AcegasApsAmga e Trieste: valore, crescita e radicamento Roberto Gasparetto Direttore Generale AcegasApsAmga
Carta identità AcegasApsAmga: economics 2013 2014 Delta RICAVI 447 495 +10,9% MOL Margine Opera1vo Lordo 126 151 +20,0% UTILE NETTO 29 38 +29,7% 2
Carta identità AcegasApsAmga: il servizio idrico integrato 54 * volumi vendu; * mc 38 * 37 * mc mc ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE 255.530 PUNTI DI FORNITURA 1.915 km 3.454 km RETE ACQUEDOTTO RETE FOGNATURA 3
Carta identità AcegasApsAmga: il servizio ambiente 118.000 ton. 47,7% RIFIUTI URBANI RACCOLTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 480.000 96% ABITANTI SERVITI RACCOLTA DIFFERENZIATA AVVIATA A RECUPERO 4
Carta identità AcegasApsAmga: il servizio distribuzione gas 479.000 PUNTI DI RICONSEGNA 5.457 KM RETE GESTITA 790 mc GAS DISTRIBUITO 5
Carta identità AcegasApsAmga: il servizio energia elettrica e I.P. 828.000 MWh 47,5% ENERGIA ELETTRICA DISTRIBUITA 163.000 POD ATTIVI 2.226 210.000 km PUNTI LUCE RETE ELETTRICA 6
Da AcegasAps a Hera: 112 di extra-valore patrimoniale per Trieste Quota Comune Trieste in Hera (5,7%) 182 Quota Comune Trieste in AcegasAps (31,4%) 42,5 90 4,7 cash in sede di fusione 70 Ipotesi AcegasAps stand alone (FTSE Utilities; +64%) + 112 6 giu. 2012 1 gen. 2013 31 dic. 2015 Ul1mo giorno antecedente rumors fusione Ingresso AcegasAps in Hera 7
Da AcegasAps a Hera: 10,5 di extra-dividendi per Comune di Trieste Dividendi di competenza Comune Trieste: +150% 6,5 6,5 6,5 * A livello di dividendi, l integrazione tra le società ha determinato per il Comune di Trieste un aumento medio del 150% della rendita confluita annualmente nelle casse comunali e soprayuyo una "garanzia", osservando i da; storici di Hera, sulla stabilità futura di tali flussi 2,6 Media 1,5 +150% 3,1 3,1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pre- ingresso in Hera Post- ingresso in Hera Oltre 10 milioni di extra-dividendo rispetto ad AcegasAps stand alone Assumendo per gli anni 2013, 2014 e 2015 una quota di dividendi pari agli ul;mi 2 anni pre- fusione, il differenziale grazie all ingresso nel Gruppo Hera è di 10,2 milioni 7 6 5 4 6,5 6,5 6,5 * 3,4 + 3,4 + 3,4 = 10,2 extra- dividendo 3 2 3,1 3,1 3,1 * Dato s;mato in condizioni stand- alone 1 0 2013 2014 2015 AcegasApsAmga (Gruppo Hera) AcegasAps (stand alone) 8
L extra-valore per il Comune di Trieste dall aggregazione: una stima 4,7 CASH RICONOSCIUTO IN SEDE DI FUSIONE 10,2 EXTRA- DIVIDENDI 112 EXTRA- VALORE PATRIMONIALE 127 EXTRA- VALORE PER COMUNE DI TRIESTE DA OPERAZIONE HERA + 46 IVA HERA TRADING A REGIONE FVG 2013-14 9
Le forniture: Trieste cresce sia in valore assoluto che relativo Valore delle forniture AcegasApsAmga per area Trieste / 000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 27.248 23.496 19.134 16.284-2012 2013 2014 2015 Valore delle forniture AcegasApsAmga: distribuzione % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 49% 47% 40% 46% 39% 37% 42% 13% 16% 18% 24% 2012 2013 2014 2015 ALTRE REGIONI ITALIANE ALTRE PROVINCE VENETO E FVG AREA TRIESTE 10
I lavoratori: in crescita occupazione e stabilità Numerosità lavoratori, in aumento grazie all aumento dei tempi indeterminati * 800 750 700 744 34 754 26 775 24 NON TEMPO INDETERMINATO 650 TEMPO INDETERMINATO 600 550 500 710 728 751 450 400 350 *Da, medi 2015 300 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 11
Gli investimenti: un trend in crescita Area di Trieste: investimenti suddivisi per servizio / 000 30.000 25.000 22.544 21.295 22.299 24.383 20.000 Ambiente EE 15.000 Gas 10.000 Idrico 5.000-2012 2013 2014 2015 12
La ricaduta complessiva sul territorio di Trieste: +9% Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera misura puntualmente il valore aggiunto e la ricaduta economica su tuh i territori presidia;. La somma di retribuzioni ai lavoratori, dividendi agli azionis;, tasse e canoni versa; alla pubblica amministrazione, forniscono la misura del valore aggiunto distribuito al territorio. Sommando a questo ammontare le forniture ad imprese locali, si ohene la ricaduta complessiva sul territorio. AcegasApsAmga, fra 2013 e 2014 ha incrementato la ricaduta complessiva sul territorio di Trieste di 6,7 (+9%) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 valori /000 77.439 19.134 5.200 8.505 +9% 84.091 23.495 5.773 6.957 Forniture Pubblica Amministrazione Azionis; Lavoratori 40.000 58.305 60.596 30.000 20.000 44.600 Valore aggiunto al territorio 47.866 Valore aggiunto al territorio 10.000-2013 2014 13
Grazie per la partecipazione. Roberto Gasparetto rgasparetto@acegasapsamga.it AcegasApsAmga Via del Teatro, 5 Trieste www.acegasapsamga.it