L industria dei beni di consumo, asset strategico dell economia economia italiana Fedele De Novellis 11 giugno 2014 www.refricerche.it
L industria dei beni di consumo è uno degli assi portanti dell economia italiana Il peso dell'ibc sul valore aggiunto dell'intera economia 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Italia Germania Francia Spagna** % del valore aggiunto. **: dati 2009. Elaborazioni REF Ricerche su dati STAN Oecd 11 giugno 2014 2
La trasformazione degli anni duemila è stata guidata dalle politiche di upgrading qualitatitivo Un indicatore della qualità dei prodotti esportati - IBC 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 rapporto tra valori medi unitari all'esportazione e prezzi alla produzione per i mercati esteri. Un aumento del rapporto indica un miglioramento del contenuto qualitativo medio dei beni. Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat 11 giugno 2014 3
Crisi e stretta fiscale hanno determinato un crollo della domanda interna Potere d'acquisto, consumi, prodotti Ibc Consumi famiglie Potere d'acqusito Consumi di prodotti dei settori Ibc 103 100 97 94 91 88 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11 giugno 2014 4 Indici 2005 = 100 Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
Negli ultimi anni la crisi ha pesato molto anche sui settori dei beni di consumo e ha determinato una severa selezione del tessuto produttivo Imprese attive 235000 230000 225000 220000 215000 210000 205000 2009 2010 2011 2012 2013 Settori dell'ibc Elaborazioni REF Ricerche su dati Unioncamere Movimprese 11 giugno 2014 5
Pochi settori sopra i livelli pre-crisi I BEST PERFORMERS: SETTORI INDUSTRIALI APPARTENENTI ALL'IBC CHE PRESENTANO LE MAGGIORI VARIAZIONI DELLA PRODUZIONE FRA IL PRIMO TRIMESTRE 2007 E IL PRIMO DEL 2014 rank var % cumulate '07 Iq / '14 Iq 1 1039: altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 25 2 1072: produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria cons 19 3 1084: produzione di condimenti e spezie 13 4 1042: produzione di margarina e di grassi commestibili simili 9 5 1083: lavorazione del tè e del caffè 7 6 1013: produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili 5 7 2120: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 3 8 1082: produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 3 9 3103: fabbricazione di materassi 3 10 1073: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 2 11 1086: produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 2 12 3220: fabbricazione di strumenti musicali -2 13 1020: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi -2 14 1051: industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte -3 15 1413: confezione di altro abbigliamento esterno -5 Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat 11 giugno 2014 6
Per molti le perdite sono state ingenti I PEGGIORI: SETTORI INDUSTRIALI APPARTENENTI ALL'IBC CHE PRESENTANO LE VARIAZIONI DELLA PRODUZIONE INFERIORI FRA IL PRIMO TRIMESTRE 2007 E IL PRIMO DEL 2014 var % cumulate '07 rank Iq / '14 Iq 1 1200: industria del tabacco -87 2 1392: confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento -55 3 1393: fabbricazione di tappeti e moquette -63 4 1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori -43 5 1431: fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia -59 6 1439: fabbricazione di altri articoli di maglieria -53 7 1811: stampa di giornali -47 8 2751: fabbricazione di elettrodomestici -55 9 3091: fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) -56 10 3092: fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi -53 11 1439: fabbricazione di altri articoli di maglieria -53 12 1811: stampa di giornali -47 13 1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori -43 14 1520: fabbricazione di calzature -40 15 1081: produzione di zucchero -39 Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat 11 giugno 2014 7
Ma vi sono già primi segnali di ripresa 10 Imprese produttrici di beni di consumo - clima di fiducia 5 0-5 -10-15 -20-25 00 02 04 06 08 10 12 14 Inchieste Commissione europea 11 giugno 2014 8
Legati in buona misura al rientro delle tensioni finanziarie 0 Imprese produttrici di beni di consumo - giudizi sulle possibilità di accesso al credito bancario 20 Imprese produttrici di beni di consumo - livello delle liquidità rispetto alle esigenze operative -10 10-20 0-30 -40 08 10 12 14 Inchieste Istat; saldi delle risposte -10 08 10 12 14 Inchieste Istat; saldi delle risposte 11 giugno 2014 9
Anche se per ora meno della metà dei settori è in espansione Settori industriali dell'ibc - indice di diffusione della crescita 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 00 02 04 06 08 10 12 14 % dei settori dell'ibc che presentano var% tendenziali della produzione di segno positivo 11 giugno 2014 10
C è un gruppo limitato di settori in forte crescita, ma ancora un gruppo ampio di settori in forte contrazione Settori industriali dell'ibc - settori in forte crescita Settori industriali dell'ibc - settori in grave recessione 50.0 60.0 40.0 30.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 20.0 10.0 0.0 00 02 04 06 08 10 12 14 % dei settori dell'ibc che presentano var% tendenziali della produzione superiori al 5 % 0.0 00 02 04 06 08 10 12 14 % dei settori dell'ibc che presentano var% tendenziali della produzione inferiori al -5 % 11 giugno 2014 11
La domanda nel medio termine sarà condizionata dal cambiamento nella struttura demografica Popolazione italiana per classi di età 1000000. 2013 2030 800000. 600000. 400000. 200000.. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 età elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat 11 giugno 2014 12
Lo sviluppo dei prossimi anni dipenderà dalle strategie di rafforzamento della posizione competitiva Pil pro-capite: rapporto Cina-Italia 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 sulla base della parità dei poteri d'acquisto; elaborazioni REF Ricerche su dati e previsioni O CSE 11 giugno 2014 13
Sul prezzo basso la concorrenza resta agguerrita Cambi bilaterali verso il dollaro Usa 110 Cina Euro 100 90 Russia 80 Turchia 70 India Bras 11 giugno 2014 14 60 Sud Africa 11 12 13 14 Indice gen '11 = 100; Elaborazioni REF Ricerche su fonti statistiche nazionali
Ma sui prodotti di fascia media le relatività si stanno modificando: inizia il reshoring anche in Italia? Costo del lavoro pro-capite delle imprese manifatturiere a controllo italiano nei paesi di delocalizzazione 60 50 40 30 20 10 0 Tunisia Cina India Romania Messico Russia Polonia Turchia Brasile Spagna Canada Regno Unito Germania Stati Uniti Francia migliaia di euro, pro-capite. Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat 11 giugno 2014 15
Le sfide saranno sempre più giocate sul terreno dell innovazione e delle competenze. La dimensione globale del mercato suggerisce una dimensione globale dell attività delle imprese Fattore cruciale è l intensità di knowledge del processo produttivo 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo - intera economia 150.000 100.000 50.000 0 Ger Spa Fra Ita equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat 11 giugno 2014 16
Ma su alcuni segmenti l Italia è già avanti Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo nell'industria dell'abbigliamento Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo nell'industria dei prodotti in pelle 4.500 1.800 4.000 1.600 3.500 1.400 3.000 1.200 2.500 1.000 2.000 800 1.500 600 1.000 400 500 200 0 Ger Spa Fra Ita equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat 0 Ger Spa Fra Ita equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat 11 giugno 2014 17