ELEMENTI DELLA CONGIUNTURA MONDIALE Maggio 2014 1
Indice dei contenuti 1. IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO 3 2. LA PRODUZIONE DI VINO 5 3. VALUTAZIONE DEL CONSUMO MONDIALE 7 Abbreviazioni: mha: migliaia di ettari Mha: milioni di ettari mhl: migliaia di ettolitri Mhl: milioni di ettolitri 2
1. Il potenziale produttivo viticolo 1.1 Le superfici del vigneto europeo Dalla fine del programma comunitario di regolamentazione del potenziale produttivo viticolo, durante il quale l'unione europea (UE) ha concesso dei premi per l'abbandono definitivo del vigneto 1, il ritmo di riduzione del vigneto dell UE 2 è nettamente rallentato. Se tra il 2011 e il 2012 la superficie viticola comunitaria è diminuita di 54 mha, tra il 2012 e il 2013 il vigneto comunitario si è ridotto complessivamente di soli 19 mha. Il vigneto totale (viti da vino, per uva da tavola o da essiccare, in produzione o non ancora in produzione) addirittura cresce di 5 mha in Spagna, mentre i vigneti italiano, portoghese e francese diminuiscono ognuno tra i 6 e i 7 mha. Il vigneto europeo si dovrebbe stabilire nel 2013 a 3481 mha, pari a una riduzione dello 0,5% tra il 2012 e il 2013. Tabella 1 Superfici totali dei vigneti europei Migliaia di ettari 2010 2011 2012 Previsione 2013 Austria 47 46 44 44 Germania 102 102 102 102 Bulgaria 81 83 78 78 Spagna 1082 1032 1018 1023 Francia 818 806 800 794 Grecia 112 110 110 110 Ungheria 68 65 64 63 Italia 795 776 759 752 Portogallo 244 240 236 229 Romania 204 204 205 205 Totale UE28 3654 3554 3500 3481 *Viti da vino, per uva da tavola o da essiccare, in produzione o non ancora in produzione Fonte: OIV, esperti OIV, stampa specializzata 1.2 Il resto del mondo 1 Regolamento (CE) nº 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 2 L UE si compone ormai di 28 Stati membri. 3
I dati della tabella 2 mostrano che il vigneto non europeo appare in leggera crescita tra il 2012 e il 2013 (+19 mha). Tale crescita complessiva moderata è il risultato di sviluppi contrastanti. In Cina e America del Sud (eccetto il Brasile, dove sembra prosegua un importante ristrutturazione del vigneto) la superficie totale a vigneto continua a progredire: queste zone costituiscono le principali aree di crescita del vigneto mondiale. La Turchia presenta un capovolgimento della tendenza, con un aumento di 7 mha fronte a una diminuzione del vigneto osservata negli anni precedenti. Tabella 2 Superfici totali dei vigneti* al di fuori dell'ue Migliaia di ettari 2010 2011 2012 Previsione 2013 Sud Africa 132 131 131 130 Argentina 217 218 221 224 Australia 171 170 162 158 Brasile 92 90 91 87 Cile 200 200 205 207 Cina 539 560 580 600 Stati Uniti d'america 404 407 407 408 Nuova Zelanda 37 37 38 38 Russia 62 63 62 63 Turchia 514 508 497 504 Altri paesi africani 237 242 239 239 Altri paesi americani 84 86 88 87 Altri paesi asiatici 616 615 615 615 Totale fuori UE 3933 3955 3936 3955 *Viti da vino, per uva da tavola o da essiccare, in produzione o non ancora in produzione Fonte: OIV, esperti OIV, stampa specializzata Al contrario l'australia, che registra per il secondo anno consecutivo una riduzione del proprio vigneto, anche se questa (-4 mha) sarebbe di entità due volte minore di quella registrata tra il 2011 e il 2012. Complessivamente, al di fuori dell UE, il vigneto si dovrebbe attestare nel 2013 a 3955 mha, pari a una crescita relativa moderata dello 0,5% rispetto al 2012 (da confrontarsi con il -0,5% tra 2011 e 2012, evoluzione segnata all'epoca in particolare dalla ripresa del calo dei vigneti della CSI). La superficie viticola mondiale totale nel 2013 (incluse le superfici non ancora in produzione, che siano state vendemmiate oppure no e quale che sia la destinazione finale d'uso delle loro uve), dovrebbe rimanere pertanto stabile rispetto a quella 2012, a 7436 mha. 4
2. La produzione di vino 3 2.1 All interno dell'unione europea La produzione vinificata comunitaria 2013 può essere qualificata come media. La produzione di vino si attesta, in effetti, a un livello nettamente in crescita rispetto a quello molto scarso della produzione 2012 (146 Mhl) e vicino ai livelli di produzione del periodo 2007-2009. La produzione 2013 (esclusi succhi e mosti) dovrebbe raggiungere i 164,2 Mhl, ossia registrare una crescita dell 12.5 % rispetto al 2012. Questa situazione è il risultato di sviluppi abbastanza coerenti. Effettivamente, rispetto all'estrema scarsezza della produzione 2012, fatta eccezione per la Germania (8,3 Mhl nel 2013, ossia -8%/2012), ovunque gli sviluppi attesi sono sia stabili sia positivi. Va notata la crescita particolarmente alta della produzione spagnola, che registra un raccolto record: 52,4 Mhl (inclusi succhi e mosti). Questa situazione condurrebbe eccezionalmente la Spagna a non vinificare 7,7 Mhl (rispetto ai 5-6 Mhl abituali). Pertanto, tenendo conto della produzione italiana (esclusi succhi e mosti), vicina a 45 Mhl, e della crescita debole della produzione francese 2013 rispetto a quella del 2012 (che era essa stessa molto scarsa: 42 Mhl nel 2013 rispetto a 41,1 nel 2012), la Spagna sarebbe, con 44,7 Mhl vinificati nel 2013, il secondo produttore mondiale di vino, dopo l'italia. Si noti altresì che, senza tornare a raggiungere i loro livelli di produzione della fine del decennio 2000, le produzioni ungherese e rumena sono in crescita rispetto a quelle estremamente scarse del 2012 (rispettivamente +47 e +29%/2012). 2.2 Nel resto del mondo Nei principali paesi dell'emisfero australe, Stati Uniti e Cina, il livello di produzione (esclusi succhi e mosti) dovrebbe raggiungere nel 2013 i 79,3 Mhl, ciò indica una crescita sensibile (quasi +8%) rispetto al 2012. Tale evoluzione globale è il risultato di sviluppi contrastanti. Gli Stati Uniti con 22 Mhl, esclusi succhi e mosti, registrano una produzione notevole di vino nel 2013, specialmente in California: +7% rispetto al 2012. In America del Sud, mentre il Cile registra nuovamente una produzione record, raggiungendo i 12,8 Mhl (+2%/2012, record precedente), l'argentina ritrova, nel 2013, una produzione vinicola conforme al proprio potenziale (15 Mhl rispetto agli 11,8 Mhl dello scorso anno, ossia +27%) 4. Quanto al Brasile, registra un nuovo calo nel 2013, con una produzione vinificata di 2,7 Mhl, ossia un livello molto prossimo alla scarsa produzione del 2009. In Sud Africa la produzione vinificata raggiunge un livello molto alto di quasi 11 Mhl (contro i 10,6 Mhl del 2012, +4%). 3 Si tratta di quella derivata dalle uve raccolte nell'autunno 2013 nell'emisfero boreale e nella primavera dello stesso anno nell'emisfero australe. 4 Una produzione di succhi e mosti "nella norma" (6,6 Mhl). 5
Sebbene la produzione australiana prosegua il proprio recupero, raggiungendo i 12,5 Mhl (+1%/2012), la produzione neozelandese registra un nuovo record, raggiungendo nel 2013 i 2,5 Mhl, superando il record precedente del 2011 (2,35 Mhl). Infine, un dato interessante è quello relativo alla produzione in Cina, che con 11,7 Mhl registra un calo di 2,1 Mhl rispetto allo scorso anno (-15%). Tabella 1: Produzione di vino (esclusi succhi e mosti) (1) 2013 variazione 2013/12 in variazione 2013/2012 Posizione Unità: 1000 hl 2009 2010 2011 2012 Previsione volume in % Italia 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1 084 2% 1 Spagna 36 093 35 353 33 397 31 123 44 700 13 577 44% 2 Francia 46 269 44 381 50 764 41 059 42 016 957 2% 3 Stati Uniti (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1 490 7% 4 Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3 206 27% 5 Cile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 800 246 2% 6 Australia 11 784 11 420 11 180 12 315 12 456 142 1% 7 Cina 12 800 13 000 13 200 13 816 11 700-2 116-15% 8 Sud Africa 9 986 9 327 9 725 10 550 10 972 422 4% 9 Germania 9 228 6 906 9 132 9 012 8 300-712 -8% 10 Portogallo 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 11 Romania 6 703 3 287 4 058 3 311 4 276 966 29% 12 Grecia 3 366 2 950 2 750 3 115 3 700 585 19% 13 Ungheria 3 198 1 762 2 750 1 776 2 618 842 47% 14 Nuova Zelanda 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15 Austria 2 352 1 737 2 814 2 125 2 354 229 11% 16 Bulgaria 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305-32 -2% 17 Totale mondiale OIV (3) 272 217 264 495 267 413 254 671 278 600 23 929 9% (1): Paesi considerati con una produzione di vino superiore a 1 Mhl (2): Stima OIV base: California raccolto +10% (WineInstitute), produzioni equivalenti negli stati di NY e WASH e -50%/2012 altrove nelle altre regioni Idaho, Colorado, cattivi raccolti (qui -50%/2012): ossia +7% per gli USA Questi sviluppi permettono di inquadrare la produzione mondiale di vino del 2013 (esclusi succhi e mosti) a 278,6 Mhl, ossia +24 Mhl rispetto a quella del 2012, una produzione mondiale di vino che può essere qualificata come medio-forte. 6
3. Valutazione del consumo mondiale La ripresa sperata, che segnerebbe la fine della crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008, continua a tardare. Inoltre, l'annata 2012 è stata segnata da un livello di produzione complessivo molto scarso, che ha ridotto il consumo mondiale della fine del 2012 e, soprattutto, quello del 2013. In effetti, la produzione 2012 faceva seguito a una serie di produzioni modeste e gli stock si trovavano, a inizio campagna 2012/13, a un livello molto basso, sebbene esistano eccezioni regionali a questa visione macroeconomica. Questi elementi conducono a inquadrare il consumo mondiale di vino 2013 tra 234,4 e 243,1 Mhl, ossia 238,7 Mhl a metà della forchetta di stima: -2,5 Mhl/2012, pari a -1,0%, che tenendo conto del margine di errore a livello di monitoraggio del consumo mondiale, è un dato che deve essere considerato con prudenza. Dall'inizio della crisi del 2008, il consumo mondiale sembra essersi complessivamente stabilizzato: 240,9 Mhl nel 2009, 240,3 nel 2010, 241,2 nel 2011, 241,2 nel 2012. Grafico 2 - Evoluzione del consumo mondiale di vino 7
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Il mercato del vino: evoluzioni e tendenze Maggio 2014 1
Sommario 1. IL CONSUMO DI VINO 3 2. TENDENZE DEL COMMERCIO MONDIALE DI VINO NEL 2013 6 3. PRINCIPALI ESPORTATORI NEL 2013 8 4. PRINCIPALI IMPORTATORI NEL 2013 9 5. I CINQUE MAGGIORI MERCATI DI VINO NEL 2013 11 Abbreviazioni: l: litri hl: ettolitri Mio hl: milioni di ettolitri Mio: milioni Mrd: miliardi EUR: euro USD: dollari USA GBP: lire sterline CAD: dollari canadesi CNY: renminbi-yuan 2
1. Il consumo di vino La ripresa sperata che segnerebbe la fine della crisi prima finanziaria e poi economica iniziata nel 2008, continua a tardare ad arrivare. Inoltre, l'annata 2012 è stata segnata da un livello di produzione complessivo molto scarso, che ha ridotto il consumo mondiale della fine dell'anno 2012 e, soprattutto, quello del 2013. In Europa, confermando le tendenze degli anni scorsi, i paesi tradizionalmente consumatori continuano a ridurre il proprio consumo tra il 2012 e il 2013: una flessione di 2,1 Mio hl in Francia (28,1 Mio hl di vino consumati), di 0,8 Mio hl in Italia (21,7 Mio hl) e di 0,2 Mio hl in Spagna (9,1 Mio hl). In Portogallo (4,5 Mio hl) e nel Regno Unito (12,7 Mio hl) il consumo rimane stabile, mentre in Germania (20,3 Mio hl) si registra un lieve aumento. Tabella nº 1 Consumo di vino in alcuni paesi europei In migliaia di ettolitri 2012 Previsione 2013 Differenza 2013 / 2012 Germania 20 000 20 300 300 Austria 2 756 2 619-137 Belgio + Lussemburgo 3 132 3 054-78 Danimarca 1 822 1 802-20 Spagna 9 300 9 100-200 Finlandia 599 621 22 Francia 30 269 28 181-2 088 Grecia 3 068 3 300 232 Ungheria 1 995 1 925-70 Irlanda 802 845 43 Italia 22 633 21 795-838 Paesi Bassi 3 636 3 585-51 Portogallo* 4 600 4 551-49 Regno Unito 12 801 12 738-63 Svezia* 2 066 2 120 54 Svizzera 2 654 2 650 18 Totale 122 133 119 186-2 925 * Ultimo anno disponibile Fonte: OIV, esperti OIV, UE mediante campagne + panel e dipartimenti statistici nazionali Gli Stati Uniti, con 29,1 Mio hl di vino consumati (esclusi vermut e vini speciali), divengono il primo mercato interno mondiale in termini di volume nel 2013, sebbene il ritmo di crescita registrato negli scorsi anni non sia stato riscontrato anche tra il 2012 e il 2013 (solo +0,15 Mio hl: +0,5% rispetto al 2012, contro, ad esempio, il +2% tra 2011 e 2012). Questo ritmo di crescita "post-crisi" del mercato 3
interno sembra tuttavia inferiore a quello registrato prima della crisi (effettivamente tra il 2001 e il 2007 il consumo era cresciuto di oltre 1 Mio hl/anno). Per quanto riguarda la Cina, il consumo sembra conoscere una battuta d'arresto nella sua rapida crescita cominciata all'inizio del primo decennio 2000. La sua recente evoluzione è stata qui considerata tenendo conto dell andamento mobile 1 su due anni del consumo apparente. Malgrado le informazioni 2013 relative a un calo della produzione (da 13,8 Mio hl nel 2012 a 11,8 Mio hl nel 2013 2 ) e delle importazioni (da 3,95 Mio hl nel 2012 a 3,75 Mio hl nel 2013 3 ), questo approccio conduce a includere indirettamente le scorte (che gli osservatori ritengono siano a un livello elevato), ammortizzando così l'effetto della riduzione delle "esistenze" (nel senso di produzione + importazioni) rispetto al livello di consumo stimato. Così considerato, con 16,8 Mio hl nel 2013, il consumo di vino in Cina subisce una flessione del 3,8% tra il 2012 (17,5 Mio hl) e il 2013. Tabella nº 2 Consumo di vini di alcuni paesi non europei In migliaia di ettolitri 2012 Previsione 2013 Differenza 2013 / 2012 Sud Africa 3612 3676 64 Argentina 10051 10337 286 Australia 5396 5289-107 Brasile 3399 3488 89 Cile 3080 3130 50 Cina 17477 16815-662 Stati Uniti d'america 29000 29145 145 Nuova Zelanda 919 921 2 Totale 72934 72801-133 Fonte: OIV, esperti OIV, stampa specializzata I principali paesi dell'america latina (Argentina, Cile e Brasile) e il Sud Africa registrano nel 2013 una crescita del consumo rispetto al 2012 compresa tra l'1 e il 3%. La Romania, dopo una flessione particolarmente forte dovuta alle produzioni scarse del 2010 e del 2012, vede il proprio livello di consumo 2013 in via di recupero (+24%/2012), sebbene in valore assoluto rimanga abbastanza basso (3,2 Mio hl). Mentre Svizzera, Nuova Zelanda e Ungheria registrano tra il 2012 e il 2013 un consumo stabile, l'australia subisce un modesto calo del proprio mercato interno, dopo diversi anni di crescita costante. 1 Si considera qui che l'evoluzione del consumo tra l'anno n-1 e l'anno n sia determinata per metà dal consumo apparente dell'anno in corso (calcolato come "produzione + import - export") e per metà da quello dell'anno precedente. 2 Ufficio nazionale statistico cinese 3 Global Trade Atlas (GTA/GTIS) 4
Questi elementi portano a inquadrare il consumo mondiale di vino 2013 a 238,7 Mio hl, con un calo di 2,5 Mio hl rispetto al 2012. Dall'inizio della crisi del 2008, il consumo mondiale sembra essersi complessivamente stabilizzato: 240,9 Mio hl nel 2009, 240,3 nel 2010, 241,2 nel 2011, 241,2 nel 2012. Millioni di hl 260 Consumo Mondiale 250 240 230 220 210 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale Mondiale 225.7 227.5 230.1 237.5 237.6 236.9 244.7 252.4 248.7 240.9 240.3 241.2 241.2 238.7 Previsioni 2013 5
2. Tendenze del commercio mondiale di vino nel 2013 4 Commercio mondiale di vino in euro e in EUR/l litri Fonte: dati del GTA (OeMv) Mio 20.877 EUR 19.865 19.989 Mio l 17.709 17.901 16.346 14.913 15.209 15.716 13.704 14.115 23.246 25.317 25.675 5.999 6.103 6.961 6.865 7.313 7.559 8.143 8.953 8.654 8.545 9.287 9.950 10.004 9.785 2,28 2,31 2,14 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,31 2,09 2,25 2,34 2,53 2,62 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sebbene il commercio mondiale di vino nel 2013 (tutti i dati comparativi sono espressi in euro e in litri) sia diminuito in termini di volume del 2,2%, scendendo a 9,8 Mrd l, l'aumento dei prezzi ha consentito una crescita delle entrate totali dell'1,5%, attestandosi a 25,7 Mrd EUR. Il raccolto relativamente scarso del 2012 dell'emisfero boreale ha provocato una sensazione di scarsità di vino, che ha spinto i prezzi in alto fino a una media di 2,62 EUR/l. Le maggiori esportazioni di Cile e Sud Africa non hanno potuto compensare la ridotta disponibilità di vino, in particolare di Italia e Spagna, mentre il flusso di vino sfuso tra i produttori è stato quello maggiormente colpito nella prima metà dell'anno. Facendo un'analisi in base al tipo di prodotto, il calo maggiore nel commercio vinicolo per l'intero anno ha riguardato i vini imbottigliati, con una flessione di 2 Mio hl su un totale di 2,4 Mio. I vini spumanti sono gli unici che hanno fatto registrare una crescita in termini di volume del 3,4%, con il vino sfuso che ha limitato la propria flessione iniziale a solamente l'1% alla fine dell'anno. I prodotti più economici, come il vino sfuso e in contenitori di oltre 2 l e il mosto, sono stati i più fortemente interessati dall'aumento dei prezzi, che si sono abbassati invece per i vini spumanti. Nonostante tali variazioni, il vino imbottigliato continua a rappresentare il 71% delle vendite totali di vino, mentre il vino spumante rappresenta il 20% delle entrate totali (sebbene costituisca solo il 6,6% del volume totale) 4 In collaborazione con l Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).) 6
e i vini sfusi e in contenitori di oltre 2 l rappresentano l'11,7% del valore totale, sebbene corrispondano al 38% del volume totale. Per quanto riguarda il vino spumante, la riduzione dei prezzi medi non è dovuta alla riduzione dei prezzi dei vini dei principali fornitori (Italia, Francia e Spagna hanno visto aumenti rispettivamente del 3,9%, 0,9% e 1,2%), bensì dal fatto che gli spumanti italiani (in particolare il prosecco) con prezzi relativamente bassi rispetto ai francesi, sono cresciuti molto più rapidamente del resto (27% sia in termini di valore sia in termini di volume, secondo ISMEA). Commercio mondiale di vino per tipo di prodotto - 2013 Fonte: dati GTA; elaborati da OeMv Mio EUR 2012 2013 (Mio EUR) % Spumante 4.331,8 4.373,7 41,8 1,0% Imbottigliato 18.172,5 18.290,1 117,6 0,6% Sfuso e > 2 l 2.812,7 3.011,2 198,5 7,1% Totale vino 25.317,0 25.674,9 357,9 1,4% Mosto 95,6 90,3-5,3-5,6% Vino e mosto 25.412,6 25.765,2 352,6 1,4% Mio l 2012 2013 (Mio l) % Spumante 628,2 649,8 21,6 3,4% Imbottigliato 5.627,6 5.426,1-201,5-3,6% Sfuso e > 2 l 3.748,6 3.709,5-39,1-1,0% Totale vino 10.004,5 9.785,4-219,0-2,2% Mosto 89,8 67,0-22,8-25,4% Vino e mosto 10.094,3 9.852,4-241,8-2,4% EUR/l 2012 2013 (EUR) % Spumante 6,90 6,73-0,16-2,4% Imbottigliato 3,23 3,37 0,14 4,4% Sfuso e > 2 l 0,75 0,81 0,06 8,2% Totale vino 2,53 2,62 0,09 3,7% Mosto 1,06 1,35 0,28 26,6% Vino e mosto 2,52 2,62 0,10 3,9% 7
3. Principali esportatori nel 2013 La carenza di vino nell'emisfero boreale, insieme al corrispondente aumento dei prezzi, all inizio dell anno ha colpito principalmente le esportazioni dalla Spagna e dall Italia, i cui cali hanno totalizzato 4,3 Mio hl e non sono stati compensati dall'aumento delle vendite del Cile e del Sud Africa, che insieme sono cresciuti di 2,7 Mio hl rispetto all'anno precedente. Dividendo in gruppi di produttori, l'aumento dei prezzi medio per i vini in Europa rispetto all'aumento delle esportazioni di vino sfuso e più economico dal Cile e dal Sud Africa ha favorito il primo gruppo, che ha migliorato la propria quota di mercato in termini di valore, mentre il secondo ha visto una riduzione delle vendite globali in euro pari all'1%. ione in volume dei principali esportatori di vino nel 2012/13 Italia -85,7 Spagna -346,0 Francia -43,5 Cile 131,7 Australia -23,2 Sud Africa 141,6 USA Germania 14,0 5,1 Argentina Portogallo Nuova Zelanda Resto -49,1-27,1-0,2 Mio l 63,4 8
Esportazioni dei principali produttori di vino - esportazioni di vino Fonte: GTA/OeMv Mio EUR 2012 2013 2012 2013 Mio EUR % Francia 7.840,1 7.812,1 Italia 4.660,0 5.005,0 Spagna 2.424,2 2.466,9 16.607 17.007 400,7 2,4% Germania 978,5 998,9 Portogallo 703,8 724,4 Cile 1.387,7 1.409,2 Australia 1.521,5 1.337,2 USA 1.076,7 1.173,8 Nuova Zelanda 767,9 773,1 Argentina 711,2 657,7 Sud Africa 566,1 618,9 6.031 5.970-61,0-1,0% Principali produttori 22.637,6 22.977,4 22.638 22.977 339,7 1,5% 4. Principali importatori nel 2013 Tra i maggiori importatori di vino del mondo 5, la Francia ha registrato la flessione maggiore in termini di volume (vino sfuso a basso costo proveniente in particolare dalla Spagna), sebbene abbia aumentato il suo costo del 3,6%, per raggiungere i 649 Mio EUR. Anche gli USA hanno importato meno vino, sebbene più caro, mantenendo la prima posizione nella graduatoria mondiale degli importatori di vino e distanziandosi dal secondo, il Regno Unito, che ha ridotto il valore dei propri acquisti del 5,2% lo scorso anno. La Germania rimane la prima in termini di volumi importati, con oltre 15 Mio hl (-1,7%) dei vini più cari. Anche la Russia, in quarta posizione in termini di volume, dietro la Francia, ha registrato un forte aumento dei prezzi, che ha portato a una crescita dell'11,9%, toccando i 912 Mio EUR. Osservando la tabella con l'evoluzione di ciascun mercato, emerge che i mercati principali (Regno Unito, USA, Germania e Canada) hanno ridotto le proprie importazioni di vino in termini di volume nel 2013, con il Canada (che acquista in dollari come gli USA) che ha anche ridotto i propri acquisti in euro. Dall altro lato, quattro grandi mercati europei, inclusi due paesi scandinavi (Danimarca e Svezia) guidano la crescita sia in termini di volume sia di valore. 5 Nel gruppo dei 13 maggiori importatori mondiali di vino, Hong Kong si attesta all'8ª posizione in termini di valore, principalmente grazie alle sue importazioni dalla Francia e alle importazioni speciali provenienti dal Regno Unito, sebbene occupi il 19º posto in termini di volume. Lo abbiamo qui sostituito con la Svezia, che si colloca in 14ª posizione per valore, sebbene sia 11ª per volume. 9
Principali importatori di vino - 2013 Fonte: dati del GTA /elaborati da OeMv Paese VALORE VOLUME Paese (euro) 12/13 (litri) 12/13 USA 3.946,8 0,3% Germania 1.500,2-1,7% Regno Unito 3.731,9-5,2% Regno Unito 1.303,2-0,7% Germania 2.514,5 3,8% USA 1.096,6-6,0% Canada 1.523,7-1,1% Francia 524,1-11,0% Cina 1.170,7-4,8% Russia 492,2 1,6% Giappone 1.155,8-4,0% Cina 376,6-4,4% Paesi Bassi 881,7-0,6% Canada 372,9-1,0% Svizzera 949,2 2,9% Paesi Bassi 366,7 3,0% Russia 911,8 11,9% Belgio 314,0 0,2% Belgio 975,8 1,5% Giappone 263,2 2,4% Danimarca 545,5 7,6% Svezia 207,7 2,0% Francia 648,3 3,6% Danimarca 201,7 7,0% Svezia 590,4 7,9% Svizzera 182,8-2,9% Altri 5.698,5 4,1% Altri 2.217,2 4,0% TOT IMPORT 25.244,5 1,0% TOT IMPORT 9.419,2-0,7% I vari mercati hanno conosciuto delle evoluzioni diverse, essendo stati differentemente interessati dalla scarsità di vini più costosi lo scorso anno. Quelli con una dipendenza maggiore dal vino straniero sfuso, come la Francia (37% delle importazioni totali) e la Germania (24,4%), hanno fortemente ridotto le proprie importazioni in litri aumentandone però il costo, mentre i mercati che acquistano maggiori proporzioni di vini spumanti hanno beneficiato di una leggera diminuzione del prezzo medio. USA Regno Unito Germania Canada Cina Giappone Belgio Svizzera Russia Paesi Bassi Francia Svezia Danimarca Principali importatori - per tipo di vino in termini di valore 2013 15,6% 16,6% 14,2% 6,3% 4,2% 26,4% 27,4% 15,7% 19,3% 8,0% 6,5% 12,0% 8,0% 78,4% 70,7% 61,3% 88,9% 88,9% 68,7% 63,4% 75,1% 69,5% 86,6% 56,5% 61,5% 73,4% Spumanti Imbottigliati Sfusi e > 2 l 6,0% 12,7% 24,4% 4,8% 7,0% 4,9% 9,2% 9,2% 11,2% 5,4% 37,0% 26,5% 18,5% 10
5. I cinque maggiori mercati di vino nel 2013 Dei principali mercati mondiali per il vino, i primi cinque rappresentano in valore oltre la metà delle importazioni totali in euro e il 49% dei litri importati nel 2013. Stati Uniti d'america, Regno Unito, Germania, Canada e Cina hanno raggiunto un totale di 12,9 Mrd EUR e 4,6 Mrd l. Gli Stati Uniti, primi importatori mondiali di vino, hanno acquistato 1,096 Mrd l di vini stranieri lo scorso anno, per un totale di 5,2 Mrd USD, a un prezzo medio di 4,78 USD/l. Queste cifre denotano un calo sostanziale in volume (-6%) dei vini più cari (+10,3%) che ha aumentato il costo totale in USD del 3,7%. La riduzione in litri si è concentrata nell'acquisto di vino sfuso e in contenitori di oltre 2 l (-24%), riduzione non è compensata dall'aumento di vini spumanti e imbottigliati (rispettivamente 8,5% e 2,9% in volume). Le minori quantità di vino più economico, probabilmente dovute alla scarsità in Europa e a un grande raccolto in California l'anno precedente, hanno provocato un aumento medio dei prezzi, maggiormente relazionato alle modifiche del paniere dei prodotti che alla variazione di prezzo di ciascuna categoria. La forte riduzione delle importazioni di vino sfuso ha interessato maggiormente Argentina, Spagna e Cile, con Italia e Francia che hanno visto aumentare la propria quota di mercato in volume e, in particolare, in valore. Importazioni di vino degli USA - 2013 Per prodotto Mio USD 12/13 Mio l 12/13 USD/l 12/13 Spumante 822,1 5,6% 76,8 8,5% 10,70-2,6% Imbottigliato 4.106,5 6,6% 719,0 2,9% 5,71 3,6% Sfuso e > 2 l 314,5-26,5% 300,7-24,3% 1,05-2,9% TOTALE VINO 5.243,1 3,7% 1.096,5-6,0% 4,78 10,3% Principali fornitori Mio USD 12/13 Mio l 12/13 USD/l 12/13 Italia 1.609,4 9,0% 290,7 1,5% 5,54 7,4% Francia 1.436,6 4,5% 116,2 1,5% 12,36 3,0% Australia 499,4-6,5% 183,3-10,5% 2,72 4,4% Argentina 379,9-5,9% 124,4-28,0% 3,05 30,6% Spagna 340,5 6,8% 69,6-14,8% 4,89 25,4% Cile 323,7-6,7% 147,9-10,2% 2,19 3,9% Le importazioni del Regno Unito si sono ridotte nel 2013 sia in litri sia in GBP, sebbene in questo caso ciò sia dovuto a una diminuzione dei vini imbottigliati. Tutte le categorie hanno aumentato i prezzi medi in GBP, ma la modifica del paniere di prodotti, con una maggiore proporzione di vini più economici, ha fatto registrare un calo del prezzo medio complessivo delle importazioni totali dello 0,2%. I vini sfusi e in contenitori di oltre 2 l introdotti nel Regno Unito hanno guadagnato 23 punti percentuali dall'inizio del secolo, dal 12,4% delle importazioni totali in volume per l'anno 2000, al 35,2% dello scorso anno e hanno consentito a questo paese di diventare anche un grande esportatore di vino verso altri mercati. Nel 11
2013, tutti i principali fornitori, escluso il Cile, hanno ridotto le proprie vendite al Regno Unito in termini di volume; solo Italia e Spagna hanno aumentato le proprie entrate in GBP a causa dell aumento dei prezzi. Anche il Cile ha aumentato il valore delle proprie vendite nonostante la riduzione dei prezzi medi. Importazioni di vino del Regno Unito - 2013 Per prodotto Mio GBP 12/13 Mio l 12/13 GBP/l 12/13 Spumante 524,1 0,7% 83,6-0,1% 6,27 0,8% Imbottigliato 2.241,2-2,5% 760,3-4,2% 2,95 1,7% Sfuso e > 2 l 402,2 7,5% 459,1 5,6% 0,88 1,8% TOTALE VINO 3.167,5-0,8% 1.303,0-0,7% 2,43-0,2% Principali fornitori Mio GBP 12/13 Mio l 12/13 GBP/l 12/13 Francia 1.169,5-8,1% 191,1-4,9% 6,12-3,4% Italia 535,4 11,4% 250,5-1,6% 2,14 13,2% Australia 289,1-5,5% 243,1-2,8% 1,19-2,8% Spagna 255,9 1,2% 121,6-5,2% 2,10 6,8% Cile 183,7 2,8% 112,0 10,0% 1,64-6,6% Nuova Zelanda 163,2-7,3% 44,5-19,0% 3,67 14,4% Nel 2013 la Germania è stata un chiaro esempio di come una minore disponibilità di vino e l aumento dei prezzi dei vini più economici abbiano interessato diversi mercati. Il vino sfuso a un prezzo più alto del 20% ha ridotto le importazioni totali del 2,5% in volume, sebbene abbia aumentato il conto del 3,1%, per raggiungere i 2,5 Mrd EUR. Dal punto di vista dei fornitori del mercato, una grande crescita di vendite da Cile e Sud Africa (rispettivamente 44,6% e 20,7%) non ha comunque compensato le riduzioni di vino proveniente dall Italia, dalla Spagna e, in misura minore, dalla Francia. 12
Importazioni di vino della Germania - 2013 Per prodotto Mio EUR 12/13 Mio l 12/13 EUR/l 12/13 Spumante 355,9-8,3% 73,8-1,7% 4,82-6,7% Imbottigliato 1.529,9 1,7% 579,5-0,9% 2,64 2,6% Sfuso e > 2 l 610,7 15,4% 835,0-3,6% 0,73 19,8% TOTALE VINO 2.496,5 3,1% 1.488,3-2,5% 1,68 5,7% Principali fornitori Mio EUR 12/13 Mio l 12/13 EUR/l 12/13 Italia 915,0 3,7% 574,2-5,1% 1,59 9,4% Francia 675,6-0,4% 257,8-0,7% 2,62 0,3% Spagna 404,5 8,8% 300,6-7,3% 1,35 17,4% Sud Africa 96,8 7,9% 95,2 20,7% 1,02-10,6% USA 91,9 6,5% 50,5-0,4% 1,82 7,0% Cile 74,7 13,9% 62,3 44,6% 1,20-21,2% Anche nel caso del Canada, le importazioni nel 2013 sono state minori in volume (-1%) sebbene a prezzi più alti (6,8%), con il conseguente aumento del costo dei vini stranieri del 5,7% in CAD. Particolarmente colpita da queste evoluzioni è stata la Spagna, le cui importazioni in Canada di vino sfuso si sono ridotte del 46%, pari a 11,3 Mio l e non sono state compensate dalla vendita di altre categorie di vini. Tale forte riduzione dei vini sfusi, parzialmente compensata dall incremento degli acquisti da Sud Africa e Cile, ha portato a una riduzione complessiva in volume delle importazioni canadesi. Anche gli acquisti da altri produttori europei, come Francia e Italia, sono calati in litri, ma cresciute in dollari, sebbene a livelli più bassi. Importazioni di vino del Canada - 2013 Per prodotto Mio CAD 12/13 Mio l 12/13 CAD/l 12/13 Spumante 132,5 6,3% 11,6 1,3% 11,42 4,9% Imbottigliato 1.854,6 6,1% 268,0 1,7% 6,92 4,3% Sfuso e > 2 l 98,8-2,1% 93,3-8,5% 1,06 7,0% TOTALE VINO 2.085,9-0,8% 372,9-1,0% 5,59 6,8% Principali fornitori Mio CAD 12/13 Mio l 12/13 CAD/l 12/13 Francia 468,8 7,1% 59,8-2,8% 7,84 10,2% USA 430,8 15,1% 59,8 6,7% 7,20 7,9% Italia 415,4 5,3% 69,5-3,6% 5,98 9,2% Australia 225,2-5,2% 51,9 4,9% 4,34-9,7% Spagna 109,7 8,0% 28,2-26,3% 3,89 46,6% Argentina 102,6-3,4% 24,8-9,5% 4,14 6,7% 13
Infine, le importazioni di vino della Cina, quinto maggior importatore in euro, si sono ridotte sia in volume sia in valore, scendendo a 377 Mio l e a 9,6 Mrd CNY. Per categoria, tale riduzione è stata dovuta in particolare a un minore acquisto di vino sfuso (-26% sia in volume sia in valore) nonostante, in questo caso, un prezzo stabile (-0,3%). In effetti, i prezzi in CNY sono calati ben più drasticamente per i vini imbottigliati e spumanti (rispettivamente -6,5% e -24,7%), causando diversi effetti, con una leggera crescita delle importazioni per i primi (4,8% in volume, con un calo in valore) e una ben più forte crescita per i secondi (38% in litri), sebbene la quantità di vino spumante acquistato dalla Cina sia ancora molto modesta. Ad avvantaggiarsi di questa congiuntura sono stati principalmente il Cile, con un aumento del 37% in litri e del 10% in CNY, e il Sud Africa, che ha guadagnato quote di mercato a scapito di un vino spagnolo più scarso e più caro. A parte questi aspetti di mercato puro, l'evoluzione delle importazioni cinesi di vino è stata influenzata, lo scorso anno, dal dibattito legale circa le accuse nei confronti dei vini europei riguardanti i sussidi e il possibile dumping finalmente risolto. Importazioni di vino della Cina - 2013 Per prodotto Mio CNY 12/13 Mio l 12/13 CNY/l 12/13 Spumante 397,5 3,9% 8,7 38,0% 45,69-24,7% Imbottigliato 8.502,5-2,0% 278,9 4,8% 30,49-6,5% Sfuso e > 2 l 663,6-26,9% 89,0-26,7% 7,46-0,3% TOTALE VINO 9.563,6-4,1% 376,6-4,4% 25,39 0,3% Principali fornitori Mio CNY 12/13 Mio l 12/13 CNY/l 12/13 Francia 4.354,7-12,3% 136,8-2,1% 31,83-10,5% Australia 1.453,3 1,4% 41,2-3,6% 35,27 5,2% Cile 1.026,6 10,1% 83,6 37,1% 12,28-19,7% Spagna 658,5-6,9% 43,3-39,4% 15,21 53,5% Italia 547,5 6,6% 23,7-27,1% 23,10 46,3% USA 487,0 8,8% 15,8-0,8% 30,82 9,7% 14