fresie Calle Girasole Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) 6,0 5,1 5,0 5,0 3,6 Iris Altri fiori recisi 3,0 15,2 34/50 Job 6300 34/36

Base: Acquirenti piante Piante grasse Piante aromatiche Kentie Ficus Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Felce Marantha, Calathea, Marantha crocata Dieffenbachia Ulivo (alberello ornamentale o mini ) Cycas Dracaena Abete di natale o altre conifere Altri tipi di palme da interno Edera in vaso da interno Pothos in basket Agrumi ornamentali Philodendro Yucca Croton Conifere in vaso Pothos in vaso Edera rampicante Palme da esterno Sansevieria Altre piante verdi 6 5,4 5 4,1 3,5 2,6 2,6 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE Gennaio - Dicembre 2007 11,4 15,1 15,7 35/50 Job 6300 35/36

Base: Acquirenti piante Stelle di Natale Ciclamini Gerani Primule Begonie Roselline in vaso Azalee da interno (vaso medio-piccolo) Orchidee - phalenopsis Crisantemi Viole\violette Surfinie Margherite Piante annuali\stagionali fiorite Spatiphillum Azalee da esterno (vaso grande) Erica Bulbose Ortensie Verbena Kalanchoe Gardenia Anthurium Gelsomini Bougainvillea Impatiens stagionali Hibiscus in vaso o arbusto Saintpaulia Altre orchidee Rose rampicanti Altri rampicanti da esterno fioriti/verdi Altre piante fiorite TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE Gennaio Dicembre 2007 10,5 9,7 9,2 8,9 7,8 7,2 6,4 5,9 5,7 4,6 4,5 4,5 4,0 4,0 3,9 3,5 3,3 3,1 3,1 2,9 2,3 2,1 2,0 1,4 1,3 1,1 15,2 24,8 23,5 27,6 12,8 36/50 Job 6300 36/36

% di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO Gennaio - Dicembre 07 Per portarli al cimitero più o meno regolarmente 48,6 Regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) Particolari ricorrenze (es. 8 Marzo festa della donna, festa del papà/della mamma, Natale, Capodanno, ecc.) Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti 17,0 Per me/per abbellire la mia casa 16,5 In occasione di funerali 9,1 Per altri motivi/circostanze 7,7 43,4 19,4 37/50 Job 6300 37/36

% di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Gennaio- Dicembre 07 Per me\per abbellire la mia casa 63,9 Regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) 25,1 Per portarli in dono, come ospite ad amici e\o parenti 23,9 Particolari ricorrenze (es. 8 Marzo festa della donna, festa del papà/della mamma, Natale, Capodanno, ecc.) Per portarli al cimitero più o meno regolarmente 14,8 In occasione di funerali 0,6 Per altri motivi\circostanze 10,5 19,8 38/50 Job 6300 38/36

Evoluzione del numero di acquirenti e della spesa media mensile acquirenti x 1000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 spesa mensile ( ) - GEN/ FEB '05** MARZO APRILE MAGGIO GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 0,0 Acquir.2006 Acquir. 2007 2006 2007 39/50 Job 6300 39/36

Evoluzione del numero di acquirenti e della spesa media mensile 9.000 35,0 acq uirenti x 1000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 s p esa m ensile ( ) - GEN/ FEB '05** MARZO APRILE MAGGIO GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 0,0 Acquir.2006 Acquir. 2007 2006 2007 40/50 Job 6300 40/36