American Chamber of Commerce in Italy Vicenza, 25 settembre 2013
American Chamber of Commerce in Italy American Chamber of Commerce in Italia (AmCham) è un organizzazione privata senza scopo di lucro fondata il 12 aprile 1915 a Milano E affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese ed è una delle 94 AmChams presenti in 82 paesi al mondo E socio fondatore del European Council of American Chambers of Commerce a Bruxelles, l organismo che tutela il libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti L Ambasciatore degli Stati Uniti d America in Italia pro tempore è elettopresidente Onorario della Camera e resta in carica per tutta la durata del suo incarico diplomatico 2
La nostra missione AmCham sviluppa e favorisce le relazioni economiche, culturali e politiche tra Italia e Stati Uniti; promuove e tutela gli interessi dei propri Associati e favorisce un libero scambio di prodotti, servizi e capitali tra i due Paesi 3
Il Radicamento Territoriale Piemonte Enrico Rosso Milano Headquarter Provincia Autonoma di Trento Alessio Parolari Illinois Charles R. Bernardini Massachusetts Bruce M. Landay Toscana Lorenzo Parrini Roma Davide Cefis Campania Fabio D Aniello Verona Antonio Ferragù Emilia Romagna Gianluca Settepani Abruzzo Enzo La Civita Molise Enzo La Civita Bari Antonio Turino Basilicata Enzo La Civita California Raffaele G. Di Martino Florida Arthur J. Furia New York Frank J. Cerza New York Giosetta Capriati Special Advisor On Public Relations Sicilia Pietro Viola Connecticut Carlo A. Bertozzi 4
I nostri Servizi Networking Business Support Advocacy Condividendo esperienze e conoscendo nuovi partner: i contatti alimentano il business e sono la chiave per il successo Supportando la crescita del business attraverso l espansione delle relazioni commerciali oltreoceano Facendo da intermediario tra le società e le istituzioni per assicurarsi che le tematiche affrontate vengano sottoposte ai decision makers più appropriati: salvaguardare i propri interessi è più semplice quando si hanno degli alleati 5
Networking AmCham crede che un network di qualità sia alla base del successo di ogni azienda: immagine e contatti alimentano il business e ne amplificano le potenzialità. Grazie all'autorevolezza dei nostri associati e ai forti legami con le rappresentanze diplomatiche USA in ogni angolo del mondo, riusciamo a favorire relazioni di alto profilo utili per operazioni commerciali o di accreditamento istituzionale. Eventi Power breakfast Lunch/Dinner Meeting Workshop e seminari Transatlantic Award Gala Dinner Comunicazione Sito internet AmCham AmCham Yearbook Newsletter AmCham Social media AmCham 6
Transatlantic Award Gala Dinner 7
Transatlantic Awards 2012 Le italiane: Le americane: 8
Business Support AmCham fornisce servizi di assistenza ai suoi associati in modo diretto grazie alla conoscenza e all esperienza del mercato statunitense e italiano maturata nel corso degli anni o in modo indiretto avvalendosi del supporto di professionisti. Informazioni e ricerche commerciali Analisi di mercato Relazioni di business AmCham fornisce tutte le informazioni necessarie a comprendere meglio le particolarità del sistema americano AmCham supporta i soci nella definizione della soluzione ottimale per i propri progetti di espansione e/o rafforzamento sul mercato statunitense AmCham mette a disposizione il proprio patrimonio di relazioni ed il proprio network territoriale per supportare e creare contatti utili alle esigenze di business dei soci 9
Business Support Informazioni e ricerche commerciali AmCham mette a disposizione dei soci la propria conoscenza del sistema economico e commerciale statunitense Apertura società negli USA (LLC, Inc., etc.) Assistenza nella richiesta di certificazioni (FDA, etc.) Informazioni sui dazi doganali Informazioni sulle dogane italiane ed americane Assistenza nell individuazione di distributori, fornitori, partner commerciali e finanziari 10
Business Support Analisi di mercato AmCham assiste i propri soci nella definizione di progetti di espansione e/o di penetrazione nel mercato americano Analisi macroeconomiche (indicatori USA, trend commerciali, analisi flussi e stock investimenti) Analisi di mercato, di concorrenza e del settore di attività Mappatura degli incentivi (per intraprendere attività di business negli USA) Mappatura dei distretti industriali e dei cluster Individuazione di location e siti produttivi 11
Business Support Relazioni di business AmCham è in grado di supportare i soci nella ricerca e nella creazione di contatti utili alle esigenze di business. Individuazione e definizione di contatti di carattere professionale (consulenza legale, finanziaria, etc.) Creazione di contatti di natura istituzionale (enti governativi, federali ed associativi statunitensi) Matchmaking con aziende dello stesso settore, partner e clienti 12
Le Importazioni USA, un opportunità di crescita Totale importazioni USA, Miliardi $ 3.000 2.745 Miliardi ($) 2.500 CAGR 1992-2012 = 7,4% 2.000 1.500 + 2.089 $ mld + 318,4 % 1.000 500 656 Miliardi ($) 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source: US Census, Foreign Trade Division 13
La domanda del mercato americano in termini di importazioni US imports by products %, 2012 Growth Rate (2000-2012) Petroleum oils Motor vehicles for the transport of persons Telecommunication equipment Petroleum oils or bituminous minerals Automatic data processing machines Parts & accessories of vehicles Medicaments Furniture & parts 04% 04% 04% 03% 02% 02% 06% 14% 243% 35% 120% 233% 57% 102% 401% 87% Cathode valves & tubes 02% -22% Articles of apparel, of textile fabrics 01% 40% Electrical machinery & apparatus 01% 72% Baby carriages, toys, games & sporting goods 01% 37% Organo-inorganic, heterocycl. compounds, nucl. Acids 01% 63% Television receivers 01% 272% Parts, accessories for machines 01% -23% Internal combustion piston engines 01% 62% Footwear 1% 59% Measuring, analysing & controlling apparatus 1% 90% Source: UNCTAD 14
La competitività delle imprese italiane nel mercato delle importazioni USA ha recuperato i livelli pre-crisi Totale Esportazioni italiane verso gli USA, Miliardi $ 40,0 38,0 36,0 Crescita 2003-2012 = 48% 36,135 36,939 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 25,414 26,430 24,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source: US Census, Foreign Trade Division 15
I settori competitivi dell export italiano verso gli Stati Uniti Italy share of G6 exports to US 2011, % Other categories 10,9 Plastic & rubber 7,4 Fabricated metal products Electrical equipment 7,7 12,6 Italy s share of G6 GDP is 12.2% Primary metal manufacturing 10 Food, Beverages & Agricoltural Prod 28 Apparel and Accessories 61,8 Miscellaneus manuf commodities 20 Machinery 11,6 Petroleum & coal products Chemicals (inc. Pharmaceutical) Transportation Equipment Computer and electronic Product 3,1 3,7 7,6 11,3 Competitive sectors Average sectors Weaker sectors Source: US Census, Foreign Trade Division 16
Investimenti italiani negli USA Italian FDI to USA 2003-2012, $ Billion Italian FDI to USA by Sector and Ranking of Foreign investors in the USA, 2012, % Total = 23,260 bln 25 23,3 $ bln Altro; 48% Manuf acturin g; 31% 20 15 10 5 6,9 $ bln Growth rate 2003 2012 = 238,7% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Real Estate; 1% Retail Trade; 15% Whole sale Trade; 6% # Country $ (mld) % 1 United Kingdom 486,8 18,4% 2 Japan 308,3 11,6% 3 Netherlands 274,9 10,4% 4 Canada 225,3 8,5% 5 France 209,1 7,9% 6 Switzerland 204,0 7,7% 7 Luxembourg 202,3 7,6% 8 Germany 199,0 7,5% 9 Belgium 88,7 3,3% 10 Spain 47,4 1,8% 11 Australia 42,7 1,6% 12 Sweden 42,4 1,6% 14 Singapore 26,2 1,0% 14 Ireland 24,9 0,9% 15 Korea, Republic of 24,5 0,9% 16 Italy 23,3 0,9% 17 Hungary 20,3 0,8% 18 Norway 16,4 0,6% Source: Bureau of Economic Analysis 17
Investimenti italiani greenfield negli USA Italian greenfield investments in USA 2003-2012 60,0 55,0 50,0 45,0 54 Italian greenfield investments in USA by State of destination and sector, % South Carolina; 3% Altri; 39% Nevada; 3% Ohio; 3% Illinois; 3% Florida; 10% Georgia; 6% North Carolina; 6% 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 16 - Total projects (#) = 380 - Value: 9,2 $ bln 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 New York; 18% California; 10% Chimica; 4% Gomma; 4% Ceramica & Vetro; 4% Comunicazion i; 5% Automotive OEM; 5% Tessile; 41% Macchinari/M eccanica; 16% Beni di consumo; 11% Alimentari & Tabacco; 5% Componentist ica Auto; 6% Source: Bureau of Economic Analysis 18
Gli Stati Americani più competitivi per il Business Washington) Legenda Oregon Idaho Nevada Utah California Arizona Hawaii Montana Wyoming Colorado New Mexico North Dakota South Dakota Minnesota Wisconsin New York Michigan Nebraska Iowa Ohio Pennsylvania Indiana Illinois West Virginia Kansas Missouri Kentucky Virginia Tennessee North Carolina Oklahoma Arkansas Alabama South Carolina Mississippi Georgia Texas Louisiana Florida Maine New Hampshire) Vermont Massachusetts Rhode Island Connecticut New Jersey Delaware Maryland # States 1 South Dakota 2 Texas 3 North Dakota 4 Nebraska 5 Utah 6 Virginia 7 Colorado 8 Georgia 9 Wyoming 10 Idaho 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 Source: CNBC, based on National Association of Manufacturers and the Council of Competitiveness data 19
Gli Stati Americani più competitivi a livello di tassazione delle imprese Ranking most attractive States for business tax # States 1 Wyoming 2 South Dakota 3 Nevada 4 Alaska 5 Florida 6 Washington 7 New Hampshire 8 Montana 9 Texas 10 Utah Source: Tax Foundation 20
Incentivi federali - esempi Lo Stato federale promuove diversi programmi di incentivazione in settori strategici Work Opportunity Tax Credit: Programma federale per incentivare l occupazione, fornisce finanziamenti per tipologia di posto di lavoro creato. Incentivo: da $1.200 a $9.000 per posto creato. Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program: il Dipartimento dell Energia fornisce finanziamenti per i produttori di automobili e di componentistica per la produzione di veicoli di trasporto a tecnologia avanzata. La disponibilità del programma è di 25 miliardi di dollari 21
Incentivi federali - esempi Lo Stato federale promuove diversi programmi di incentivazione in settori strategici Renewable Energy Investment Tax Credit: per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili il governo americano offre degli incentivi fiscali, riducendo le imposte sugli utili, in base al capitale investito. Al momento sono attivi programmi basati su progetti di produzione di energia da fonti geotermiche e da biomassa. StartUp America è un'iniziativa della Casa Bianca per sostenere le startup tecnologiche. La Small Business Association, che sostiene l iniziativa, ha messo a disposizione 2 miliardi di dollari in 5 anni per sostenere lo sviluppo di start-up. 22
Incentivi statali - esempi Lo Stato del Texas : Texas Enterprise Fund: Il programma prevede il rimborso delle tasse pagate dall azienda per un valore compreso tra $2.500 e $7.500 per posto di lavoro creato a seconda della tipologia di investimento Texas Capital Fund Infrastructure Program: finanzia infrastrutture pubbliche necessarie all impresa con la finalità di creare posti di lavoro permanenti. Cap minimo $50.000 cap massimo $750.000. Lo Stato della New Jersey: Business Employment Incentive Program (BEIP). L azienda può trattenere fino al 80% delle imposte statali sul reddito dei nuovi dipendenti per un periodo di 10 anni. Business Retention and Relocation Assistance Grant: sgravi fiscali per apertura/trasferimenti di un business in NJ che mantengano/creino posti di lavoro. Incentivo: $2.250/anno per 6 anni per posto di lavoro Lo Stato della North Carolina propone: Job Development Investment Grants: incentivi per nuove attività imprenditoriali attraverso sgravi fiscali compresi tra il 10% e il 75% su nuove assunzioni Basic Industrial Development Fund: Creazione o espansione di imprese in aree disagiate. Contributi a fondo perduto per posti di lavoro creati. Massimo $10.000/anno per posto di lavoro o $500.000 per progetto 23
Business Support - Esempi Alcuni esempi delle nostre attività: Il Gruppo Sofinter opera a livello mondiale, costruendo grandi caldaie industriali per la produzione di vapore ed energia. Attraverso Itea Spa, società del gruppo, specializzata nella produzione di caldaie ha ottenuto un finanziamento federale per energia rinnovabile per lo sviluppo della tecnologia di produzione di elettricità attraverso centrali a carbone pulito. Azienda italiana attiva nel settore della produzione di tessuti e abbigliamento per lo sport. AmCham ha condotto una ricerca di mercato per valutare la possibilità di espansione negli Stati Uniti: mappatura degli incentivi, valutazione dei costi del personale, delle risorse (acqua, gas, elettricità), identificazione del processo di ottenimento della certificazione made in USA, individuazione di fornitori, etc. 24
Business Support - Esempi AmCham ha assistito Fratelli Beretta nell ampliare la propria presenza negli Stati Uniti. La Camera ha effettuato una mappatura degli incentivi e dei siti produttivi per potenziare il loro attuale centro logistico e produttivo in New Jersey. AmCham ha organizzato un appuntamento con il Governatore del New Jersey e con l Executive Director del Business Action Center dello Stato del New Jersey per valutare insieme all amministrazioni quali politiche incentivanti fossero migliori per Beretta. Società operante nel mercato del benessere e della cura del corpo nota per i marchi Felce Azzurra, Rituali, Cleo e Labrosan. AmCham sta supportando Paglieri nel rafforzare la sua presenza commerciale negli Stati Uniti attraverso una ricerca di mercato volta ad identificare contatti per entrare nella grande distribuzione americana e partner per la produzione dei loro prodotti negli Stati Uniti. 25
Business Support Principali certificazioni richieste In base alla nostra esperienza per le principali categorie di export italiano verso gli Stati Uniti, le certificazioni/adempimenti regolatori necessari sono: PRODOTTI ALIMENTARI E ALCOLICI: Food and Drug Administration (FDA). per importare e commercializzare prodotti alimentari latticini, carni trattate, etc. - negli USA è necessario la certificazione FDA (variano a seconda della tipologia di prodotto) Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Per l importazione e la commercializzazione di prodotti alcolici negli USA oltre al Certificato del paese di origine (rilasciato da Autorità competente del paese di provenienza) è necessario infine il Certificato di approvazione dell etichetta, secondo il regolamento specifico predisposto dall ATF United State Department of Agriculture (USDA). Per l importazione e la commercializzazione frutta, verdura e carne non trattata è necessario ottenere l autorizzazione USDA (varia a seconda dei diversi prodotti) MACCHINARI E MECCANICA: Radiation Control for Health and Safety Act (RCHSA). articolo elettronico che produce radiazioni deve essere certificata l adeguatezza rispetto agli standard di sicurezza richiesti dalla FDA attraverso nel RCHSA. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Per i prodotti destinati ad uso industriale deve rispettata la disciplina definita dalla OSHA in materia di prodotti industriali 26
Business Support Principali certificazioni richieste MOBILI E COMPLEMENTI D ARREDAMENTO: Consumer Product Safety Commission (CPCS). Mobili e arredi per bambini devono soddisfare gli standard richiesti dalla CPCS per quanto riguarda dimensioni interne, componenti, rifiniture, altezza delle sbarre, etc. Flammable Fabrics Act (FFA). per i materiali potenzialmente infiammabili deve essere certificata la conformità nei confronti degli standard di infiammabilità sulla base del Flammable Fabrics Act (varia a seconda delle tipologie di prodotto e dell uso) TESSILE: Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA). tutti i prodotti tessili devono conformarsi agli standard di infiammabilità e devono essere etichettati secondo le disposizioni contenute nel TFPIA. Tra le principali richieste: dichiarazione del paese d origine per tutti prodotti tessili importati per i prodotti contenenti lana va indicata percentuale e qualità della lana, unitamente alla identificazione dell importatore 27
SelectUSA 2013 proposta AmCham Supporto logistico ed organizzativo Definizione agenda di appuntamenti one-on-one Organizzazione incontri con associazioni appartenenti al network della US Chamber of Commerce Organizzazione incontro con l Ambasciata Italiana a Washington 28