Video Cross digital: dati e trend del nuovo scenario iperconnesso Fabrizio Angelini, CEO Sensemakers e comscore Italia Milano, 11 ottobre 2017 For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to http://comscore.com/about_comscore/patents
I trend di consumo del video online comscore, Inc. Proprietary. 2
I formati video registrano la maggiore crescita dei ricavi Peso % sul mercato video +50-60% 2017 vs 2016 38% 62% Mobile Video Desktop Video Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e IAB Italia - * Dati stimati comscore, Inc. Proprietary. 3
Numero di Utenti Unici Numero di Utenti Unici Milioni Milioni Il boom del consumo di video su mobile Desktop Smartphone Lug 2016 Lug 2017 Lug 2016 Lug 2017 35 30 Variazione % YOY -1% 25 20 Variazione % YOY +20% 25 20 15 15 10 28,2 27,8 10 16,1 19,3 5 5 0 Italia 0 Italia Fonte: comscore Video Metrix, Luglio 2016 vs Luglio 2017 / comscore MobiLens, Luglio 2016 (media ultimi 3 mesi) Luglio 2017 (media ultimi 3 mesi) comscore, Inc. Proprietary. 4
Numero di Utenti Unici Milioni Aumenta la frequenza con cui vengono visti video su mobile Nella Smartphone Audience italiana aumenta il numero di quanti si dichiarano Heavy User nell utilizzo dello smartphone per guardare video ITALIA SMARTPHONE AUDIENCE 10 Variazione % YOY Lug 2016 Lug 2017 +52% +18% +5% 5 3,6 5,5 5,8 5,0 7,6 8,0 0 Heavy Viewer (quasi ogni giorno) Medium Viewer (almeno 1 v. a settimana) Light Viewer (da 1 a 3 vv al mese) Fonte: comscore MobiLens, Luglio 2016 (media ultimi 3 mesi) Luglio 2017 (media ultimi 3 mesi) comscore, Inc. Proprietary. 5
Numero di Utenti Unici Milioni Tra le tipologie di video forte crescita per i formati televisivi premium I video web based sono la tipologia di video più diffusa, ma la crescita più consistente rispetto all anno scorso viene registrata da contenuti video a pagamento. ITALIA SMARTPHONE AUDIENCE 25 Variazione % YOY Lug 2016 Lug 2017 +19% +14% +39% 20 15 10 5 0 18,5 15,6 7,8 8,9 4,8 6,6 Video web-based TV (live/on demand) TV/Video a pagamento Fonte: comscore MobiLens, Luglio 2016 (media ultimi 3 mesi) Luglio 2017 (media ultimi 3 mesi) comscore, Inc. Proprietary. 6
I più giovani trainano il consumo del video su mobile Indice di concentrazione per genere ed età di Smartphone Viewer e Heavy Viewer Smartphone Audience Italia Luglio 2017 250 232 Smartphone Viewer (almeno 1v. al mese) Heavy Viewer (quasi ogni giorno) 200 206 150 100 50 98 102 102 98 121 130 109 118 102 82 93 Media Smartphone Audience 57 71 37 0 Uomini Donne Età 13-17 Età 18-24 Età 25-34 Età 35-44 Età 45-54 Età 55+ Fonte: comscore MobiLens, Luglio 2017 (media ultimi 3 mesi) comscore, Inc. Proprietary. 7
Gli utenti che consumano video su mobile sono particolarmente pregiati Indice di concentrazione delle attività svolte da Smartphone Viewer e Heavy Viewer Smartphone Audience Italia Luglio 2017 200 180 160 140 120 100 142 180 Smartphone Viewer (almeno 1v. al mese) 131 Heavy Viewer (quasi ogni giorno) 160 113 111 Media Smartphone Audience 80 60 40 20 0 Tap su Adv su browser/app Mobile Shopping: acquisto via smartphone Uso di adblocking Fonte: comscore MobiLens, Luglio 2017 (media ultimi 3 mesi) comscore, Inc. Proprietary. 8
Misurazioni cross-media comscore, Inc. Proprietary. 9
Il Platform-mix delle Audience digitali dei Broadcaster in Italia Principali Broadcaster in Italia: modalità di accesso (*) ITA % del Totale Utenti LUG 2017 Utenti esclusivi desktop Utenti esclusivi video desktop su siti di terzi Utenti multi-piattaforma Utenti esclusivi mobile 100% 90% 80% 70% 60% 63% 49% 57% 40% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 10% 5% 4% 16% 9% 23% 54% 11% 36% 28% 13% 16% Gruppo Mediaset Sky Italia RAI Sites Discovery Digital Media Sites La7 (*) In questo grafico la componente Mobile comprende Utenti 18+ di Smartphone e Tablet Android e ios. Per le entità non taggate, la misurazione mobile include Smartphone Android. Fonte: MMX Multiplatform, Luglio 2017, Italia comscore, Inc. Proprietary. 10
Il mobile genera una importante reach incrementale per publisher e creatori di contenuto YOUTUBE.COM Top YouTube Channel per numero di utenti: modalità di visione dei video di contenuto UK Total Audience 18+ LUG 2017 % Desktop Only % MultiPlatform % Mobile Only 41,5 MM Reach incrementale del mobile 59% BroadbandTV Warner Music VEVO SonyBMG Fullscreen Studio71 ZEFR The Orchard Style Haul, Inc. Machinima 10,4 MM 11,0 MM 10,5 MM 13,4 MM 12,2 MM 17,8 MM 16,8 MM 21,1 MM 20,5 MM 23,3 MM La reach incrementale media del mobile sui primi 100 channel di YouTube è pari al 292% 290% 220% 226% 237% 346% 426% 252% 226% 475% 326% Fonte: comscore VMX Multi-Platform, Luglio 2017 comscore, Inc. Proprietary. 11
Total Hours (Billions) Cambiano le dinamiche di consumo dei media: Millennials e Generazione X trascorrono più tempo sui media digitali che guardando la TV Ore spese sulle singole piattaforme per età Fonte: comscore Xmedia (Custom) and Media Metrix Multi-Platform, U.S., Q4 2016 40,0 Live TV Desktop Mobile 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 23,1 18,5 37,0 26,6 19,1 9,6 6,9 8,9 6,8 Live TV Digital Live TV Digital Live TV Digital Age 18-34 Age 35-54 Age 55+ * Il tempo speso su desktop e mobile comprende tutte le tipologie di consumo su queste piattaforme (i.e. siti web e app), non solo il consume di video online. comscore, Inc. Proprietary. 12
Andare oltre la misurazione per silos permette di avere una visione completa del consumatore e dei trend in atto US TV Broadcaster -19% vs Feb 15-5% vs Feb 15 +10% vs Feb 15 +54% vs Feb 15 Fonte: comscore Xmedia Audience, Live, Stati Uniti, Febbraio 2017 comscore, Inc. Proprietary. 13
Il tempo televisivo in US è ancora dominato dalla visione in diretta, ma la visione time-shift è maggiore con i contenuti primetime Share of Total TV Viewing Time Share of Total TV Viewing Time: Live, DVR & VOD Source: comscore TV Essentials, U.S., FY 2016, Live +15 Day DVR; comscore State of VOD Trend Report 100% 90% 80% 1.1% 14.9% 0.8% 24.6% 70% 60% 50% 40% 84.0% 74.7% Video-on-Demand (VOD) Digital Video Recorder (DVR) Live TV 30% 20% 10% 0% Total Viewing Primetime Content * Total TV viewing comprende Live TV, DVR e VOD, e non comprende lo streaming attraverso servizi overthe-top (OTT). comscore, Inc. Proprietary. 14
La visione in time-shift varia sensibilmente con il genere del contenuto: News e Sport fortemente caratterizzati dalla visione live Live TV and DVR Time Split by Genre Source: comscore TV Essentials, U.S., FY 2016, Live +15 Day DVR Live TV DVR +15 Days Drama 71% 29% Reality 75% 25% Comedy 85% 15% Movies 85% 15% News 90% 10% Sports 90% 10% comscore, Inc. Proprietary. 15
Avg. Monthly Viewing Hrs. per HH Netflix guida i prinicipali servizi di streaming over-the-top sia come penetrazione ed engagement 30 Selected Over-the-Top (OTT) Streaming Services by Wi-Fi Household Penetration & Engagement Source: comscore OTT Intelligence, U.S., December 2016 25 20 15 10 5 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Wi-Fi Household Penetration comscore, Inc. Proprietary. 16
I broadcaster televisivi possono contare su inventory video di alta qualità In termini di performance delle campagne adv video, i Broadcaster televisivi hanno inventory video di qualità, come dimostrato dai tassi di viewability registrati da RAI per i formati video nel Q2 2017. VIEWABILITY VIDEO COMPLESSIVA (PREROLL+MIDROLL+POSTROLL) 88% 93% Fonte: comscore vce, Italia, Q2 2017 comscore, Inc. Proprietary. 17
Ciò che vediamo oggi nell advertising digitale sarà il futuro della TV? Source: emarketer, Sept. 2016 for programmatic digital display ad spend and June 2016 for addressable TV ad spend comscore, Inc. Proprietary. 18
Il valore dell addressable adv ha portato il digitale a livello della TV in termini di sales lift. Che cosa succederà con l introduzione dell addressable adv nella TV? Source: comscore/dunnhumby for Digital, IRI/BehaviorScan for TV comscore, Inc. Proprietary. 19
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