Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Sede legale e direzione generale Via Aquileia 1 33100 Udine Capitale sociale 82.392.021,00 Riserve 151.235.282,26 Registro delle Imprese di Udine n. 00269390308 Iscritta all Albo delle Banche al n. 10640.1 Codice Fiscale e Partita IVA 00269390308 Telefono 0432.245511 Fax 0432.508015 Sito internet www.mediocredito.fvg.it SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Programma di Offerta di Obbligazioni Tasso Fisso Tasso Variabile Tasso Variabile con Cap e/o Floor Step-Up Zero Coupon Fino a 550.000.000,00 Il presente documento costituisce, ai sensi e per gli effetti dell articolo 16, comma 1, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, e dell articolo 94, comma 7, del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, un supplemento (il Supplemento ) al prospetto di base relativo ad un programma di offerta di prestiti obbligazionari a Tasso Fisso, Tasso Variabile, Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Step-Up e Zero Coupon, (il Programma di Offerta ), depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 12065299 del 2 agosto 2012 (il Prospetto di Base ). Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 13037744 del 3 maggio 2013. L informativa completa sull'emittente e sull offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento al Prospetto di Base, del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e del relativo supplemento, depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 13037744 del 3 maggio 2013. È, altresì, indispensabile un attenta lettura delle Condizioni Definitive che conterranno le caratteristiche, i termini e le condizioni di offerta specifiche degli strumenti finanziari di volta in volta emessi e della Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Si fa rinvio inoltre ai paragrafi Fattori di Rischio contenuti nel Documento di Registrazione e nel Prospetto di Base per l esame dei fattori di rischio relativi all Emittente e agli strumenti finanziari offerti che devono essere presi in considerazione prima di procedere all acquisto delle obbligazioni di volta in volta emesse. L adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto di Base, unitamente al Supplemento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., in Udine, Via Aquileia 1 ed è, inoltre, consultabile sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. I termini con la lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel presente Supplemento, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Registrazione o nel Prospetto di Base.
Indice INDICE PERSONE RESPONSABILI... 3 1. Persone responsabili del Supplemento... 3 2. Dichiarazione di responsabilità... 3 RAGIONI DEL SUPPLEMENTO... 4 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NOTA DI SINTESI... 5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NOTA INFORMATIVA... 6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE COPERTINE DEI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE... 9
PERSONE RESPONSABILI 1. Persone responsabili del Supplemento Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale e direzione generale in Udine, Via Aquileia 1, in persona del Direttore Generale, dottor Narciso Gaspardo, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento. 2. Dichiarazione di responsabilità Il presente Supplemento è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 e, unitamente al Prospetto di Base, contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni. Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Pag. 3 di 14
RAGIONI DEL SUPPLEMENTO Il presente Supplemento è stato redatto allo scopo di integrare il Prospetto di Base in merito alle informazioni relative ai rating assegnati all Emittente. In particolare, si fa presente che, in data 10 aprile 2013, l agenzia Fitch Ratings ha attribuito all Emittente il rating a lungo termine BBB+, con outlook negativo e il rating a breve termine F2, anche in considerazione del supporto dell azionista di maggioranza della Banca, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e del ruolo svolto dalla Banca medesima nell attuazione delle politiche economiche della Regione. Alla luce di quanto precede, si riportano di seguito le modifiche apportate alla Sezione III - Nota di Sintesi (Elementi B.13 e B.17), nonché ai paragrafi 7.5 delle Sezioni V.A (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Fisso), V.B (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Variabile), V.C (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), V.D (Nota Informativa - Obbligazioni Step-Up), V.E (Nota Informativa - Obbligazioni Zero Coupon). Gli investitori che avessero già aderito all offerta prima della pubblicazione del presente Supplemento avranno il diritto, esercitabile entro il 7 maggio 2013 ed in ogni caso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, di revocare la loro accettazione mediante lettera raccomandata indirizzata all Emittente e/o al Responsabile del Collocamento ovvero ai Soggetti Incaricati del Collocamento presso la loro sede legale. Al riguardo, si precisa che alla data di pubblicazione del presente Supplemento, è in corso a valere sul prospetto di Base l offerta denominata Banca Mediocredito del FVG Tasso variabile CMS 10 anni con tasso minimo scadenza 30/04/2018 di massimi Euro 25.000.000,00 (ISIN IT0004908221). Pag. 4 di 14
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NOTA DI SINTESI 1. L ultimo capoverso dell Elemento B 13 della Nota di Sintesi è modificato e integrato come segue: «B.13 Fatti recenti verificatisi nella vita dell Emittente [ ] Si rappresenta che in data 18 ottobre 2011, l agenzia Standard & Poor s ha rivisto il rating a lungo termine della Banca che è passato da A- a BBB+ con outlook stabile. In data 7 dicembre 2011, i rating della Banca sono stati posti in credit watch negativo e, in data 10 febbraio 2012, Standard & Poor s ha modificato sia il rating a lungo termine da BBB+ a BBB, con outlook negativo sia il rating a breve termine da A-2 a A-3. Inoltre, in data 10 aprile 2013, l agenzia Fitch Ratings ha attribuito all Emittente il rating a lungo termine BBB+, con outlook negativo e il rating a breve termine F2». 2. L Elemento B 17 della Nota di Sintesi è modificato e integralmente sostituito come segue: «B.17 Rating Alla data di pubblicazione del Supplemento, i credit rating assegnati all Emittente sono i seguenti: Agenzia di Rating Standard & Poor s Data di rilascio dell ultimo report 10 febbraio 2012 Medio Lungo Termine Breve Termine Outlook BBB A-3 Negativo Fitch Ratings 10 aprile 2013 BBB+ F2 Negativo Qualora l Emittente richieda l assegnazione di un rating agli Strumenti Finanziari, tale circostanza sarà specificata nelle Condizioni Definitive». Pag. 5 di 14
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NOTA INFORMATIVA 1. Il paragrafo 7.5 delle Sezioni V.A (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Fisso), V.B (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Variabile), V.C (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), V.D (Nota Informativa Obbligazioni Step-Up), V.E (Nota Informativa - Obbligazioni Zero Coupon) è modificato e integralmente sostituito come segue: «7.5 Rating dell Emittente e degli Strumenti Finanziari Alla data di pubblicazione della Nota Informativa, i credit rating assegnati all Emittente sono i seguenti: Agenzia di Rating Data di rilascio dell ultimo report Medio Lungo Termine Breve Termine Outlook Standard & Poor s 10 febbraio 2012 BBB A-3 Negativo Fitch Ratings 10 aprile 2013 BBB+ F2 Negativo Per informazioni dettagliate in merito al significato del rating si rinvia alle informazioni riportate al paragrafo 13.1 del Documento di Registrazione. Non è prevista l assegnazione di un rating agli Strumenti Finanziari. Qualora l Emittente richieda ad una o più agenzie di rating l assegnazione di un rating agli Strumenti Finanziari, tale circostanza sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Di seguito si riporta la scala di rating di Standard & Poor s e di Fitch Ratings. AAA: AA: A: BBB: BB: B: CCC: CC: C: Standard & Poor s long term credit rating Investment grade Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata. Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale, differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore. Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale; tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito. Speculative grade Nell immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative; tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Al presente estrema vulnerabilità. È stata inoltrata un istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti. D: Situazione di insolvenza. Standard & Poor s short term credit rating A-1 Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale elevata; all interno di Pag. 6 di 14
A-2 A-3 B B-1 B-2 B-3 C D questa classe alcune obbligazioni sono contrassegnate con segno positivo + ad indicare che la capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale risulta particolarmente forte. Un obbligazione a breve termine a cui sia assegnato un giudizio A-2 risulta più sensibile agli effetti negativi indotti da cambiamenti dell economia rispetto ad un obbligazione appartenente alla categoria superiore; tuttavia la capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale è ancora buona. Un obbligazione a breve termine a cui sia assegnato un giudizio A-3 dimostra di possedere clausole di protezione adeguate; tuttavia condizioni economiche particolarmente avverse o cambiamenti repentini delle circostanze in cui la società opera potrebbero condurre ad un indebolimento della capacità dell emittente di eseguire i pagamenti relativi all obbligazione. Un obbligazione a breve termine cui sia assegnato un giudizio B possiede caratteristiche importanti delle obbligazioni cosiddette speculative. Ulteriori articolazioni del rating (B-1, B-2 o B-3) possono essere assegnate per indicare, nell ambito della categoria B, una maggiore o minore capacità dell emittente di adempiere i propri obblighi. All istante considerato, l emittente presenta ancora una capacità sufficiente di eseguire i pagamenti relativi all obbligazione; tuttavia la società opera in un contesto di incertezza tale da poter condurre, in un futuro a breve termine, all incapacità di soddisfare gli obblighi sottostanti al titolo. Un obbligazione a breve termine a cui sia assegnato un giudizio B-1 possiede caratteristiche importanti delle obbligazioni cosiddette speculative, ma l emittente ha una capacità di adempiere i propri impegni nel breve termine relativamente maggiore rispetto ad altri emittenti speculative grade. Un obbligazione a breve termine a cui sia assegnato un giudizio B-2 possiede caratteristiche importanti delle obbligazioni cosiddette speculative e l emittente ha una capacità di adempiere i propri impegni nel breve termine corrispondente alla media degli altri emittenti speculative grade. Un obbligazione a breve termine a cui sia assegnato un giudizio B-3 possiede caratteristiche importanti delle obbligazioni cosiddette speculative, ma l emittente ha una capacità di adempiere i propri impegni nel breve termine relativamente inferiore rispetto ad altri emittenti speculative grade. Un obbligazione a breve termine a cui sia assegnato un giudizio C è caratterizzata da vulnerabilità e gli obblighi relativi ai pagamenti potrebbero non essere adempiuti; la società emittente è caratterizzata da una forte dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per riuscire a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Il giudizio di rating D caratterizza una situazione di insolvenza; il giudizio è assegnato all obbligazione nel caso in cui i pagamenti non vengano effettuati alla data di scadenza anche se il periodo di mora non è decorso, a meno che in questo caso la società Standard & Poor s non ritenga che il pagamento verrà effettuato entro la scadenza del periodo di mora; il giudizio D è attribuito al titolo obbligazionario anche nel caso di una domanda volta alla dichiarazione dello stato di insolvenza o di azioni giudiziarie simili suscettibili di pregiudicare il pagamento dell obbligazione. AAA: AA: A Fitch Ratings long term credit rating Investment grade Eccellenti capacità di onorare le obbligazioni assunte. Ottime capacità di onorare le obbligazioni assunte, differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore. Buone capacità di rispettare gli obblighi finanziari ma sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. Pag. 7 di 14
BBB: BB: B: CCC: CC: C: Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempire agli obblighi finanziari assunti. Speculative grade Meno vulnerabili nel breve periodo, rispetto a rating inferiori. Tuttavia, il dover fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti. Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Al presente vulnerabilità; la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli. Al presente estrema vulnerabilità. Estremamente vulnerabile; è stata inoltrata un istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti. D: Situazione di insolvenza. F1 F2 F3 B C D Fitch Ratings short term credit rating Eccellenti capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale; all interno di questa classe alcune obbligazioni sono contrassegnate con segno positivo + ad indicare che la capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale risulta particolarmente forte. Buone capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale. Adeguate capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale. Minime capacità di rendersi solvente verso i creditori. Vulnerabile nel breve periodo a situazioni di instabilità economica e finanziaria. Elevate possibilità di default, il rimborso delle obbligazioni emesse e strettamente dipendente da situazioni economiche e finanziarie favorevoli. Situazione di insolvenza. L Emittente conferma che le informazioni di cui sopra sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza e per quanto l Emittente medesimo sia in grado di accertare, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli». Pag. 8 di 14
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE COPERTINE DEI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE Le copertine dei modelli di Condizioni Definitive riportate in Appendice A alle Sezioni V.A (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Fisso), V.B (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Variabile), V.C (Nota Informativa - Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), V.D (Nota Informativa Obbligazioni Step-Up), V.E (Nota Informativa - Obbligazioni Zero Coupon) si intendono modificate ed integralmente sostituite con le seguenti. Pag. 9 di 14
APPENDICE A) MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO [DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI] DI MASSIMI [ ] ISIN [ ] Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata e in conformità con quanto previsto dall art 22, paragrafo 4 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato dal Regolamento delegato 486/2012/UE. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [ ], contestualmente pubblicate sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, rese disponibili in forma stampata e gratuita presso la sede legale dell Emittente, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Via Aquileia 1 33100 Udine, nonché consultabili sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Una Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, e al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni. Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A, in Udine, Via Aquileia 1, e sono, inoltre, consultabili sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Pag. 10 di 14
APPENDICE A) MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE [DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI] DI MASSIMI [ ] ISIN [ ] Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata e in conformità a quanto previsto dall art. 22, paragrafo 4 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato dal regolamento delegato 486/2012/UE. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [ ], contestualmente pubblicate sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, rese disponibili in forma stampata e gratuita presso la sede legale dell Emittente, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Via Aquileia 1 33100 Udine, nonché consultabili sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Una Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, e al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni. Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A, in Udine, Via Aquileia 1, e sono, inoltre, consultabili sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Pag. 11 di 14
APPENDICE A) MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR [DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI] DI MASSIMI [ ] ISIN [ ] Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata e in conformità con quanto previsto dall art. 22, paragrafo 4, del Regolamento 2004/809/CE, come modificato dal Regolamento delegato 486/2012/UE. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [ ], contestualmente pubblicate sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, rese disponibili in forma stampata e gratuita presso la sede legale dell Emittente, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Via Aquileia 1 33100 Udine, nonché consultabili sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Una Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, e al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni. Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A, in Udine, Via Aquileia 1, e sono, inoltre, consultabili sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Pag. 12 di 14
APPENDICE A) MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI STEP-UP CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI STEP-UP [DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI] DI MASSIMI [ ] ISIN [ ] Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata e in conformità con quanto previsto dall art. 22, paragrafo 4 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato dal Regolamento delegato 486/2012/UE. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [ ], contestualmente pubblicate sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, rese disponibili in forma stampata e gratuita presso la sede legale dell Emittente, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Via Aquileia 1 33100 Udine, nonché consultabili sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Una Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alla presenti Condizioni Definitive L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, e al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni. Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A, in Udine, Via Aquileia 1, e sono, inoltre, consultabili sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Pag. 13 di 14
APPENDICE A) MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI ZERO COUPON CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI ZERO COUPON [DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI] DI MASSIMI [ ] ISIN [ ] Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e in conformità con quanto previsto dall art. 22, paragrafo 4, del Regolamento 2004/809/CE, come modificato dal Regolamento delegato 486/2012/UE. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [ ], contestualmente pubblicate sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, rese disponibili in forma stampata e gratuita presso la sede legale dell Emittente, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Via Aquileia 1 33100 Udine, nonché consultabili sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Una Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, e al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 8 agosto 2012 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. 12065299 del 2 agosto 2012, come integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 3 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13037744 del 3 maggio 2013, al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni. Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A, in Udine, Via Aquileia 1, e sono, inoltre, consultabili sul sito internet dell Emittente www.mediocredito.fvg.it, del Responsabile del Collocamento e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Pag. 14 di 14