N 10 - OTTOBRE 2016 EXPORT & MERCATI Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per Confcooperative, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati LE INSALATE DI QUARTA GAMMA mercati e tendenze
LE INSALATE DI QUARTA GAMMA- MERCATI E TENDENZE LE INSALATE DI QUARTA GAMMA mercati e tendenze INDICE 3 Il mercato mondiale delle insalate di quarta gamma 4 Italia 6 8 10 Francia Spagna Germania 2
EXPORT & MERCATI - OTTOBRE 2016 IL MERCATO MONDIALE delle insalate di quarta gamma Negli ultimi anni, la presenza delle insalate di quarta gamma è notevolmente aumentata all interno dei punti vendita. Ciò si deve al fatto che tali prodotti riescono a soddisfare sempre più i nuovi stili di vita e di consumo degli individui, grazie ad una preparazione ed una presentazione funzionali non solo al consumatore stesso, ma anche alla moderna distribuzione. Le insalate di quarta gamma rientrano nella categoria delle verdure e ortofrutticoli freschi che, in seguito alla raccolta, vengono sottoposti a processi tecnologici di minima entità (in particolare, selezione, cernita, mondatura, taglio e lavaggio, asciugatura e confezionamento) così da garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione. Una volta confezionati e commercializzati in buste e/o vaschette di plastica, questi prodotti sono pronti per un consumo immediato. Esistono due diversi sottotipi di insalate di quarta gamma: le insalate di quarta gamma semplicemente lavate e tagliate e le insalate di quarta gamma che, a differenza delle precedenti, vengono commercializzate con i condimenti già inclusi nella confezione. Tra i vantaggi legati all acquisto delle insalate di quarta gamma, il risparmio di tempo è sicuramente uno degli aspetti di maggior rilievo. Inoltre, il ridotto livello di calorie contenute in questi prodotti, la ricchezza in termini di fibre e sali minerali e la voluminosità e la praticità conferiscono alle insalate di quarta gamma un vantaggio competitivo. Di contro, si segnala il prezzo decisamente più elevato (per costi di produzione e per servizio offerto) rispetto alla verdura fresca non lavorata. CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 3
LE INSALATE DI QUARTA GAMMA- MERCATI E TENDENZE 1 Italia In Italia, nel periodo 2010/2015, il mercato delle insalate di quarta gamma ha registrato performance molto positive: i volumi totali di vendita sono aumentati da 95,8mila tonnellate a 105,3mila tonnellate (+9,9%), mentre per il valore totale delle vendite si segnala un incremento da poco più di 780 milioni di Euro a quasi 859 milioni di Euro (+10,1%). I VOLUMI DI VENDITA DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN ITALIA (migliaia di tonnellate, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 108 106 104 103,5 102,9 102,6 105,3 102 100 99,9 98 96 95,8 94 92 90 2010 2011 20122 013 2014 2015 IL VALORE DELLE VENDITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN ITALIA (milioni di Euro, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 880 859,9 864,2 858,9 860 843,9 840 822,4 820 800 780 780,2 760 740 720 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4
EXPORT & MERCATI - OTTOBRE 2016 Nel medio periodo (2015/2020), si prevede che i volumi totali di vendita delle insalate di quarta gamma continueranno a registrare andamenti positivi, presentando una crescita pari al +7,5% (da 105,3mila tonnellate a 113,2mila tonnellate). Per quanto riguarda il valore totale delle vendite, di contro, è atteso un ridimensionamento pari al -3,8% (da 858,9 milioni di Euro a 826,4 milioni di Euro). Ciò è dovuto ad un significativo calo dei prezzi unitari, riconducibile alle numerose promozioni e sconti applicati dai distributori e al fatto che tali prodotti rappresentano un elemento di punta per il private label. VARIAZIONE % DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VEN- DITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN ITALIA 2015-2020 (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) 0 +7,5% -3,8% volumi di vendita valore delle vendite L Italia rappresenta un mercato importantissimo per Bonduelle e, nel 2014, la compagnia ha lanciato una nuova linea di prodotti chiamata Primizie di Stagione (insalate di quarta gamma confezionate in un innovativo packaging di carta e plastica). Anche Linea Verde, con il suo brand DimmidiSì, vanta una forte presenza nel mercato italiano di insalate di quarta gamma. CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 5
LE INSALATE DI QUARTA GAMMA- MERCATI E TENDENZE 2 Francia La Francia, nel 2015, risulta essere il primo paese al mondo, in termini di volumi e valore delle vendite, nel mercato delle insalate di quarta gamma (l Italia si posiziona al secondo posto di questa graduatoria). Dal 2010 al 2015, i volumi totali di vendita hanno registrato un aumento da 128,4mila tonnellate a 140mila tonnellate (+9%); il valore totale delle vendite, d altra parte, è cresciuto da 717,2 milioni di Euro a più di 874 milioni di Euro (+21,9%). Una così rilevante crescita del valore totale delle vendite può essere attribuita principalmente al clima mite e favorevole che, negli ultimi anni, ha caratterizzato il territorio francese in primavera e in estate. Inoltre, nella seconda parte del quinquennio in esame, le insalate di quarta gamma hanno beneficiato di una maggiore visibilità concessa dai distributori nel reparto banco frigo, così come di diverse innovazioni di prodotto introdotte da Florette, Les Crudettes, Sodebo, Mix Buffet, Martinet e Daunat (in particolare, la commercializzazione di sempre più ricche, fresche e originali varietà di insalate). I VOLUMI DI VENDITA DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN FRANCIA (migliaia di tonnellate, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 145 140 135,7 138,1 140 135 131,1 130 128,4 126,7 125 120 2010 2011 2012 20132 014 2015 6
EXPORT & MERCATI - OTTOBRE 2016 IL VALORE DELLE VENDITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN FRANCIA (milioni di Euro, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e Nel periodo di previsione 2015/2020, con una crescita attesa pari al +7,1% (da 140mila tonnellate a 150mila tonnellate) per quanto riguarda i volumi totali di vendita e al +11,2% (da 874 milioni di Euro a 973 milioni di Euro) per quel che concerne il valore totale delle vendite, le insalate di quarta gamma risulteranno la categoria più dinamica nel mercato dei piatti pronti. Questo grazie alla crescente richiesta, da parte dei consumatori, di prodotti che siano non solo salutari ma anche convenienti dal punto di vista della preparazione e del consumo. VARIAZIONE % DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VEN- DITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN FRANCIA 2015-2020 (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) +7,1% +11,2% volumi di vendita valore delle vendite CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 7
LE INSALATE DI QUARTA GAMMA- MERCATI E TENDENZE 3 Spagna In Spagna, nel periodo di analisi 2010/2015, si segnala un importante crescita del mercato delle insalate di quarta gamma. In particolare, i volumi totali di vendita e il valore totale delle vendite sono aumentati, rispettivamente, da 79mila tonnellate a poco più di 89mila tonnellate (+12,8%) e da 347 milioni di Euro a 477 milioni di Euro (+37,5%). Tali ottime performance possono essere ricondotte alla ripresa dell economia spagnola e alle conseguenti possibilità per i consumatori di acquistare prodotti di maggiore qualità e, in alcuni casi, anche a prezzi più elevati. Da sottolineare, inoltre, il fatto che le insalate di quarta categoria sono positivamente percepite da quei consumatori in cerca di alternative più salutari e naturali rispetto ai cibi tradizionali. Infine, sono state introdotte nuove varietà di insalate di quarta gamma contenenti ingredienti di maggiore qualità e che si presentano in formati più convenienti, il che ha aumentato le possibilità di consumo, in termini di tempo e spazio, da parte dei consumatori finali. I VOLUMI DI VENDITA DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN SPAGNA (migliaia di tonnellate, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 89,1 85,9 82,4 80,3 79 78,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IL VALORE DELLE VENDITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN SPAGNA (milioni di Euro, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 600 500 400 347 344,6 360,1 375,3 426,6 477 300 200 100 0 2010 20112 012 20132 014 2015 8
EXPORT & MERCATI - OTTOBRE 2016 Nel medio periodo (2015/2020) si prevede che le insalate di quarta gamma saranno la categoria più dinamica nel mercato spagnolo dei piatti pronti, con i volumi totali di vendita in aumento del +10,9% (da 89mila tonnellate a quasi 99mila tonnellate) e con una crescita del valore totale delle vendite pari al +35,1% (da 477milioni di Euro a 645 milioni di Euro). Sono attese significative innovazioni all interno della categoria oltre che crescenti attenzioni, da parte dei consumatori spagnoli, per prodotti che siano freschi, naturali, convenienti e in grado di fornire un buon bilanciamento di ingredienti. VARIAZIONE % DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VEN- DITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN SPAGNA 2015-2020 (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) +10,9% +35,1% volumi di vendita valore delle vendite CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 9
LE INSALATE DI QUARTA GAMMA- MERCATI E TENDENZE 4 Germania Dal 2010 al 2015, le insalate di quarta gamma sono state il prodotto che ha registrato il più elevato livello di crescita, in termini sia di volumi che di valore delle vendite, nel mercato tedesco dei piatti pronti. I volumi totali di vendita sono aumentati da 70mila tonnellate a poco più di 94mila tonnellate (+34,7%). Per il valore totale delle vendite si segnala un incremento da 248 milioni di Euro a 366 milioni di Euro (+47,6%). Le insalate di quarta gamma hanno il grande vantaggio di essere un connubio di due trend fortemente in crescita fra i consumatori tedeschi: attenzione alla salute e convenienza. I VOLUMI DI VENDITA DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN GERMANIA (migliaia di tonnellate, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94,3 90,2 85,6 80,3 75,2 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IL VALORE DELLE VENDITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN GERMANIA (milioni di Euro, 2010-2015. Elaborazioni: Ufficio Studi e 10
EXPORT & MERCATI - OTTOBRE 2016 Nel medio periodo (2015/2020), si prevede che i volumi totali di vendita e il valore totale delle vendite delle insalate di quarta gamma in Germania continueranno a crescere a ritmi sostenuti. Per i primi è atteso, infatti, un aumento pari al +13,4% (da circa 94mila tonnellate a quasi 107mila tonnellate), mentre il valore crescerà del +17,4% (da circa 365 milioni di Euro a poco più di 429 milioni di Euro). VARIAZIONE % DEI VOLUMI E DEL VALORE DELLE VEN- DITE DELLE INSALATE DI QUARTA GAMMA IN GERMANIA 2015-2020 (Elaborazioni: Ufficio Studi e Ricerche Fondosviluppo - Confcooperative su dati Euromonitor) +13,4% +17,4% volumi di vendita valore delle vendite CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 11
Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Borgo Santo Spirito 78, 00193 Roma tel. +39 06 680001 e-mail: web: twitter: internationaloffice@confcooperative.it www.internazionalizzazione.confcooperative.it @ConfcoopMercati