Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo

Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo Daniele Cavicchioli DEMM - Università degli Studi, Milano Renato Pieri SMEA Università Cattolica, Cremona

La struttura del rapporto 2012 1. Il sistema agro-alimentare lombardo PRIMA PARTE Lo scenario competitivo TERZA PARTE - I fattori di produzione 2. Lo scenario internazionale 10. Il lavoro in agricoltura 3. Le politiche comunitarie 11. L impiego di mezzi tecnici 4. Le politiche nazionali 5. Le politiche regionali 12. Il credito agrario e il mercato fondiario SECONDA PARTE - Gli stadi del SAA lombardo QUARTA PARTE Le principali filiere 6. La distribuzione alimentare al dettaglio 13. I seminativi 7. Gli scambi con l estero 14. Le colture intensive 8. L industria alimentare 15. Le produzioni animali 9. L agricoltura 16. Le produzioni non alimentari PARTE MONOGRAFICA 17. Le cooperative agro-alimentari in Lombardia

Il peso del sistema lombardo (in % sul totale nazionale) 7,7% della SAU 16% della Popolazione Popolazione Superficie agricola utilizzata Numero aziende agricole Unità di lavoro agricoltura, silvicoltura, pesca (000) Valore produzione agricola e forestale (mio ) Val. agg. ai PB agricoltura e foreste (mio ) 54.333 7.299 103 3.138 Numero aziende alimentari Occupati industria alimentare Val. agg. ai PB industrie alimentari (mio ) Totale produzione agroindustriale (mio ) Importazioni agroalimentari (mio ) Esportazioni agroalimentari (mio ) 11.164 5.015 70 12.264 4.850 9.619 Consumi domestici ed extradomestici (mio ) 41.685 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Caratteristiche PPB provinciali 2010 Brescia 25,7% Mantova 21% Cremona 16% Bergamo 8,9% Pavia 8,5% Lodi 6,4% Milano5,2 % Como 2,2% Varese 1,9% Sondrio 1,6% Lecco 1,5% 30% 17% 43% 45% 40% 60% 54% 48% 36% 34% 29% Monza 1,2% LOMBARDIA 18% 7% 5% 34% 23% 3% 10% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Erbacee Foraggere Legnose Carni Latte Altri zootecnici Servizi annessi±secondarie

Lo scenario internazionale dei prezzi 450,0 INDICI DI PREZZO DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI AGRICOLI (2002-2004=100) 400,0 350,0 Alimentari Latte Olio Carne Cereali Zucchero 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Fonte: Elaborazione DEMM su dati FAO

Milioni di euro Valore della produzione agricola (PPB) 8.000 7.000 7.158 +11,5% 6.000 +0,2% 5.000 4.000 3.000 2.000 +0,6% 3.087 +11,7% 1.000 - PPB prezzi correnti VAPB prezzi correnti PPB prezzi concatenati VAPB prezzi concatenati

% Lombardia/Italia Peso della produzione agricola lombarda 15,0% 15,0% 14,5% 14,5% 14,0% 14,0% 13,5% 13,5% 13,0% 13,0% 12,5% 12,5% 12,0% 12,0% 11,5% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% PPB prezzi correnti PPB prezzi concatenati VAPB prezzi correnti VAPB prezzi concatenati 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11,0% 10,5% 10,0%

Le produzioni agricole nel 2011 Andamento della PPB dell'agricoltura lombarda nel 2011 a prezzi correnti PRODUZIONI milioni di % su Variazione % 2011/2010 euro Italia Quantità Prezzi PPB COLTIVAZIONI ERBACEE 1.399 30% 0,7% 19,9% 20,8% - Cereali 993 11% 1,8% 28,8% 31,1% Riso 201 1% -1,3% 15,1% 13,6% Granoturco ibrido 654 4% 13,2% 33,7% 51,3% - Patate e ortaggi 255 14% -1,4% 3,8% 2,4% - Industriali 52 1% 0,1% 10,6% 10,7% - Fiori e piante in vaso 95 3% -0,1% -4,2% -4,3% COLTIVAZIONI FORAGGERE 488 4% -6,8% 11,4% 3,8% COLTIVAZIONI LEGNOSE 326 20% 1,2% 1,8% 3,0% - Prodotti vitivinicoli 160 6% 2,3% 8,4% 10,8% - Frutta 36 5% 0,1% -14,5% -14,4% - Altre legnose 128 3% 0,5% -0,6% -0,1% ALLEVAMENTI 4.275 33% 0,3% 11,0% 11,4% - Carni 2.429 21% 1,7% 10,2% 12,1% Carni bovine 792 7% 1,4% 5,4% 6,9% Carni suine 1.097 6% 1,3% 13,1% 14,6% Pollame 448 5% 3,2% 14,1% 17,8% - Latte 1.642 10% -1,8% 13,6% 11,5% - Uova 198 2% 1,2% 1,6% 2,8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milioni di euro Evoluzione dei consumi intermedi in Lombardia 4.500 4.000 Variazione annua prezzi impliciti Consumi intermedi (prezzi correnti) Consumi intermedi (prezzi concatenati) 25,0% 20,0% 3.500 15,0% 3.000 10,0% 2.500 5,0% 2.000 0,0% 1.500-5,0% 1.000-10,0%

Evoluzione dei prezzi dei consumi intermedi Evoluzione dei prezzi dei consumi intermedi Prodotti Var. % media annua Var. % Dicembre 2011 su: 2005-10 2010-11 media 2005 Dic 10 Giu 11 Fertilizzanti 7,6 15,8 74,5 12,8 6,0 Fitofarmaci 5,8 2,6 37,3 2,9 1,1 Sementi 5,5 5,8 42,5 7,2 4,4 Mangimi 5,2 10,6 37,8-0,1-4,2 Spese veterinarie 3,0 1,8 17,3 0,4 0,0 Energia e lubrificanti 3,1 13,2 41,0 15,5 7,7 TOTALE CONSUMI INTERMEDI 4,4 8,8 35,4 4,4 0,2 Fonte: Elaborazione DEMM su dati Istat (Indici dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori)

Incidenza % della spesa per l acquisto di fertilizzanti, fito-farmaci e sementi sulla produzione agricola vegetale lombarda 30,0 25,0 Sementi prezzi correnti Fitofarmaci prezzi correnti Fertilizzanti prezzi correnti TOTALE a prezzi concatenati 20,0 15,0 10,0 5,0-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Elaborazione DEMM su dati ISTAT

L occupazione agricola in Lombardia Anni Totale occupati agricoli (.000) % sul totale occup. agr. Italia occupati dipendenti (%) occupati indipendenti (%) occupati femmine (%) occupati maschi (%) % sul totale occupati Lombardia 2006 70,1 7,1 41,0 59,0 17,5 82,5 1,64 2010 64,9 7,5 36,3 63,7 21,2 78,8 1,52 2011 57,5 6,8 35,2 64,8 18,8 81,2 1,35 Valore aggiunto per occupato in agricoltura a prezzi correnti (.000 euro) e a prezzi concatenati (2008=100) 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 Lombardia p.correnti Lombardia p.concatenati Italia p.correnti Italia p.concatenati 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Le politiche regionali Di fronte alle dinamiche globali ed alla crisi mondiale le politiche nazionali e regionali possono fare poco, soprattutto in agricoltura dove le azioni sono concordate a livello sovranazionale (PAC) Le azioni regionali possono però fare molto per rendere più efficaci, efficienti e tempestive le misure di intervento. Ad esempio: Organismo pagatore regionale e SIARL Attuazione PSR 2007-2013 Stimolo alla multifunzionalità Piano regionale ricerca

L attuazione del PSR 2007-2013 Distribuzione % della spesa pubblica del PSR per misura (2011) Giovani (Mis. 112) 5,1% Diversificazione (Mis. 311) 5,4% Accrescimento VA (Mis. 123) 4,9% Altro 16,4% Investimenti (Mis. 121) 28,2% Agro-ambientali 22,2% (Mis. 214) Indennità compensative (Mis. 211) 10,1% Imboschimento (Mis. 221) 7,8% Nel 2011 sono stati erogati 133 milioni di euro

L attuazione del PSR 2007-2013 Distribuzione % della spesa pubblica del PSR per misura (2007-11) Accrescimento VA (Mis.123) 4,3% Diversificazione Giovani (Mis.311) (Mis.112) 3,6% 4,4% Investimenti (Mis.121) 19,8% Indennità compensative (Mis.211) 11,7% Altro 6,2% Imboschimento (Mis.221) 11,9% Agro-ambientali (Mis.214) 38,1% Stato di avanzamento 420 milioni di euro su 1 miliardo di spesa pubblica preventivata (41%), maggiore della media nazionale (37%)

Lo sviluppo della multifunzionalità nel 2011 1.360 agriturismi autorizzati (+2,5%) terza regione italiana 6,6% sul totale nazionale 52,7% autorizzati all alloggio 72,4% alla ristorazione 7,4% alla degustazione 48,2% altre attività

Vendita diretta 12.186 aziende con vendita diretta al consumatore (4,5% del totale nazionale) 80,0% 75,6% 74,7% 72,6% 70,0% 59,9% 60,0% 49,0% 50,0% 45,4% 44,5% 40,0% 35,7% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 28,4% 27,2% 21,8% 14,2% 10,7% 10,0% 8,8% % aziende con vendita diretta su totale aziende che commercializzano: LOMBARDIA 27,8% ITALIA 26,1% Fonte: Elaborazione DEMM su dati VI Censimento Generale dell Agricoltura

Vendita diretta Vendita diretta per tipologia di prodotto (2010) 2000 1949 1800 1600 1400 1511 1329 Aziende con vendita diretta: 1200 1000 1046 1146 84,8% vende in azienda 800 600 572 427 430 30,9% vende fuori azienda 400 200 0 42,2% prodotti vegetali 34,3% prodotti animali Fonte: Elaborazione DEMM su dati VI Censimento Generale dell Agricoltura 35,4% prodotti trasformati

Il comparto agro-energetico Impianti di biogas in Lombardia nel 2011 Distribuzione percentuale degli impianti per classi di potenza Numero impianti Potenza elettrica installata (MW e) Potenza media (kwe) 60 Bergamo* 7 4,07 582 Brescia** 55 40,30 733 Cremona** 122 92,15 755 Lodi** 39 36,50 935 Milano* 4 4,00 999 Mantova* 35 28,25 807 Pavia* 23 20,42 888 Sondrio* 1 0,64 640 Lombardia 286 226,33 792 Fonte: elaborazione DEMM su dati CRPA* e Regione Lombardia** Nel 2011 gli impianti censiti risultano essere 286 (oltre il 40% degli impianti esistenti a livello nazionale) con una potenza elettrica installata pari a 226 MWe ed una potenza media di 792 kwe. Le sole provincie di Brescia e Cremona concentrano il 60% degli impianti regionali. 50 40 30 20 10 0 0-250 251-500 501-750 751-1000 Oltre 1 MW

Gli scambi agro-alimentari con l estero

Scambi di prodotti agro-alimentari della Lombardia con l estero LOMBARDIA (milioni di euro) a prezzi correnti Import Export Saldo LOMBARDIA 1999 5.690 2.425-3.265 2000 6.120 2.608-3.512 2001 6.273 2.811-3.462 2002 6.283 3.025-3.258 2003 6.542 3.152-3.390 2004 6.844 3.278-3.566 2005 7.119 3.559-3.560 2006 7.902 3.742-4.160 2007 8.309 4.122-4.187 2008 8.559 4.571-3.988 2009 7.861 4.196-3.665 2010 8.691 4.579-4.112 2011 9.619 4.850-4.769 Var.% 2011/2010 10,68 5,92 Var.% 2011/1999 69,04 99,98 ITALIA Var.% 2011/2010 11,89 8,52 Var.% 2011/1999 67,63 91,54

Contributo % dei prodotti agro-alimentari alla formazione della bilancia commerciale in Lombardia Import Export LOMBARDIA 1999 7,17 3,84 2000 6,36 3,55 2001 6,36 3,59 2002 6,51 4,00 2003 6,66 4,15 2004 6,47 4,14 2005 6,40 4,17 2006 6,63 4,01 2007 6,24 4,07 2008 7,06 4,41 2009 8,17 5,12 2010 7,49 4,88 2011 7,81 4,66 ITALIA 2010 9,55 8,30 2011 9,74 8,09

Contributo % della Lombardia agli scambi agro-alimentari dell Italia Import Export 1999 24,4 15,3 2000 24,1 15,4 2001 23,9 15,4 2002 23,8 15,7 2003 24,2 16,5 2004 24,6 16,7 2005 24,9 17,2 2006 25,8 16,7 2007 25,6 17,0 2008 25,4 17,3 2009 25,7 17,0 2010 24,9 16,3 2011 24,7 15,9

Composizione degli scambi Agro- Alimentari con l estero della Lombardia nel 2011 Import Export Saldo 23,2% 6,6% -40,1% Settore primario 76,8% 93,4% -59,9% Industria Alimentare e Bevande

Scambi con l estero della Lombardia nel 2011 - Settore primario Import Altri 49,6% Cacao, caffè, tè, droghe e spezie 3,5% Export Altri 28,3% Cereali 15,6% Legumi ed ortaggi freschi 6,7% Altra frutta fresca 16,5% Cacao, caffè, tè, droghe e spezie 11,6% Cereali 5,2% Legumi ed ortaggi freschi 35,5% Saldo Altri 53,3% Cereali 17,3% Legumi ed ortaggi freschi 1,8% Altra frutta fresca 14,6% Cacao, caffè, tè, droghe e spezie 13,0% Altra frutta fresca 27,5%

Scambi con l estero della Lombardia nel 2011 - Industria alimentare Altri 47,1% Import Carni fresche e congelate 16,1% Export Altri 72,6% Carni fresche e congelate 3,8% Prodotti lattierocaseari 12,7% Altri prodotti alimentari trasformati 9,1% Prodotti lattierocaseari 19,5% Olii e grassi 8,2% Olii e grassi 4,6% Altri prodotti alimentari trasformati 6,3%

Principali paesi di origine e destinazione di import ed export agro-alimentare della Lombardia nel 2011 IMPORT EXPORT Altri 40,6 Francia 21,3 Germania 13,3 Altri 48,4 Francia 15,2 Germania 13,2 Svizzera 8,2 Belgio 4,1 Spagna 9,5 Paesi Bassi 11,3 Regno Unito 7,1 Stati Uniti d'america 7,9

Quota % dei paesi UE negli scambi agroalimentari della Lombardia nel 2010-2011 UE-15 UE-27 2010 2011 2010 2011 Settore Primario Importazioni 59,11 54,74 66,35 62,91 Esportazioni 61,76 56,60 72,78 68,29 Industria Alimentare Importazioni 74,44 74,79 79,49 78,89 Esportazioni 60,12 59,72 66,79 66,59 Totale Agro-alimentare Importazioni 71,14 70,13 76,67 75,94 Esportazioni 60,24 59,51 67,23 66,71

Il credito agrario

milioni di Il credito agrario nelle province lombarde nel 2011 2500 2000 2077 1688 1500 1392 1000 500 0 736 134 49 555 767 87 799 110 90

Euro per ettaro di SAU Il credito agrario per ha di SAU nelle province lombarde nel 2006 e 2011 14000 12000 dic.2011 dic.2006 10000 8000 6000 4000 2000 0

Rapporto tra credito agrario (2011) e valore aggiunto agricolo (2010) 7,00 6,00 6,2 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 3,2 2,9 1,5 4,3 0,8 3,3 2,2 2,3 3,9 1,8 1,4 3,1 1,7 0,00

L andamento del credito agrario in Lombardia (2002 = 100) 240 220 200 180 Cr.tot.Lomba. Cr.agr.Lomba Cr.agr.Ita Milioni di euro nel 2011 508.933 8.463 43.781 160 140 120 100 dic.02 dic.03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

Consistenza milioni di euro, fine dic.2011 Tipologie di credito agrario nelle province lombarde nel 2011 2000 1800 1600 1400 1200 1490 1252 inf. 1 anno 1-5 anni sup. 5 anni 1000 891 800 600 400 550 379 416 476 200 0 77 32 61 65 62

% di credito agrario in sofferenza sul credito agrario totale in Lombardia e in Italia LOMBARDIA ITALIA 2010 4,3% 6,7% 2011 6,7% 8,9%

Credito agrario per ha di SAU in Lombardia e in Italia ( ) LOMBARDIA ITALIA 2006 5.624 2.584 2007 6.135 2.725 2008 6.653 2.786 2009 6.972 2.879 2010 7.549 3.095 2011 8.593 3.398

fine dic.2010=100 Tipologie di credito agrario in Lombardia per trimestre (2010=100) 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 dic.2010 mar.2011 giu.2011 ett..2011 dic.2011 inf. 1 anno 1-5 anni sup. 5 anni Totale

consistenza in milioni di Il credito agrario in Lombardia per dimensione degli istituti di credito 3000 dic-10 dic-11 2500 2000 1500 1000 500 0 maggiori grandi medie piccole minori

La distribuzione alimentare al dettaglio

Superficie ogni 1000 abitanti di Super+Iper nel 2011 in Lombardia (mq) 350,0 300,0 2011 2010 2009 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

Numero e superficie dei punti vendita della distribuzione moderna in Lombardia nel 2011 Numero Superficie totale Var. % superficie 2011/10 Superette 612 173.845-4,0% Supermercati 1090 1.082.608 0,7% Ipermercati 230 1.221.714 4,2% Discount 555 349.475 6,3% Totale 2.487 2.827.642 2,6%

Ripartizione della superficie di vendita della distribuzione moderna in Lombardia nel 2011 Altri 21,1% Centrale Cieffea 18,4% Esselunga 9,2% Esd Italia 16,2% Sicon 9,6% Centrale Auchan-Crai 10,8% Centrale Italiana 14,7%

Superficie per 1000 abitanti della distribuzione moderna in Lombardia e in Italia Lombardia ITALIA 2005 247,2 210,5 2006 265,7 234,6 2007 277,3 244,0 2008 265,5 246,3 2009 278,7 255,1 2010 285,9 262,5 2011 293,3 266,3