GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA PROMOZIONALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI Risultati della ricerca 7 Giugno 2006 Indagine effettuata per PROMOTION/ASSOPROM a cura di: Fulvio Albertella Partner Laura Leccese Ricercatore Executive
REALIZZAZIONE RICERCA Campione: aziende che hanno dichiarato di investire in attività promozionali 1a EDIZIONE: 1999 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1998 (260) 2a EDIZIONE: 2000 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1999 (500) 3a EDIZIONE: 2001 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2000 (744) 4a EDIZIONE: 2003 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2002 (600) 5a EDIZIONE: 2006 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2005 (600) Rev. 00 2/43
OBIETTIVI GENERALI Analizzare la domanda di prodotti promozionali e di oggettistica da parte degli operatori economici italiani Verificare la tipologia dei prodotti più richiesti e la principale destinazione d uso Stimare il giro di affari di questo mercato Rev. 00 3/43
OBIETTIVI SPECIFICI Ricostruire il quadro complessivo degli acquisti di prodotti promozionali o di oggettistica Le dinamiche d acquisto Prodotti acquistati - quante aziende acquistano - quanto spendono - le tipologie di prodotti maggiormente acquistate - le tipologie di promozioni effettuate Rev. 00 4/43
DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSEN I AREA I: 39% Piemonte Liguria Valle d'aosta Lombardia II III AREA II: 22% Trentino Friuli Veneto Emilia AREA III: 18% Toscana Marche Umbria Lazio IV AREA IV: 21% Abruzzo e Molise Campania Puglia Basilicata Calabria C.R.A. Rev. 00 5/43
SETTORI INDAGATI (*) INDUSTRIA Industria abbigliamento Industria alimentare Industria chimica Industria costruzioni e installazioni Industria mezzi trasporto Industria meccanica COMMERCIO Commercio SERVIZI FINANZIARI Credito Assicurazioni Finanziarie ALTRI SERVIZI Trasporti Comunicazioni Servizi alle imprese NO PROFIT (*) secondo classificazione ISTAT Rev. 00 6/43
METODOLOGIA E CAMPIONE Sono stati effettuati oltre 2.100 contatti su un campione rappresentativo dell universo italiano degli operatori economici. Da questi 2100 contatti sono state realizzate 550 interviste ad operatori economici che investono in oggetti promozionali, e ulteriori 50 ad aziende del settore No Profit che hanno investito in promozioni. Le interviste sono state effettuate mediante un questionario con domande strutturate utilizzando la metodologia telefonica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing). All interno dell azienda è stato intervistato il titolare o la persona responsabile degli acquisti di prodotti promozionali. Il fieldwork dell indagine si e svolto dal 2 al 18 aprile 2006. Rev. 00 7/43
2.174 contatti METODOLOGIA E CAMPIONE 550 interviste a operatori economici che investono in attività promozionali Totale operatori economici presenti in Italia Industria 1.058.653 Commercio (GDO/Grossisti) 77.292 Servizi Finanziari 81.870 Altri servizi 1.003.908 Totale 2.221.723 N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l agricoltura, il commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica amministrazione. 50 interviste a operatori del No profit che investono in attività promozionali Totale operatori presenti in Italia No Profit 235.000 (*) (*) Valore stimato Field Aprile 2006 Rev. 00 8/43
CAMPIONE - QUOTE Industria SETTORE MERCEOLOGICO Commercio Servizi Finanziari Altri servizi No Profit Totale interviste 180 70 100 200 50 NUMERO ADDETTI 1-5 6-49 50-199 > 200 Totale interviste 190 175 110 75 Rev. 00 9/43
RISULTATI DELLA RICERCA TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFIT Rev. 00 10/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA PROMOZIONALI Investono 34% Non investono 66% Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro Rev. 00 11/43
SPESA IN ATTIVITA PROMOZIONALI IN EURO Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro Fino a 2.500,00 54 Da 2.501,00 a 15.000,00 31 Oltre 15.000,00 15 0 10 20 30 40 50 60 % Rev. 00 12/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA PROMOZIONALI Percentuale di aziende sul totale settore Servizi Finanziari 56 Commercio 52 Industria 35 Altri servizi 30 0 10 20 30 40 50 60 % Rev. 00 13/43
SPESA MEDIA IN ATTIVITA PROMOZIONALI IN EURO Servizi Finanziari 39.500 Commercio 18.000 Industria 6.300 Altri servizi 4.900 0 10.000 20.000 30.000 40.000 Rev. 00 14/43
ATTIVITA PROMOZIONALI EFFETTUATE Valori percentuali REGALI AZIENDALI 82 P.T.O. 60 OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO 7 FIDELITY 5 VIAGGI INCENTIVE 3 CONCORSI A PREMIO 2 0 20 40 60 80 100 % Rev. 00 15/43
NUMERO DI ATTIVITA PROMOZIONALI EFFETTUATE 3 4% 4 3% 2 43% 1 50% Rev. 00 16/43
NUMERO DI ATTIVITA PROMOZIONALI EFFETTUATE INDUSTRIA ALTRI SERVIZI 2 48% 3 4% 4 3% 1 45% 2 38% 3 4 4% 2% 1 56% COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI 2 29% 3 7% 4 0% 1 64% 2 51% 3 1% 4 3% 1 45% Rev. 00 17/43
PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA PROMOZIONALI OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO 3% CONCORSI A PREMIO 5% VIAGGI INCENTIVE 5% FIDELITY 8% REGALI AZIENDALI 45% P.T.O. 34% * Dati a valore Rev. 00 18/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI Spesa media: 4.700,00 Euro EFFETTUA 82% NON EFFETTUA 18% Rev. 00 19/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI Servizi Finanziari 87 Altri servizi 86 Industria 82 Commercio 57 0 20 40 60 80 100 % Rev. 00 20/43
ATTIVITA PROMOZIONALI : P.T.O. Spesa media: 4.800,00 Euro NON EFFETTUA 40% EFFETTUA 60% Rev. 00 21/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: P.T.O. Servizi Finanziari 68 Industria 67 Altri Servizi 52 Commercio 36 0 20 40 60 80 % Rev. 00 22/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO Spesa media: 4.000,00 Euro EFFETTUA 7% NON EFFETTUA 93% Rev. 00 23/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: FIDELITY Spesa media: 14.900,00 Euro EFFETTUA 5% NON EFFETTUA 95% Rev. 00 24/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: FIDELITY Commercio 36 Industria 4 Altri Servizi 2 Servizi Finanziari 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Rev. 00 25/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE Spesa media: 13.900,00 Euro EFFETTUA 3% NON EFFETTUA 97% Rev. 00 26/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE Industria 5 Servizi Finanziari 4 Commercio 0,3 Altri Servizi 0,1 % 0 1 2 3 4 5 Rev. 00 27/43
ATTIVITA PROMOZIONALI: CONCORSI A PREMIO Spesa media: 17.600,00 Euro EFFETTUA 2% NON EFFETTUA 98% Rev. 00 28/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI: TOTALE MERCATO Valori percentuali Generi alimentari 57 Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per appunti personalizzati ) 52 Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,..) 37 Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a vento) 17 Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi etc..) Articoli per il tempo libero 11 11 Casalinghi e articoli per la casa 7 Altro 4 Rev. 00 29/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI INDUSTRIA Valori percentuali Generi alimentari 56 Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per appunti personalizzati ) 53 Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...) 41 Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a vento) 27 Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi etc..) 9 Articoli per il tempo libero Casalinghi e articoli per la casa Altro 3 3 5 Rev. 00 30/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI COMMERCIO Valori percentuali Casalinghi e articoli per la casa 49 Generi alimentari Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per appunti personalizzati ) 44 43 Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...) 36 Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a vento) Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi etc..) 29 28 Articoli per il tempo libero 21 Rev. 00 31/43
SERVIZI FINANZIARI Valori percentuali TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per appunti personalizzati ) 61 Generi alimentari 50 Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...) 44 Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi etc..) 22 Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a vento) Articoli per il tempo libero 13 11 Casalinghi e articoli per la casa 10 Rev. 00 32/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI ALTRI SERVIZI Valori percentuali Generi alimentari 60 Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per appunti personalizzati ) 50 Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...) 29 Articoli per il tempo libero 17 Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi etc..) 10 Casalinghi e articoli per la casa Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a vento) 4 3 Altro 8 Rev. 00 33/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie Generi alimentari Elettronica di consumo Abbigliamento Articoli per la scrittura Casalinghi e articoli per la casa Articoli per il tempo libero Articoli per l ufficio % % % % % % % Solo regali di Natale 89,8 47,8 24,2 31,9 65,9 74,8 63 Sia per i regali di Natale sia per Regali durante 8,1 24,3 30,4 38,9 7,5 10,2 25,3 l'anno Solo per regali effettuati durante il resto dell'anno 2,1 25,4 45,2 28,4 26,1 15 11,1 Non li abbiamo utilizzati per i regali 0,0 2,5 0,1 0,8 0,5 0.0 0,5 Rev. 00 34/43
STIME DEL MERCATO (2005) PER DESTINAZIONE IN EURO Totale mercato = 6.100,00 mio Regali d affari = 2.750,00 mio P.T.O. = 2.040,00 mio Fidelity = 510,00 mio Viaggi incentive = 300,00 mio Concorsi a premio = 280,00 mio Op. con premio immed. = 200,00 mio Rev. 00 35/43
STIME DEL MERCATO (2005) PER SETTORE IN EURO Totale mercato = 6.100,00 mio Industria = 2.300,00 mio Servizi finanziari = 1.810,00 mio Altri servizi = 1.300,00 mio Commercio = 720,00 mio Rev. 00 36/43
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006 Valori percentuali DIMINUIRANNO (Molto + Abbastanza) 12 RESTERANNO UGUALI 80 AUMENTERANNO (Molto + abbastanza) 8 Rev. 00 37/43
Valori percentuali PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE DIMINUIRANNO (Molto + Abbastanza) INDUSTRIA 16 COMMERCIO RESTERANNO UGUALI 76 85 AUMENTERANNO (Molto + abbastanza) DIMINUIRANNO (Molto + Abbastanza) 8 SERVIZI FINANZIARI 10 15 ALTRI SERVIZI 7 RESTERANNO UGUALI 89 83 AUMENTERANNO (Molto + abbastanza) 1 10 Rev. 00 38/43
NO PROFIT Rev. 00 39/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA PROMOZIONALI Non investono 91% Investono 9% Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro Rev. 00 40/43
SPESA IN ATTIVITA PROMOZIONALI IN EURO Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro Fino a 2.500,00 76,6 Da 2.501,00 a 15.000,00 19,1 Oltre 15.000,00 4,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rev. 00 41/43
ATTIVITA PROMOZIONALI EFFETTUATE Valori percentuali Spesa media REGALI AZIENDALI 62 3.000 Euro P.T.O. 45 2.300 Euro CONCORSI A PREMIO 26 2.200 Euro VIAGGI INCENTIVE 6 1.300 Euro FIDELITY OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO 2 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3.750 Euro 1.300 Euro Rev. 00 42/43
STIME DEL MERCATO (2005) PER DESTINAZIONE IN EURO Totale mercato = 79,00 mio Rev. 00 43/43