Marzo 2010
Indice 1. Introduzione 2. Lato offerta 3. Lato domanda 4. Elementi di raccordo 5. Conclusioni 2
Introduzione Questo documento offre, in forma sintetica, uno sguardo d insieme sul mercato del Facility Management in Italia. È costituito da due sezioni principali, una dedicata al lato offerta, l altra dedicata al lato domanda, più una sezione di raccordo, necessaria a rendere confrontabili i valori quantitativi determinati con metodologie di stima differenti. 3
1. Introduzione 2. Lato offerta Obiettivi Risultati Metodologia 3. Lato domanda 4. Elementi di raccordo 5. Conclusioni 4
Obiettivi L analisi del segmento offerta è finalizzata, in via preliminare, alla stima di: fatturato annuo complessivo; valore aggiunto annuo complessivo; numero totale di addetti; attribuibili agli operatori attivi sul mercato FM Italiano. Tali stime sono, infatti, necessarie al calcolo dell incidenza (%) di: valore aggiunto realizzato nel settore FM; occupazione nel settore FM; rispettivamente sul PIL e sul totale dell occupazione dei settori industria e servizi. 5
Risultati Dimensioni assolute: Fatturato complessivo operatori FM Totale addetti riferibili a operatori FM Valore aggiunto attribuibile a operatori FM 32,4 miliardi di euro 566.788 unità 13,4 miliardi di euro Dimensioni relative: Incidenza sul fatturato complessivo dei settori industria e servizi 1,11% Incidenza sul totale degli addetti dei settori industria e servizi 3,34% Incidenza del valore aggiunto FM sul PIL 1,05% Come termini di paragone, i contributi al PIL (in termini di valore aggiunto) riferibili ai prodotti della trasformazione industriale e alla locazione di fabbricati sono, 17,5% e 9,7%, rispettivamente. 6
Metodologia (1/3) Il perimetro dell analisi è dato da operatori che erogano e/o gestiscono servizi all edificio, allo spazio, alle persone. Le fonti utilizzate sono di due tipi: a livello micro: bilanci societari; a livello macro: dati di contabilità nazionale ISTAT (annuari statistici e indagini sulla struttura produttiva nazionale). L'approccio è basato sulla classificazione delle attività economiche ATECO (2002-2007). 7
Metodologia (2/3) Principali step: 1. Costruzione delle griglie di riferimento (g): il dataset di IFMA Italia viene filtrato "orizzontalmente" attraverso la classificazione ATECO e "verticalmente" in base al numero di dipendenti, ottenendo 4 griglie relative a: fatturato (g1), n di imprese (g2), n dipendenti (g3), valore aggiunto (g4); 2. Individuazione all'interno dei dati ISTAT delle griglie di confronto (G1, G2, G3, G4); 3. Confronto cella per cella: determinazione della probabilità attraverso cui è possibile passare dalle informazioni in (g) a quelle in (G). 8
1. Introduzione 2. Lato offerta 3. Lato domanda Obiettivi Risultati Metodologia 4. Elementi di raccordo 5. Conclusioni 9
Obiettivi L analisi del segmento domanda è finalizzata alla determinazione delle dimensioni del mercato del Facility Management in Italia. Tali dimensioni sono espresse in termini di: mercato potenziale: valorizzazione, sulla base dei costi delle Facility, dei metri quadri del patrimonio immobiliare (aziendale) di riferimento; parte effettiva: porzione del mercato potenziale corrispondente al valore dei servizi esternalizzati a operatori del mercato FM; parte aggredibile: porzione del mercato potenziale corrispondente al valore dei servizi erogati internamente (dalle aziende) senza ricorso a fornitori esterni. 10
Risultati Dimensioni assolute: Mercato potenziale 42,8 miliardi di euro % di esternalizzazione 64% Mercato effettivo Mercato aggredibile 27,4 miliardi di euro 15,4 miliardi di euro Nota: nella valorizzazione non sono stati inclusi i servizi di fornitura di utility, economato e il servizio di ristorazione. 11
Metodologia (1/2) Le fonti utilizzate sono di due tipi: dimensioni del patrimonio immobiliare: dati ISTAT (8 censimento Industria e Servizi); costi dei servizi: risultati dei progetti di Benchmarking IFMA Italia. Ai fini della valorizzazione del mercato sono stati considerati: servizi di governo, pulizia, manutenzioni (impiantistiche ed edili), reception e vigilanza, gestione documentale, altro (gestione lay out e traslochi interni, gestione flotte auto, ) 12
Metodologia (2/2) Principali step: 1. definizione metri quadri di riferimento (complessivi e per destinazione d uso); 2. stima della spesa unitaria (per mq) per le Facility e della spesa complessiva, in funzione della destinazione d uso; 3. determinazione del mercato potenziale; 4. stima della % di esternalizzazione dei servizi in funzione della destinazione d uso; 5. calcolo del mercato effettivo per destinazione d uso e complessivo; 6. calcolo del mercato aggredibile (per differenza). 13
1. Introduzione 2. Lato offerta 3. Lato domanda 4. Elementi di raccordo Obiettivi Transazioni tra operatori FM Servizio di ristorazione 5. Conclusioni 14
Obiettivi Al fine di rendere confrontabili i valori provenienti dalle stime dei due lati del mercato del Facility Management in Italia, è necessario considerare i due aspetti seguenti: Una parte del fatturato complessivo realizzato dagli operatori FM è relativa a transazioni interne al settore (accordi di subfornitura). Una parte del fatturato complessivo realizzato dagli operatori FM è relativa a fornitori del servizio di ristorazione (non incluso ai fini del calcolo del valore del mercato effettivo). Occorre, dunque, depurare in maniera opportuna il valore del fatturato complessivo. 15
Transazioni tra operatori FM e ristorazione Dimensioni assolute: Volume delle transazioni tra operatori FM 1,44 miliardi di euro Di cui: - riferibile ai primi 10 operatori (per fatturato) 1,09 miliardi di euro - riferibile ad altri operatori FM 0,35 miliardi di euro Fatturato attribuibile al servizio di ristorazione 3,25 miliardi di euro 16
1. Introduzione 2. Lato offerta 3. Lato domanda 4. Elementi di raccordo 5. Conclusioni Sintesi Osservazioni finali 17
Sintesi Lato domanda: Dimensioni del mercato FM effettivo 27,4 miliardi di euro Lato offerta: Fatturato complessivo operatori FM Fatturato complessivo "netto" operatori FM Fatturato complessivo "netto" operatori FM (esclusa ristorazione) 32,4 miliardi di euro 31 miliardi di euro 27,7 miliardi di euro 18
Osservazioni finali Il mercato FM in Italia è ancora caratterizzato da elevati livelli di frammentazione (come è possibile dedurre, tra l altro, dalla distribuzione del fatturato complessivo attribuibile alle transazioni tra operatori). In effetti, il fatturato realizzato dai global outsourcer è pari al 15% del fatturato complessivo (4,8 miliardi di euro). Scomposizione fatturato operatori FM (valori in miliardi di euro) Di questi, 3,5 miliardi di euro sono riferibili a servizi di Facility Management. 27,6 4,8 0,9 2,6 Infine, solo il 26% del fatturato derivante da servizi di FM è attribuibile a contratti di Integrated Facility Management. 1,3 altri operatori FM global outsourcer contratti di IFM servizi di FM altro 19
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