Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza Milano, 23 gennaio 2007 Gabriele Barbaresco (Ufficio Studi Mediobanca)
I sei comuni a maggiore valore aggiunto 120.721 (milioni di euro nel 2003, ISTAT) 98.685 54.713 42.196 28.671 26.768 26.446 24.105 23.461 Milano Roma Torino Napoli Brescia Bologna Firenze Bergamo Bari
Le trentasette società esaminate 22 controllate dai 6 maggiori comuni; 15 similari CITTA ENERGIA IDRICO TPL IGIENE URBANA AEROPORTI MILANO AEM Mi (*) MM ATM AMSA SEA ROMA ACEA (*) ACEA (*) 3 SistRom AMA - TORINO AEM To (*) (ora Iride) SMAT GTT AMIAT - BRESCIA ASM (*) ASM (*) Brescia Mobilità ASM (*) - NAPOLI - ARIN 3 SistNap ASIA BOLOGNA - - ATC - - Non dei sei comuni e similari HERA Bo ENEL Napolgas Italgas HERA Bo CAP Holding AQP Ba VESTA Ve HERA Bo AMT Ge ATAF Fi HERA Bo AMIU Ge VESTA Ve Marconi Bo GESAC To SAGAT Na AdR Rm SAVE Ve
Tendenze di fondo: costi operativi in % dei ricavi, 2005 TPL 109,0 Vendita EE 98,0 Vendita Gas 95,0 Igiene Ambientale 93,0 Idrico 89,0 Generazione EE 86,0 Aeroporti 80,0 Distribuzione EE 75,0
Tendenze di fondo: la struttura dei costi unitari 2003-2005 2005 10,4 11,3 7,5 8,2 16,5 13,2 12,7 13,2 29,4 29,1 46,7 50,4 37,9 42,4 60,3 62,0 60,1 59,6 45,8 43,1 45,5 41,9 27,9 24,8 TPL 2003 TPL 2005 Ig. Amb 2003 Ig. Amb 2005 Aeroporti 2003 Aeroporti 2005 Idrico 2003 Idrico 2005 Lavoro Altri costi operativi Ammortamenti
I - Il settore energetico
Generazione di EE Ricavi e costi nel 2005 ( cent per kwh) 8,92 7,79 7,71 6,18 7,06 7,97 6,37 7,54 5,92 7,00 8,19 3,2 ACEA Rm ASM Bs ENEL AEM To AEM Mi TE (I 2005) TE (IV 2005) Ricavo Costo
Distribuzione di EE Ricavi e costi nel 2005 ( cent per kwh) 2,16 1,88 1,88 1,76 1,84 1,82 1,50 1,49 1,23 0,84 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL HERA Ricavo Costo
Vendita di EE Ricavi e costi nel 2005 ( cent per kwh) 12,78 12,71 11,08 11,20 8,40 8,19 9,38 9,17 10,86 10,63 10,56 9,97 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL HERA Ricavo Costo
L incidenza dei costi sui ricavi lungo la filiera elettrica (2005) 1,01 0,98 0,98 0,97 0,99 0,85 0,92 0,79 0,80 0,80 0,65 0,74 0,54 0,46 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL Generazione Distribuzione Vendita
Continuità nella fornitura: un confronto internazionale (2001-2004) 2004) (minuti persi per interruzioni non programmate, CEER, Dic. 2005) 149,4 132,0 130,8 138,6 108,9 118,2 96,8 73,8 72,2 68,2 75,9 45,0 44,0 51,0 61,4 51,0 2001 2002 2003 2004 Francia UK Italia Spagna
Continuità nella fornitura di EE (minuti persi per cliente per interruzioni non programmate) 59,8 65,5 68,3 64,1 34,5 33,2 26,9 27,5 36,8 40,7 18,6 18,2 11,3 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL Na HERA Bo ITALIA 2005 Media 2001-2005
Qualità commerciale nella EE: risposta ai reclami (giorni, target AEEG 20 gg.) 11,7 701 53 14,9 15,2 14,5 14,2 1.989 10,5 10,2 1.082 8,3 11,7 3.033 18,1 n.d. 73.307 20,3 13,8 4,9 ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs ENEL Na HERA Bo ITALIA 2005 Media 2003-2005
II - Il settore idrico
Servizi idrici: acqua immessa e acqua fatturata nel 2005 (milioni di mc) 482 478 245 309 302 280 259 248 228 217 216 180 189 156 136 90 59 42 AQP Ba ACEA Rm HERA Bo CAP Mi SMAT To MM Mi ARIN Na ASM Bs VESTA Ve Acqua immessa Acqua fatturata
Servizi idrici: costi unitari nel 2005 (composizione in %) 14,5 19,4 17,3 30,9 4,3 9,9 13,7 36,5 70,1 54,7 44,0 58,0 72,8 68,7 70,7 49,0 29,9 25,9 25,1 24,7 22,9 21,3 15,6 ARIN HERA ACEA CAP SMAT AQP VESTA ASM Lavoro Costi operativi Ammortamenti
Servizi idrici: tariffe e redditività (tariffe in euro, consumo di 200 mc) 96,8 70,5 94,1 90,8 98,1 93,3 80,2 72,8 0,73 0,75 0,83 0,86 0,87 0,92 1,25 1,41 CAP Mi VESTA Ve ACEA Rm SMAT To ASM Bs ARIN HERA Bo AQP Ba Tariffa Costi/ricavi %
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Quadro tariffario Quadro tariffario ( per mc - 2005 per l Italia, l 2004 per le città internazionali) MM Mi CAP Mi VESTA Ve ACEA Rm SMAT To ASM Bs ARIN HERA Bo AQP Ba Buenos Aires HK New York Barcellona Amsterdam Tokyo Oslo Zurigo Bruxelles Berlino
Lunghezza della rete e perdite (km di rete, % di perdite) 49,1 Media Italia 2005: 30,1% 24,9 23.984 15.994 32,3 30,2 22,4 33,3 17,8 11,2 28,8 6.709 6.539 5.942 4.430 2.400 2.338 1.220 HERA AQP ACEA SMAT CAP ASM ARIN MM VESTA Lunghezza rete Perdite %
III - Il Trasporto Pubblico Locale
Dove va il trasporto: la cura del ferro (2003-2005, 2005, variazioni % su vetture-km) 3,0 1,7 Superficie Gomma Ferro -0,4 Metro -1,0-2,5 Tutte le città Solo città con metropolitana
Offerta e domanda di TPL, 2003-2005 2005 (variazioni % di posti-km offerti e numero di passeggeri) AMT Ge - 4,1%; + 1,7% ATC Bo - 1,8; + 1,7% ATM Mi +2,5%; + 0,3% Brescia Mob. +25,8%; + 15,7% GTT To SistRo SistNa +2,2%; + 2,7% +0,5%; - 2,2% - 5,9%; + 5,8% Posti-Km Passeggeri
Il mix dell offerta (2005): incidenza della metropolitana Metropolitana Milano Roma Napoli Genova vetture-km 39,8% 16,8% 7,3% 2,5% posti-km 50,1% 25,4% 15,5% 5,1%
Apporti pubblici, mercato e deficit nel 2005 (in % dei costi operativi unitari) 7,1 2,3 18,0 12,5 3,6 3,8 45,2 42,4 64,0 55,3 58,8 66,3 18,0 32,2 37,4 40,8 52,5 54,0 SistNa SistRo ATC Bo GTT To ATM Mi Brescia Mob. Mercato Apporti pubblici Deficit
Apporti pubblici, costo del lavoro e produttività (apporti e costi unitari, migliaia di posti-km per dipendente) 2.612 1.730 1.695 1.800 1.415 1.358 1.119 SistNa AMT Ge ATC Bo SistRo GTT To Brescia Mob. ATM Mi Lavoro Apporti Produttività
Vetustà e climatizzazione (2005) AMT Ge ANM Na ATAC Rm gomma ferro metro ATAF Fi ATC Bo ATM Mi Brescia Mobilità CTP Na GTT To Metronapoli Età (anni) 9,8 9,2 6,0 24,0 17,9 6,1 9,3 4,3 (bus urbani) 9,0 11,3 10,5 17,3 (14,0) % mezzi climatizzati 49,7 5,9 63,0 (superficie) 16,0 (treni) 47,0 55,0 62,3-23,0-7,0 34,2 55,0 47,0 n.d.
IV L Aeroportuale
Le società aeroportuali (000 di WLU nel 2005 e crescita 2003-2005) AdR Rm SEA Mi +16,4% +9,9% 34.391 32.438 SAVE Ve GESAC Na Marconi Bo SAGAT To 7.532 4.665 3.928 3.169 +19,4% +0,3% +5,9% +11,2%
La specializzazione degli aeroporti nel 2005 (in % dei passeggeri) Ciampino 91,6% 43,7 44,9 60,8 65,7 66,4 73,1 86,9 Treviso 90,6% 55,5 54,2 37,6 33,8 31,5 26,2 12,4 GESAC Na SAGAT To AdR Rm SEA Mi Marconi Bo SAVE Ve SACBO Bg Malpensa 83,4% Nazionali Internazionali Altro
Servizi aeroportuali: composizione dei costi unitari nel 2005 e redditività 9,6 14,5 10,9 17,7 22,5 22,4 41,2 43,7 48,2 43,1 82,8 77,6 93,1 79,1 49,3 41,6 74,6 41,8 40,9 39,2 35,9 50,2 81,4 27,4 SEA Mi SAGAT To Marconi Bo GESAC To AdR Rm SAVE Ve Lavoro Costi operativi Ammortamenti
Bagagli disguidati: : alcuni hub europei (2005) (vettori AEA, x1.000 passeggeri in partenza) 54,0 42,0 34,0 34,0 30,0 35,1 34,8 33,3 32,0 25,0 24,1 15,7 9,7 Parigi CDG Londra Heath. Francoforte Amsterdam SEA Malp. AdR Fiu. Zurigo Disguidati Transfers %
V L igiene ambientale
RSU e raccolta differenziata (migliaia di tonnellate) 41,4 330 33,2 36,0 453 18,3 28,1 22,5 24,1 21,1% 247 11,2 1.477 1.158 498 464 58 193 85 343 294 53 167 62 88 AMA Rm HERA Bo AMSA Mi ASIA Na AMIAT To AMIU Ge VESTA Ve ASM Bs RSU Indifferenziata (000 tonnellate) RSU Differenziata (000 tonnellate) % diff. 2005
Termovalorizzatori e discariche (in % dei rifiuti indifferenziati smaltiti) AMIAT To AMIU Ge 1,8 98,2 Discarica Termoval. Altro 100,0 AMSA Mi ASM Bs 46,0 54,0 66,9 33,1
Termovalorizzatori e discariche (in % dei rifiuti smaltiti) HERA Bo VESTA Ve 7,8 51,4 33,4 15,3 Discarica Termoval. Altro 74,2 18,0
Composizione dei costi e margini 1,07 0,92 0,96 0,95 0,97 1,08 0,94 0,74 38,9 45,6 48,9 52,6 58,8 67,5 69,7 79,8 61,1 54,4 51,1 47,4 41,2 32,5 30,3 20,2 AMIU Ge AMSA Mi AMA Rm AMIAT To ASIA Na HERA Bo VESTA Ve ASM Bs Lavoro Altri costi Incidenza costi/ricavi
In sintesi Chi controlla la qualità? MA ANCHE Come controllarla?
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