LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

Osservatorio turistico della Lombardia LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO Novembre 2011 A cura di

Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Lombardia Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: Settembre 2011 Casi: 1.424 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 2 di 43

Sommario I fenomeni in corso... 4 1. L occupazione camere nelle strutture ricettive in estate... 6 2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela... 8 3. Le prenotazioni per l autunno... 12 Nota metodologica... 13 Allegati... 16 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 3 di 43

I fenomeni in corso La stagione estiva 2011 si apre in ritardo, ma il bilancio complessivo per le imprese ricettive della Lombardia è di sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno, dovuta ad un calo contenuto in luglio, legato alle difficili condizioni climatiche (occupate il 60% delle camere disponibili, -3% rispetto al 2010) ed una leggera crescita in agosto (65,3% di occupazione camere, +1,1%). Il cattivo tempo ha inciso soprattutto sulle performance di vendite delle imprese ricettive legate al turismo montano, che registrano in luglio il 40,3% di camere occupate (-16,6% rispetto al 2010) e in agosto il 56,5% (-4%), coinvolgendo soprattutto le province di Sondrio e Bergamo. Il turismo lacuale parte in ritardo (69,6% in luglio, -4,2%) ma recupera in agosto (79% di camere occupate, +2,9%), sostenendo le vendite nelle province di Como, Brescia, Lecco e Varese. Un mix di domanda business e leisure favorisce le vendite nelle città lombarde che a differenza degli altri prodotti fanno registrare in tutta l estate percentuali di occupazione delle camere più elevate dello scorso anno (65,2% in luglio, +5,6%, 54,9% in agosto, +1,2%) ed a beneficiarne è soprattutto Milano e il suo hinterland (62,5% le camere occupate nella provincia in luglio e 50,4% in agosto). Tra i due comparti ricettivi, gli hotel tengono e contano il 60,5% di camere occupate in luglio (+1,3%) ed il 61,2% in agosto (+1,5%), trainati dalle ottime performance delle strutture di media e alta categoria. Le strutture complementari, invece, registrano un calo in luglio (59,2% di occupazione, -9,2% rispetto al 2010), solo in parte recuperato con le vendite di agosto (70,8%, +1,1%). Le principali tendenze nel mercato per questa stagione estiva riguardano: la politica commerciale delle imprese, centrata sulla leva prezzo e su un offerta sempre più personalizzata delle proposte di vendita che utilizza il web come strumento privilegiato di distribuzione e promozione. Gli accordi con il trade, non sono più consolidati come in passato ma frutto di contrattazioni e accordi di filiera che, ormai, non possono prescindere dall impiego di Internet: 1 impresa su 3 si affida al circuito di intermediazione ed in particolare il 68% vende attraverso i grandi portali di settore. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 4 di 43

A beneficiare di questa maggiore visibilità on line sono gli hotel 4 e 5 stelle, le strutture più orientate al web, dove il 22%-28% della clientela acquista sui portali e il 14%-23% direttamente dal sito della struttura; una conferma della tendenziale ripresa del turismo internazionale (38,3% della clientela), un target fondamentale per la destinazione Lombardia ed in particolare per il turismo lacuale (dove gli stranieri sono il 61,3%) e per quello in città (44,7%), che incide soprattutto sulle vendite nelle province di Como, Varese, Milano e Brescia; la forte incidenza del turismo business che anche nella stagione estiva contribuisce in modo decisivo sulle quote di venduto di alcune strutture ricettive, soprattutto in quelle province dove la clientela che viaggia per affari genera più del 50%-60% della domanda, come Monza-Brianza, Lodi, Milano, Cremona e Pavia. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 5 di 43

1. L occupazione camere nelle strutture ricettive in estate Dopo il forte recupero realizzato nell estate 2010, il bilancio di vendite per quest anno mostra una sostanziale stabilità nelle percentuali di occupazione delle camere per le imprese ricettive della Lombardia. Si registra solo un calo in apertura di stagione, con il 60% di camere occupate nel mese di luglio (- 3% rispetto allo scorso anno) dove ha indubbiamente inciso l instabilità climatica, colpendo soprattutto le destinazioni di montagna (-16,6%) e le strutture extralberghiere (-9,2%). Nel mese di agosto le imprese ricettive della Lombardia vendono il 65,3% delle camere disponibili, registrando una leggera crescita rispetto al 2010 (+1,1%), comune ad entrambi i comparti ricettivi e legato soprattutto alle performance delle destinazioni lacuali (79% di camere vendute, pari al +2,9%) che recuperano sui cali di vendita di luglio. Discorso a parte meritano le città (soprattutto Milano e Varese), dove grazie all incidenza della clientela che viaggia per affari e ad un segmento leisure che sposa l interesse culturale con quello per lo shopping e il divertimento, le strutture ricettive riescono a mantenere elevate le quote di venduto sia in luglio (65,2%) che in agosto (54,9%), mantenendosi sempre al di sopra delle performance dell estate 2010 (+5,6% luglio, +1,2% agosto). Nel dettaglio dei due comparti ricettivi: l hôtellerie registra il 60,5% di camere occupate in luglio (+1,3% rispetto al 2010) e il 61,2% in agosto (+1,5%). Le vendite più elevate nei 4 e 5 stelle che beneficiano di una riduzione dei prezzi di vendita applicati alla clientela (-4% per una camera doppia rispetto allo stesso periodo del 2010), contando rispettivamente il 63,9% di camere occupazione in luglio e il 59,6% in agosto per i 4 stelle e il 69,9% in luglio e il 58,5% in agosto per i 5 stelle; il comparto extralberghiero conta il 59,2% di occupazione camere in luglio (-9,2%) ed il 70,8% in agosto (+1,1%). Come di consueto, sono i campeggi a rilevare le percentuali di occupazione più elevate dell estate (62,9% luglio, 74,2% agosto), nonostante il vistoso calo di vendite subito in luglio (-9,8% rispetto allo scorso anno) e un agosto stabile (+0,3%). Sono intorno al -10% anche Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 6 di 43

le performance di vendita del mese di luglio dei B&B e dei rifugi alpini, ma mentre i primi rimangono al di sotto delle quote di venduto dello scorso anno anche nel mese successivo, i rifugi alpini registrano in agosto un +8,7% (51,4% l occupazione media del mese). La provincia di Milano, grazie al traino del suo capoluogo, registra la crescita più consistente del periodo (rispetto allo scorso anno +8,8% luglio, +4,8% agosto), con un occupazione media del 62,5% per il mese di luglio e del 50,4% per agosto. E invece il turismo lacuale a favorire le vendite di alta stagione, soprattutto nelle province di Como (68% luglio, 74,4% agosto), Brescia (67,5% luglio, 76,8% agosto) e Lecco (in agosto 67,4%); traino che per la provincia di Varese arriva da un mix di città e lago (57,7% l occupazione provinciale di luglio, 64,4% quella di agosto). Le difficoltà incontrate in apertura di stagione dalle località montane portano in rosso il bilancio delle province di Sondrio, Bergamo e Lecco, penalizzate da un calo di vendite rispetto allo scorso anno (in luglio -14,2% Sondrio, -11% Bergamo, -10,8% Lecco), solo in parte recuperato dalle performance registrate per gli altri prodotti turistici. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 7 di 43

2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Il rapporto tra le strutture ricettive e il circuito dell intermediazione turistica, un tempo basato su accordi di filiera consolidati, negli ultimi anni si sta evolvendo in due direzioni: le imprese ricettive hanno ridotto il ricorso ai canali tradizionali di intermediazione, quali tour operator e agenzie di viaggi, con lo scopo di ridurre i costi di gestione e dunque la fee di commercializzazione. La quota delle imprese che stringono accordi con gli intermediari, infatti, tende ad essere altalenante negli ultimi tempi, soprattutto nella stagione estiva: il 35% delle strutture, contro il 78,1% dello scorso anno, il 24,9% dell estate 2009 e il 55,4% del 2008. è emersa una recente tendenza per il comparto ricettivo a utilizzare il sistema dell intermedizione per proporre un offerta sempre più personalizzate, basata sulle esigenze della clientela. A tal fine le imprese ricettive della Lombardia tendono a differenziare gli strumenti di promocommercializzazione adottati: accanto ai tour operator (cui si rivolge il 35% delle imprese che stringe accordi con l intermediazione) e alle agenzie di viaggio tradizionali (39,8%); il 68% delle imprese si serve dei grandi portali di prenotazione on line per collocare la propria offerta e l 8,9% delle agenzie di viaggio che operano sul web. Portali di settore e OLTA (TripAdvisor, Expedia, Venere, Opodo, Booking, ecc.), blog e social network, sono molti i nuovi strumenti di informazione e commercializzazione on line adottati dalle imprese ricettive. Strumenti il cui ruolo è cresciuto negli ultimi anni, divenendo centrale nelle strategie di gestione di tutte le imprese della filiera turistica ed entrando nei processi conoscitivi e decisionali della domanda, anche se non sempre la ricerca di informazioni si traduce in un vero e proprio acquisto on line. Le strutture ricettive della regione presenti su Internet sono l 84,2% (più del 78,1% dello stesso periodo del 2010). Le imprese che godono di una maggiore visibilità sul web sono quelle in città (89,1%), nella provincia di Milano (92,7%) e tra le tipologie ricettive negli hotel di alta categoria (98,1% dei 4 stelle, 100% dei 5 stelle). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 8 di 43

Dal lato della domanda, la quota di clientela che prenota su Internet, dopo gli aumenti degli ultimi anni tende a stabilizzarsi, allineandosi a quella della media Italia: il web è utilizzato complessivamente dal 38,3% della clientela della stagione estiva (38,7% lo scorso anno). Tuttavia, le email rimangono lo strumento più utilizzato (dal 21% della clientela), soprattutto per prenotare i soggiorni nelle strutture ricettive extralberghiere (31,2% della clientela dei B&B e 24,9% di quella degli agriturismi). Gli hotel di media e alta categoria, le strutture più orientate al web, contano le quote più consistenti di clientela che acquista direttamente tramite i grandi portali di settore (28% nei 5 stelle, 21,6% nei 4 stelle e 15,8% nei 3 stelle, su una media Lombardia del 10,8%) o il sito della struttura (23,3% nei 5 stelle, 14% nei 4 stelle, 8,1% nei 3 stelle, sua una media regionale del 6,6%). La quota di turisti organizzati sul totale della clientela che pernotta nelle strutture della regione è del 14,6%, di poco inferiore a quella rilevata per l estate 2010 (20,1%), ma nettamente al di sopra degli anni precedenti (6,6%). Le imprese più legate al turismo organizzato sono quelle della provincia di Milano (dove la quota di clientela proveniente dal circuito arriva al 21,8%), di Varese (19,8%) e Brescia (18,4%). Tra le aree prodotto, l incidenza maggiore di turisti organizzati è in città (23,8%), nelle località lacuali (20,8%) e alle terme (17,6%), mentre tra le tipologie ricettive il turismo organizzato influisce soprattutto sui risultati di gestione degli hotel di alta categoria (35,3% la clientela organizzata nei 4 stelle e 33,6% nei 5 stelle). La composizione della clientela mostra una crescita dell incidenza di stranieri, che rappresentano il 38,3% della clientela delle strutture alberghiere ed extralberghiere nel periodo luglio-agosto (36% lo scorso anno). Una quota che si avvicina a quelle rilevate negli anni pre-crisi, senza però raggiungerle (nell estate 2007 gli stranieri costituivano il 39,2% della clientela degli esercizi ricettivi). Il mercato straniero incide soprattutto sul bilancio di vendite delle imprese legate al turismo lacuale (dove costituisce il 61,3% della clientela) e in città (44,7%) e tra le strutture ricettive negli hotel 5 stelle (69,2%). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 9 di 43

A livello territoriale, l incidenza della clientela straniera è elevata nelle province di Como (59,4%), Varese (44,4%), Brescia (42,3%) e Milano (41,7%). I principali bacini di provenienza del turismo internazionale sono la Germania (mercato di riferimento per il 51,7% delle strutture), la Francia (22,2%), l Olanda (17,3%), la Svizzera (13,8%) e il Regno Unito (11,3%). La durata dei soggiorni per la clientela straniera è in linea con quella dello scorso anno (3,8 notti), mentre i turisti italiani (61,7%) si fermano un po di più (4,2 notti contro le 3,6 notti dell estate 2010). La domanda abituale costituisce il 32,7% della clientela della stagione, una quota che dopo il brusco calo dello scorso anno (quando passava dal 40,9% al 29,3%) tende a risalire, sia pure lentamente. L incidenza maggiore di turismo abituale nelle strutture ricettive delle province di Lodi (43,2%), Brescia (37,8%) e Pavia (36,2%), nelle località termali (48,7%) e nei campeggi (49,1%). Mentre tendono a stabilizzarsi i target group delle famiglie (26% della clientela) e delle coppie di vacanzieri (34%), aumenta rispetto alla scorsa estate l incidenza di turisti che viaggiano da soli, sia nel segmento leisure (12,4% quest anno, contro l 8,8% del 2010) che in quello business (23,5% quest anno, 21,9% nel 2010), a fronte di una diminuzione dei gruppi, leisure (2,2%, contro il 5,3% del 2010) e business (1,9%, il 4,3% del 2010): In generale la quota di clientela che viaggia per affari si mantiene elevata anche nella stagione estiva (25,4%), andando ad incidere sui bilanci di vendita in città (37,3%) e nelle strutture alberghiere (30%), dove tutte le categorie contano su un turismo business che oscilla tra il 27% circa (negli hotel 1-2 stelle) e il 35,9% (nei 4 stelle) della clientela del periodo. Monza-Brianza, Lodi, Cremona, Milano e Pavia sono le province dove le performance delle imprese ricettive sono maggiormente legate al turismo d affari. Nel 40,4% delle imprese è presente clientela legata al turismo sportivo, un target importante per il turismo nella regione (i turisti che si muovono per sport sono il 9,1% della clientela estiva) ed in crescita (8,6% lo scorso anno, 7,2% nell estate 2009). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 10 di 43

Le province più interessate dal turismo sportivo, sono quelle legate al prodotto lago (dove la quota arriva al 53,6%) e alla montagna (62,9%) ed in particolare Sondrio (68,8% delle imprese e 17,5% dei turisti), Lecco (52,7% delle imprese e 14,6% dei turisti), Mantova (49,9% delle imprese e 4,9% dei turisti), Como (48,7% delle imprese e 12,5% dei turisti) e Brescia (46,8% delle imprese e 13,8% dei turisti). Gli sport prevalenti sono il ciclismo (per il 19,8% delle imprese) e il trekking (9,6%), seguiti da calcio, automobilismo/motociclismo/rally e alpinismo. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 11 di 43

3. Le prenotazioni per l autunno Ad inizio settembre le imprese ricettive della Lombardia segnalano il 45,4% di camere prenotate per settembre, il 34,9% per ottobre, il 21,1% per il mese di novembre e il 18,5% di prenotazioni per dicembre. Un bilancio positivo rispetto allo scorso anno che segnala una maggiore capacità per le imprese ricettive lombarde di anticipare i tempi di prenotazione dei soggiorni nella regione: prenotazioni più elevate rispetto al 2010 del +4,3% per settembre, +13,5% per ottobre, +8,6% per novembre e +7,6% per dicembre, con incrementi per entrambi i comparti produttivi. Nel dettaglio, si registra: nell alberghiero il 53,4% di camere prenotate per settembre, il 35,2% per ottobre, il 20% per novembre e il 16,1% per dicembre, con le strutture 3 e 5 stelle a registrare gli aumenti più consistenti; nell extralberghiero il 33,3% di prenotazioni per settembre, il 33,1% per ottobre, il 27,3% per novembre e il 33,6% per dicembre, con una crescita rispetto allo scorso anno legata soprattutto all aumento di pernottamenti stanziali nei campeggi. Come di consueto, sono le città a contare le prenotazioni più elevate per la stagione autunnale: 64% le camere prenotate per settembre (+10,3% rispetto allo scorso anno), 45,4% per ottobre (+13,8%), 26,9% per novembre (+3,6%) e 22% per dicembre (+3%). Tra gli altri prodotti, ermergono i laghi per settembre (45,3% di camere prenotate), le terme per ottobre (40,2%) e la montagna con le prenotazioni più elevate per il mese di dicembre (22,1%). A livello provinciale, la ripresa a pieno ritmo del turismo business traina le prenotazioni a Milano e nel suo hinterland (64,7% di prenotazioni per settembre, 47,5% per ottobre, 31,8% per novembre, 23,4% per dicembre). L avvio di un autunno mite favorisce le prenotazioni per settembre nelle province di Como (46,2%), Cremona (47,4%) e Brescia (44,5%), mentre Lecco si distingue con le prenotazioni più elevate nei mesi successivi (44,5% ottobre, 36,3% novembre, 39,1% dicembre). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 12 di 43

Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 1.424 (1) operatori lombardi del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. La rilevazione è stata condotta dal 5 al 12 settembre 2011. Nel rispetto della disomogeneità del territorio e della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire le interviste a livello provinciale e per tipologia ricettiva, come nelle tabelle che seguono. Per l elaborazione dei dati, il campione viene riportato all universo di riferimento attraverso i coefficienti di espansione, vale a dire i pesi che vengono assegnati alle singole tipologie; questa operazione è necessaria per mantenere invariate le proporzioni dell offerta ricettiva regionale. I coefficienti di espansione vengono calcolati facendo il rapporto tra totale strutture ricettive (a livello provinciale e per tipologia) e strutture intervistate. Nelle tabelle che seguono è possibile individuare nella colonna numero interviste il numero di interviste valide effettuate, e nella colonna campione espanso il peso effettivo che i contatti avranno nel risultato finale. Nella fase finale della rilevazione viene effettuato un controllo in modo da verificare che in termini di camere/posti letto il campione sia in linea con l universo. L elaborazione dei dati viene effettuata utilizzando i pesi che riportano il campione all universo di riferimento (gli esercizi ricettivi presenti sul territorio) a livello provinciale e per tipologia, tale sistema permette di riportare il campione all Universo di riferimento anche nei casi di sovra campionamento dovuti alla presenza di Osservatori Territoriali. 1 imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 13 di 43

Distribuzione per provincia numero interviste realizzate numero interviste previste Varese 57 50 Como 160 150 Sondrio 162 150 Milano 154 150 Bergamo 92 90 Brescia 494 480 Pavia 49 50 Cremona 72 100 Mantova 59 60 Lecco 105 100 Lodi 10 10 Monza Brianza 10 10 Totale 1424 1400 Distribuzione per tipologia numero interviste realizzate numero interviste previste Hotel 847 820 1 stella 118 133 2 stelle 144 145 3 stelle 394 347 4 stelle 140 140 5 stelle 7 8 RTA 44 48 Agriturismo 138 150 Campeggi 73 71 B&B 282 274 Rifugi alpini 47 53 Altre strutture extralberghiere 37 33 Totale 1424 1400 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 14 di 43

Distribuzione per provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Varese 4,0 6,8 Como 11,2 9,2 Sondrio 11,4 11,1 Milano 10,8 16,5 Bergamo 6,5 10,4 Brescia 34,7 24,6 Pavia 3,4 5,0 Cremona 5,1 1,9 Mantova 4,1 6,9 Lecco 7,4 5,0 Lodi 0,7 0,8 Monza Brianza 0,7 1,7 Totale 100,0 100,0 Distribuzione per tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 59,5 56,7 1 stella 13,9 15,0 2 stelle 17,0 17,2 3 stelle 46,5 41,9 4 stelle 16,5 18,3 5 stelle 0,8 1,0 RTA 5,2 6,6 Agriturismo 9,7 9,9 Campeggi 5,1 3,8 B&B 19,8 23,8 Rifugi alpini 3,3 3,3 Altre strutture extralberghiere 2,6 2,5 Totale 100,0 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 15 di 43

Allegati L'occupazione lorda delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, l occupazione netta alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, prendendo, quindi, in considerazione la stagionalità dell apertura e chiusura delle strutture Occupazione lorda gennaio-agosto 2009/2011 (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 2009 31,1 36,2 38,4 37,6 40,2 40,8 47,4 45,7 2010 32,8 34,3 35,1 32,2 30,7 39,0 60,8 56,7 2011 33,9 32,5 39,2 43,6 44,5 49,8 59,4 59,8 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 16 di 43

Occupazione netta per provincia: luglio-agosto 2011 (%) Luglio Agosto Varese 57,7 64,4 Como 68,0 74,4 Sondrio 40,7 56,4 Milano 62,5 50,4 Bergamo 49,7 53,4 Brescia 67,5 76,8 Pavia 41,3 42,7 Cremona 57,9 45,9 Mantova 48,3 47,7 Lecco 48,4 67,4 Lodi 45,4 35,4 Monza Brianza 50,5 36,2 Lombardia 59,4 59,8 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione lorda per provincia: luglio-agosto 2011 (%) Luglio Agosto Varese 57,7 62,2 Como 67,9 73,5 Sondrio 39,6 55,7 Milano 61,1 38,3 Bergamo 49,5 50,8 Brescia 67,2 75,1 Pavia 41,0 33,3 Cremona 57,5 36,0 Mantova 47,6 45,4 Lecco 48,3 66,5 Lodi 45,0 11,5 Monza Brianza 50,5 21,6 Lombardia 60,0 65,3 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 17 di 43

Occupazione camere 2 gennaio - dicembre confronto 2009/2011 (%) 2009 2010 2011 Gennaio 43,0 45,3 47,3 Febbraio 46,7 46,2 44,1 Marzo 47,6 46,1 50,3 Aprile 41,4 44,3 45,3 Maggio 42,4 41,6 46,3 Giugno 42,9 44,1 50,8 Luglio 48,7 63,0 60,0 Agosto 50,9 64,2 65,3 Settembre 42,9 52,5 Ottobre 37,9 50,9 Novembre 30,2 47,0 Dicembre 46,8 44,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia 2 La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 18 di 43

Occupazione camere luglio-agosto 2010/2011 per provincia (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Luglio Agosto Luglio Agosto Luglio Agosto Varese 59,9 54,6 57,7 64,4-2,2 9,8 Como 74,0 74,7 68,0 74,4-6,0-0,3 Sondrio 54,9 60,6 40,7 56,4-14,2-4,2 Milano 53,7 45,6 62,5 50,4 8,8 4,8 Bergamo 60,7 62,7 49,7 53,4-11,0-9,3 Brescia 71,4 73,5 67,5 76,8-3,9 3,3 Pavia 45,2 49,4 41,3 42,7-3,9-6,7 Cremona 60,8 55,3 57,9 45,9-2,9-9,4 Mantova 46,3 51,0 48,3 47,7 2,0-3,3 Lecco 59,2 67,6 48,4 67,4-10,8-0,2 Lodi 46,6 25,8 45,4 35,4-1,2 9,6 Monza Brianza 48,8 47,7 50,5 36,2 1,7-11,5 Lombardia 63,0 64,2 60,0 65,3-3,0 1,1 Italia 59,9 69,0 63,6 74,4 3,7 5,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere luglio-agosto 2010/2011 per prodotto (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Luglio Agosto Luglio Agosto Luglio Agosto Città 59,6 53,7 65,2 54,9 5,6 1,2 Montagna 56,9 60,5 40,3 56,5-16,6-4,0 Terme 62,8 72,5 59,7 72,4-3,1-0,1 Lago 73,8 76,1 69,6 79,0-4,2 2,9 Collina - pianura 45,5 44,7 49,4 50,8 3,9 6,1 Altre località 52,4 51,2 54,2 54,6 1,8 3,4 Lombardia 63,0 64,2 60,0 65,3-3,0 1,1 Italia 59,9 69,0 63,6 74,4 3,7 5,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 19 di 43

Occupazione camere luglio-agosto 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Luglio Agosto Luglio Agosto Luglio Agosto Alberghiero 59,2 59,7 60,5 61,2 1,3 1,5 Extralberghiero 68,4 69,7 59,2 70,8-9,2 1,1 Lombardia 63,0 64,2 60,0 65,3-3,0 1,1 Italia 59,9 69,0 63,6 74,4 3,7 5,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere luglio-agosto 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Luglio Agosto Luglio Agosto Luglio Agosto Hotel 59,2 59,7 60,5 61,2 1,3 1,5 1 stella 48,3 50,9 38,2 48,2-10,1-2,7 2 stelle 54,4 59,3 52,5 63,2-1,9 3,9 3 stelle 57,3 59,5 61,6 65,2 4,3 5,7 4 stelle 60,7 59,1 63,9 59,6 3,2 0,5 5 stelle 72,5 62,7 69,9 58,5-2,6-4,2 RTA 70,7 68,9 57,1 58,4-13,6-10,5 Agriturismo 57,8 62,6 52,5 59,9-5,3-2,7 Campeggi 72,7 73,9 62,9 74,2-9,8 0,3 B&B 49,4 53,5 39,3 46,1-10,1-7,4 Rifugi alpini 38,9 42,7 29,3 51,4-9,6 8,7 Altre strutture extralberghiere 62,6 60,6 56,7 69,3-5,9 8,7 Lombardia 63,0 64,2 60,0 65,3-3,0 1,1 Italia 59,9 69,0 63,6 74,4 3,7 5,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere luglio-settembre 2010/2011 per ricorso all'intermediazione (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Luglio Agosto Luglio Agosto Luglio Agosto Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 62,6 63,2 64,8 64,9 2,2 1,7 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 64,9 67,9 54,0 65,7-10,9-2,2 Lombardia 63,0 64,2 60,0 65,3-3,0 1,1 Italia 59,9 69,0 63,6 74,4 0,3-0,9 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 20 di 43

Prezzo medio in albergo per camere doppia ( ) III trimestre 2008-2011 III trimestre 2008 III trimestre 2009 III trimestre 2010 III trimestre 2011 Var.% 2008/2011 Var.% 2009/2011 Var.% 2010/2011 Hotel 85,60 81,60 84,45 90,15 5,3 10,5 6,7 1 e 2 stelle 57,01 61,33 57,51 62,21 9,1 1,4 8,2 3 stelle 80,88 78,09 77,63 86,86 7,4 11,2 11,9 4 e 5 stelle 149,38 123,17 149,73 143,76-3,8 16,7-4,0 Occupazione camere per provincia (%) luglio-agosto trimestre 2010-2011 2010 2011 Variazione 2011/2010 Varese 57,3 61,0 3,7 Como 74,3 71,2-3,1 Sondrio 57,8 48,6-9,2 Milano 50,3 57,4 7,1 Bergamo 61,7 51,5-10,2 Brescia 72,4 72,1-0,3 Pavia 47,0 41,9-5,1 Cremona 58,3 52,5-5,8 Mantova 48,6 48,0-0,6 Lecco 63,4 57,7-5,7 Lodi 39,2 43,3 4,1 Monza Brianza 48,4 46,6-1,8 Lombardia 63,6 62,5-1,1 Italia 64,5 69,0 4,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per prodotto (%) luglio-agosto trimestre 2010-2011 2010 2011 Variazione 2011/2010 Città 57,0 60,7 3,7 Montagna 58,7 48,4-10,3 Terme 67,7 66,0-1,7 Lago 75,0 74,3-0,7 Collina - pianura 45,1 50,0 4,9 Altre località 51,8 54,3 2,5 Lombardia 63,6 62,5-1,1 Italia 64,5 69,0 4,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 21 di 43

Occupazione camere per tipologia ricettiva (%) luglio-agosto trimestre 2010-2011 2010 2011 Variazione 2011/2010 Alberghiero 59,5 60,8 1,3 Extralberghiero 69,0 65,0-4,0 Lombardia 63,6 62,5-1,1 Italia 64,5 69,0 4,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Occupazione camere per tipologia ricettiva (%) luglio-agosto trimestre 2010-2011 2010 2011 Variazione 2011/2010 Hotel 59,5 60,8 1,3 1 stella 49,5 40,2-9,3 2 stelle 56,7 41,3-15,4 3 stelle 58,3 51,9-6,4 4 stelle 60,0 89,2 29,2 5 stelle 67,7 67,5-0,2 RTA 69,8 37,5-32,3 Agriturismo 60,2 56,1-4,1 Campeggi 73,3 68,6-4,7 B&B 51,4 42,5-8,9 Rifugi alpini 40,8 40,4-0,4 Altre strutture extralberghiere 61,7 62,7 1,0 Lombardia 63,6 62,5-1,1 Italia 64,5 69,0 4,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 22 di 43

Le prenotazioni per il periodo settembre-dicembre 2011 Prenotazioni camere settembre-dicembre 2010/2011 per provincia (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Varese 32,5 14,8 7,7 6,1 43,4 22,1 6,2 5,9 10,9 7,3-1,5-0,2 Como 43,0 16,8 4,6 0,7 46,2 30,5 9,9 6,0 3,2 13,7 5,3 5,3 Sondrio 21,4 11,1 8,2 13,3 17,1 12,4 9,7 18,1-4,3 1,3 1,5 4,8 Milano 54,8 32,5 19,9 16,4 64,7 47,5 31,8 23,4 9,9 15,0 11,9 7,0 Bergamo 30,0 13,4 7,8 8,7 33,5 27,7 20,4 28,7 3,5 14,3 12,6 20,0 Brescia 39,6 22,3 13,1 14,4 44,5 28,4 12,1 13,3 4,9 6,1-1,0-1,1 Pavia 29,3 12,7 8,1 7,1 32,5 38,1 30,5 29,0 3,2 25,4 22,4 21,9 Cremona 41,4 22,9 10,9 2,6 44,9 35,9 12,7 5,8 3,5 13,0 1,8 3,2 Mantova 46,7 10,7 2,6 2,3 35,9 26,6 10,7 1,5-10,8 15,9 8,1-0,8 Lecco 33,0 5,9 1,4 0,6 36,6 44,5 36,3 39,1 3,6 38,6 34,9 38,5 Lodi 30,2 3,9 3,3 3,3 26,6 n.d. n.d. n.d. -3,6 n.d. n.d. n.d. Monza Brianza 41,8 21,7 18,3 6,1 47,4 13,1 4,8 4,8 5,6-8,6-13,5-1,3 Lombardia 41,1 21,4 12,5 10,9 45,4 34,9 21,1 18,5 4,3 13,5 8,6 7,6 Italia 47,1 38,1 23,8 26,2 43,1 39,1 22,1 22,7-4,0 1,0-1,7-3,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazioni camere settembre-dicembre 2010/2011 per prodotto (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Città 53,7 31,6 23,3 19,0 64,0 45,4 26,9 22,0 10,3 13,8 3,6 3,0 Montagna 15,7 5,7 5,5 11,6 17,1 15,4 10,1 22,1 1,4 9,7 4,6 10,5 Terme 49,0 32,7 10,0 11,3 36,9 40,2 6,7 14,3-12,1 7,5-3,3 3,0 Lago 38,9 17,2 5,1 4,1 45,3 27,7 9,5 7,2 6,4 10,5 4,4 3,1 Collina - pianura 39,9 13,2 6,2 6,0 30,6 20,7 4,8 4,0-9,3 7,5-1,4-2,0 Altre località 47,2 24,3 11,7 8,4 47,8 32,3 23,5 19,1 0,6 8,0 11,8 10,7 Lombardia 41,1 21,4 12,5 10,9 45,4 34,9 21,1 18,5 4,3 13,5 8,6 7,6 Italia 47,1 38,1 23,8 26,2 43,1 39,1 22,1 22,7-4,0 1,0-1,7-3,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 23 di 43

Prenotazioni camere settembre-dicembre 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Alberghiero 48,6 25,8 13,5 10,8 53,4 35,2 20,0 16,1 4,8 9,4 6,5 5,3 Extralberghiero 30,5 11,9 10,2 11,1 33,3 33,1 27,3 33,6 2,8 21,2 17,1 22,5 Lombardia 41,1 21,4 12,5 10,9 45,4 34,9 21,1 18,5 4,3 13,5 8,6 7,6 Italia 47,1 38,1 23,8 26,2 43,1 39,1 22,1 22,7-4,0 1,0-1,7-3,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazioni camere settembre-dicembre 2010/2011 per tipologia ricettiva (%) 2010 2011 Variazione 2010-2011 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Hotel 48,6 25,8 13,5 10,8 53,4 35,2 20,0 16,1 4,8 9,4 6,5 5,3 1 stella 22,5 4,3 1,3 1,4 23,5 16,5 8,7 6,8 1,0 12,2 7,4 5,4 2 stelle 35,0 14,9 5,3 3,4 33,9 21,1 5,6 2,7-1,1 6,2 0,3-0,7 3 stelle 43,7 18,2 9,1 8,0 53,1 35,0 18,1 15,6 9,4 16,8 9,0 7,6 4 stelle 57,1 35,4 19,2 15,9 56,7 33,3 20,8 16,0-0,4-2,1 1,6 0,1 5 stelle 72,7 44,6 36,2 33,2 76,8 66,3 43,9 32,2 4,1 21,7 7,7-1,0 RTA 52,5 30,3 15,9 10,6 61,0 37,0 15,0 15,8 8,5 6,7-0,9 5,2 Agriturismo 36,4 9,3 4,3 4,4 29,5 22,8 4,0 2,8-6,9 13,5-0,3-1,6 Campeggi 28,1 4,0 2,1 3,3 34,4 32,2 31,0 40,0 6,3 28,2 28,9 36,7 B&B 25,8 5,4 3,3 0,6 23,0 14,8 8,3 6,8-2,8 9,4 5,0 6,2 Rifugi alpini 10,1 3,2 0,7 0,4 15,8 20,0 20,0 100,0 5,7 16,8 19,3 99,6 Altre strutture extralberghiere 49,5 39,7 35,5 37,4 48,9 55,3 39,4 41,5-0,6 15,6 3,9 4,1 Lombardia 41,1 21,4 12,5 10,9 45,4 34,9 21,1 18,5 4,3 13,5 8,6 7,6 Italia 47,1 38,1 23,8 26,2 43,1 39,1 22,1 22,7-4,0 1,0-1,7-3,5 Fonte:, Unioncamere Lombardia Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2010/2011 per ricorso all'intermediazione (%) Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 43,1 24,9 14,8 13,0 53,8 36,2 20,7 17,6 10,7 11,3 5,9 4,6 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 32,9 7,8 2,0 1,2 35,1 31,5 22,0 20,9 2,2 23,7 20,0 19,7 Lombardia 41,1 21,4 12,5 10,9 45,4 34,9 21,1 18,5 4,3 13,5 8,6 7,6 Italia 47,1 38,1 23,8 26,2 43,1 39,1 22,1 22,7-2,4-1,4-0,4-0,4 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 24 di 43

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Provenienza della clientela nelle strutture ricettive (%) confronto 2007-2011 Italiani Stranieri Totale III trimestre 2007 60,8 39,2 100,0 III trimestre 2008 62,4 37,6 100,0 III trimestre 2009 62,6 37,4 100,0 III trimestre 2010 64,0 36,0 100,0 III trimestre 2011 61,7 38,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 25 di 43

Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%) Italiani Stranieri Totale Varese 55,6 44,4 100,0 Como 40,6 59,4 100,0 Sondrio 76,4 23,6 100,0 Milano 58,3 41,7 100,0 Bergamo 67,8 32,2 100,0 Brescia 57,7 42,3 100,0 Pavia 73,2 26,8 100,0 Cremona 72,5 27,5 100,0 Mantova 72,2 27,8 100,0 Lecco 59,9 40,1 100,0 Lodi 71,5 28,5 100,0 Monza Brianza 66,0 34,0 100,0 Lombardia 61,7 38,3 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Provenienza della clientela per prodotto (%) Italiani Stranieri Totale Città 55,3 44,7 100,0 Montagna 80,8 19,2 100,0 Terme 79,0 21,0 100,0 Lago 38,7 61,3 100,0 Collina - pianura 66,5 33,5 100,0 Altre località 69,0 31,0 100,0 Lombardia 61,7 38,3 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Alberghiero 58,9 41,1 100,0 Extralberghiero 65,3 34,7 100,0 Lombardia 61,7 38,3 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 26 di 43

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Hotel 58,9 41,1 100,0 1 stella 71,8 28,2 100,0 2 stelle 63,8 36,2 100,0 3 stelle 57,0 43,0 100,0 4 stelle 50,1 49,9 100,0 5 stelle 30,8 69,2 100,0 RTA 57,1 42,9 100,0 Agriturismo 62,2 37,8 100,0 Campeggi 50,2 49,8 100,0 B&B 65,5 34,5 100,0 Rifugi alpini 74,2 25,8 100,0 Altre strutture extralberghiere 85,6 14,4 100,0 Lombardia 61,7 38,3 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Principali mercati esteri % sul totale strutture 1 Germania 51,7 2 Francia 22,2 3 Paesi Bassi/Olanda 17,3 Svizzera 13,8 Regno Unito 11,3 Belgio 8,4 Austria 5,3 Stati Uniti 5,2 Romania 3,7 Federazione Russa 3,4 Spagna 3,0 Svezia 2,1 Altri Paesi 2,8 Altri paesi dell Europa 2,6 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 27 di 43

Permanenza media della clientela (n.notti) confronto 2007-2011 Italiani Stranieri Media Totale III trimestre 2007 4,4 3,5 4,0 III trimestre 2008 4,2 3,6 3,9 III trimestre 2009 3,4 3,3 3,4 III trimestre 2010 3,6 3,7 3,7 III trimestre 2011 4,2 3,8 4,0 Permanenza media della clientela (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Varese 2,7 3,1 2,9 Como 3,6 3,3 3,4 Sondrio 3,9 2,7 3,3 Milano 4,7 4,4 4,5 Bergamo 4,6 3,4 4,0 Brescia 4,7 4,2 4,5 Pavia 4,8 6,0 5,4 Cremona 3,2 3,6 3,4 Mantova 2,4 3,0 2,7 Lecco 5,4 3,5 4,5 Lodi 2,6 2,2 2,4 Monza Brianza 4,2 5,2 4,7 Lombardia 4,2 3,8 4,0 Italia 4,2 4,5 4,3 Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Città 4,9 4,5 4,7 Montagna 4,9 2,6 3,7 Terme 6,4 4,2 5,3 Lago 4,3 4,2 4,3 Collina - pianura 3,7 3,6 3,6 Altre località 3,5 3,5 3,5 Lombardia 4,2 3,8 4,0 Italia 4,2 4,5 4,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 28 di 43

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 4,2 3,7 3,9 Extralberghiero 4,2 3,9 4,1 Lombardia 4,2 3,8 4,0 Italia 4,2 4,5 4,3 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti) Media Italiani Stranieri Totale Hotel 4,2 3,7 3,9 1 stella 4,6 3,3 3,9 2 stelle 4,0 3,4 3,7 3 stelle 3,8 3,2 3,5 4 stelle 2,7 3,0 2,8 5 stelle 2,1 2,9 2,5 RTA 11,1 10,8 11,0 Agriturismo 4,9 4,6 4,7 Campeggi 7,9 6,8 7,3 B&B 2,5 2,7 2,6 Rifugi alpini 1,6 1,4 1,5 Altre strutture extralberghiere 14,9 15,5 15,2 Lombardia 4,2 3,8 4,0 Italia 4,2 4,5 4,3 Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) confronto 2007-2011 Sì No Totale III trimestre 2007 29,9 70,1 100,0 III trimestre 2008 55,4 44,6 100,0 III trimestre 2009 24,9 75,1 100,0 III trimestre 2010 78,1 21,9 100,0 III trimestre 2011 35,0 65,0 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 29 di 43

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) Sì No Totale Hotel 47,5 52,5 100,0 Agriturismo 17,1 82,9 100,0 Campeggi 18,9 81,1 100,0 B&B 18,0 82,0 100,0 Rifugi alpini 16,7 83,3 100,0 Altre strutture extralberghiere 34,7 65,3 100,0 Lombardia 35,0 65,0 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte Grandi portali 68,0 Agenzie di viaggio 39,8 Tour operator 35,0 Agenzie di viaggio on line 8,9 Associazioni culturali 1,7 Parrocchie 0,9 Scuole 0,8 Organizzazione religiosa 0,6 Associazioni sportive 0,5 Altro 2,7 Fonte:, Unioncamere Lombardia Turisti organizzati (%) confronto 2007-2011 III trimestre 2007 7,8 III trimestre 2008 14,1 III trimestre 2009 6,6 III trimestre 2010 20,1 III trimestre 2011 14,6 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 30 di 43

Turisti organizzati per provincia (%) Varese 19,8 Como 13,2 Sondrio 10,3 Milano 21,8 Bergamo 11,6 Brescia 18,4 Pavia 2,2 Cremona 3,7 Mantova 10,9 Lecco 7,7 Lodi 10,2 Monza Brianza 9,4 Lombardia 14,6 Italia 12,3 Turisti organizzati per prodotto (%) Città 23,8 Montagna 9,7 Terme 17,6 Lago 20,8 Collina - pianura 10,3 Altre località 8,8 Lombardia 14,6 Italia 12,3 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 20,0 Extralberghiero 7,5 Lombardia 14,6 Italia 12,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 31 di 43

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 20,0 1 stella 4,7 2 stelle 10,3 3 stelle 21,9 4 stelle 35,3 5 stelle 33,6 RTA 23,6 Agriturismo 6,7 Campeggi 8,7 B&B 6,2 Rifugi alpini 8,8 Altre strutture extralberghiere 18,5 Lombardia 14,6 Italia 12,3 Clientela abituale (%) confronto 2007-2011 III trimestre 2007 41,4 III trimestre 2008 46,5 III trimestre 2009 40,9 III trimestre 2010 29,3 III trimestre 2011 32,7 Clientela abituale per provincia (%) Varese 27,3 Como 29,8 Sondrio 34,2 Milano 30,8 Bergamo 34,8 Brescia 37,8 Pavia 36,2 Cremona 33,9 Mantova 23,5 Lecco 26,4 Lodi 43,2 Monza Brianza 29,3 Lombardia 32,7 Italia 33,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 32 di 43

Clientela abituale per prodotto (%) Città 27,5 Montagna 38,8 Terme 48,7 Lago 32,0 Collina - pianura 31,5 Altre località 32,6 Lombardia 32,7 Italia 33,3 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 37,0 Extralberghiero 27,0 Lombardia 32,7 Italia 33,3 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Hotel 37,0 1 stella 40,5 2 stelle 36,5 3 stelle 36,1 4 stelle 34,4 5 stelle 40,9 RTA 43,3 Agriturismo 29,7 Campeggi 49,1 B&B 18,7 Rifugi alpini 24,8 Altre strutture extralberghiere 64,1 Lombardia 32,7 Italia 33,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 33 di 43

Strutture presenti on line (%) confronto 2009-2011 Sì No Totale III trimestre 2009 71,5 28,5 100,0 III trimestre 2010 78,1 21,9 100,0 III trimestre 2011 84,2 15,8 100,0 Strutture presenti on line per provincia (%) Sì No Totale Varese 85,9 14,1 100,0 Como 83,7 16,3 100,0 Sondrio 82,7 17,3 100,0 Milano 92,7 7,3 100,0 Bergamo 85,4 14,6 100,0 Brescia 82,8 17,2 100,0 Pavia 80,0 20,0 100,0 Cremona 79,0 21,0 100,0 Mantova 77,3 22,7 100,0 Lecco 77,6 22,4 100,0 Lodi 83,0 17,0 100,0 Monza Brianza 85,4 14,6 100,0 Lombardia 84,2 15,8 100,0 Italia 83,4 16,6 100,0 Strutture presenti on line per prodotto (%) Sì No Totale Città 89,1 10,9 100,0 Montagna 78,2 21,8 100,0 Terme 83,4 16,6 100,0 Lago 87,8 12,2 100,0 Collina - pianura 86,4 13,6 100,0 Altre località 81,4 18,6 100,0 Lombardia 84,2 15,8 100,0 Italia 83,4 16,6 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 34 di 43

Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 87,0 13,0 100,0 Extralberghiero 80,5 19,5 100,0 Lombardia 84,2 15,8 100,0 Italia 83,4 16,6 100,0 Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 87,0 13,0 100,0 1 stella 60,5 39,5 100,0 2 stelle 79,4 20,6 100,0 3 stelle 93,8 6,2 100,0 4 stelle 98,1 1,9 100,0 5 stelle 100,0 0,0 100,0 RTA 91,4 8,6 100,0 Agriturismo 75,4 24,6 100,0 Campeggi 73,7 26,3 100,0 B&B 89,0 11,0 100,0 Rifugi alpini 59,1 40,9 100,0 Altre strutture extralberghiere 59,0 41,0 100,0 Lombardia 84,2 15,8 100,0 Italia 83,4 16,6 100,0 Turisti prenotati tramite internet (%) confronto 2007-2011 III trimestre 2007 31,9 III trimestre 2008 42,1 III trimestre 2009 30,0 III trimestre 2010 38,7 III trimestre 2011 38,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 35 di 43

Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite e-mail Totale internet Varese 5,0 11,9 25,3 42,3 Como 4,4 12,1 30,2 46,7 Sondrio 10,0 6,2 18,4 34,7 Milano 12,8 18,6 15,3 46,7 Bergamo 2,8 11,1 20,7 34,5 Brescia 5,4 10,1 22,9 38,4 Pavia 5,6 7,8 5,6 19,0 Cremona 2,0 1,8 26,8 30,6 Mantova 4,8 7,7 23,4 35,9 Lecco 6,0 6,4 23,1 35,5 Lodi 0,0 1,4 15,4 16,8 Monza Brianza 1,9 10,3 23,7 36,0 Lombardia 6,6 10,8 21,0 38,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite e-mail Totale internet Città 9,7 18,8 17,3 45,8 Montagna 7,7 6,3 16,8 30,7 Terme 4,4 12,3 14,4 31,1 Lago 7,2 12,2 26,1 45,5 Collina - pianura 6,4 9,0 18,6 34,0 Altre località 4,1 8,0 22,4 34,6 Lombardia 6,6 10,8 21,0 38,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite e-mail Totale internet Alberghiero 8,3 13,8 16,9 39,0 Extralberghiero 4,2 6,9 26,3 37,4 Lombardia 6,6 10,8 21,0 38,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 36 di 43

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Dai grandi portali Tramite e- mail Totale internet Hotel 8,3 13,8 16,9 39,0 1 stella 1,8 3,9 11,4 17,1 2 stelle 7,5 8,1 16,5 32,1 3 stelle 8,1 15,8 20,6 44,5 4 stelle 14,0 21,6 13,9 49,5 5 stelle 23,3 28,0 11,3 62,6 RTA 9,2 14,1 16,2 39,4 Agriturismo 4,4 6,1 24,9 35,4 Campeggi 9,0 3,1 19,0 31,2 B&B 4,3 9,2 31,2 44,7 Rifugi alpini 1,2 1,2 12,1 14,5 Altre strutture extralberghiere 0,4 1,6 14,2 16,2 Lombardia 6,6 10,8 21,0 38,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 37 di 43

Tipologia della clientela (%) confronto 2007-2011 Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale III trimestre 2007 29,3 29,7 6,5 12,1 17,8 4,7 100,0 III trimestre 2008 29,4 32,1 6,3 11,0 15,3 6,0 100,0 III trimestre 2009 28,1 29,2 9,6 13,6 13,9 5,6 100,0 III trimestre 2010 26,7 32,9 5,3 8,8 21,9 4,3 100,0 III trimestre 2011 26,0 34,0 2,2 12,4 23,5 1,9 100,0 Tipologia della clientela per provincia (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Varese 25,1 30,2 0,9 14,5 28,9 0,4-100,0 Como 34,9 41,7 1,6 10,5 10,2 0,4 0,7 100,0 Sondrio 36,5 39,6 2,7 17,9 2,7 0,5-100,0 Milano 15,0 21,0 3,3 12,0 44,4 4,1 0,2 100,0 Bergamo 21,1 38,1 2,9 14,2 22,3 0,9 0,5 100,0 Brescia 32,3 40,1 2,3 12,8 11,8 0,6 0,2 100,0 Pavia 16,2 20,5 2,8 10,2 49,9 0,3-100,0 Cremona 8,3 20,9 0,3 3,5 66,6-0,4 100,0 Mantova 26,0 37,9-7,6 27,6 0,9 0,0 100,0 Lecco 29,1 40,1 2,4 14,3 12,0 1,9 0,3 100,0 Lodi 5,3 14,1 5,5-52,8 22,3-100,0 Monza Brianza 6,8 10,4-1,9 65,0 13,4 2,5 100,0 Lombardia 26,0 34,0 2,2 12,4 23,5 1,6 0,3 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Tipologia della clientela per prodotto (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Città 19,7 26,6 2,9 13,6 34,7 2,1 0,5 100,0 Montagna 33,4 38,3 4,3 20,1 3,6 0,4 0,0 100,0 Terme 16,2 38,7 1,6 22,7 20,7 - - 100,0 Lago 38,1 45,8 1,9 10,1 3,6 0,3 0,3 100,0 Collina - pianura 21,1 29,1 2,0 13,1 34,2 0,5-100,0 Altre località 19,9 29,3 1,2 9,1 37,0 3,2 0,3 100,0 Lombardia 26,0 34,0 2,2 12,4 23,5 1,6 0,3 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 38 di 43

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Alberghiero 24,3 30,3 2,5 12,9 27,1 2,5 0,4 100,0 Extralberghiero 28,2 38,7 1,9 11,8 18,9 0,5 0,1 100,0 Lombardia 26,0 34,0 2,2 12,4 23,5 1,6 0,3 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Hotel 24,3 30,3 2,5 12,9 27,1 2,5 0,4 100,0 1 stella 22,1 31,1 0,6 19,7 25,1 1,4-100,0 2 stelle 24,5 34,1 1,1 13,0 26,4 1,0-100,0 3 stelle 24,1 31,9 2,8 12,0 26,4 2,3 0,5 100,0 4 stelle 21,9 27,6 4,6 9,9 29,0 5,9 1,0 100,0 5 stelle 17,4 35,4 10,5 12,4 24,4 - - 100,0 RTA 38,5 15,5 1,7 10,9 32,8 0,5-100,0 Agriturismo 35,1 37,8 1,3 5,5 19,6 0,7-100,0 Campeggi 66,7 25,0 1,3 6,2 0,8 - - 100,0 B&B 21,0 45,2 0,0 11,8 21,5 0,5 0,0 100,0 Rifugi alpini 27,5 31,7 9,3 30,4 0,6 0,6-100,0 Altre strutture extralberghiere 11,0 10,9 12,3 20,8 43,9-1,1 100,0 Lombardia 26,0 34,0 2,2 12,4 23,5 1,6 0,3 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 39 di 43

Strutture nelle quali è presente clientela legata al turismo sportivo (%) Confronto 2009-2011 Sì No Totale III trimestre 2009 29,5 70,5 100,0 III trimestre 2010 31,2 68,8 100,0 III trimestre 2011 40,4 59,6 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture nelle quali è presente clientela legata al turismo sportivo per provincia (%) Sì No Totale Varese 44,9 55,1 100,0 Como 48,7 51,3 100,0 Sondrio 68,8 31,2 100,0 Milano 16,5 83,5 100,0 Bergamo 34,6 65,4 100,0 Brescia 46,8 53,2 100,0 Pavia 16,0 84,0 100,0 Cremona 18,6 81,4 100,0 Mantova 49,9 50,1 100,0 Lecco 52,7 47,3 100,0 Lodi 11,4 88,6 100,0 Monza Brianza 0,0 100,0 100,0 Lombardia 40,4 59,6 100,0 Italia 30,9 69,1 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture nelle quali è presente clientela legata al turismo sportivo per prodotto (%) Sì No Totale Città 18,2 81,8 100,0 Montagna 62,9 37,1 100,0 Terme 29,2 70,8 100,0 Lago 53,6 46,4 100,0 Collina - pianura 36,9 63,1 100,0 Altre località 34,8 65,2 100,0 Lombardia 40,4 59,6 100,0 Italia 30,9 69,1 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 40 di 43

Strutture nelle quali è presente clientela legata al turismo sportivo per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 41,0 59,0 100,0 Extralberghiero 39,5 60,5 100,0 Lombardia 40,4 59,6 100,0 Italia 30,9 69,1 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture nelle quali è presente clientela legata al turismo sportivo per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 41,0 59,0 100,0 1 stella 19,5 80,5 100,0 2 stelle 41,7 58,3 100,0 3 stelle 48,3 51,7 100,0 4 stelle 42,7 57,3 100,0 5 stelle 46,0 54,0 100,0 RTA 36,6 63,4 100,0 Agriturismo 43,5 56,5 100,0 Campeggi 37,8 62,2 100,0 B&B 33,5 66,5 100,0 Rifugi alpini 88,9 11,1 100,0 Altre strutture extralberghiere 18,2 81,8 100,0 Lombardia 40,4 59,6 100,0 Italia 30,9 69,1 100,0 Fonte:, Unioncamere Lombardia Quota di turisti legati al turismo sportivo (%) Confronto 2009-2010 III trimestre 2009 7,2 III trimestre 2010 8,6 III trimestre 2011 9,1 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 41 di 43

Quota di turisti legati al turismo sportivo (%) Varese 3,5 Como 12,5 Sondrio 17,5 Milano 1,5 Bergamo 8,8 Brescia 13,8 Pavia 2,2 Cremona 2,9 Mantova 4,9 Lecco 14,6 Lodi 3,4 Monza Brianza 0,0 Lombardia 9,1 Italia 7,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Quota di turisti legati al turismo sportivo per prodotto (%) Città 1,7 Montagna 23,4 Terme 5,2 Lago 11,4 Collina - pianura 4,3 Altre località 6,5 Lombardia 9,1 Italia 7,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Quota di turisti legati al turismo sportivo per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 8,3 Extralberghiero 10,3 Lombardia 9,1 Italia 7,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 42 di 43

Quota di turisti legati al turismo sportivo per tipologia ricettiva (%) Hotel 8,3 1 stella 6,3 2 stelle 7,8 3 stelle 9,6 4 stelle 7,1 5 stelle 5,2 RTA 9,7 Agriturismo 7,0 Campeggi 12,7 B&B 5,0 Rifugi alpini 58,9 Altre strutture extralberghiere 5,0 Lombardia 9,1 Italia 7,6 Fonte:, Unioncamere Lombardia Strutture nelle quali è presente clientela legata al turismo sportivo: i principali sport % sul totale strutture Ciclismo 19,8 Trekking 9,6 Calcio/Calcetto 3,3 Automobilismo/Motociclismo/Rally 3,2 Alpinismo 2,9 Vela al lago 2,5 Golf 1,8 Surf/Wind surf al lago 1,5 Tennis 1,4 Equitazione 1,4 Caccia/Pesca/pesca sportiva al lago 1,2 Canottaggio/Rafting al lago 1,2 Podismo/maratona/passeggiate/corsa/jogging/footing/escursioni 1,2 Fonte:, Unioncamere Lombardia Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 43 di 43