OTTOBRE 2 0 1 4 SOMMARIO Introduzione Il settore medicale in Germania Gli ospedali Il mercato delle tecnologie medicali Raccomandazioni politiche Le tecnologie medicali del futuro Il buon networking dell ingegneria biomedica tedesca Un nuovo polo tecnologico rafforza l eccellenza della Sassonia-Anhalt quale luogo di insediamento per l ingegneria biomedica in Germania Medica 2014 Siete pronti per espandere la Vostra attività in Germania? Fiere ed eventi INTRODUZIONE La Camera di Commercio Italo-Germanica appartiene alla rete internazionale delle Camere di Commercio Tedesche all Estero e agisce su incarico del Ministero Federale Tedesco come ente ufficiale per l incentivazione del commercio tedesco all Estero. Obiettivi principali della sua missione sono la promozione e il sostegno dell interscambio economico tra Italia e Germania, attività di cui la promozione territoriale e la ricerca di investitori sono aspetti fondamentali. DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica, propone diversi strumenti operativi per il raggiungimento di tali obiettivi, tra cui la presentazione di regioni, la consulenza relativamente a potenziali investitori, l organizzazione di missioni imprenditoriali e la diffusione di monografie su distretti industriali. La presentazione di interessanti possibilità di investimento e l aggiornamento sugli incentivi regionali sono alcuni argomenti chiave di questa Newsletter. Oltre a contenere informazioni di più ampio respiro, ogni edizione della Newsletter è dedicata a un settore specifico, senza perdere di vista le nostre attività recenti in merito. Questa nuova edizione della Newsletter ruota attorno al settore medicale, fondamentale non solo a livello economico, ma anche, e soprattutto, a livello sociale. La forte presenza di cluster e istituti di ricerca attivi nel settore medicale è motivo di vanto per la Germania, contribuendo da un lato a sostenere la competitività delle aziende già presenti sul territorio, d altro lato a favorire l insediamento di nuove realtà. Le pagine a seguire offrono una breve panoramica relativamente al settore medicale tedesco, mettendone in risalto le eccellenze. Ampio spazio viene dedicato anche alla regione della Sassonia-Anhalt, uno dei Land tedeschi più sviluppati in questo settore. Vi auguriamo una piacevole lettura. Norbert Pudzich Presidente del Consiglio di Amministrazione DEinternational Italia Sr
2 IL SETTORE MEDICALE IN GERMANIA INNOVAZIONE Un terzo del ricavato delle vendite dell'industria medicale tedesca deriva da prodotti che hanno meno di tre anni di vita, a riprova della forza innovativa della Germania. Nel solo anno 2012 la Germania ha depositato presso l Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) 148.494 domande di brevetto, delle quali ne è stato accolto il 18%. Nello stesso anno sono state depositate 10.412 domande di brevetto per il solo settore medicale, che si è così dimostrato molto più innovativo rispetto ad altri settori e ha permesso alla Germania di essere seconda soltanto agli Stati Uniti. RICERCA E SVILUPPO La Germania può contare su oltre 1.200 aziende attive nel settore medicale (ciascuna con più di 20 dipendenti), le quali investono circa il 9% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. Grazie a una stretta collaborazione tra i produttori di tecnologie mediche e gli istituti di ricerca tedeschi, il settore medicale offre un importante vantaggio competitivo a livello internazionale. Ricerca e sviluppo sono fattori chiave per lo sviluppo dell'economia tedesca. I progetti di R&S possono beneficiare di diverse forme di sostegno finanziario, quali finanziamenti, prestiti a basso tasso di interesse e speciali programmi di partenariato, alcuni dei quali rivolti in particolar modo ad aziende di medie dimensioni. Molti di questi ultimi sono possibili in collaborazione con i diversi cluster attivi nel settore medicale, dai quali vengono gestiti internamente. ACCESSO AL MERCATO: MARCHIO CE E REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI MARCHIO DI CONFORMITÀ Prima di poter essere venduti e utilizzati, tutti i dispositivi medici destinati al mercato tedesco devono essere provvisti di marchio CE. Tale marchio testimonia che alcuni prodotti commercializzati all interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) sono conformi alle direttive europee in materia di sicurezza e tutela della salute. Il marchio CE è una dichiarazione di conformità da parte del produttore (confermata da un verificatore) relativamente al merito delle linee guida europee. L'adempimento di tutti i requisiti previsti dalla legge viene verificato tramite un processo formale di valutazione della conformità, come stabilito dalla legge tedesca a recepimento della direttiva europea sui dispositivi medici. REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI Alla base delle ottime opportunità di mercato per i produttori di dispositivi medici e le società di servizi operanti nel settore medicale vi è una domanda stabile e continua. Il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere tedesco, con 1.187 singoli DRG (Diagnosis Related Groups) rende il mercato ospedaliero molto trasparente. I costi e la frequenza di tutte le diagnosi e terapie possono essere visualizzati pubblicamente tramite il G-DRGrelation-browser dell'istituto per lo sviluppo del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere (InEK). Tale browser raccoglie i dati di 244 ospedali, che costituiscono un campione rappresentativo degli oltre duemila ospedali presenti sul territorio tedesco. L'Istituto per lo sviluppo del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere gestisce cen-
3 tralmente il sistema DRG per le maggiori compagnie tedesche di assicurazione sanitaria e la federazione degli ospedali tedeschi. STRATEGIE DI REMUNERAZIONE I prodotti medicali, che non differiscono in modo significativo da altri prodotti già disponibili sul mercato, normalmente vengono inseriti nel sistema DRG senza grossi problemi. Ciò significa che gli ospedali e i gruppi di acquisto possono acquistarli tranquillamente e ottenerne poi il rimborso corrispondente. Il sistema di remunerazione tedesco prevede determinate procedure per la classificazione dei dispositivi rimborsabili nel quadro della versione nazionale del sistema ICPM (International Classification of Procedures in Medicine). Per i prodotti innovativi, che si differenziare significativamente da quelli esistenti o per i quali non esistono alternative paragonabili, vengono elaborate nuove procedure per la gestione del rimborso. Nuovi metodi di esame e di trattamento possono essere inseriti nel sistema DRG, nel momento in cui se ne manifesta la necessità tramite una richiesta. GLI OSPEDALI Nel 2012 la Germania poteva contare su 2.017 ospedali (nel 2011 erano 2.045), per un totale di 501.000 posti letti. Se da un lato il numero di strutture è sceso dell 1,4%, d altro lato l'offerta di posti letti rispetto all'anno precedente è rimasta pressoché invariata (-0,1%). Nel 2012 una degenza durava in media 7,6 giorni (nel 2011 erano 7,7 giorni), con un tasso di utilizzo dei posti letto aumentato però rispetto all'anno precedente di circa un punto percentuale. Un ospedale su tre (34,6%), ma un posto letto su sei, era di proprietà privata. La percentuale di ospedali di proprietà privata, al 14,8% nel 1991, è da diversi anni in costante aumento. Nello stesso periodo la quota degli ospedali pubblici è scesa dal 46,0% al 29,8%. Lo stesso vale per quella delle strutture non profit, passata al 35,6% rispetto al 39,1% del 1991. IL MERCATO DELLE TECNOLOGIE MEDICALI L IMPORTANZA DEL SETTORE SANITARIO IN GERMANIA Con 5,7 milioni di dipendenti il settore sanitario è il maggior datore di lavoro in Germania. Ciò significa che un posto di lavoro su sette rientra nel comparto della sanità (14,5% del totale degli occupati in Germania). Altri 3,1 milioni di posti di lavoro in altri settori dipendono comunque dall economia sanitaria (posti di lavoro indiretti e indotti). Nel settore sanitario si crea ogni anno circa il 2% dei nuovi posti di lavoro. Dal 2000, il personale sanitario è aumentato fino a raggiungere un totale di 500.000 dipendenti (+12%). Secondo uno studio commissionato dal Ministero federale dell'economia nel 2010, nel 2030 il comparto sanitario darà lavoro ad altri due milioni di persone, con una crescita di tre volte superiore rispetto a quella totale dell economia tedesca. Nel 2012 la spesa sanitaria della Germania ammontava a 300,4 miliardi di euro, l 11,3% del PIL nazionale. Secondo uno studio commissionato dal Ministero federale dell economia, tale quota sarebbe destinata ad aumentare fino al 13% entro il 2030. L'iniziativa per l esportazione "Health made in Germany" è stata avviata nel 2010 con l obiettivo di favorire l uscita di prodotti e servizi relativi al settore sanitario. Nello stesso
4 anno il comparto della sanità tedesco ha esportato beni per un valore di 72,8 miliardi di euro. PRODUZIONE, EXPORT E SPESA Secondo statistiche ufficiali nel 2013 le entrate delle aziende attive nel comparto sanitario sono aumentate del 2,2%, arrivando a 22,8 di miliardi euro. L'industria medicale tedesca si caratterizza per l alto tasso di esportazione, pari a circa il 65%. Nel 2013 la quota di esportazione era addirittura superiore al 68%, valore superato solamente negli anni 90. RACCOMANDAZIONI POLITICHE LE CONDIZIONI DEL MERCATO IN GERMANIA Il settore sanitario tedesco può contare su un gran numero di medici, ricercatori e ingegneri altamente qualificati, oltre che su condizioni di ricerca ottimali, altissimi standard produttivi e la presenza di numerosi istituti universitari e centri tecnologici di eccellenza. L insieme di tutte queste caratteristiche fa sì che il comparto della sanità sia la locomotiva dell economia del paese. La Germania è il più grande mercato europeo relativamente ai dispositivi medici e si contraddistingue per la posizione centrale, buone infrastrutture, un ottima rete di trasporto e sicurezza nell approvvigionamento delle risorse. Importanti sono anche la vicinanza ai principali produttori di componenti meccaniche e di packaging, gli elevati standard qualitativi e tecnici relativamente al processo produttivo, un ottimo know-how e una buona affidabilità di consegna. BVMed, l associazione federale per la tecnologia medicale, si impegna a favorire il progresso del settore sanitario, attraverso una semplificazione dell accesso ai servizi e una riduzione della burocrazia relativamente ai processi di remunerazione dei nuovi metodi di esame e di trattamento. LE TECNOLOGIE MEDICALI DEL FUTURO Lo sviluppo dell industria delle tecnologie medicali è molto dinamico. Alcuni trend: grazie all impiego dei più moderni processi tecnico-medicali gli interventi chirurgici sono sempre meno invasivi; i chirurghi possono contare sul sostegno fornito loro dalla navigazione computerizzata; l impiego congiunto di tecnologie medicali e IT è in crescita, così come quello delle nanotecnologie e delle biotecnologie.
5 A livello internazionale lo sviluppo delle tecnologie medicali si caratterizza per il continuo progresso nella miniaturizzazione, un maggior uso delle tecnologie informatiche, lo sviluppo di nuovi biomateriali più compatibili e l'integrazione di processi biotecnologici. Un progresso continuo in tale direzione starà alla base di future possibilità di mercato per nuovi prodotti e porterà con sé nuovi posti di lavoro, oltre a una maggiore efficienza del comparto sanitario nel suo insieme. Di seguito le cinque maggiori tendenze innovative che caratterizzano il settore delle tecnologie medicali: Miniaturizzazione Rimpicciolimento delle componenti tecniche e dei sistemi, per esempio nella strumentazione per la chirurgia non invasiva o nei sensori portatili per il monitoraggio dei parametri vitali. Biologizzazione Integrazione delle componenti biologiche e tecniche, per esempio le cosiddette bioprotesi, quali il trapianto di cartilagine o gli innesti vascolari. Informatizzazione Integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle tecnologie medicali, per esempio la tomografia computerizzata. Personalizzazione Ottimizzazione dei trattamenti attraverso l impiego di componenti, dispositivi e sistemi su misura. Ciò include anche la teranostica, ossia il tentativo di effettuare congiuntamente diagnosi e terapia. Collegamento in rete Integrazione informatizzata dei prodotti medicali in reti di dati e di comunicazione esistenti, per esempio il collegamento in rete dei dispositivi tecnici presenti in sala operatoria. Ulteriori informazioni Alexander Angerer, angerer@deinternational.it, Tel.: +39 02 39 800 921 o Germania Germany Trade & Invest GmbH Robert Scheid, robert.scheid@gtai.com, Tel.: +39 02 67074276, www.gtai.com
6 IL BUON NETWORKING DELL INGEGNERIA BIOMEDICA UN NUOVO POLO TECNOLOGICO RAFFORZA L ECCELLENZA DELLA SASSONIA-ANHALT QUALE LUOGO DI INSEDIAMENTO PER L INGEGNERIA BIOMEDICA IN GERMANIA La popolazione sta invecchiando; in questo contesto l ingegneria biomedica sta diventando un ramo economico fiorente. La Sassonia-Anhalt è già un punto di riferimento importante per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti biomedicali innovativi ha affermato Frank Fleischer. Sotto la sua direzione, in questo Land è nato un cluster dedicato all ingegneria biomedica, che raggruppa aziende regionali del settore assieme a partner della scienza e della ricerca. Gli effetti sinergici sono destinati a essere utilizzati per il miglioramento dei metodi esistenti di diagnosi e terapia e lo sviluppo di nuovi, nonché di apparecchiature biomedicali. Nei prossimi tre anni il cluster sarà sovvenzionato con un finanziamento pubblico dall azione d interesse comune intitolata Miglioramento della struttura economica regionale (anche denominata, con l acronimo tedesco, GRW). Attualmente nella Sassonia-Anhalt vi sono 75 aziende operanti nel settore dell ingegneria biomedica che danno lavoro a 2700 collaboratori. La gamma dei servizi offerti spazia dalla produzione di cannule in plastica e dalla realizzazione di analizzatori diagnostici e apparecchiature tecniche per ambulanze fino allo sviluppo di hardware e software destinati alla moderna diagnostica per immagini. Le aziende della Sassonia-Anhalt si sono specializzate anche in servizi speciali, quali la creazione di prodotti medicali e la relativa distribuzione. Il cluster collega in rete le aziende dell ingegneria biomedica con gli istituti di ricerca della regione. In questo modo, collaboratori altamente qualificati consolidano il settore. Essi, assieme alla posizione centrale della Sassonia-Anhalt e alla sua buona infrastruttura, costituiscono alcuni dei vantaggi della regione. Il nostro cluster offre supporto anche per costituzioni di aziende nel campo della ricerca nonché per trasferimenti tecnologici nazionali e internazionali ha aggiunto Fleischer. Numerose sono le aziende della Sassonia- Anhalt che hanno saputo porsi come leader sul mercato mondiale, come per esempio Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH. Ex azienda della DDR, grazie a un operazione di management buy-out condotta da Harry Leibitzki e tre suoi colleghi dopo la riorganizzazione avvenuta alle porte del fallimento, oggi conta 500 collaboratori sul territorio nazionale e all estero, rapporti commerciali con 54 Paesi e una seconda sede produttiva nella Repubblica ceca. Primed realizza prodotti di alta qualità per il settore della cicatrizzazione post-intervento, della diagnostica e della tracheotomia. Nel processo produttivo vengono unite sotto uno stesso tetto diverse tecnologie, dallo stampaggio a iniezione e dal soffiaggio in corpi cavi all estrusione. Sfruttiamo la vicinanza alle università e alle scuole superiori universitarie della regione per l intensivo lavoro comune di ricerca e sviluppo ha affermato l amministratore Harry Leibitzki, sottolineando che l intero processo dallo sviluppo e dalla produzione fino alla sterilizzazione si svolge in totale autonomia. Inoltre l azienda offre un servizio efficace di sterilizzazione anche per le imprese di terzi. Anche EKF-diagnostic GmbH di Barleben è una storia di successo internazionale. Fondata nel 1990 con tre persone, l azienda oggi conta 100 collaboratori oltre che concessionari in 70 Paesi. EKF progetta e produce apparecchiature per l analisi del sangue a supporto della diagnosi di anemia, diabete oltre che per l indicazione di prestazioni nello sport. Gli ana-
7 lizzatori trovano impiego nelle banche del sangue, negli studi medici, nei laboratori nonché nella medicina sportiva e di urgenza. Curiamo un intensa collaborazione scientifica con l istituto di logistica dell Università Otto von Guericke di Magdeburgo e con l istituto Fraunhofer ha affermato il direttore dell azienda Steffen Bohrlich, con la precisione che egli sfrutta la buona posizione sotto il profilo dell infrastruttura dei trasporti e potenzia la sede di Barleben quale centro di produzione, assistenza e logistica. Le innovazioni provenienti dalla Sassonia- Anhalt nel campo dell ingegneria biomedica vengono valutate positivamente anche dal ministro federale per l istruzione e la ricerca. Il campus di ricerca per l ingegneria biomedica STIMULATE presso l Università Otto von Guericke di Magdeburgo rappresenta un punto di incontro tra scienza ed economia. Esso si avvale di sovvenzioni statali ed è uno dei partner del cluster. La ricerca tecnico-scientifica nel campo delle tecniche chirurgiche mini-invasive con il supporto della diagnostica per immagini viene da noi condotta fino alla sua applicabilità pratica per il trattamento di patologie associate all età ha dichiarato il direttore del campus, Georg Rose. Tra i partner di collaborazione rientrano numerosi attori globali, tra cui SIEMENS o Bayer Health Care. Nei prossimi anni STIMULATE è destinato ad affermarsi come centro tedesco per la medicina supportata dalla diagnostica per immagini in quanto punto di riferimento internazionale. Un idea innovativa elaborata da STIMULATE ha da poco ricevuto il via libera dalla Società tedesca di ricerca (DFG). All interno del programma chiave intitolato Sensori elettromagnetici per le scienze della vita ESSENCE, nei prossimi sei anni medici, biologi, ingegneri biomedici ed elettronici dell Università di Magdeburgo, in collaborazione con scienziati di Darmstadt, svilupperanno sensori per l analisi dei depositi nei vasi sanguigni. Il Made in Germany gode di una buona fama, alla quale contribuiscono le aziende della Sassonia-Anhalt. EKF-diagnostics GmbH e Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH sono attori a livello globale, e solo due esempi per il settore dell ingegneria biomedica nella Sassonia-Anhalt, che grazie all elevato livello d innovazione e all alto standard tecnologico, sta attraversando un periodo di grande prosperità. Il moderato costo di produzione e di immobili e il fatto che la Sassonia-Anhalt continuerà ad avere uno dei più alti tassi di contributo della Germania, rendono lo stato questo particolarmente attraente per aziende. Tra i motori dell innovazione nel Land che hanno alle spalle una storia di successo internazionale si annoverano SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH, Hasomed GmbH, NovaVision AG, Ambulanz Mobile GmbH, o HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbh. Perché questo successo prosegua indisturbato, Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) supporta le imprese della regione, offrendo un sostegno affidabile e gratuito in ogni fase del processo di investimento, dalla ricerca della sede e da informazioni sulle possibilità di sovvenzionamento fino al rapporto con le autorità. Ulteriori informazioni Alexander Angerer, angerer@deinternational.it, Tel.: +39 02 39 800 921 o IMG, Società pubblica di Investimenti e Marketing della Sassonia-Anhalt mbh, Paola Castellano, img-milano@sachsen-anhalt.net, Tel.: +39 02 386 08 264, Cellulare: +39 392 989 9272, http://www.investire-in-sassonia-anhalt.it/automotive-industria
8 MEDICA 2014 SIETE PRONTI A ESPANDERE LA VOSTRA ATTIVITÀ IN GERMANIA? "Avere successo nel mercato HEALTHCARE GERMANIA" IscriveteVi al nostro seminario, nel corso del quale verranno presentate le opportunità offerte dal mercato della sanità tedesco e Vi spiegheremo come possiamo supportare la Vostra attività commerciale. Scegliete una delle nostre quattro sessioni di mercoledì 12 novembre e venerdì 14 novembre in occasione di MEDICA 2014. È possibile un incontro con noi anche presso il padiglione tedesco (padiglione 12, F68). Free Seminar Registration PROGRAMMA DEL SEMINARIO Il sistema sanitario tedesco, il mercato delle tecnologie medicali e il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere La crescita della Vostra azienda in una società che invecchia Opportunità in materia di salute Come trovare partner rinomati nei distretti tecnologici medicali della Germania CHI SIAMO Germany Trade & Invest è l agenzia di promozione del commercio con l estero e degli investimenti esteri della Repubblica Federale di Germania. I nostri servizi sono gratuiti e comprendono: ricerche di mercato informazioni legali e costituzione di società informazioni circa i programmi di finanziamento visite in loco e presentazione dei potenziali partner identificazione delle migliori location economiche Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro sito www.gtai.com/medica
9 FIERE ED EVENTI OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER AZIENDE ITALIANE IN GERMANIA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA LA META DI INVESTIMENTI N.1 IN GERMANIA In data 13 novembre 2014 la Camera di Commercio Italo-Germanica in collaborazione con NRW.INVEST, agenzia per lo sviluppo economico dello stato federato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, organizza a Milano un seminario dal titolo Renania Settentrionale-Vestfalia La destinazione di investimenti n. 1 in Germania. Obiettivo del seminario sarà quello di promuovere la Renania Settentrionale-Vestfalia quale location economica ideale per aziende italiane che desiderino prendere in considerazione la possibilità di allargare il proprio business al mercato tedesco. L evento si rivolge ad aziende operanti nei settori dell industria meccanica, della logistica e della sanità. Esperti di NRW.INVEST e rappresentanti dei sopraccitati settori informeranno i partecipanti circa la struttura economica della regione, i cluster in essa presenti e le potenzialità di business per aziende italiane. In coda al seminario sarà possibile organizzare incontri individuali di consulenza gratuita relativamente a un Vostro inserimento sul mercato tedesco. 13 novembre 2014 Ore 15.30 Crowne Plaza Milan City Hotel Via Melchiorre Gioia, 73, 20124 Milano La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Cliccare qui! ANNUNCIO - COMPONENTI DI RESINA METACRILATA Società leader nel riciclaggio di PMMA in Europa, è interessata all acquisto dei seguenti materiali: Sprues or faulty parts from injection moulding Off-cuts from sheets Regrinds Starting scraps (lumps or strands) Off-grade pellets (resins) / beads / sheets resp. surplus stock Fines e.g. from grinding Further on, we are manufacturing 2-component methylmethacrylate reactive resins (for orthopedic applications, various adhesives and floor coatings) Contatto: An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim Telefono: +49 (0) 6258 8006-0 Fax: +49 (0) 6258 8006-70 E-Mail: info@kfg-biebesheim.de
10 Impressum Redazione Mercati Internazionali, Sviluppo & Inserimento Promozione Territoriale e Investimenti Diretti Alexander Angerer angerer@deinternational.it Tel. +39 02 398009-21 DEinternational Italia Srl Via Gustavo Fara 26 20124 Milano Tel. +39 02 398009-1 Fax +39 02 398001-95 www.deinternational.it DEinternational Italia Srl è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica. La redazione non si assume responsabilità per i contenuti non provenienti dalla redazione di DEinternational Italia Srl. Considerate l ambiente prima di stampare questo documento