Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013
INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Profilo del turista per singola tipologia 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Obiettivi Bibliografia Contatti 2
1. Analisi del quadro socio-economico KAZAKHSTAN Il Kazakhstan, il più vasto tra i nuovi Paesi sorti dal crollo dell Unione Sovietica, è situato nel cuore dell Asia Centrale e ricopre il vecchio percorso della Via della Seta. Tale ponte tra Europa ed Asia è diventato un importante polo strategico ed economico, grazie soprattutto alle ingenti risorse minerarie, in particolare petrolio di cui è ricco il Paese. Negli ultimi anni, tranne il biennio 2008-2009 coinciso con una fase di crisi mondiale, il Paese ha sperimentato una costante sostenuta crescita, con tassi attualmente intorno al 7% di aumento annuale del Pil, beneficiato dal rialzo dei prezzi delle materie prime. Il Pil pro capite supererà nel 2012 gli 11.000 dollari. Allo stesso tempo, la forte dipendenza dal petrolio rimane un fattore di debolezza che espone il Paese a forti rischi nelle fasi, come nel 2008-2009, di caduta dei prezzi. Il Governo Nazarbayev sta pertanto perseguendo una politica di diversificazione dell economia, di sostegno alla piccola e media impresa e di rafforzamento del sistema finanziario-bancario, i cui risultati richiederanno tuttavia ancora tempo. Nonostante il livello di sviluppo raggiunto (il Kazakhstan è in assoluto il più ricco Paese dell Asia Centrale), permangono situazioni di squilibrio sociale che hanno determinato talora anche fatti violenti (scontri di Zhanaozen, dicembre 2011). L inflazione rimane ancora alta (8% circa). L Italia, secondo i dati kazaki, è il terzo partner commerciale del Kazakhstan, dopo Russia e Cina, con un forte surplus a favore del Kazakhstan. 1.a Principali indicatori economici (dollari) 2009 2010 2011 2012 2013 PIL (bln US$) 111 141 176 190 213 PIL pro-capite (US$) 6.966 8.730 10.630 11.200 12.590 Crescita del PIL reale 1,2 7,3 6,9 5,6 5,9 (variazione %) Consumi privati (% del 48,1 46,1 43,7 45,9 47,2 PIL) Debito pubblico (% del 13,5 15,5 13,2 16,2 17,6 PIL) Investimenti diretti 14 10 13 14 15 stranieri netti (bln US$) Bilancia commerciale 15 29 33 33 33 (bln US$) Rating OECD sul rischio 4 5 5 - - Paese Fonti: Economist Intelligence Unit 3
1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2011) Popolazione (in milioni) 16,7 Lingua ufficiale Kazako, all interno delle istituzioni governative e degli enti locali accanto al kazako viene utilizzato il russo (lingua veicolare: russo) Religione Mussulmani (70-75%), cristiani (25-27%) Struttura demografica 0-14 anni: 24% - 15-64 anni: 69% - over 65 anni: 7% (quota %) (dati gen 2010) Età media n/d Tasso di crescita della popolazione (in %) 1,41 Rapporto maschi/femmine 48,1/51,9 Fonti: Agenzia di Statistica del Kazakhstan 2. Analisi del quadro socio-economico KYRGYZSTAN In Kyrgyzstan, Repubblica centro-asiatica, situata a sud-est del Kazakhstan, l elezione del 30 ottobre 2011 del nuovo Presidente della Repubblica, Almazbek Atambayev, ex Primo Ministro, ha consolidato il processo di transizione verso un regime di democrazia parlamentare, avviato in seguito agli eventi violenti del 2010. Permangono tuttavia fattori di instabilità, dovuti a contrasti interetnici, in particolare nel sud del Paese dove risiede una numerosa minoranza uzbeka, in un quadro di sviluppo economico non ancora favorevole e di problemi strutturali irrisolti (diffusa corruzione, presenza di gruppi di criminalità organizzata, ecc). Il Pil è tornato a crescere nel 2011, dopo la caduta dell anno precedente, determinata dai fatti violenti del 2010 (scontri interetnici) e dalla conseguente crisi politico-istituzionale. Il Governo intende portare avanti un vasto programma di progetti infrastrutturali, di cui tuttora non sono ancora chiari i requisiti finanziari, e allo stesso tempo cercare di ridurre l endemica corruzione nel Paese. E ripresa la crescita del settore delle costruzioni e l importante settore agricolo ha ottenuto risultati migliori rispetto alle previsioni, ma, per l economia del Paese, rimangono fondamentali le cospicue rimesse degli emigranti kirghisi dall estero che costituiscono il 25% dell intero PIL. Il tasso d inflazione resta molto alto (nel 2011 intorno al 17%). Il Kyrgyzstan è soggetto ad un costante deficit commerciale e, nonostante la crescita sostenuta delle esportazioni durante il 2011 (+32%), le importazioni sono aumentate in misura maggiore ampliando il disavanzo. 4
1.a Principali indicatori economici (in euro o dollari) 2009 2010 2011 2012 2013 PIL (bln US$) 4,58 4,62 5,77 6,09 6,36 PIL pro-capite (US$) 845 843 1.040 1.090 1.130 Crescita del PIL reale 2,4-1,4 5,7 4,5 (variazione %) 6,0 Consumi privati (% del 86,0 83,9 80,6 78,1 81,6 PIL) Debito pubblico (% del 57,9 62,6 55,2 54,6 56,4 PIL) Investimenti diretti 0,189 0,437 0,375 0,26 0,32 stranieri netti (bln US$) Bilancia commerciale -1,11-1,2-1,7-1,95-2,16 (bln US$) Rating OECD sul rischio 7 7 7 - - Paese Fonti: Economist Intelligence Unit, IMF 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2011) Popolazione (in milioni) 5,5 Lingua ufficiale Religione Struttura demografica (quota %) Età media 27,2 Tasso di crescita della popolazione (in %) Kirghiso e russo Mussulmani (prevalentemente sunniti) 75%, cristiano ortodossi 20%, altre religioni 5% 0-14 anni: 29% - over 65 anni: 4,5% 1,0% Rapporto maschi/femmine 47,4/52,6 Fonti: stat.kg 5
3. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Il Kazakhstan è un Paese con un certo potenziale di turismo outgoing di alto livello verso l Italia, ma il numero di potenziali turisti in grado di potersi economicamente permettere un viaggio in Italia è estremamente limitato sia in Kazakhstan che, a maggior ragione, in Kyrgyzstan, dove le condizioni di vita della popolazione sono sensibilmente peggiori rispetto a quelle della vicina Repubblica centro-asiatica. Si fa notare, a tal proposito, la forte spinta demografica in atto dal Kyrgyzstan verso i Paesi che offrono migliori condizioni socio-economiche e ciò spiega la conseguente modesta richiesta di visti, di quelli turistici in particolare. Soltanto il 5% della popolazione ha un reddito molto elevato. Questi potenziali acquirenti di servizi turistici non sembrano richiedere una particolare opera di promozione del nostro Paese, considerato che essi già conoscono le località più esclusive della penisola, dove senza difficoltà possono affittare case di villeggiatura per sé e le loro famiglie. Un'attività di promozione dell'immagine turistica dell'italia, invece, potrà essere più utilmente svolta nel medio-lungo termine, quando in Kazakhstan e Kyrgyzstan si consoliderà quel processo di formazione di una classe media del quale già si intravede l'avvio nelle città di Almaty e Astana. Il turismo di massa non potrà raggiungere in breve tempo alte cifre, dovuto al costo abbastanza elevato di un pacchetto turistico medio. Un notevole ostacolo costituisce la mancanza di voli diretti che, associato alla lontananza del Kazakhstan dall Europa, fa aumentare il prezzo del biglietto aereo. I Paesi stranieri preferiti dai turisti kazaki sono Cina, Thailandia, Turchia, Emitari Arabi Uniti, Egitto, Germania. I turisti kirghisi preferiscono andare in Emirati Arabi Uniti, Turchia, Thailandia, Cina, Germania. La maggior parte degli operatori turistici kazaki è concentrata nelle città di Almaty, Astana e Karaganda. Gli operatori turistici di Kyrgyzstan sono concentrati nella capitale del Paese, Bishkek. Le principali destinazioni in Italia sono Roma, Milano, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Sardegna. Si evidenzia una crescita del flusso turistico verso le stazioni invernali italiane ed una consistente presenza kazaka nelle località turistiche e fieristico-espositive italiane. Flussi turistici verso l Italia (in migliaia) 2006 2007 2008 2009 2010 2 011 3,1 4,8 5,3 4,8 5,3 7,4 Per quel che riguarda le prospettive future, data la prevalenza di turismo individuale rispetto a quello organizzato, soprattutto per i Paesi più vicini geograficamente, le prospettive dell ulteriore consolidamento del turismo da Kazakhstan e Kyrgyzstan sono legate principalmente all andamento della situazione socio-economica interna ed al rapporto qualitàprezzo dei servizi offerti. 6
2.b Profilo del turista per singola tipologia Composizione Target 4 % Altro 13,7 % Studenti/Giovani 30,8 % Uomini d'affari/ professionisti 4,2% Seniors 12,2 % Famiglie con bambini 20,5 % Singles 14,6 % Copie senza figli Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati nel grafico precedente: TARGET 1 (specificare) Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Per effetto della situazione economica nel Paese, i turisti verso l`italia sono in maggioranza imprenditori, autorità del governo o appartenenti alla elite politico-economica. Medio-alto La fascia dell`eta` dei viaggiatori all`estero è tra 30 55 anni La propensione al viaggio è molto alta, ma lo sviluppo economico attuale ancora non permette alla maggioranza di fare una vacanza all estero. La maggior parte dei viaggi per vacanza viene effettuata nei Paesi che non richiedono il visto d`ingresso e che sono raggiungibili con il volo diretto di linea o charter. Propensione al viaggio Le motivazioni principali di vacanza dei turisti kazaki sono: relax e Principali motivazioni di vacanza vacanza attiva, acquisti e shopping, viaggi d`affari, visita ad amici all estero e parenti emigrati. Mezzi di trasporto preferiti Aereo 65 %, treno 23 %, auto 12 % 7
Prodotti turistici preferiti ed emergenti Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi Fonti d informazione preferiti Canali d acquisto utilizzati Sono indubbiamente le maggiori città d`arte come Roma, Venezia, Milano e Firenze. Rapporto qualità-prezzo, garanzia di qualità dei servizi. Hotel 3 stelle in generale, alberghi di 4-5 stelle e residenze di lusso per la clientela VIP Vi è una sostanziale uniformità sebbene il numero di turisti si concentri nel corso dei mesi estivi (luglio-agosto) Agenzie di viaggio, operatori, Siti web, stampa specializzata, racconti di amici. Nonostante la crescente popolarità di internet come strumento per la ricerca e l acquisto di viaggi, molti viaggiatori kazaki continuano a utilizzare le Agenzie, soprattutto per itinerari complessi che richiedono professionalità e capacità organizzativa. 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - L Italia è vista come un Paese di forte attrazione turistica ed è ritenuto come il Paese più completo dal punto di vista dell`offerta turistica. Punti di debolezza - Necessità del visto d`ingresso - Mancanza di voli diretti - Mancanza di informazioni esaurienti Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali - Costante crescita dell`interesse verso l`italia - Procedure di rilascio del visto d`ingresso che penalizzano fortemente l`aumento dei flussi turistici verso l`italia - Assenza di pubblicità e mancanza del materiale promo-pubblicitario in lingua locale o russa che ha come conseguenza anche la limitata conoscenza del prodotto turistico italiano, anche da parte di operatori turistici kazaki 8
2.f Brand Italia e analisi dei competitors l'italia occupa una posizione di grande prestigio nella considerazione dell'opinione pubblica in Kazakhstan e in Kyrgyzstan, noto come un Paese ricco di sole, di monumenti storici, di proposte culturali. E` in continua crescita la presenza degli imprenditori italiani sul territorio del Kazakhstan e ciò permette ai cittadini di conoscere meglio il modo di vivere italiano. In Kazakhstan è molto apprezzato il made in Italy, inclusa la buona cucina italiana. Non sono disponibili i dati riguardanti i budget per la promozione turistica in Kazakhstan, stanziati dalle varie rappresentanze turistiche straniere presenti sul mercato. 2.g Nuove tecnologie e turismo E` in continuo aumento l'intensità di utilizzo di Internet in Kazakhstan. Nell`anno 2011 il numero di utenti internet in Kazakhstan ha raggiunto 5,5 milioni di persone, pari al 35% della popolazione kazaka. Il numero degli utenti del social network Facebook ha raggiunto, alla fine dell`anno 2011, 362 420 persone con una penetrazione pari a 2,3%. In Kyrgyzstan il numero degli utenti Internet nell`anno 2011 è 2 194 400 persone con l`indice di penetrazione pari a 39%. Il numero degli utenti del social network Facebook è 64 620 persone con una penetrazione pari a 1,1%. Il metodo principale di accesso ad internet è via computer o laptop. La quota di coloro che utilizzano Internet collegandosi con cellulare è ancora piccola. 4. Obiettivi snellimento delle procedure dell`ottenimento del visto turistico attraverso l`accredito dei T.O. di Kazakhstan presso la Cancelleria Consolare dell`ambasciata d`italia e la loro responsabilizzazione circa la completezza e regolarità della documentazione presentata; Sviluppo di nuovi prodotti turistici di nicchia (Terme e benessere, Montagna, Arte, Congressi e incentive, Laghi, Enogastronomia e Agriturismo) presso i Wholesalers di Kazakhstan attraverso site inspections e press-trips. Supporto informativo e di familiarizzazione con l`italia per gli operatori turistici e vasta campagna promo-pubblicitaria destinata al cliente finale che sicuramente porterà all`incremento di flusso turistico 9
Bibliografia www.stat.kg www.stat.kz www.internetworldstats.com Contatti Ufficio ENIT Mosca Povarskaya ul. 10, bld. 1, of. 607-121069 Moscow Tel +7 495 7757828 Fax +7 495 7757805 moscow@enit.it Ambasciata d Italia ad Astana Kosmonavtov nr. 62-010000 Astana (Kazakhstan) Tel: (+ 7) 7172 2438 68 (Centralino) F ax: (+ 7) 7172 24 36 86 ambasciata.astana@esteri.it 10