DATI PER WINE BUSINESS EXECUTIVE PROGRAM Informazioni che la Dott.ssa Tiziana Sarnari (ISMEA) ha esposto questa mattina (8 luglio 2014), nel corso dell evento di Business International Fiera Milano Media. Dati Ismea aggiornati al 31/05/2014 e divulgati al pubblico per la prima volta
Vino: Dati del settore e posizione competitiva dell Italia Il mercato, la domanda interna ed estera ed i dati strutturali di un settore che vale 3,9 miliardi di euro nella fase alla produzione. Tiziana Sarnari Milano 8 luglio 2014
I PRIMI TRE MESI DEL 2014 NEL MONDO BATTUTA D ARRESTO IN VOLUME -2% E -3% IN VALORE Nel 1 trimestre 2014 gli scambi internazionali hanno toccato i 22,4milioni di ettolitri, contro i 22,8 dello stesso periodo del 2013. In valore invece sono stati superati i 5,3 miliardi di euro contro i 5,5 del primo trimestre 2013. La flessione è totalmente imputabile al vino sfuso (-7%) ed in valore (-15%). I confezionati sono stabili a 12 milioni di ettolitri, mentre in valore con 38,7 miliardi sono scesi de 3%. In crescita del 15% i volumi di spumanti scambiati nel mondo per un controvalore salito del 7,5%. Ripartizione degli scambi internazionali per segmento Fonte: Ismea su dati Gta 3
IL MERCATO DEI VINI COMUNI E IGP Dinamica dell indice Ismea dei prezzi dei vini comuni e Igp Indice dei prezzi dei vini comuni e Igp: variazione campagna Indice dei prezzi dei vini Doc-Docg: variazione campagna Dinamica dell indice Ismea dei prezzi dei vini Dop Fonte: Ismea *primi 11 mesi di campagna agosto 13-giugno 14 su stesso periodo campagna precedente
LE VENDITE DELLA GDO NEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2014 gennaio-maggio 14/gennaio -maggio13 q.tà val. val. unitario Vini e spumanti -2,1 1,6 3,8 - Vini -2,7 0,4 3,2 Doc-Docg 0,6 2,5 1,9 bianche 0,2 4,3 4,1 rosse 0,9 1,5 0,6 Igt -8,2-3,3 5,3 bianche -6,4-0,5 6,3 rosse -8,6-4,9 4,1 Comuni -2,3 0,2 2,6 -Spumanti 6,8 8,6 1,7 I dati sugli acquisti presso la distribuzione moderna (ipermercati, supermercati, superettes, libero servizio) dei primi cinque mesi del 2014 confermano la dinamica flessiva dei consumi di vino e spumanti nel 2013. Infatti, i volumi di vino e spumanti sono scesi del 2% rispetto allo stesso periodo dell anno prima, a fronte di un aumento della relativa spesa (+2%). Gli aumenti dei listini all origine che hanno contraddistinto il 2013 sembrano essere stati trasferiti sui prezzi al consumo, anche se con incrementi un po meno importanti rispetto a quelli dei mesi scorsi. Nei vini sono ancora le Igt ad aver subito il calo della domanda più significativo a fronte del maggior incremento dei listini medi. Nel segmento delle Doc-Docg la situazione appare più rosea sul fronte dei volumi (+1%), mentre l aumento dei prezzi ha fatto sì che la spesa corrispettiva fosse del +3%. Nel 2013 si era avuta una flessione in volume del 5, un aumento della spesa del 4% e del 9% del valore medio. Fonte: Ismea su dati Assobirra Fonte: Ismea, bilanci di approvvigionamento Eurostat
I I CONSUMI MONDIALI DI VINI: UNA LENTA E COSTANTE CRESCITA Evoluzione del consumo mondiale (mln hl) *stima. Fonte: Oiv Da stime Oiv si evince come il consumo mondiale di vino sia in lento aumento, salvo alcune battute d arresto congiunturali. Nel 2011 si è attestato a 240 milioni di ettolitri, mentre le stime per il 2013 si attestano a 239 milioni. Sono sempre di più i Paesi dove si consuma vino ma le dinamiche di consumo ed i gusti dei nuovi consumatori sono tutte da studiare *povvisorio
LA PRODUZIONE MONDIALE DEL 2013 Stati Uniti 22,1 mln hl Francia 44,1 mln hl (+7%) Ungheria 2,6 mln hl (+44%) Germania 9 mln hl (+1%) Romania 5,9 mln h (+64%) Produzione mondiale stimata 279 mln hl (+10%) Spagna 50-52 mln hl? Italia 50 milioni di hl (+20%) Cile 12,6 mln hl (=) Argentina12,6 mln hl (+7,2) Sud Africa 11,5 mln hl (+5,2%) Australia 11,6 (=) Nuova Zelanda 2,5 mln hl (+28%)
I dati del 2013 nel commercio internazionale La ripartizione delle esportazioni mondiali 2013 in volume e valore La ripartizione delle importazioni mondiali 2013 in volume e valore
I I PRIMI TRE BIG SPENDER: GERMANIA ITALIA: POSIZIONE COMPETITIVA IN GERMANIA Performance dei Paesi importatori in Germania Ripartizione delle importazioni in Germania Prezzi medi all import dai principali Paesi fornitori ( /lt) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La dimensione delle bolle è data dalla quota in valore 2013 Italia 1,31 1,2 1,17 1,21 1,45 1,58 Francia 2,8 2,54 2,47 2,66 2,58 2,6 Spagna 1,18 1,17 1,12 1,14 1,14 1,34 Sudafrica 1,01 0,98 1,08 1,06 1,09 0,98 Cile 1,17 1,13 1,54 1,5 1,64 1,78 Austria 1,46 1,38 1,51 2,22 2,13 2,25 Cile 0,99 1,08 1,11 1,27 1,43 1,1 Fonte: Ismea su dati Gta 9
I I PRIMI TRE BIG SPENDER: STATI UNITI ITALIA: POSIZIONE COMPETITIVA NEGLI STATI UNITI Performance dei Paesi importatori negli Stati Uniti Ripartizione delle importazioni degli Stai Uniti Prezzi medi all import dai principali Paesi fornitori ( /lt) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La dimensione delle bolle è data dalla quota in valore 2013 Italia 3,74 3,67 3,84 3,77 4,01 4,17 Francia 8,86 7,53 8,26 9 9,36 9,3 Australia 2,48 1,9 2,16 2,18 2,03 2,05 Argentina 1,62 2 2,33 1,9 1,82 2,3 Spagna 1,6 2,0 2,3 1,9 1,8 Cile 2,32 1,42 1,71 1,82 1,64 1,65 Nuova Zelanda 5,09 4,84 4,7 4,36 4,71 4,93 07/04/2013 Fonte: Ismea su dati Gta 10
I I PRIMI TRE BIG SPENDER: REGNO UNITO ITALIA: POSIZIONE COMPETITIVA NEL REGNO UNITO Performance dei Paesi importatori nel Regno Unito Ripartizione delle importazioni del Regno Unito Prezzi medi all import dai principali Paesi fornitori ( /lt) La dimensione delle bolle è data dalla quota in valore 2013 Fonte: Ismea su dati Gta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Francia 5,6 5,18 5,25 6,04 7,58 6,97 Italia 2,17 2,02 2,09 2,04 2,32 2,51 Spagna 2,44 2,57 2,58 2 2,43 2,48 Australia 2,66 2 1,46 1,44 1,56 1,62 Cile 2,48 2,27 1,99 2,13 2,3 2,07 Nuova Zelanda 4,84 3,55 3,59 3,47 4,1 4,69 Germania 1,92 1,86 2,07 2,27 2,67 2,62 11
4 Il Ruolo dell Export nel settore vinicolo Italiano
Il peso dell export sul totale prodotto NEGLI ULTIMI DUE ANNI LA PROPENSIONE ALL EXPORT È STATA DI CIRCA IL 50% (MILIONI DI ETTOLITRI) //Fonte: Ismea su dati Istat; per il 2013 la produzione è stima Ismea/Uiv 13
EXPORT PER SEGMENTO ITALIA: DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI DI VINI E MOSTI PER SEGMENTO (MILIONI DI ETTOLITRI) Confezionati e sfusi solo fermi Fonte: Ismea su dati Istat
Export italiano di vini confezionati per area geografica (000 ) GLI EFFETTI DELLA PROMOZIONE? Per i vini confezionati fermi il tasso dio crescita medio annuo: Totale +5,8 Paesi terzi +7,2 Ue +4,4 Per i vini spumanti il tasso dio crescita medio annuo: Totale +12,5 Paesi terzi +18,3 Ue +8,4 Per i vini frizzanti il tasso dio crescita medio annuo: Totale +6,0 Paesi terzi +16,2 Ue +2,0 15