NORVEGIA: ECONOMIA, TREND DI MERCATO E ANALISI SETTORIALI Mauro Migliavacca Senior Market Advisor Innovation Norway Ufficio Norvegese per il Commercio e il Turismo 25/11/2016 www.innovationnorway.no
Obiettivi: Team Norway in Italia Promuovere interessi economici norvegesi e supportare le aziende nei mercati esteri Incrementare la visibilità della Norvegia come possibile business partner e come destinazione turistica Promuovere prodotti norvegesi Contribuire a costruire un branding norvegese
Innovation Norway Ufficio Norvegese per il Commercio e il Turismo Opportunità globali per idee locali
I servizi a livello globale Marketing Servizi finanziari Sviluppo competenze Servizi consulenziali Networking www.innovationnorway.no
I servizi nei mercati locali Ricerca di partner Ricerche/analisi di mercato Introduzione di nuovi prodotti Network nel mercato locale Profiling e branding Marketing e promozione Delegazioni
Norvegia in pillole www.innovationnorway.no
Norvegia Monarchia parlamentare Superficie: 385.199 km2 Popolazione: 5,2 milioni Crescita popolazione annua: 1,1% Densità: 17 p per Kmq Capitale Oslo: 560.000 abitanti Tasso disoccupazione: 4,6% PIL: 388.315 Milioni $ PIL pro capite: 61.472 US $
PIL pro capite PIL nominale Fonte: World Bank
Fonte: SSB Statistic Norway Composizione PIL: principali voci economiche
Commercio norvegese www.innovationnorway.no
Norvegia nello Spazio Economico Europeo Dal gennaio 1994 la Norvegia fa parte dello Spazio Economico Europeo SEE insieme ad altri 2 paesi dell EFTA (European Free Trade Association) Islanda e Liechtenstein impegnandosi a recepire la legislazione comunitaria nei settori previsti dall Accordo SEE. Dal 25 marzo 2001 la Norvegia aderisce al sistema Schengen. Aderisce alla libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi oltre alle politiche comunitarie in materia di trasporti, concorrenza, politica sociale, tutela dei consumatori, ambiente etc.. Agricoltura e pesca non sono coperte dall accordo SEE (libera circolazione senza dazi).
Principali esportazioni 2015* 1. Petrolio: US$ 61.3 (58.1%) 2. Pesce: $8.8 (8.3%) 3. Macchinari e motori: $6.8 (6.5%) 4. Alluminio: $3.5 (3.3%) 5. Apparecchiature elettroniche : $2.9 (2.8%) 6. Apparecchiature medicali: $2.1 (2%) 7. Prodotti del ferro e dell acciaio: $1.5 (1.4%) 8. Navi prodotti navali: $1.2 (1.1%) 9. Nickel: $1.2 (1.1%) 10. Ferro e acciaio grezzi: $1 (1%) *Le cifre riportate sono miliardi di dollari Fonte: SSB
Fonte: SSB Norway Secondo esportatore al mondo di pesce
Fonte: Index Mundi Tra i maggiori produttori al mondo di petrolio e gas
Fonte: MISE Export Italia Norvegia
Commercio Italia Norvegia Le principali voci di export sono alimentari (cibi e bevande) e macchinari I cibi e i vini italiani sono generalmente molto apprezzati Le principali marche, prodotti finiti e i prodotti tipici alimentari sono abbastanza facilmente reperibili (es. Barilla, Nutella, passate di pomodoro, Olio extra vergine, mozzarelle e formaggi freschi anche se considerati gourmet di fascia di prezzo medio alta) Non è facile esportare prodotti lattiero caseari in genere a causa dei dazi all ingresso E riconosciuto in generale il valore del made in Italy sia nei prodotti finiti, sia nella meccanica/macchinari in genere
Regolamentazione delle importazioni di bevande alcoliche la commercializzazione al dettaglio e la promozione di alcolici è strettamente regolamentata. La tassazione avviene sulla base dei gradi alcolici delle bevande. La vendita al dettaglio di bevande al di sopra di 4,7% di alcol è effettuata in regime di monopolio pubblico da Vinmonopolet AS, che concentra circa il 70% degli acquisti calcolati in litri dei consumatori norvegesi. Il restante 30% è assorbito dal canale Ho.Re.Ca. (15%) e dall'acquisto di alcolici nei punti vendita "Duty free" degli aeroporti e porti internazionali presenti nel territorio norvegese (15%, in forte crescita). Italia è leader del mercato norvegese dei vini con una quota di mercato superiore al 33% dei litri complessivamente venduti dal Vinmonopolet (67 milioni in totale) seguita a notevole distanza da Francia e Spagna.
I consumatori norvegesi www.innovationnorway.no
Spesa media consumatori
Fonte: World Bank Accesso ai Media
Fonte: SSB Statistic Norway Utilizzo giornaliero dei Media
Drivers di consumo Sostenibilità: 99% dell energia elettrica prodotta è da rinnovabili; 23% di auto elettriche su totale auto vendute nel 2015 (mercato n.1 per Tesla). Tecnologia: Norvegesi sono «early adopter» di nuove tecnologie; 90% della popolazione attiva ha accesso a internet; digitalizzazione è estremamente avanzata anche nella PA. Alto spendenti: nel 2015 (ultimo dato disponibile) la Norvegia ha conseguito il livello più elevato di reddito pro capite e spesa individuale in Europa; la capacità di spesa reale pro capite dei consumatori norvegesi è più alta del 35% rispetto alla media europea. Qualità: la capacità di spesa è veicolata in genere negli acquisti di qualità (food/non food); il consumatore norvegese apprezza i brand italiani di alta moda ma non è molto propenso all acquisto di tali prodotti. Outdoor e viaggi: incremento medio dell 8% negli ultimi anni di spesa procapite per viaggi; 2,317 milioni di abitazioni e 413.000 case di campagna («hytte").
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Grazie! Innovation Norway Milan Mauro Migliavacca Senior Market Advisor mauro.migliavacca@innovationnorway.no www.innovationnorway.no