DIMMI CHE ALLOGGIO SCEGLI E TI DIRO CHE TURISTA SEI:

L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE NEL 2006 Risultati e tendenze per incoming e outgoing Venezia, 17 aprile 2007 DIMMI CHE ALLOGGIO SCEGLI E TI DIRO CHE TURISTA SEI: INCOMING E OUTGOING A CONFRONTO Valeria Minghetti CISET - Università Ca Foscari TURISMO INCOMING E OUTGOING: I TREND DI MERCATO Ritorna la voglia di vacanza: non solo soluzioni a buon mercato, ma anche ricerca del lusso in senso lato Aumenta la ricerca di un esperienza personalizzata: location esclusiva, maggiore flessibilità nella durata del soggiorno, servizio accurato, ecc. Cambiano le formule di vacanza: stabile il pacchetto all inclusive (prezzo certo), ma cresce esigenza di maggiore autonomia di scelta Permane lo spending divide : aumentano i turisti di fascia alta, ma si mantiene il peso dei turisti medio-bassi, a fronte di una ripresa della capacità di spesa media Cambiano le formule di acquisto: cresce l interesse per l advance booking, non solo come formula di risparmio, ma come piacere di pianificare in anticipo Internet e il dynamic packaging: aumentano le prenotazioni online e l assemblaggio personalizzato dei servizi turistici da parte del cliente

LA SCELTA DELL ALLOGGIO Scelta come uno degli aspetti importanti nell ambito dell organizzazione di una vacanza, dopo la destinazione Cresce il ruolo dell alloggio come esperienza di vacanza in sé (hotel de charme, residenza d epoca, agriturismo, ecc.) Il fattore prezzo mantiene la sua importanza nell ambito dei criteri di scelta Aumenta l effetto di aspetti metaeconomici: ricerca di un esperienza reale ed autentica dei luoghi, di contesti tranquilli e meno urbanizzati, di strutture d atmosfera, di un servizio personalizzato IL MERCATO INCOMING Quadro generale

I VIAGGIATORI STRANIERI PER TIPO DI ALLOGGIO. 2006 Albergo/villaggio turistico Casa in affitto/bed&breakfast Aria aperta (*) Agriturismo Ospite di parenti e amici Casa di proprietà Altro TOTALE N. Viaggiatori pernottanti (migliaia) 23.458 3.267 2.323 478 7.550 1.672 2.878 41.636 Quota % di viaggiatori per vacanza, svago 64,4% 69,9% 93,4% 91,0% 34,7% 60,4% 38,3% 59,4% (*) Tenda roulotte, carrello, camper, motocaravan I VACANZIERI STRANIERI 2006. VOLUME E FATTURATO Tipo di alloggio Viaggiatori pernottanti per vacanza (migliaia) Distrib. % Fatturato (milioni di Euro) Distrib. % Albergo/villaggio turistico 15.114 61,1% 11.402 66,4% Casa in affitto/ Bed&breakfast 2.282 9,2% 1.596 9,3% Aria aperta (*) 2.170 8,8% 891 5,2% Agriturismo 434 1,8% 318 1,9% Ospite di parenti e amici 2.621 10,6% 1.631 9,5% Casa di proprietà 1.010 4,1% 754 4,4% Altro 1.101 4,4% 567 3,3% TOTALE 24.732 17.159 (*) Tenda roulotte, carrello, camper, motocaravan Turismo in albergo come turismo ricco : concentra il 60% circa della domanda, ma oltre il 65% del fatturato Turismo in agriturismo come segmento di nicchia, di fascia medio-alta (soprattutto enogastronomia)

I VACANZIERI STRANIERI IN ITALIA: PRINCIPALI PROFILI A CONFRONTO IL TURISTA LEISURE IN ALBERGO IL TURISTA LEISURE IN ALLOGGIO IN AFFITTO e BED&BREAKFAST

PROVENIENZA/MEZZO DI TRASPORTO TURISTA IN HOTEL/ VILLAGGIO TURISTICO (61,1%) Porto 2% I turisti si muovono prevalentemente in aereo e su strada (50% vs. 44%) Incremento dei viaggi aerei (+22% rispetto al 2005), grazie alla crescita dei collegamenti low cost Aeroporto 50% Ferrovia 4% Strada 44% Aeroporto 26% Ferrovia 2% Porto 1% Strada 71% TURISTA IN CASA IN AFFITTO/B&B (9,2%) Oltre 2/3 dei turisti si muovono via strada, ma più del 25% in aereo La scelta dipende soprattutto dal tipo di vacanza/destinazione e dall esigenza di una maggiore mobilità sul territorio I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE TURISTA IN HOTEL/VILLAGGIO Propensione (sul tot. turisti in Italia per paese): RUSSIA 86,3% JAP 82,5% UK e IRL 76% SCAND 74% ALTRI UNG BEL OLA SPA SVI AUT USA FRA UK GER 2,0% 19,6% 2,0% 3,2% 5,5% 6,1% 7,2% 8,6% 8,8% 14,6% 22,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% ALTRI POL 3,6% 15,6% TURISTA IN CASA IN AFFITTO/B&B REP.CECA USA OLA 3,7% 3,9% 4,1% Propensione (sul tot. turisti in Italia per paese): UNG FRA SVI A UT UK 4,2% 4,7% 6,9% 7,7% 9,4% 36,1% REP. CECA SLOVACCHIA UNGHERIA 21% 20% 17% GER 0% 5% 9% 14% 18% 23% 28% 32% 37%

LE PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE TURISTA IN HOTEL/VILLAGGIO ALTRE SIV 2,5% 3,1% Specializzazione (sul tot. turisti stranieri nella regione): PIE EMR CAM 3,4% 3,6% 4,0% LAZ 76,8% TAA 67,5% VEN 64,1% LIG LOM TAA TOS 4,0% 9,5% 11,4% 11,1% 20,3% CAM 63,2% LAZ 21,4% VEN 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% ALTRE SAR EMR SIC FVG LAZ LOM LIG TAA TOS VEN 3,4% 3,5% 3,7% 4,5% 6,0% 6,6% 7,3% 12,5% 14,6% 18,0% 19,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% TURISTA IN CASA IN AFFITTO/B&B Specializzazione (sul tot. Turisti stranieri nella regione) MAR 19,7% UMB 18,7% SAR 18,0% LIG e TOS 14,0% MOTIVO DELLA VACANZA Altro enogastronomica Verde, agriturismo Sportiva Lago Montagna Mare Culturale, arte 1,3% 2,8% 0,6% 0,7% 1,1% 4,4% 2,3% 1,8% 10,3% 7,8% 13,4% 11,8% 17,3% 27,5% 40,2% 56,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Albergo Affitto, b&b L albergo rimane l alloggio per eccellenza in una vacanza urbana e in città d arte (57%) L alloggio in affitto e il b&b sono preferiti per vacanze al mare (40%), ai monti e al lago e comunque per soggiorni alla ricerca di una maggiore autonomia (culturale 27%, vacanza verde 4,4%)

ORGANIZZAZIONE DELLA VACANZA Affitto, b&b 5,1% 94,9% Albergo 24,4% 75,6% Media 16,4% 83,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Con pacchetto Senza pacchetto L albergo rientra più spesso in una soluzione di vacanza all inclusive (es. tour città d arte) o che comunque comprende l acquisto di più servizi presso un intermediario (24,4%) Il turista in affitto o in bed&breakfast è generalmente più indipendente LA SPESA A DESTINAZIONE DEI VACANZIERI STRANIERI Spesa media pro capite giornaliera (Euro) Albergo Quote % Alloggio in affitto/ bed&breakfast Quote % Media Spesa totale di cui: 126,16 65,40 87,67 Alloggio 58,91 46,7% 29,28 44,8% 37,49 Trasporto locale 10,13 8,0% 5,00 7,7% 7,91 Ristorazione 27,81 22,0% 13,89 21,2% 19,66 Shopping 21,34 16,9% 13,36 20,4% 17,06 Altro 7,97 6,3% 3,87 5,9% 5,54 In valore assoluto, il turista in albergo spende mediamente di più di quello in affitto o b&b A parte l alloggio, l incidenza della spesa per acquisti è più elevata nel turista in affitto (20,4% contro 16,9%), mentre il peso delle altre voci è pressoché allineato

LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA 8,3 Giudizio totale Prezzi 6,1 6,1 7,7 8,3 Informazioni Alloggio Shopping Sicurezza Accoglienza Paesaggio Pasti, cucina Città e arte 7,6 7,9 7,9 7,9 8,0 8,2 8,1 8,3 8,3 8,6 8,5 8,6 8,5 8,6 8,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Albergo Affitto, b&b I turisti in albergo sono più legg. più soddisfatti degli aspetti culturali e delle possibilità di shoppping I turisti in alloggio in affitto/b&b sono legg. più soddisfatti dell ambiente e del paesaggio, dei pasti e della cucina, del servizio informazioni e della sicurezza IL TURISTA LEISURE IN AGRITURISMO IL TURISTA LEISURE ALL ARIA APERTA

PROVENIENZA/MEZZO DI TRASPORTO TURISTA IN AGRITURISMO (1,8%) Modello di mobilità simile al turista in alloggio in affitto/b&b, con una maggiore incidenza del mezzo aereo (31% La scelta dipende sia da provenienza turisti sia da tipo di vacanza (elevata mobilità a destinazione) Aeroporto 31% Ferrovia 2% Porto 1% Strada 66% Aeroporto 6% Porto 4% Ferrovia 1% TURISTA ALL ARIA APERTA (8,8%) Si muove prevalentemente via strada (71%), con mezzo proprio (auto/moto o camper) Scelta connaturata al tipo di vacanza Strada 89% I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE TURISTA IN AGRITURISMO Propensione (sul tot. turisti in Italia per paese): ISR 11,9% POL 4,5% FRA 2,7% GER e AUT 2,3% ALTRI UNG OLA SPA USA POL SVI UK A UT FRA GER 9,3% 2,7% 2,8% 3,1% 4,5% 5,2% 7,5% 8,0% 8,5% 14,8% 33,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ALTRI POL 2,3% 8,1% TURISTA ALL ARIA APERTA SPA UNG UK DAN SVU AUT FRA OLA GER 2,5% 2,7% 3,8% 4,0% 4,1% 8,2% 8,3% 14,5% 41,5% Propensione (sul tot. Turisti in Italia per paese): OLA 31,3% DAN 26,5% SLOVACCHIA 20,6% GER 14,6% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40%

LE PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE TURISTA IN AGRITURISMO Specializzazione (sul tot. turisti stranieri nella regione): UMB 5,6% TOS 5,1% SAR, SIC 3,8% ALTRE LAZ LOM FVG PIE SAR VDA SIC VEN TAA 2,8% 3,0% 3,0% 3,8% 3,8% 4,0% 7,2% 12,2% 11,8% 13,7% 34,8% TOS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ALTRE LIG LAZ PIE FVG EMR PUG LOM TOS TAA 10,0% 3,5% 3,7% 3,7% 4,1% 4,9% 5,4% 7,4% 9,8% 13,4% 33,9% TURISTA ALL ARIA APERTA Specializzazione (sul tot. turisti stranieri nella regione): PUG 23,2% UMB 14,9% VEN 14,6% TAA 11,7% VEN 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% MOTIVO DELLA VACANZA Altro Enogastronomica 0,8% 1,8% 1,2% 0,0% Sprtiva 1,3% 0,2% 2,0% Verde, agriturismo Culturale, arte 21,1% 25,3% 32,2% Lago 3,5% 12,3% 21,6% Montagna 20,7% 39,9% Mare 16,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Agriturismo Aria aperta L agriturismo è la scelta più gettonata per una vacanza culturale in senso lato (che abbina, cultura, ambiente e territorio) La formula all aria aperta è preferita per una vacanza al mare (39.9%) o al lago (21,6%) o per una vacanza giovane e attiva

ORGANIZZAZIONE DELLA VACANZA Media 16,4% 83,6% Aria aperta 1,4% 98,6% Agriturismo 7,8% 92,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Con pacchetto Senza pacchetto Agriturismo come tipologia emergente nei pacchetti offerti dai tour operator e dalle agenzie incoming, già consolidata su alcune destinazioni (Umbria, Toscana, ecc.) Aria aperta come formula per sua natura improntata alla totale autonomia organizzativa LA SPESA A DESTINAZIONE Spesa media pro capite giornaliera (Euro) Agriturismo Composiz. % Aria aperta Composiz. % Media Spesa totale di cui: 86,19 42,60 87,67 Alloggio 39,77 46,4% 15,12 35,5% 37,49 Trasporto locale 7,25 8,4% 5,76 13,5% 7,91 Ristorazione 18,41 21,4% 11,26 26,4% 19,66 Shopping 15,49 18,0% 8,48 19,9% 17,06 Altro 5,27 6,1% 1,98 4,6% 5,54 In valore assoluto, il turista in agriturismo spende mediamente di più di quello all aria aperta In termini relativi, l incidenza della spesa per trasporti locali, acquisti e shopping è più elevata nel turista all aria aperta, dato il minor costo giornaliero dell alloggio

LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA 8,5 Giudizio totale Prezzi Informazioni Shopping 6,0 6,8 7,8 7,5 8,0 8,1 8,5 Alloggio Sicurezza Accoglienza 8,1 8,5 8,3 8,3 8,6 8,6 Pasti e cucina 8,6 8,6 Città e arte 8,7 8,7 Paesaggio 8,9 9,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agriturismo Aria aperta I turisti in agriturismo è più soddisfatto dei prezzi e dell alloggio I turisti all aria aperta sono più soddisfatti del servizio informazioni IL MERCATO OUTGOING Quadro generale

I VIAGGIATORI ITALIANI PER TIPO DI ALLOGGIO. 2006 Albergo/villaggio turistico Casa in affitto/bed&breakfast Aria aperta (*) Agriturismo Ospite di parenti e amici Casa di proprietà Altro TOTALE N. Viaggiatori pernottanti (migliaia) 14.675 2.073 641 49 4.981 1.710 1.979 26.108 Quota % di viaggiatori per vacanza, svago 56,6% 56,0% 89,0% 90,0% 36,2% 65,6% 26,7% 51,8% (*) Tenda roulotte, carrello, camper, motocaravan I VACANZIERI ITALIANI ALL ESTERO. VOLUME E FATTURATO Tipo di alloggio Viaggiatori pernottanti per vacanza (migliaia) Quote % Fatturato (milioni di Euro) Quote % Albergo/villaggio turistico 8.309 61,4% 5.232 66,7% Casa in affitto/ Bed&breakfast 1.161 8,6% 867 11,1% Aria aperta (*) 568 4,2% 181 2,3% Agriturismo 44 0,3% 17 0,2% Ospite di parenti e amici 1.803 13,3% 1.014 12,9% Casa di proprietà 1.122 8,3% 268 3,4% Altro 527 3,9% 262 3,3% TOTALE 13.536 7.843 (*) Tenda roulotte, carrello, camper, motocaravan Rispetto ai turisti stranieri in Italia, si dimezza l incidenza del turismo all aria aperta e in agriturismo Aumenta, invece, il ricorso alle case private (di parenti e amici oppure di proprietà)(25% dei viaggiatori totali)

I VACANZIERI ITALIANI ALL ESTERO: PRINCIPALI PROFILI A CONFRONTO IL TURISTA LEISURE IN ALBERGO IL TURISTA LEISURE IN ALLOGGIO IN AFFITTO e BED&BREAKFAST

PROVENIENZA/MEZZO DI TRASPORTO TURISTA IN HOTEL/ VILLAGGIO TURISTICO (61,4%) Destinazioni scelte e sviluppo dei low cost incentivano il trasporto aereo: oltre il 60% dei turisti italiani vola oltreconfine Un terzo dei turisti si muove, invece, via strada (quota pressoché stabile) Aeroporto 60% Porto 4% Strada 34% Ferrovia 2% Porto 21% Aeroporto 38% Strada 40% Ferrovia 1% TURISTA IN CASA IN AFFITTO/B&B (8,6%) Più equilibrato il rapporto tra aereo e trasporto su strada Incidenza dei viaggi in aereo superiore al turista straniero che usa lo stesso alloggio (38% contro 26%) Significativi anche i viaggi via nave (21%) LE PRINCIPALI REGIONI DI ORIGINE TURISTA IN HOTEL/VILLAGGIO Propensione (sul tot. turisti in partenza da ciascuna regione): VEN 69,7% TOS 68,7% LAZ 68,1% ALTRE SIC PUG FVG CAM TOS PIE EMR VEN UMB 67,5% 12,1% 26,3% LAZ LOM 2,4% 2,8% 3,3% 5,4% 7,1% 8,0% 8,4% 12,7% 11,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ALTRE FVG MAR PUG TOS PIE VEN EMR CAM LAZ LOM 11,7% 3,9% 4,2% 4,9% 6,1% 7,1% 8,0% 9,8% 10,0% 12,9% 21,2% TURISTA IN CASA IN AFFITTO/B&B Propensione (sul tot. tturisti in partenza da ciascuna regione): CAM MAR PUG 17,1% 16,1% 14,1% VDA 13,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

I PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE 32,9% TURISTA IN HOTEL/VILLAGGIO Specializzazione (sul tot. turisti italiani in ciascun paese): EGI 93,1% TUN 89,6% REP. CECA 83,2% ALTRI UK REP.CECA SVI TUN GER GRE EGI AUT SPA FRA 3,0% 3,1% 3,6% 4,0% 4,9% 5,6% 6,0% 10,4% 11,9% 14,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 24,9% ALTRI GER SLO REP.CECA UK SVI AUT SPA GRE CRO FRA 1,3% 1,4% 1,5% 2,5% 3,8% 7,7% 8,2% 14,2% 14,7% 19,8% TURISTA IN CASA IN AFFITTO/B&B Specializzazione (sul tot. turisti italiani in ciascun paese): CROAZIA 40,0% GRE 21,7% IRL 19,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% MOTIVO DELLA VACANZA 2,8% Altro Enogastronomica Sportiva Verde, agriturismo Lago Montagna 0,3% 0,7% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,0% 1,7% 4,0% 10,0% 17,3% 55,1% Mare Culturale, città d'arte 20,7% 37,7% 43,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Albergo Affitto e b&b Analogamente agli stranieri, l albergo è l alloggio preferito per i turisti che scelgono una vacanza culturale e in città d arte (43%) L alloggio in affitto e il bed&breakfast prevalgono, invece, in una vacanza al mare (55%) e in montagna (17,3%) oppure per una vacanza improntata ad una maggiore autonomia (culturale 21%)

ORGANIZZAZIONE DELLA VACANZA Media 26,5% 73,5% Affitto/b&b 8,2% 91,8% Albergo 40,4% 59,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Con pacchetto Senza pacchetto Il 40% dei turisti italiani che alloggia in albergo opta per una vacanza all inclusive, scelta legata anche alla destinazione (24% per gli stranieri in Italia) Ma anche tra gli italiani che optano per un alloggio in affitto/b&b, l incidenza di coloro che acquistano un pacchetto è superiore a quella registrata tra gli stranieri in Italia (8,2% contro 5,1%) LA SPESA A DESTINAZIONE DEI VACANZIERI ITALIANI Spesa media pro capite giornaliera Albergo Quote % Alloggio in affitto/ bed&breakfast Quote % Media (Euro) Spesa totale, di cui: 97,24 61,31 77,60 Alloggio 44,10 45,3% 26,31 42,9% 33,58 Trasporto locale 10,31 10,6% 4,44 7,2% 7,97 Ristorazione 20,86 21,4% 16,12 26,3% 17,60 Shopping 12,73 13,1% 8,39 13,7% 11,46 Altro 9,24 9,5% 6,05 9,9% 6,99 A parità di alloggio, gli italiani all estero spendono meno degli stranieri in Italia, in particolare i turisti alberghieri (97,24 Euro al giorno contro 126,16 Euro) A parte l alloggio, l incidenza della spesa per ristorazione è più elevata nel turista in affitto (26,3% contro 21,4%), mentre il peso delle altre voci è pressoché allineato

LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA COMPLESSIVO SICUREZZA INFORMAZIONI ACQUISTI PREZZI PASTI ALBERGHI AMBIENTE ARTE CORTESIA 8,0 7,9 7,9 8,0 7,6 7,5 7,3 6,7 7,3 6,7 6,9 6,9 7,5 7,7 8,4 8,3 7,7 7,8 7,8 7,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Albergo Affitto/b&b Giudizi sostanzialmente allineati sia per il turista in albergo che per quello in alloggio in affitto/b&b CONCLUDENDO.. Il vacanziere straniero in Italia presenta un comportamento di scelta dell alloggio tendenzialmente più variegato rispetto al turista italiano all estero e legato a varie motivazioni, non solo economiche L albergo continua ad essere l alloggio preferito del turista leisure sia incoming che outgoing (oltre il 60% lo sceglie), soprattutto per una vacanza culturale e in città d arte A parità di alloggio (hotel o casa in affitto/b&b), i turisti incoming tendono ad essere molto più autonomi, mentre gli italiani all estero ricorrono maggiormente al pacchetto all inclusive (specie in albergo) Albergo e agriturismo sono le soluzioni di soggiorno preferite dai turisti stranieri che ricorrono ad un intermediario specializzato per organizzare la vacanza Il turista straniero in casa in affitto/b&b, ma soprattutto in albergo, spende al giorno mediamente di più del turista outgoing, non solo per l alloggio ma anche per le altre voci che compongono il paniere di spesa